【全球光伏胶膜行业竞争格局】
1）依托地域优势贴近下游客户，高端领域未来进口替代趋势明显。EVA树脂的下游应用十分广泛，在细分产品板块中，EVA光伏料需求依托于光伏行业的长期景气可实现持续高速增长。从下游客户来看，光伏胶膜行业的核心厂商均集中在我国，2020年福斯特、斯威克和海优新材三大企业市占率合计达到82%，行业呈现出寡头垄断的格局
2）一直以来，EVA树脂对海外产品的依赖度都处于较高水平，进口替代市场规模在百亿以上。我国为EVA树脂的消费大国且近几年需求量呈现持续稳步增长的态势，近五年整体表观消费量复合增速为9.4%，与此同时我国有效产能却相对不足，尤其是高端产品如光伏料等对进口的依赖度较高，进口依存度接近70%。

【EVA树脂是最主流的光伏胶膜原材料】
1）光伏胶膜是组件不可或缺的封装材料，约占组件成本的4%~7%，对组件寿命和发电量影响较大。光伏胶膜将电池片“上盖下垫”包封，利用真空层压技术与上下层保护材料粘合为一体，构成晶体硅组件，对脆弱的太阳能电池片起保护作用，使光伏组件在运行过程中不受外部环境影响，同时使阳光最大限度地透过胶膜照射电池片，提升光伏组件的发电效率
2）EVA树脂是最主流的胶膜原材料。光伏胶膜的封装材料种类包括乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、共聚烯烃弹性体(POE)等，其中EVA树脂因性能优良、价格便宜，成为最主要的胶膜材料。目前常用的光伏胶膜有【透明EVA胶膜】、【白色EVA胶膜】、【POE胶膜】和【EPE胶膜】这四种

【我国EVA树脂当前主要生产厂家】
1）截至2021年7月我国EVA树脂总产能为149.3万吨，但其中具备量产EVA光伏料能力的厂家仍然仅有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家，累计可用于生产光伏级EVA树脂的产能不足40万吨，考虑到工艺限制和设备调试上的瓶颈，2020年三家企业实际能产出的光伏料占比均在60%以下，合计产量为18.8万吨。
2）未来2-3年内海内外预计将投产的EVA树脂产能多达244.6万吨，产能增量基本集中在国内，对于光伏级EVA树脂的生产多家企业同样跃跃欲试。考虑到EVA光伏料生产的技术壁垒和需要的工艺积累，目前具备在2023年前量产EVA光伏料潜力的企业仅有浙江石化。整体看来，EVA树脂规划新增产能中确定可用于生产光伏料的产能为69.6万吨