#A股# 今天早盘又是三大股指全线上涨的一天,上证走势更均衡,深市/创指还是权重股的走势更强。外资补仓式流入明显提速,已成为开年来最重要的定价力量,今天早盘,北向资金净流入超100亿元,终于把持续卖出的内资给买急了,内资也加入了多头的队伍,只不过最底部的筹码差不多已被外资扫光…[吃瓜][吃瓜]
#A股[超话]# 正如早盘所说,市场修复至今整体估值依然较低,截至1月13日,上证50、沪深300和创业板指的动态P/E仅处于2010年以来43%、34%和14%的分位;公募基金和北向资金的前100大重仓股加权动态P/E仅为16.9x和14.1x。很多优质个股的股价还在地板上,现在仍是做多的较好时机。
从去年初开始的行情,大方向上一直算是熊市,至少在前面四波里面,每一波反弹的高点都是在逐步下移,只有某一次反弹的高点,突破了前面的一个高点,哪怕只是突破0.01点,也都算是趋势扭转。前面高点3226.08点,周五收盘点位3195.31,只差31点,说多不多,说少不少。一旦突破3226.08点,那就代表是一波持续1年多的下跌趋势扭转,后面就算会有调整回踩,前面的3424.84点也大概率会突破,目标直指3500点附近。
#韦尔股份# 说完大盘,回归韦尔。周末网上都在热议韦尔的业绩暴雷,说周一低开/跌停的比比皆是,但事与愿违,也算是对无脑投资者的一次打脸。share过去一段时间的调研信息。
2022年全球消费电子需求大幅下滑,用户的购机意愿显著降低,购机周期进一步拉长。从产业链的角度看,手机厂商库存积压主要源自手机市场需求不振。
从长期发展来看,业界并未丧失对智能手机市场的信心。随着外部风险逐渐下降,智能手机市场也将逐步回暖,本轮半导体去库存周期大概率会在2023Q2结束。美股半导体板块新年之后已经累计上涨了约15.7%,而大A半导体板块却只有4.7%的涨幅,远远跑输美股。
#半导体# 但从半导体占比最大的手机来看,盈利底大约会是2023年的半年报前后,少部分公司的盈利底部已经在2022年的三季报出现了。从本人调研的行业的景气度来看,车规级芯片 > 物联网芯片 > TWS耳机芯片 > 手机大类芯片。从细分来说,卓胜微的射频芯片比韦尔股份的芯片更早的见到周期底部。我们也可以从股价走势中得到印证。
最后再分享韦尔的产品info,摘自@芯片小韭菜 ,感谢分享[鼓掌][鼓掌]
手机1亿已经在oppo,荣耀,realme量产。50M小像素3,4月开始逐步会在小米,oppo,vivi,荣耀等量产,下半年大像素50M在几家旗舰次旗舰量产。
汽车cis22年增长50%左右,今年预期增长比22年略低。8M根据前两年定点,今年会开始大量出货。今年还有新的8M发布,性能比之前有大幅提升,行业顶级。
CES消息,DigiLens宣布和豪威合作共同开发XR产品。DigiLens会使用豪威的LCOS和CIS开发XR产品。
CES上继续发布新产品。The OX01E20 is OMNIVISION’s newest and most advanced automotive SoC for SVS and RVC 。 In fact, we already have design wins from several major automotive OEMs for the OX01E20 SoC。
仓内监控(dms,oms)市场在各种标准的强制安装下,以明年开始将迎来爆发式增长。目前麦格纳和seeing machines合作在这个市场处于领先位置,分析师预期曾经的麦格纳和mobileye合作拿下adas第一,市占率70%的局面可能会再现。seeing machines的dms方案就是使用的豪威5M的dms/oms2合一的OX05B1S sensor和集成了isp和npu的芯片OAX4600。dms市场的开花结果,可以保证豪威汽车cis业务继续保持高速增长。
四季度去库存以红米K60结束,K60四颗cis全是韦尔的,K60Pro四颗里面有三颗是韦尔的。 https://t.cn/A69vQAI5
#A股[超话]# 正如早盘所说,市场修复至今整体估值依然较低,截至1月13日,上证50、沪深300和创业板指的动态P/E仅处于2010年以来43%、34%和14%的分位;公募基金和北向资金的前100大重仓股加权动态P/E仅为16.9x和14.1x。很多优质个股的股价还在地板上,现在仍是做多的较好时机。
从去年初开始的行情,大方向上一直算是熊市,至少在前面四波里面,每一波反弹的高点都是在逐步下移,只有某一次反弹的高点,突破了前面的一个高点,哪怕只是突破0.01点,也都算是趋势扭转。前面高点3226.08点,周五收盘点位3195.31,只差31点,说多不多,说少不少。一旦突破3226.08点,那就代表是一波持续1年多的下跌趋势扭转,后面就算会有调整回踩,前面的3424.84点也大概率会突破,目标直指3500点附近。
#韦尔股份# 说完大盘,回归韦尔。周末网上都在热议韦尔的业绩暴雷,说周一低开/跌停的比比皆是,但事与愿违,也算是对无脑投资者的一次打脸。share过去一段时间的调研信息。
2022年全球消费电子需求大幅下滑,用户的购机意愿显著降低,购机周期进一步拉长。从产业链的角度看,手机厂商库存积压主要源自手机市场需求不振。
从长期发展来看,业界并未丧失对智能手机市场的信心。随着外部风险逐渐下降,智能手机市场也将逐步回暖,本轮半导体去库存周期大概率会在2023Q2结束。美股半导体板块新年之后已经累计上涨了约15.7%,而大A半导体板块却只有4.7%的涨幅,远远跑输美股。
#半导体# 但从半导体占比最大的手机来看,盈利底大约会是2023年的半年报前后,少部分公司的盈利底部已经在2022年的三季报出现了。从本人调研的行业的景气度来看,车规级芯片 > 物联网芯片 > TWS耳机芯片 > 手机大类芯片。从细分来说,卓胜微的射频芯片比韦尔股份的芯片更早的见到周期底部。我们也可以从股价走势中得到印证。
最后再分享韦尔的产品info,摘自@芯片小韭菜 ,感谢分享[鼓掌][鼓掌]
手机1亿已经在oppo,荣耀,realme量产。50M小像素3,4月开始逐步会在小米,oppo,vivi,荣耀等量产,下半年大像素50M在几家旗舰次旗舰量产。
汽车cis22年增长50%左右,今年预期增长比22年略低。8M根据前两年定点,今年会开始大量出货。今年还有新的8M发布,性能比之前有大幅提升,行业顶级。
CES消息,DigiLens宣布和豪威合作共同开发XR产品。DigiLens会使用豪威的LCOS和CIS开发XR产品。
CES上继续发布新产品。The OX01E20 is OMNIVISION’s newest and most advanced automotive SoC for SVS and RVC 。 In fact, we already have design wins from several major automotive OEMs for the OX01E20 SoC。
仓内监控(dms,oms)市场在各种标准的强制安装下,以明年开始将迎来爆发式增长。目前麦格纳和seeing machines合作在这个市场处于领先位置,分析师预期曾经的麦格纳和mobileye合作拿下adas第一,市占率70%的局面可能会再现。seeing machines的dms方案就是使用的豪威5M的dms/oms2合一的OX05B1S sensor和集成了isp和npu的芯片OAX4600。dms市场的开花结果,可以保证豪威汽车cis业务继续保持高速增长。
四季度去库存以红米K60结束,K60四颗cis全是韦尔的,K60Pro四颗里面有三颗是韦尔的。 https://t.cn/A69vQAI5
快过年了老年人来扩个列希望有人一起发疯(x)
属性见置顶https://t.cn/A69bm3KW
精简概括:概括杰尼斯/二次元/日乙/JRPG
总而言之是个杂食人 哪哪都吃一口[融化] 日常在微博发发疯,吐槽居多,有猫无自拍(大概)
个人单机吃谷/挖煤,主页不定期会有出物,但不刷屏。介意的话勿fo
评论414/直fo会被大眼夹/婉拒会点赞删评
天雷:xtt团饭/骂大野智的/lzxm/
婉拒:国乙/韩内立体男人浓度高/无任何同坑的/奇奇怪怪的未成年/主页撕逼浓度高的
朋友很少,首页的老婆们看到的话拜托啦[给你小心心][给你小心心]
属性见置顶https://t.cn/A69bm3KW
精简概括:概括杰尼斯/二次元/日乙/JRPG
总而言之是个杂食人 哪哪都吃一口[融化] 日常在微博发发疯,吐槽居多,有猫无自拍(大概)
个人单机吃谷/挖煤,主页不定期会有出物,但不刷屏。介意的话勿fo
评论414/直fo会被大眼夹/婉拒会点赞删评
天雷:xtt团饭/骂大野智的/lzxm/
婉拒:国乙/韩内立体男人浓度高/无任何同坑的/奇奇怪怪的未成年/主页撕逼浓度高的
朋友很少,首页的老婆们看到的话拜托啦[给你小心心][给你小心心]
成分见下:
您好这里是柴/柴鮥茶酒,假期时wb会比较活跃,比起产粮更多的是刷wb+吐槽
主推33/lhxl 偏嬷,喜欢我推的水仙
【es】一体机偏嬷,麻木p,看到地府解or枯p会拉黑
【灵能】绝赞入坑950中,毛领只吃原著剧情向
看到喜欢的妈妈会直fo,也可以跟我互fo!!!!
可以小窗敲我聊天,喜欢在评论区和妈妈们互动
感谢阅读
您好这里是柴/柴鮥茶酒,假期时wb会比较活跃,比起产粮更多的是刷wb+吐槽
主推33/lhxl 偏嬷,喜欢我推的水仙
【es】一体机偏嬷,麻木p,看到地府解or枯p会拉黑
【灵能】绝赞入坑950中,毛领只吃原著剧情向
看到喜欢的妈妈会直fo,也可以跟我互fo!!!!
可以小窗敲我聊天,喜欢在评论区和妈妈们互动
感谢阅读
✋热门推荐