【笔记20230207— 强预期,弱现实;空螺纹,多国债?(+?-资金面紧张=微下)】
资金面收紧,长债收益率微幅下行。
央行:为维护银行体系流动性合理充裕,开展3930亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。今日有4710亿元逆回购到期,实现净回笼780亿元。
今日资金收紧明显,隔夜加权利率上涨53bp至2.47%,早盘银行融出较少,押利率隔夜直接在2.5%附近,押存单在2.8%附近,随后又上涨至3.0%,午后资金持续收紧,隔夜价格涨至3.6%,临近尾盘时融出增加。
虽然今天资金面明显收紧,但债券市场却表现强势,收益率反而在国债期货的带动下高开低走,很是让人不解,难道是越紧越可能降准的逻辑在作怪?还是搞螺纹钢的家伙们觉得节后开工不及预期,在做空螺纹钢的同时,做多了国债期货?
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虽然春节期间消费复苏超预期,然而,节后并没有看到债市下跌、股市和大宗商品上涨,感性地说这是“强预期,弱现实”,但从建筑行业复工率上看,确实不及前两年。原因主要有两个方面,一是前两年疫情提倡就地过年,而今年放开后很多工人返乡过年了,二是地方财政吃紧,加之地产企业奄奄一息,都是资金短缺,导致了付款拖延。两个因素结合,让我们看到了数据上的预期差,所以,节后大宗商品不涨反跌,其实就是经济循环不畅的一个表现。
今天,武汉官方将房地产归为“困难行业”,需要官方予以纾困。哎,一个巨大的支柱性行业,现在竟被搞成了“困难行业”,网友称:难道这个不需要追责吗?
想想真没法追,近几年方方面面都由结果管理变成了过程管理,一个屁大的事,都需要一堆领导签字,流程高度严谨,最后法不责众,追谁去?
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【今日盘面】
220025 2.9030/2.9075/2.8880/2.8950 -0.50
220220 3.0610/3.0675/3.0475/3.0530 -0.70
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【重点关注】
一、宏观
无
二、政策
国家发展改革委:拟在吉林、内蒙古多地设立承接产业转移示范区。
北京拟出台17条措施支持平台经济发展 对个体网店 “无事不扰”。除投诉举报等特殊情况外,市场监管部门对个体网店实施“触发式监管”等均为创新举措。
河南:逐步提高预售门槛 以郑州、开封为试点积极探索现房销售。
三、市场
美国10年期国债收益率涨至3.662%,为1月6日以来新高。
河南首批“保交楼”专项借款项目交房时间表出炉:10月底前全部交付。
“提前还贷潮”涌现,有银行甚至推出了针对提前还贷的贷款产品。
弱现实”博弈“强预期” 黑色系行情反转。(中证报)
四、观点
经济日报:全面激活乡村要素市场,既要唤醒农村沉睡的资源,让农村剩余要素充分参与经济循环。
中金货币金融研究:信贷开门红规模或创记录。尽管信贷需求复苏可能并非一帆风顺,“强政策”和“弱需求”的博弈可能仍将演绎,预计2023年年中能够见到信贷需求实质拐点。
开源证券:一二线城市房地产销售市场有望率先修复,带动全国市场逐步复苏。
多地开足马力稳经济 超百项“政策清单”密集发布。(证券日报)
央行逆回购规模重回千亿元级 流动性“松紧得宜”成常态。
五、其它
美方称没有计划将无人飞艇碎片和设备归还中国,外交部:它不是美国的。
受贿超七千万,鹤岗市委原书记张恩亮一审获刑20年。
资金面收紧,长债收益率微幅下行。
央行:为维护银行体系流动性合理充裕,开展3930亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。今日有4710亿元逆回购到期,实现净回笼780亿元。
今日资金收紧明显,隔夜加权利率上涨53bp至2.47%,早盘银行融出较少,押利率隔夜直接在2.5%附近,押存单在2.8%附近,随后又上涨至3.0%,午后资金持续收紧,隔夜价格涨至3.6%,临近尾盘时融出增加。
虽然今天资金面明显收紧,但债券市场却表现强势,收益率反而在国债期货的带动下高开低走,很是让人不解,难道是越紧越可能降准的逻辑在作怪?还是搞螺纹钢的家伙们觉得节后开工不及预期,在做空螺纹钢的同时,做多了国债期货?
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虽然春节期间消费复苏超预期,然而,节后并没有看到债市下跌、股市和大宗商品上涨,感性地说这是“强预期,弱现实”,但从建筑行业复工率上看,确实不及前两年。原因主要有两个方面,一是前两年疫情提倡就地过年,而今年放开后很多工人返乡过年了,二是地方财政吃紧,加之地产企业奄奄一息,都是资金短缺,导致了付款拖延。两个因素结合,让我们看到了数据上的预期差,所以,节后大宗商品不涨反跌,其实就是经济循环不畅的一个表现。
今天,武汉官方将房地产归为“困难行业”,需要官方予以纾困。哎,一个巨大的支柱性行业,现在竟被搞成了“困难行业”,网友称:难道这个不需要追责吗?
想想真没法追,近几年方方面面都由结果管理变成了过程管理,一个屁大的事,都需要一堆领导签字,流程高度严谨,最后法不责众,追谁去?
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【今日盘面】
220025 2.9030/2.9075/2.8880/2.8950 -0.50
220220 3.0610/3.0675/3.0475/3.0530 -0.70
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【重点关注】
一、宏观
无
二、政策
国家发展改革委:拟在吉林、内蒙古多地设立承接产业转移示范区。
北京拟出台17条措施支持平台经济发展 对个体网店 “无事不扰”。除投诉举报等特殊情况外,市场监管部门对个体网店实施“触发式监管”等均为创新举措。
河南:逐步提高预售门槛 以郑州、开封为试点积极探索现房销售。
三、市场
美国10年期国债收益率涨至3.662%,为1月6日以来新高。
河南首批“保交楼”专项借款项目交房时间表出炉:10月底前全部交付。
“提前还贷潮”涌现,有银行甚至推出了针对提前还贷的贷款产品。
弱现实”博弈“强预期” 黑色系行情反转。(中证报)
四、观点
经济日报:全面激活乡村要素市场,既要唤醒农村沉睡的资源,让农村剩余要素充分参与经济循环。
中金货币金融研究:信贷开门红规模或创记录。尽管信贷需求复苏可能并非一帆风顺,“强政策”和“弱需求”的博弈可能仍将演绎,预计2023年年中能够见到信贷需求实质拐点。
开源证券:一二线城市房地产销售市场有望率先修复,带动全国市场逐步复苏。
多地开足马力稳经济 超百项“政策清单”密集发布。(证券日报)
央行逆回购规模重回千亿元级 流动性“松紧得宜”成常态。
五、其它
美方称没有计划将无人飞艇碎片和设备归还中国,外交部:它不是美国的。
受贿超七千万,鹤岗市委原书记张恩亮一审获刑20年。
2023.02.07
肥羊:
最近瞌睡真的好睡
八点过起来,想着九点开始提前十五分钟到,猜都晓得要做形式上的东西,一直没有签到成功,换成以前咋咋唬唬的性格早就闹麻了,现在的话不慌不忙早晚的事。上午的培训内容zz高度有点高,有点像前年背政治的感觉了,谈不上喜欢但在这样的环境下也只能随大流。分组研讨中,抽人发言,每个部门抽一个,我们学院只有我一个人,啊哈哈哈哈哈畅所欲言啊,思路不够严谨,还要再多锻炼~当然也没有那样的紧张不敢,感谢这几年的经历,比起大四开题时顺利很多,慢慢修行吧~
喜欢下午培训的老师,她说“事业只是为了工作而工作,到现在都在努力工作,因为需要。”如果问我要得到什么,我也答不上来,像他们说的那样“十多岁的时候觉得爱和自由比什么都重要,你问我要什么,我说我要肆意妄为志得意满,揽九天与海月和世间的所有浪漫”“开个玩笑,现在我长大了,我只要豆浆和油条”。沟通能力,思想、具体任务、方法上的沟通;昨晚跟程玲儿摆龙门阵,每个阶段我们讨论的都不一样,但还是像她靠近。最近学业要开始着手论文了,还是有点懵,感觉跟没读一样,还有签证也是,最近这一个月会很累和麻木,丢丢累~晚上到办公室加班,还好来了不然感觉明天绝对搞不赢,教案后天就要检查,现在还没写,暂时把课标写完了,有时候觉得手写教案很有必要,有时候又觉得没多大用,每学期都在变,但是内容其实大多是差不多的,但还是要随着时代发展吧,不然哪会有进步呢。在新的岗位上感受到可能任何时候都会有被工作打扰的风险,虽然以前也是,但不至于jwc经常晚上发通知吧...不过也还好,年轻就该多干。嘴上总说要把生活和工作分开,其实既然选择了这份工作就应该去承担这样的责任,路漫漫其修远兮啊...
用下午l老师培训的话总结“所有事情到最后都会变好,如果没有,那就是没到时候。”好梦[月亮]
肥羊:
最近瞌睡真的好睡
八点过起来,想着九点开始提前十五分钟到,猜都晓得要做形式上的东西,一直没有签到成功,换成以前咋咋唬唬的性格早就闹麻了,现在的话不慌不忙早晚的事。上午的培训内容zz高度有点高,有点像前年背政治的感觉了,谈不上喜欢但在这样的环境下也只能随大流。分组研讨中,抽人发言,每个部门抽一个,我们学院只有我一个人,啊哈哈哈哈哈畅所欲言啊,思路不够严谨,还要再多锻炼~当然也没有那样的紧张不敢,感谢这几年的经历,比起大四开题时顺利很多,慢慢修行吧~
喜欢下午培训的老师,她说“事业只是为了工作而工作,到现在都在努力工作,因为需要。”如果问我要得到什么,我也答不上来,像他们说的那样“十多岁的时候觉得爱和自由比什么都重要,你问我要什么,我说我要肆意妄为志得意满,揽九天与海月和世间的所有浪漫”“开个玩笑,现在我长大了,我只要豆浆和油条”。沟通能力,思想、具体任务、方法上的沟通;昨晚跟程玲儿摆龙门阵,每个阶段我们讨论的都不一样,但还是像她靠近。最近学业要开始着手论文了,还是有点懵,感觉跟没读一样,还有签证也是,最近这一个月会很累和麻木,丢丢累~晚上到办公室加班,还好来了不然感觉明天绝对搞不赢,教案后天就要检查,现在还没写,暂时把课标写完了,有时候觉得手写教案很有必要,有时候又觉得没多大用,每学期都在变,但是内容其实大多是差不多的,但还是要随着时代发展吧,不然哪会有进步呢。在新的岗位上感受到可能任何时候都会有被工作打扰的风险,虽然以前也是,但不至于jwc经常晚上发通知吧...不过也还好,年轻就该多干。嘴上总说要把生活和工作分开,其实既然选择了这份工作就应该去承担这样的责任,路漫漫其修远兮啊...
用下午l老师培训的话总结“所有事情到最后都会变好,如果没有,那就是没到时候。”好梦[月亮]
这对是剧版三体之光啊!
原著中,汪淼是人行摄像机,剧版两个人是还多了对话解释器。他们的聊天把原著的内容解释的更加通俗、观感舒适、节奏搞笑,还是那句话,不愧是两个叔圈顶流!#三体电视剧##三体#
第一次见面看你不太顺眼,谁知道后来关系那么密切~唱起来!
刚见面:
对不起啊,楼道里也不能抽烟。
生气淼:
我当然会好好活着,只不是再也不想见到你。
反正我是希望再见到你。
淘气史:
那是我的车吗?你就拽?
人啊,情绪激动地时候,很容易犯错误。
你是在跟踪我吗?
我在保护你!
我用不着你保护我。(神经病)
崩溃淼:
他怎么威胁你了?
他们说我是火鸡,你也是一只火鸡。
我陪你倒计时。
你知道波粒二线性?你Z近看了什么书?
唛哩唛哩轰……
说清楚点!
《十万个为什么》,你别瞧不起啊……
但是他们之间的讨论非常舒服,有逻辑严谨,且搞笑。(除了十个人的梗)
配合解释理解汪淼的话食用更佳。
后面几集大史带着汪淼和丁仪去看虫子的那一场真的太燃了!像汪淼他们这样的知识分子生活中很需要大史这样的正能量!
#微博新知博主#
原著中,汪淼是人行摄像机,剧版两个人是还多了对话解释器。他们的聊天把原著的内容解释的更加通俗、观感舒适、节奏搞笑,还是那句话,不愧是两个叔圈顶流!#三体电视剧##三体#
第一次见面看你不太顺眼,谁知道后来关系那么密切~唱起来!
刚见面:
对不起啊,楼道里也不能抽烟。
生气淼:
我当然会好好活着,只不是再也不想见到你。
反正我是希望再见到你。
淘气史:
那是我的车吗?你就拽?
人啊,情绪激动地时候,很容易犯错误。
你是在跟踪我吗?
我在保护你!
我用不着你保护我。(神经病)
崩溃淼:
他怎么威胁你了?
他们说我是火鸡,你也是一只火鸡。
我陪你倒计时。
你知道波粒二线性?你Z近看了什么书?
唛哩唛哩轰……
说清楚点!
《十万个为什么》,你别瞧不起啊……
但是他们之间的讨论非常舒服,有逻辑严谨,且搞笑。(除了十个人的梗)
配合解释理解汪淼的话食用更佳。
后面几集大史带着汪淼和丁仪去看虫子的那一场真的太燃了!像汪淼他们这样的知识分子生活中很需要大史这样的正能量!
#微博新知博主#
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