【#AI# 下半场怎么看?】
创金合信科技成长基金经理-周志敏:首先,AI还是一个重要的大方向,目前AI的产业影响力、纵深和广度都是最大的。近期AI行情修整的原因在于:一是政策面的变化,领导层对于稳增长的心态是迫切的,部分资金在等待接下来风格或者板块的反转;二是资金的角度,上半年踏空AI的资金不太可能再选择进入,而是等待反转逻辑,因此科技板块可能不太会有更多新增资金,并且由于前期涨幅较大,可能会有资金外流。中报是一个过滤器,通过业绩梳理后,后续市场在业绩上不会有太多分歧,下半年业绩大概率会优于上半年,这时候的上涨相对会更稳健。近期调整的时点可以作为下半年进场的观察。
上半年国内AI的交易主线主要是对于海外的映射关系,但目前已经过了逻辑驱动的阶段,后续锚定海外炒主线的方式就没那么有力了,我们需要寻找能有新的逻辑驱动的公司。如果有新的供应商出现,可能会对于老的算力供应商造成冲击。下半年AI的主线可能会变成交易国内,因为国内的算力、模型、应用上半年都没有落地的成果,目前来看C端可能更容易形成爆款效应。我们可以期待国内To C的应用,从而带动算力、模型等产业链形成迭代投入的闭环。
#基金[超话]##A股##投资理财#
创金合信科技成长基金经理-周志敏:首先,AI还是一个重要的大方向,目前AI的产业影响力、纵深和广度都是最大的。近期AI行情修整的原因在于:一是政策面的变化,领导层对于稳增长的心态是迫切的,部分资金在等待接下来风格或者板块的反转;二是资金的角度,上半年踏空AI的资金不太可能再选择进入,而是等待反转逻辑,因此科技板块可能不太会有更多新增资金,并且由于前期涨幅较大,可能会有资金外流。中报是一个过滤器,通过业绩梳理后,后续市场在业绩上不会有太多分歧,下半年业绩大概率会优于上半年,这时候的上涨相对会更稳健。近期调整的时点可以作为下半年进场的观察。
上半年国内AI的交易主线主要是对于海外的映射关系,但目前已经过了逻辑驱动的阶段,后续锚定海外炒主线的方式就没那么有力了,我们需要寻找能有新的逻辑驱动的公司。如果有新的供应商出现,可能会对于老的算力供应商造成冲击。下半年AI的主线可能会变成交易国内,因为国内的算力、模型、应用上半年都没有落地的成果,目前来看C端可能更容易形成爆款效应。我们可以期待国内To C的应用,从而带动算力、模型等产业链形成迭代投入的闭环。
#基金[超话]##A股##投资理财#
【加快构建金融科技产业】加快建设国家级“金科新区”,出台“金科十条”2.0政策,支持金融科技机构发展。举办全球金融科技中心网络之京港金融科技交流等系列活动。累计引进重点金融科技企业、专业服务机构等166家,注册资本1100亿元。新动力金融科技中心项目被国家发改委评为“全国盘活存量资产扩大有效投资”典型案例。#2023西城区政府向公众报告工作#
【2023 年 Q2 增长迅猛,雷鸟创新携Xreal、Rokid领跑国内消费级AR市场份额】
最新数据显示,国内消费级AR市场经过一年多的发布,头部品牌竞争格局初定,从销量看,雷鸟创新、Xreal、Rokid长期位居前三名,雷鸟创新连续三季度蝉联市场第一。
日前,第三方数据机构洛图科技(RUNTO)发布中国AR设备季报,数据显示,二季度国产AR设备的发展明显加快,销量同比增长258%,销额同比增长169%,平均价格有所下降,达到2828元。
从销量看,雷鸟创新、Xreal、Rokid长期位居前三名,三者在本季度的合并市占CR3指数达到了惊人的90.2%。其中,雷鸟创新第二季度以39.1%的份额位居线上市场的首位,XREAL、Rokid分别以32.2%、18.9%的市占位列第二、第三。
从产品形态上看,采用BirdBath方案的AR眼镜+内容终端成为本季度的销售主力军。今年5月份,雷鸟创新发布新品雷鸟AirPlus+雷鸟魔盒套装,其中,雷鸟AirPlus显示效果大幅提升,带来了6米等效215英寸的高清巨幕;而雷鸟魔盒则进一步保障了眼镜的连接体验、内容丰富性,进一步刺激了销量增长。XREAL于7月份推出新款硬件产品XREALBeam投屏盒子,打造与XREALAir眼镜的全能组合,为用户提供AR全场景沉浸体验,该动作有望在第三季度收获市场效果。Rokid主推Max和Station套组,并且加速线下布局,通过与神州数码、山姆的战略合作,深化“线上+线下”的全渠道布局。
而伴随着品牌新品的发布、供应链的进步,以及下半年促销旺季的到来,整体AR市场具备了向上拉动规模的能力。洛图科技(RUNTO)乐观预测,2023年下半年,中国消费级AR设备的市场规模有望继续高歌猛进;全年全渠道销量将为20-25万台,同比增长100%-150%。
最新数据显示,国内消费级AR市场经过一年多的发布,头部品牌竞争格局初定,从销量看,雷鸟创新、Xreal、Rokid长期位居前三名,雷鸟创新连续三季度蝉联市场第一。
日前,第三方数据机构洛图科技(RUNTO)发布中国AR设备季报,数据显示,二季度国产AR设备的发展明显加快,销量同比增长258%,销额同比增长169%,平均价格有所下降,达到2828元。
从销量看,雷鸟创新、Xreal、Rokid长期位居前三名,三者在本季度的合并市占CR3指数达到了惊人的90.2%。其中,雷鸟创新第二季度以39.1%的份额位居线上市场的首位,XREAL、Rokid分别以32.2%、18.9%的市占位列第二、第三。
从产品形态上看,采用BirdBath方案的AR眼镜+内容终端成为本季度的销售主力军。今年5月份,雷鸟创新发布新品雷鸟AirPlus+雷鸟魔盒套装,其中,雷鸟AirPlus显示效果大幅提升,带来了6米等效215英寸的高清巨幕;而雷鸟魔盒则进一步保障了眼镜的连接体验、内容丰富性,进一步刺激了销量增长。XREAL于7月份推出新款硬件产品XREALBeam投屏盒子,打造与XREALAir眼镜的全能组合,为用户提供AR全场景沉浸体验,该动作有望在第三季度收获市场效果。Rokid主推Max和Station套组,并且加速线下布局,通过与神州数码、山姆的战略合作,深化“线上+线下”的全渠道布局。
而伴随着品牌新品的发布、供应链的进步,以及下半年促销旺季的到来,整体AR市场具备了向上拉动规模的能力。洛图科技(RUNTO)乐观预测,2023年下半年,中国消费级AR设备的市场规模有望继续高歌猛进;全年全渠道销量将为20-25万台,同比增长100%-150%。
✋热门推荐