#A股# 今天早盘又是三大股指全线上涨的一天，上证走势更均衡，深市/创指还是权重股的走势更强。外资补仓式流入明显提速，已成为开年来最重要的定价力量，今天早盘，北向资金净流入超100亿元，终于把持续卖出的内资给买急了，内资也加入了多头的队伍，只不过最底部的筹码差不多已被外资扫光…[吃瓜][吃瓜]
#A股[超话]# 正如早盘所说，市场修复至今整体估值依然较低，截至1月13日，上证50、沪深300和创业板指的动态P/E仅处于2010年以来43%、34%和14%的分位；公募基金和北向资金的前100大重仓股加权动态P/E仅为16.9x和14.1x。很多优质个股的股价还在地板上，现在仍是做多的较好时机。
从去年初开始的行情，大方向上一直算是熊市，至少在前面四波里面，每一波反弹的高点都是在逐步下移，只有某一次反弹的高点，突破了前面的一个高点，哪怕只是突破0.01点，也都算是趋势扭转。前面高点3226.08点，周五收盘点位3195.31，只差31点，说多不多，说少不少。一旦突破3226.08点，那就代表是一波持续1年多的下跌趋势扭转，后面就算会有调整回踩，前面的3424.84点也大概率会突破，目标直指3500点附近。
#韦尔股份# 说完大盘，回归韦尔。周末网上都在热议韦尔的业绩暴雷，说周一低开/跌停的比比皆是，但事与愿违，也算是对无脑投资者的一次打脸。share过去一段时间的调研信息。
2022年全球消费电子需求大幅下滑，用户的购机意愿显著降低，购机周期进一步拉长。从产业链的角度看，手机厂商库存积压主要源自手机市场需求不振。
从长期发展来看，业界并未丧失对智能手机市场的信心。随着外部风险逐渐下降，智能手机市场也将逐步回暖，本轮半导体去库存周期大概率会在2023Q2结束。美股半导体板块新年之后已经累计上涨了约15.7%，而大A半导体板块却只有4.7%的涨幅，远远跑输美股。
#半导体# 但从半导体占比最大的手机来看，盈利底大约会是2023年的半年报前后，少部分公司的盈利底部已经在2022年的三季报出现了。从本人调研的行业的景气度来看，车规级芯片 > 物联网芯片 > TWS耳机芯片 > 手机大类芯片。从细分来说，卓胜微的射频芯片比韦尔股份的芯片更早的见到周期底部。我们也可以从股价走势中得到印证。
最后再分享韦尔的产品info，摘自@芯片小韭菜 ，感谢分享[鼓掌][鼓掌]
手机1亿已经在oppo，荣耀，realme量产。50M小像素3,4月开始逐步会在小米，oppo，vivi，荣耀等量产，下半年大像素50M在几家旗舰次旗舰量产。
汽车cis22年增长50%左右，今年预期增长比22年略低。8M根据前两年定点，今年会开始大量出货。今年还有新的8M发布，性能比之前有大幅提升，行业顶级。
CES消息，DigiLens宣布和豪威合作共同开发XR产品。DigiLens会使用豪威的LCOS和CIS开发XR产品。
CES上继续发布新产品。The OX01E20 is OMNIVISION’s newest and most advanced automotive SoC for SVS and RVC 。 In fact, we already have design wins from several major automotive OEMs for the OX01E20 SoC。
仓内监控（dms，oms）市场在各种标准的强制安装下，以明年开始将迎来爆发式增长。目前麦格纳和seeing machines合作在这个市场处于领先位置，分析师预期曾经的麦格纳和mobileye合作拿下adas第一，市占率70%的局面可能会再现。seeing machines的dms方案就是使用的豪威5M的dms/oms2合一的OX05B1S sensor和集成了isp和npu的芯片OAX4600。dms市场的开花结果，可以保证豪威汽车cis业务继续保持高速增长。
四季度去库存以红米K60结束，K60四颗cis全是韦尔的，K60Pro四颗里面有三颗是韦尔的。 https://t.cn/A69vQAI5
#A股[超话]# 正如早盘所说，市场修复至今整体估值依然较低，截至1月13日，上证50、沪深300和创业板指的动态P/E仅处于2010年以来43%、34%和14%的分位；公募基金和北向资金的前100大重仓股加权动态P/E仅为16.9x和14.1x。很多优质个股的股价还在地板上，现在仍是做多的较好时机。
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2022年全球消费电子需求大幅下滑，用户的购机意愿显著降低，购机周期进一步拉长。从产业链的角度看，手机厂商库存积压主要源自手机市场需求不振。
从长期发展来看，业界并未丧失对智能手机市场的信心。随着外部风险逐渐下降，智能手机市场也将逐步回暖，本轮半导体去库存周期大概率会在2023Q2结束。美股半导体板块新年之后已经累计上涨了约15.7%，而大A半导体板块却只有4.7%的涨幅，远远跑输美股。
#半导体# 但从半导体占比最大的手机来看，盈利底大约会是2023年的半年报前后，少部分公司的盈利底部已经在2022年的三季报出现了。从本人调研的行业的景气度来看，车规级芯片 > 物联网芯片 > TWS耳机芯片 > 手机大类芯片。从细分来说，卓胜微的射频芯片比韦尔股份的芯片更早的见到周期底部。我们也可以从股价走势中得到印证。
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Astell&Kern这新款多合一小台机ACRO CA1000T看着很强啊，双ES9039MPRO，四耳机口、Mini XLR,、RCA接口一应俱全，自带智能系统，双频Wi-Fi，aptX HD&LDAC。
这机子可以脱离电源自己播放11小时，当大型“砖头”[笑cry]支持27W PD充电，这功率放砖头里很猛，希望有更多产品跟进[笑cry]
售价为2299刀（约15519人民币，那么国行应该是15999或者16999？）
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春节将至，为营造风清气正的过节氛围，1月5日下午，保靖法院召开“守好春节廉洁关，风清气正过大年”主题教育活动动员会 。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0OTU3NTUxNg==&mid=2247487299&idx=1&sn=0911562b8925d5c4cf39f60ac91ecae2&chksm=e98e2e70def9a766c8340de35813d129359b1d0b1543c750e5a0e052e2c0d52b1a740254688b&mpshare=1&srcid=0106tZLWYuRDTSz07W3XG8o6&sharer_sharetime=1672991932135&sharer_shareid=11b157faa0e14824911db69d990cae7b&from=timeline&scene=2&subscene=2&clicktime=1673076313&enterid=1673076313&sessionid=0&ascene=45&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=6494633-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1673076313101&devicetype=android-31&version=28001f59&nettype=ctnet&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&exportkey=n_ChQIAhIQrQicz991PtMgQC%2BApjWKhhLvAQIE97dBBAEAAAAAAPUdFgsW3lYAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0ES7zyNXgHPLrOBnT8sa9HwZU8Fdoqezogn7l1iDuG8ly0VrC%2F10WI0yNL%2Fm07VB9y8irVfKHpzwZ%2Fe%2Fnp1MVW1xVxZpltrFarZNtddiHuK8PDZ0UlBObtViiOFbXg0EQGYzLdq8Q3Zguy%2BOO%2Bnsu9jnf%2F5anordIsCbl7bRWJ%2Bv4L379ghTSdh1H%2FrL0HrGvoThbUapC8J3JtRXdyHFKw8Svp6bPAqZNH9pw1alGfIlHd0QavvJqe8oiPeP9cmmjsxfHYAyE5sUh&pass_ticket=2cvzeDEKp4BbCCxU3vGEL51KsH8DERyxpLkHH%2BCZBQFNzMeTagybBuswZsMZTLHk4PQWSlCx%2FQNbW%2FHqGSpWHQ%3D%3D&wx_header=3
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