越盯越高
TMT和“中特估”是今年两条绝对的主线。这话，是个人就知道，甚至是不是个人也特么都明了。
市场的表现早已经开始印证，这是现实而非预计了。
再看一个现实，年报业已全部出来了，咱们看一个耳熟能详的核心指标——ROE。
排名前三的是煤炭、食饮和有色。通信行业净资产收益率提升幅度最高，ROE达到7.61%，与2021年相比，提升幅度高达188.62%。嗯，这是沾了tmt嘛。
下面这个表，是截取高ROE企业的前20名。
重庆啤酒的指标仍然这么亮眼，可你这一个月以来的下跌是什么意思呢？这是倒车接人还是“撞”人儿？
记得2月初有报告称重啤“可能是2023年弹性最好的啤酒企业之一”，这上上下下的，弹性确实特么够大。那么问题来了，现在有敢抄的没？
中信建投证券观点：耐心等待，低位把握。
市场处于再平衡期，低位把握再布局机会；短期结构上关注在低位资产中寻找景气稳定或好于预期方向，中期线索在于科技周期与复苏链中的弹性方向。行业重点关注：医药、传媒、通信、餐饮链（预制菜、啤酒）、军工、新能源等。主题重点关注：一带一路、数据要素等。
这方向里面，既有TMT，也有“中特估”。重点关注的餐饮链-啤酒里面，重啤是否值得关注呢？
中金公司：乘势而上，当前位置市场机会仍大于风险。
行业建议：复苏为主线，风格更均衡。建议关注如下三条主线：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；3）受益于一带一路战略，以及G企改G等主题机会。
对了，前几天会议有这样一句：要坚持以实体经济为重 防止脱实向虚。
今天咱们聊的关键词是“业绩”和“复苏”。前几日我就和大家说过酒和药，今天说了一个小小的啤酒，再聊几句医药。
上面说到高ROE的行业，医药位列其中，2023Q1医药股票持仓整体保持稳定，持仓占比回落，但持仓总市值环比提升，其中医疗服务及生物制品占比提升。
银河报告建议关注：
1）中特估相关的国药系及华润系公司，推J太极集团、天坛生物、昆药集团、华润三九、东阿阿胶等；
2）政策受益及出海逻辑逐渐明确的创新药及创新器械，推J迈瑞医疗、乐普医疗、恒瑞医药、科伦药业、复星医药等；
3）AI赋能提升企业长期竞争力，推J金域医学、迪安诊断、美年健康等；
4）非新冠疫苗疫后恢复，关注康泰生物、欧林生物等；
5）医药商业中具有特色业务的公司，推J上海医药、百洋医药；
6）消费复苏带动医美需求释放，推J爱美客、华熙生物、华东医药等。
我个人是非常喜欢华润系企业的，说实话，三九和阿胶，盯了好久，越盯越高。这特么大腿拍的。
相信很多朋友在恩华上也有同感。我说过了好久，您也可能盯了好久，也是越来越高。一季报刚刚出完，恩华的中报预告也迫不及待的挂出来了，略增10%—30%。还得涨高啊！
就扯到这儿吧，散会！
TMT和“中特估”是今年两条绝对的主线。这话，是个人就知道，甚至是不是个人也特么都明了。
市场的表现早已经开始印证，这是现实而非预计了。
再看一个现实，年报业已全部出来了，咱们看一个耳熟能详的核心指标——ROE。
排名前三的是煤炭、食饮和有色。通信行业净资产收益率提升幅度最高，ROE达到7.61%，与2021年相比，提升幅度高达188.62%。嗯，这是沾了tmt嘛。
下面这个表，是截取高ROE企业的前20名。
重庆啤酒的指标仍然这么亮眼，可你这一个月以来的下跌是什么意思呢？这是倒车接人还是“撞”人儿？
记得2月初有报告称重啤“可能是2023年弹性最好的啤酒企业之一”，这上上下下的，弹性确实特么够大。那么问题来了，现在有敢抄的没？
中信建投证券观点：耐心等待，低位把握。
市场处于再平衡期，低位把握再布局机会；短期结构上关注在低位资产中寻找景气稳定或好于预期方向，中期线索在于科技周期与复苏链中的弹性方向。行业重点关注：医药、传媒、通信、餐饮链（预制菜、啤酒）、军工、新能源等。主题重点关注：一带一路、数据要素等。
这方向里面，既有TMT，也有“中特估”。重点关注的餐饮链-啤酒里面，重啤是否值得关注呢？
中金公司：乘势而上，当前位置市场机会仍大于风险。
行业建议：复苏为主线，风格更均衡。建议关注如下三条主线：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；3）受益于一带一路战略，以及G企改G等主题机会。
对了，前几天会议有这样一句：要坚持以实体经济为重 防止脱实向虚。
今天咱们聊的关键词是“业绩”和“复苏”。前几日我就和大家说过酒和药，今天说了一个小小的啤酒，再聊几句医药。
上面说到高ROE的行业，医药位列其中，2023Q1医药股票持仓整体保持稳定，持仓占比回落，但持仓总市值环比提升，其中医疗服务及生物制品占比提升。
银河报告建议关注：
1）中特估相关的国药系及华润系公司，推J太极集团、天坛生物、昆药集团、华润三九、东阿阿胶等；
2）政策受益及出海逻辑逐渐明确的创新药及创新器械，推J迈瑞医疗、乐普医疗、恒瑞医药、科伦药业、复星医药等；
3）AI赋能提升企业长期竞争力，推J金域医学、迪安诊断、美年健康等；
4）非新冠疫苗疫后恢复，关注康泰生物、欧林生物等；
5）医药商业中具有特色业务的公司，推J上海医药、百洋医药；
6）消费复苏带动医美需求释放，推J爱美客、华熙生物、华东医药等。
我个人是非常喜欢华润系企业的，说实话，三九和阿胶，盯了好久，越盯越高。这特么大腿拍的。
相信很多朋友在恩华上也有同感。我说过了好久，您也可能盯了好久，也是越来越高。一季报刚刚出完，恩华的中报预告也迫不及待的挂出来了，略增10%—30%。还得涨高啊！
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【三年行动首战之年•奋力夺取开门红】畅通经济“毛细血管” 激活市场“神经末梢”
良好的营商环境是企业发展的沃土，也是经济发展的重要助推器。刚刚召开的全市优化营商环境、促进民营经济高质量发展大会，在我市小微企业、个体工商户中引起强烈反响，大家表示，要充分释放小微企业活力潜力，提振发展信心，发扬创业精神，让城市的“烟火气”更浓，让市场的“毛细血管” 更畅通。
中小微企业、个体工商户是市场的“毛细血管”，是稳经济的重要力量。成立于1990年的三明集团，是我市美发美容业的领军企业。成立33年来，在政府的大力支持下，企业不断向“规范化、品牌化、连锁化、特色化、便利化”目标发展。现已成为一家集美发、美容、教育、医美、美学一站式孵化平台为一体的综合性集团企业。
三明集团董事长 杜长利：“市委和市政府给我们相关推进民营企业家发展的政策和大力推进这个营商环境，其实我们作为企业，我们需要的就是营商环境，因为政府各部门对我们支持，也给我们很大的信心，那我们作为企业，我们把我们自己企业经营好，所以这次，我非常有信心把它经营好，因为从业健康产业，包括医美、包括教育行业，那我们都会下一步进行布局和规划。”
市场主体是经济增长的源头活水。我市通过持续优化营商环境，不断激发市场主体活力，进一步围绕中小微企业、个体工商户发展需求，通过减税降费、普惠金融、实施“柔性监管”等举措，为受疫情“后遗症”影响的中小微企业、个体工商户送去“及时雨”“雪中炭”。
太子河区松旭油坊总经理 韩松旭：“准备在自己的产品的质量，包括市场的营销这块，要进一步地把步伐迈开，然后，借助我们市委，包括市政府给我们就优化营商环境这块对我们的帮助，我们要借力而行，然后做强做大。”
餐饮小店遍布城乡街头，一端连接着居民生活需求，一端连接着就业创业。为了加速重燃城市“烟火气”，近年来，我市不断优化营商环境，出台一系列助企纾困政策和举措来帮助餐饮企业生存和发展。如今，辽阳营商环境更优了、政府服务意识更强了、城市的“烟火气”更浓了，企业发展的信心更足了。
富祥酒楼经理 赵玉红：“我觉得现在的辽阳营商环境越来越好，以前办各种手续都要东奔西走，现在一次就能办理，有的不用出家门在网上就可以办理。我们政府相关部门还经常到我们企业来帮助我们解决经营中的困难，尤其这次大会又出台了一些好的政策，更坚定我们经营好企业的信心和决心，下一步我们还要再开一家分店，把我们企业做大做强，为辽阳的经济发展贡献我们的力量。”
【三年行动首战之年•奋力夺取开门红】畅通经济“毛细血管” 激活市场“神经末梢”
良好的营商环境是企业发展的沃土，也是经济发展的重要助推器。刚刚召开的全市优化营商环境、促进民营经济高质量发展大会，在我市小微企业、个体工商户中引起强烈反响，大家表示，要充分释放小微企业活力潜力，提振发展信心，发扬创业精神，让城市的“烟火气”更浓，让市场的“毛细血管” 更畅通。
中小微企业、个体工商户是市场的“毛细血管”，是稳经济的重要力量。成立于1990年的三明集团，是我市美发美容业的领军企业。成立33年来，在政府的大力支持下，企业不断向“规范化、品牌化、连锁化、特色化、便利化”目标发展。现已成为一家集美发、美容、教育、医美、美学一站式孵化平台为一体的综合性集团企业。
三明集团董事长 杜长利：“市委和市政府给我们相关推进民营企业家发展的政策和大力推进这个营商环境，其实我们作为企业，我们需要的就是营商环境，因为政府各部门对我们支持，也给我们很大的信心，那我们作为企业，我们把我们自己企业经营好，所以这次，我非常有信心把它经营好，因为从业健康产业，包括医美、包括教育行业，那我们都会下一步进行布局和规划。”
市场主体是经济增长的源头活水。我市通过持续优化营商环境，不断激发市场主体活力，进一步围绕中小微企业、个体工商户发展需求，通过减税降费、普惠金融、实施“柔性监管”等举措，为受疫情“后遗症”影响的中小微企业、个体工商户送去“及时雨”“雪中炭”。
太子河区松旭油坊总经理 韩松旭：“准备在自己的产品的质量，包括市场的营销这块，要进一步地把步伐迈开，然后，借助我们市委，包括市政府给我们就优化营商环境这块对我们的帮助，我们要借力而行，然后做强做大。”
餐饮小店遍布城乡街头，一端连接着居民生活需求，一端连接着就业创业。为了加速重燃城市“烟火气”，近年来，我市不断优化营商环境，出台一系列助企纾困政策和举措来帮助餐饮企业生存和发展。如今，辽阳营商环境更优了、政府服务意识更强了、城市的“烟火气”更浓了，企业发展的信心更足了。
富祥酒楼经理 赵玉红：“我觉得现在的辽阳营商环境越来越好，以前办各种手续都要东奔西走，现在一次就能办理，有的不用出家门在网上就可以办理。我们政府相关部门还经常到我们企业来帮助我们解决经营中的困难，尤其这次大会又出台了一些好的政策，更坚定我们经营好企业的信心和决心，下一步我们还要再开一家分店，把我们企业做大做强，为辽阳的经济发展贡献我们的力量。”
【微博健康24小时快讯】
#微博健康在关注# 今日微博健康发布共计11条新闻，其中热点新闻3条，产经观察2条，药监信息4条，行业监管2条，以下是相关博文链接～
1⃣️ 【男子头疼自己在家针灸扎破心脏】
https://t.cn/A6NYNHJq
2⃣️ 【凯德朗公司Candela Corporation对皮秒激光治疗仪主动召回】
https://t.cn/A6NYNHJt
3⃣️ 【11部门联合发文规范医美监管】
https://t.cn/A6NYNHJI
4⃣️ 【男子野外游玩被毒虫咬感染罕见病】
https://t.cn/A6NYNHJJ
5⃣️ 【GSK率先突围，打响RSV市场争夺战】
https://t.cn/A6NYNHJx
6⃣️ 【国家中医药管理局关于高水平中医药重点学科建设项目拟入选名单的公示】
https://t.cn/A6NYNHJV
7⃣️ 【夸大宣传蛋白粉，华仁康大药房被罚！一批反不正当竞争典型案例曝光】
https://t.cn/A6NYNHJ5
8⃣️ 【国家药监局药审中心关于发布《慢性乙型肝炎病毒感染治疗药物临床试验技术指导原则》的通告（2023年第31号）】
https://t.cn/A6NYNHJc
9⃣️ 【国家药监局药审中心关于发布《肿瘤主动免疫治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》的通告（2023年第32号）】
https://t.cn/A6NYNHJG
1⃣️0⃣️ 【明星药企失速】
https://t.cn/A6NYNHJM
1⃣️1⃣️ 【杭州2岁男孩感染HPV喉咙长肿块】
https://t.cn/A6NYNHJX
更多新闻，请看⬇️图～
#微博健康在关注# 今日微博健康发布共计11条新闻，其中热点新闻3条，产经观察2条，药监信息4条，行业监管2条，以下是相关博文链接～
1⃣️ 【男子头疼自己在家针灸扎破心脏】
https://t.cn/A6NYNHJq
2⃣️ 【凯德朗公司Candela Corporation对皮秒激光治疗仪主动召回】
https://t.cn/A6NYNHJt
3⃣️ 【11部门联合发文规范医美监管】
https://t.cn/A6NYNHJI
4⃣️ 【男子野外游玩被毒虫咬感染罕见病】
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5⃣️ 【GSK率先突围，打响RSV市场争夺战】
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6⃣️ 【国家中医药管理局关于高水平中医药重点学科建设项目拟入选名单的公示】
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7⃣️ 【夸大宣传蛋白粉，华仁康大药房被罚！一批反不正当竞争典型案例曝光】
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8⃣️ 【国家药监局药审中心关于发布《慢性乙型肝炎病毒感染治疗药物临床试验技术指导原则》的通告（2023年第31号）】
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9⃣️ 【国家药监局药审中心关于发布《肿瘤主动免疫治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》的通告（2023年第32号）】
https://t.cn/A6NYNHJG
1⃣️0⃣️ 【明星药企失速】
https://t.cn/A6NYNHJM
1⃣️1⃣️ 【杭州2岁男孩感染HPV喉咙长肿块】
https://t.cn/A6NYNHJX
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