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循去年4月底和11月股迹，未来反转行情会节奏较慢，景气是主线？

近期大白马的频频闪崩，可视为反转节点临近的信号，意味着市场进入流动性的危机，市场信心缺失，导致增量资金不敢进场！但随着流动性日益减退，这说明了股市进入了低谷，往往低估之后反转也随之来临！

企业与居民信心不足指向中期复苏弹性仍然偏弱，风险偏好处在较低的水平。随着市场来到低位、悲观情绪有所缓和，市场也开始整理思绪，再一次进入到寻找主线、凝聚共识的过程。当前市场一致预期不强，相对2019年和2020年的反转行情会略逊一筹，节奏会较慢。

易总强调“加强逆周期调节”，或意味着当下的经济不给力，要出政策刺激、维稳，加大调控力度，如进一步的降准降息、放水等。这明显的是在给市场传达信心，未来好行情或正在赶来的路上。

近期随着政策预期改善，库存周期筑底预期，商品价格企稳，人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股市场已经具备战略反击条件。六七月政策发力窗口期打开，或将扭转经济悲观预期，成为经济与市场破局的关键。

市场正临近下半年波动区间的谷底。配置上，坚持业绩为纲，兼顾政策主线，继续坚守科技和能源资源安全领域中有政策催化或业绩优势的品种。短期建议关注业绩确定性较强及安全边际较高的板块。

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