下周A股最大变局!毫米波雷达与ChatGPT的龙头之争!谁能胜出?

本周,A股市场的最大变化是什么?一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特,所以不同投资者对市场的看法不一样,可能有人认为本周A股大盘很差走势疲软;有人则认为市场热点没什么持续性,赚钱效应太差。

  馨馨认为,相对于上周来说,本周A股市场的变化,既不在大盘上疲软上,因为本周大盘基本上是平盘震荡,且一周内整体表现还强于上周;也不在市场热点轮动上,因为这段时间市场热点轮动节奏都比较快,这是因为内资机构没有抱团造成的。

  本周A股市场最大的变化,实际上是领涨方向出现了切换的可能。春节之后的一段时间,A股市场的主攻方向是ChatGPT和信创,但本周这两个板块的筹码集中度都有所松动。相反,特斯拉利好刺激下的毫米波雷达从周二开始活跃度明显提升,大有接棒领涨两市的可能!

  对于不少喜欢做短线的投资者们,现在最关心的问题就是毫米波雷达是否能够将ChatGPT挑下马,完成新老热点切换?而在旌阳看来,这个问题还是值得大家深究的,虽然从表面上看,这只是一次阶段性的热点切换问题,但往深了说,这里还涉及到每轮市场热点切换时的一些重要投资逻辑。

  所以,这篇文章馨馨就以毫米波雷达和ChatGPT为切入点,来和大家聊聊这方面的问题!(以下为干货内容,大家可以做一下笔记。)

  一,毫米波雷达与ChatGPT的共性与区别!

  毫米波雷达用于无人驾驶,ChatGPT属于人工智能,这两个板块看起来毫无关系,但是在资本市场中,它们却有不少的共性,而这些共性是支撑这两个板块强势爆发的主要原因!

  1,近期消息面上都有重磅利好支撑!在《ChatGPT掀起吸金巨浪!A股将开启人工智能狂炒新纪元(名单)》这篇文章中,旌阳曾详细和大家介绍过ChatGPT概念爆发的原因。ChatGPT是由人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日推出的一款对话式AI模型。由于ChatGPT技术强大,可以取代很多人的工作,例如撰写求职信、编写儿童读物,甚至帮助学生在论文中作弊等等,这让ChatGPT在短期内迅速爆红,1个月左右积累了1亿的活跃用户,成为历史上增长最快的消费者应用。毫米波雷达的爆发,则与特斯拉新款Model 3或标配4D毫米波雷达有关,这点在今早的文章中旌阳也有提到。

  2,在基本面上,这两个板块都有一定的逻辑可循!ChatGPT和毫米波雷达,都是美国科技巨头引领下可能大面积落地的新技术,其中ChatGPT已经火了,而特斯拉作为全球新能源汽车巨头,一旦新车标配毫米波雷达,那么毫米波雷达的普及率也将大幅提升。作为一个新技术来说,是在实验室待着,还是在商业场景中落地,有着巨大的差别。因为只有在商业场景中大量落地,才有在不久的未来转换成利润的可能。说白点,就是变现的时间节点离的比较近。对于资本市场来说,风险更小预期更确定。

  3,资金面上这两个板块爆发之初,就有机构资金参与,并非完全是游资驱动。据旌阳“A股猛料”观察统计,1月30日ChatGPT概念爆发当日,机构资金就拿下了部分领涨龙头,之后一段时间也在不断吸筹。2月22日爆发的毫米波雷达,当天也有机构资金进场,并不是全是由游资推动走高。

  除了这几个主要共性之外,毫米波雷达与ChatGPT也有不少区别,其中最大的区别是两者的纵深级别不同。ChatGPT是人工智能聊天系统,按照之前旌阳的分析,这个板块可以覆盖3个主要分支,一是数据应用、二是算法、三是算力。如果再往外延伸,ChatGPT实际上是AIGC的下属分支。也就是说,目前ChatGPT已经形成了由多个分支板块组成的一个投资主题,涉及到上百家上市公司。而毫米波雷达产业链上游可延伸的零部件有限,涉及到的上市公司数量也很少,除非是把整个板块放到无人驾驶这个大主题中,否则板块的纵深是不太大的。

  二,什么样的板块可以取代前期热点完成领涨切换?

  对比完了毫米波雷达与ChatGPT的共性与区别后,我们再来看过去几年时间A股市场的热点切换规律。

  这么多年以来,A股市场一直困于3000点,大盘基本没什么涨幅,但是市场热点却是在不断地切换。尤其是最近两三年,市场热点的切换速度更快,一些小热点只能走个把月,稍微强势一些的热点可以持续两三个月甚至半年,但现在已经很少出现跨年度的大热点了。

  近年来,市场热点切换速度越来越快,实际上是机构投资者短视化造成的。我们要想判断哪些热点具备领涨实力,其实就是摸清楚主力调仓思路的过程。

  在本周四《2月23日收评:新王换旧王!平静盘面下巨浪汹涌!A股又现新变局!》一文中,也和大家提到过这方面的问题。按照这篇文章分析,内资机构偏爱基本面爆发力更强的板块,而这些板块往往集中于两个主要方向之中:

  1,科技与赛道。以新能源、新材料、新能源汽车、储能、半导体、机器人、人工智能、高端制造业、元宇宙、大数据、生命科学等等为核心。这类行业在基本面上常年保持着超高景气度,尤其是一些小市值公司,一旦进入增长通道,未来几年的复合增长速度就相当可观!

  2,周期。以钢铁、煤炭、有色、化工、稀缺资源、养殖业等等为核心,以一些重大事件为驱动,比如疫情爆发初的口罩,疫情完结后的旅游等。这类行业在基本面上一直处于周期波动或常年低迷状态,当周期向上拐点或重大事件驱动力出现时,相关上市公司的业绩也将进入井喷状态,在一段时间内具有较强的爆发力。

  可以说,这两大方向基本上框定了主力机构的主要加仓目标,但是在具体的分支选择上,还是会有偏重。我们知道,内资机构以公募基金为首,公募基金手握6-8万亿重兵,是整个A股市场中的绝对主力。很多情况下,一家基金公司旗下有数只百亿级大基金,中小规模的基金产品就更多了。当这么多的资金想要进入一个行业板块或个股时,就非常容易出现交易拥堵,造成交易成本过高。为了解决这个问题,主力机构往往会选择总市值较大的投资主题,来作为主要攻击方向!以过去一两年市场中的最大热点来看,光伏、风电等新能源、储能、新能源汽车、半导体,甚至医药等,哪个主题不是有多个分支上百家上市公司,覆盖上万亿的市值规模?没有这么大的体量,很难容纳大量机构资金在中短期内顺利进出。

  最后,我们把这几点综合对比分析一下,结果就比较明显了。首先,毫米波雷达和ChatGPT都属于科技板块,且基本面上都有逻辑可循,不是一味地炒题材,因此这两个板块都在主力机构的攻击范围之内,这也是两个板块爆发时就有机构进场的原因。其次,由于毫米波雷达和ChatGPT的板块纵深不同,ChatGPT的分支更多,涉及面更广想象空间更大,所以这个板块容易获得更多的资金关注。这样一来我们就可以得出结论:毫米波雷达想要取代ChatGPT完成领涨的难度不小,有更大可能是和ChatGPT共舞,且爆发力和持续性会弱于ChatGPT。

  希望这篇文章能够给大家一些启发,以后当A股市场又出现新热点时,可以套用一下分析逻辑,判断这个新方向的可炒空间到底大不大?

数据分析和运营,都存在职业瓶颈。

或者说,这不是工种的问题,而是所有职业都存在的问题。

对,人只要打工就会有这些问题。

我认识的很多资深数据分析现在都在往业务上跳。

这事其实很简单,谁能为公司赚钱,谁就是老大。

数据分析本身是无法为公司创收的,所以在公司内部话语权不可能大。

单独拿它作为技术岗来看,想出头就需要非常强的数理水平,大学数学那个水平,就别指望技术层面的上升了。

但是,重点来了。

运营岗非常非常庞杂,我们不讲具体的职能,只说晋升,运营岗门槛低但向上爬需要非常强的软性能力。

例如说,对市场的敏锐度、共情能力、沟通能力、分析决策能力、强势的性格、个人魅力、执行力。

坦诚说,这部分技能很难被量化,甚至更多的来自于天赋或性格。

越到高级岗位,这些难以准确描述的特质,就越能决定一个人的高度。

例如说,一个能力很强的人,但性格优柔寡断,这样的人就不适合做高级运营岗位。

反过来技术岗则在这方面要求低一些,因为大多数技术岗的工作性质在于「实现需求」,所以他们是整个项目工程的下游,不会面临那么多复杂环境下的决策。

而运营岗作为(业务)需求的发起方,那情况就复杂太多太多了。

所以如果去看市面上招聘的岗位,高级运营岗位的薪水甚至比技术岗还要高。

但说到底,这无非是事业高度的问题。

我们选择职业,也不一定非要说变成高管、CEO才能算成功。

以自己的条件,选择适合的工种就好了,至少这份工作不让你痛苦,否则内耗太大,你也很难有心力继续提升自己。

运营岗工作需要的显性技能其实没啥特别的技术门槛,但如果性格不适合的话,通常我是不推荐做运营的。

而且也不用太担心自己的职业发展方向,未来怎么样都说不好呢。

当你到达一定水平时,就不需要在乎专业背景了。

就像那些科技公司的老板,他们下属做的事情,他其实也不一定懂,但这不影响他经营公司。

只要不断的提升自己,专注的解决问题,为公司创造价值,那未来的职业发展就不会很差。

#优质碳水# 【小贴士:老年人盲目吃素不可取】

您身边有没有这样的老人,为了控制“三高”(高血压、高血脂、高血糖),为了节食减肥等原因选择做一名素食者。还有一些老年人由于味觉和嗅觉功能下降、牙口不好、胃肠功能减弱等导致食欲降低,故而长期吃素食。

那么问题来了,只吃这些素食真的健康吗?

老年人不能只吃素

导致营养不良和肌肉减少 素食者的饮食中,通常没有瘦肉、鱼虾、鸡鸭肉,而这些食物富含丰富的优质蛋白、铁、维生素B12、n-3不饱和脂肪酸,这些营养素是素食食材中没有的。长期缺乏肉类食物,容易造成老年人营养不良和肌肉减少,长期营养不良容易使人抵抗力下降,感染发生率增加。

俗语说“千金难买老来瘦”。其实,老年人瘦,尤其是瘦在肌肉上,并不是一件好事,我们要警惕“肌肉减少症”。

肌肉减少症,是一种与年龄增长相关的,以进行性骨骼肌量减少、肌力下降、肌肉功能减退为特征的综合征。一般表现为虚弱、易跌倒、行走困难、步态缓慢、四肢纤细和无力等。患有肌少症的老年人对各种意外或身体不适的抵抗力是非常差的,如果发生了一个小的不良事件,即可产生一系列多米诺骨牌效应,比如跌倒——骨折——营养不良——影响寿命。所以,肌少症的危害不容小觑,需要早期预防、诊断和治疗。

加重肥胖和高脂血症 很多吃素的老年人,在吃素的同时,摄入了大量的主食或淀粉含量较高的蔬菜,又或是过多的豆类,出现了热量超标的情况。同时,也因为蛋白质摄入不足,造成肌肉量下降,进而引起外周胰岛素抵抗。所以,吃素的人很可能会越吃越胖,出现高脂血症、高血糖的情况。

有些老年人,很恐惧脂肪带来的热量,但是,脂肪并非都是坏的。在我们身体当中,有一个好的脂肪,叫“高密度脂蛋白胆固醇”,它能帮助我们调节脂代谢,清理身体中过多的坏脂肪,防止高脂血症和肥胖的发生。高密度脂蛋白胆固醇,是需要靠外源性摄入一些脂肪才能合成的,所以,无须“谈脂色变”,恰到好处地摄入“好”脂肪,实际上是有利于我们调节血脂的。而这些好脂肪正存在于深海鱼虾和植物油中。

加重糖尿病 尽管多数流行病学数据显示,吃素会减少糖尿病的发生,但也有很多吃素的人容易发生高血糖,主要是因为他们吃素时,由于摄入碳水化合物过多以及摄入蛋白质严重不足,反而容易发生肥胖和胰岛素抵抗。

导致蛋白质、钙锌铁等缺乏 尽管多数老年人都在服用钙的补充剂,但是钙的吸收也要依靠蛋白质,所以长期吃素还会导致身体中蛋白质、铁、锌、钙的缺乏,从而引起贫血、骨质疏松、神经系统损伤、皮肤粗糙瘙痒、脱发、性激素紊乱、甲状腺功能紊乱等情况。

老年人该如何科学饮食

首先,建议老年人应向《中国居民膳食指南(2016)》均衡膳食的要求靠拢,每天应至少摄入12种及其以上的食物。其次,采用多种方法增加食欲和进食量,吃好三餐。早餐宜有1种~2种以上主食、1个鸡蛋、1杯奶,另有蔬菜或水果。中餐和晚餐宜有2种以上主食,1个~2个荤菜、1种~2种蔬菜、1个豆制品。全天应保证150克~300克主食,1个鸡蛋、1杯奶、500克蔬菜、300克~400克水果、100克~150克瘦肉/鱼虾、100克豆制品、30克植物油、1500毫升~1700毫升水,还有不超过6克食盐。

对于高龄老年人和身体虚弱以及体重出现明显下降的老年人,正餐摄入量可能有限,应特别注意增加餐次,常换花样,保证充足的食物摄入。一些食量小的老年人,应注意在餐前和餐时少喝汤水,少吃汤泡饭。

但是,一些老年人行动不便,有时难以制作营养全面的食物,同时老年人的咀嚼和吞咽功能下降、食欲下降,很难进食上述全部食物。在这种情况下,建议老年人选择一些营养补充剂,来帮助老年人比较容易、便捷、安全地补充营养。比较常用的营养补充剂有:口服全营养补充剂、维生素矿物质补充剂、优质蛋白质补充剂、膳食纤维补充剂等等。但要特别提醒大家,这并不是让大家盲目地去选用保健品,请一定要在医生和注册营养师的指导下使用,到正规的医疗机构去购买。(健康中国)


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