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杨德龙:市场反转趋势确立 不要错过右侧建仓机会
以下文章来源于道九会
杨德龙系前海开源基金首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事
本周是2023年第一个交易周,这四个交易日的时间A股和港股都收出了四连阳,出现了比较好的表现。开年开门红也预示着全年结构性牛市行情初具雏形。2022年受到多重利空因素的影响,A股和港股均出现较大幅度下跌,很多投资者也出现了亏损,多数基金也出现了一定的回撤。2023年影响市场的一些因素正在边际改善,在去年的12月20日,我重磅首发2023年十大预言,在里面明确讲到我国经济有望出现逐步抬升的走势,GDP重回5%以上,资金流入股市的量会加大,居民储蓄大转移的步伐会加快。A股和港股可能走出结构性牛市的行情,市场的赚钱效应也有望逐步提升。
在去年10月底,市场最悲观的时候,我建议大家做逆向投资,逢低布局被错杀的优质龙头股,当时也是去年很好的一个布局时点,这一波上涨中很多优质龙头股已经上涨了30%以上,有的甚至超过了50%以上,可以说形成了很强的赚钱效应。前海开源基金也是在市场最低迷的时候公布以自有资金2.9亿元自购旗下的基金,加上年初市场下跌的时候自购的5000万,2022年总共自购了3.4亿,体现出我们是拿真金白银来表明看多做多的态度,也体现出我们对于中国资本市场中长期积极看多的看法。在这一轮已经公布自购的基金公司中,我们自购额也是排第一位的。
开年这一周的走势极大地提振了市场信心,上证指数回到3150点以上,恒生指数回到了21000点以上,市场的赚钱效应也非常明显。从疫情管控放开之后,消费白马股走出了一波快速反弹的走势。在本周,新能源接过上涨的接力棒,新能源也出现上涨,这说明市场的赚钱效应正在逐步提升。今年的春节来的比较早,1月21日就是大年三十了,1月份往往是央行投放贷款量比较大的一个月份,又加上去年年底市场出现了一波比较大的回调,现在正出现趋势反转,大盘也从左侧进入到右侧,市场趋势确立之后,市场的赚钱效应提升会吸引更多资金入场。另外,在疫情放开之后,很多城市都经历了第一波感染高峰,在阳康之后人们也愿意出门到餐馆吃饭,到景点旅游,特别是这一次春节,很多人都打算外出度假,这可能会给消费带来很大的恢复性增长,消费起来带动终端销售起来了,这会反过来推动很多生产活动活跃起来,所以经济活动在1月份有望明显抬升,预计PMI也会逐步的重回50以上的荣枯分水岭,进入到扩张区间,所以春季攻势应该是确定性比较大的一个机会。
在去年的11月底布局属于左侧建仓,前海开源基金选择了左侧建仓,很多投资者在市场下跌的时候没有信心,所以错过了左侧建仓的最佳时机。现在已经进入到右侧建仓时机,不应该再错过。从中长期来看,A股和港股的估值仍然处于历史低位,估值上的优势还是非常明显,而很多优质龙头股虽然已经从底部反弹了30%~50%,但是和高点相比仍然有很大的空间,有的还只有高点的五折的股价或者是六折的股价。所以,抓住这轮春季攻势还是要及早的能够择机建仓,配置好股票和好的基金来布局这一波春季攻势。在2023年十大预言中,我讲到2023年全年来看把握三大主线,A股重点把握消费和新能源,港股重点把握科技互联网的机会。在2022年市场两次大跌的时候,我建议大家在去年4月底的时候先布局新能源,再布局消费,因为新能源受到疫情的影响较小,所以当时也是新能源领涨带领了指数大幅反弹。在10月底的时候,我建议大家先布局消费,再布局新能源。因为疫情预期放开之后,消费会出现恢复性增长,所以消费会先起来,然后轮到新能源。
市场的节奏和我当时预期的一致,这一波消费已经从底部回升,新能源在本周已经开启了反弹的节奏,新能源的估值经过了半年的下跌之后已经具备配置价值,而大力发展清洁能源是实现双碳目标的必由之路,新能源属于国家战略,这一点是不会动摇的。包括新能源汽车销量依然保持着较高的增速,2022年虽然消费受到压制,消费增速整体下降,但是新能源汽车销量实现了翻倍增长,销量从2021年的300万辆提高到600万辆以上,预计2023年可能会达到900万辆左右,占到汽车总销量的30%,渗透率提升是超过了很多人的预期的,所以像新能源汽车产业链在2023年有望继续表现。现在刚好也是一个布局新能源龙头股或者是清洁能源基金的时机,因为新能源刚刚启动。消费经过第一波的反弹之后,估值上已经是从低估到了一个相对合理的估值,但是还没有泡沫,所以可能还是具有进一步布局的机会。消费被压抑就像弹簧一样,2022年相当于把消费的弹簧按的比较低,反弹的时候它不会回到一个合理的估值就停住,而是大概率会弹过头的,所以2023年的消费股还会有进一步上升的空间。所以对于消费和新能源可以配置相关的股票或者是基金,从而抓住市场的机会。
详情链接:https://t.cn/A69vFfCE
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本周是2023年第一个交易周,这四个交易日的时间A股和港股都收出了四连阳,出现了比较好的表现。开年开门红也预示着全年结构性牛市行情初具雏形。2022年受到多重利空因素的影响,A股和港股均出现较大幅度下跌,很多投资者也出现了亏损,多数基金也出现了一定的回撤。2023年影响市场的一些因素正在边际改善,在去年的12月20日,我重磅首发2023年十大预言,在里面明确讲到我国经济有望出现逐步抬升的走势,GDP重回5%以上,资金流入股市的量会加大,居民储蓄大转移的步伐会加快。A股和港股可能走出结构性牛市的行情,市场的赚钱效应也有望逐步提升。
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