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LSD没整明白,“再质押”叙事就来了:Eigenlayer
1/Eigenlayer是对ETH生态的重大创新,众多机构在22年终回顾中将其放在重要位置,其提出的LSD流动性代币的再质押方案,具有多条叙事逻辑加持:①ETH共识层扩容 ②盘活LSD资产,乐高更上一层 ③真实收益的价值捕获,为ETH生态下次牛市的重要推手。
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一、项目简介:
2/Eigenlayer提出的再质押(Re-staking)方案,允许用户将ETH、lsdETH及LP代币质押在其他公链、预言机、中间件,作为节点并得到验证奖励,这样第三方项目可以借用ETH主网的安全性,ETH共识层的安全性得到释放。
3/网络安全性来自三个方面:资产价值、攻击成本、节点数量,ETH网络共识层安全性由质押资金“潜在罚没风险”保障,即我们常说的暴力手段维系安全性。
L2将交易数据反馈给主网并稽查,以继承安全性,而Eigenlayer通过质押“类ETH价值资产”成为验证节点,以质押罚没的“暴力手段”借用主网的安全性。
二、叙事方向:
① ETH共识层反向扩容,反其道而行之的模块化叙事,避开执行层或数据可用性层的缺陷,不试图做L1或L2(太卷了!),充分利用ETH最大的优势:安全,将ETH共识层的效用向外拓展,类似于Cosmos2.0的共享安全叙事。
② Eigenlayer可以作为LSD叙事的延续,虽上海升级后会带来ETH总质押量的上升,但避不开这是存量市场,1500(ETH每日产出)*365*1W$(假设ETH价格)*0.1(LSD赛道收益分成)=0.5B$,红海(卷)+存量(0.5B$),应更关注其上下游赛道,上游DVT,下游聚合器、lsdETH再质押。
③ LSD资产,乐高更上一层,真实收益的价值捕获,如果ETH主网质押率达到50%,预计整体DeFi锁仓量U本位将扩充10X,lsdETH在DeFi中充当借贷资产>交易资产,其杠杆后的收益上限亦是有限,且收益率会随着TVL规模逐渐下降,因此需要外部收入支撑如此大的锁仓量。
④ 三位一体的收益提振
透过Eigenlayer提出的再质押方案,流动性代币除了在以太坊系统捕获收益外,在其他跨链桥、预言机等也能获得收益,如果后续推出lsdETH的LP质押,可以做到收益三位一体。
1. 质押以太坊收益
2. 合作项目方节点构建、验证的代币奖励
3. 流动性Token质押DeFi组LP的奖励
⑤ 节点都做了,DA层当然要蹭一蹭
相对于Celestia,EigenDA 所具有的优势在于:无需自我搭建主网节点,Ei本来就是做这件事事情的,将以太坊主网上的验证节点以激励的方式吸引到Ei做多项目的并行验证。Ei要做的就是通过多重、差异化的激励方式,“引诱”以太坊的矿工完成共建。
三、团队成员
创始人 Sreeram Kannan 是华盛顿大学(UW)区块链实验室的主任。
首席战略官 calvin 曾在 Compound 担任战略负责人。
团队的其他成员主要是来自华盛顿大学的 gigabrain Go 开发人员和研究人员。
四、安全问题
1.多了一个信任层,黑客攻击少不了
2.以太坊价值捕获增加,合作项目价值捕获能力降低
3.项目方主权丧失,共识层直接让出去
4.中心化风险,但创始人解释以太坊只是间接质押在Eigenlayer,直接质押在各个项目上面
5.该项目仍在测试开发中,主网预计在今年 5 月至 7 月推出。
1/Eigenlayer是对ETH生态的重大创新,众多机构在22年终回顾中将其放在重要位置,其提出的LSD流动性代币的再质押方案,具有多条叙事逻辑加持:①ETH共识层扩容 ②盘活LSD资产,乐高更上一层 ③真实收益的价值捕获,为ETH生态下次牛市的重要推手。
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2/Eigenlayer提出的再质押(Re-staking)方案,允许用户将ETH、lsdETH及LP代币质押在其他公链、预言机、中间件,作为节点并得到验证奖励,这样第三方项目可以借用ETH主网的安全性,ETH共识层的安全性得到释放。
3/网络安全性来自三个方面:资产价值、攻击成本、节点数量,ETH网络共识层安全性由质押资金“潜在罚没风险”保障,即我们常说的暴力手段维系安全性。
L2将交易数据反馈给主网并稽查,以继承安全性,而Eigenlayer通过质押“类ETH价值资产”成为验证节点,以质押罚没的“暴力手段”借用主网的安全性。
二、叙事方向:
① ETH共识层反向扩容,反其道而行之的模块化叙事,避开执行层或数据可用性层的缺陷,不试图做L1或L2(太卷了!),充分利用ETH最大的优势:安全,将ETH共识层的效用向外拓展,类似于Cosmos2.0的共享安全叙事。
② Eigenlayer可以作为LSD叙事的延续,虽上海升级后会带来ETH总质押量的上升,但避不开这是存量市场,1500(ETH每日产出)*365*1W$(假设ETH价格)*0.1(LSD赛道收益分成)=0.5B$,红海(卷)+存量(0.5B$),应更关注其上下游赛道,上游DVT,下游聚合器、lsdETH再质押。
③ LSD资产,乐高更上一层,真实收益的价值捕获,如果ETH主网质押率达到50%,预计整体DeFi锁仓量U本位将扩充10X,lsdETH在DeFi中充当借贷资产>交易资产,其杠杆后的收益上限亦是有限,且收益率会随着TVL规模逐渐下降,因此需要外部收入支撑如此大的锁仓量。
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