#期权日记# 周二上海晴。隔夜美国方面再传疫苗好消息,触发美股全面上行,在疫情施虐的环境下,美道指创出历史新高。我们再继续认为股市是经济的晴雨表的话,是否显得很滑稽?昨晚没有等到道指30000点,不知今晚会如何?今日大A股并未跟随美股狂欢,显得很理智清醒,早盘沪深两市双双平开,开盘后小票创指即出现震荡走低,且盘中持续加速下沉,昨日反弹板块均反身下跌,市场人气严重受挫,沪市方面金融权重股保险、银行力挺指数,神股茅台跟随消费蓝筹调整,昨日强势的顺周期板块遭遇浮盈兑现盘整体整理走势,倒是多日不见表现的地产板块走出强势,但人气制约下至午盘三大指数均绿盘运行,午后行情依然萎靡,盘中白酒板块出现一波小跳水,继续加大调整深度,尾盘证券、有色板块出现反弹,形成三大指数上翘报收,最终均绿盘报收,沪强深弱,创指跌幅2%最大,两市成交量8500多亿稍有放大。今日行情全天调整走势有点出乎意料,若非金融股的护盘,沪指跌幅远超目前情况。盘面低估值股票大多比成长性估值股票跌幅有限,市场谨慎味道较浓,且保守心态明显抬头。盘中万科为代表的地产板块强势表现,这与昨天周期股“煤飞色舞”其实是一种行业延续,目前机构主力明显开始聚集周期股。另外,午后白酒板块跳水,上周五也是跳水,有一定延续性,关键还是股票太贵了,都是浮盈盘,不涨就遭遇抛盘,持股开始不稳定有分化趋势。对于后市,主要观点:1、目前市场对债券违约担忧较情绪化,今日债市又有好几个品种盘中出现跳水。但我们完全应该相信在中国只要高层重视了,正视问题,债券风险还是可控的。但情绪消化需要时间。2、从美股看,近期纳指涨幅远低于道指。他们那儿风格转换已经开始,那大A股风格转换也是必然,那后续成长性科技股会有估值压力,大多散户都积聚在创业板中,市场人气短期还很难快速提振。3、北向资金近期大多沪市净流入,也明显有保守趋势,那行情或许就是指数风险可控,小票个股各自调整的节奏。4、经济基本面持续改善,应该基础大宗商品周期股会有持续一段上升空间。关键还是它们估值太低,这种热点板块模式,小散层面较难有赚钱效应,行情走势会相对温和。总之,还是那个观点,指数层面风险不大,上涨也迟缓,成长性股票短期承压。期权操作上,今日三大指数全线调整,50ETF、300ETF跟随调整,但核心权重股的大力护盘,跌幅远低于深指,50ETF收盘竟然翻红。行情走势在机构调控下,走在下跌有节奏保护、上涨并无合力的节奏中。11月期权合约继续沽购隐波双降中,值得注意的是虚一档认购合约隐波已跌至15以内,在年内也是低位。虚一档认沽距离15还大概差2天左右的降波速度,从隐波面看,义务仓看盘要开始有风险意识了。今日全天没有操作,降波中浮盈继续增加,但本月移仓很可能要提前了。低隐波下,仓位过重,风险收益率有点不太匹配。可选择调仓 卖仓3月300ETF认购5750,3月300ETF认沽4300;对于标的调整幅度,目前并无过度担心,因预判周期股还有较长一段强势,或者换句话说,明年的春天很可能是周期股的春天。$上证指数 sh000001$ $上证50 sh000016$ $深证成指 sz399001$ $沪深300 sz399300$
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