飛一趟看了2場「千と千尋の神隠し」舞台劇，你問我票怎麼抽選？抽選機率高嗎？因為，從去年到這次，我每個抽選都有中，所以我覺得不難？ (朋友表示: 超難 好嗎) 而且，我真的是抱著必中選的決心，先買了工作和劇場表演排開後可以飛的時間的紅顏來回機票，然後才確定中選票券，後來御園座會員開賣，朋友又買到一場，才看了兩個不同卡司的錢/湯婆婆，也剛好兩場座位剛好一左一右，看好看滿❤️
去年(2022)的御園座生配信，因為萌音和朴璐美確診，所以是第一巡的東京帝劇錄影，經過百場巡演+不同表演者的組合火花，萌音真的又進步了，站上台，她就是那十歲的小女孩，不甘心因為大人被迫和同學分離的小女孩 至於環奈，我真的看了半小時就快轉到謝幕
劇場表演真心還是要看現場啊！總覺得生配信看了2-3次，都沒現場來得震撼，先不說舞台和燈光設計，光是河神洗完澡(?)從1樓舞台的浴池飛到2樓觀眾席，再飛下去1樓，那體驗完全驚喜 每個角色的變大變小，或是變成另一個角色，轉換完全流暢，雖說偶爾有演員滾來滾去令人想發笑的設計，但整體而言，是愉悅又順暢的設計 千尋因為很多非人的角色，因此使用大量的手偶，但有些大到一個誇張，而且一個角色會因應劇情而有不同的大小變化，像是白龍，有很遠像一條白蛇的偶，也有大一點的偶，甚至還有關節分明的超級大偶，最大體積的偶都得出動多人操作，如何協調的做出動作，真的需要靠大量排練和默契！幕後製作，NHK有跟拍，這裡有中字可以看
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然後超愛大根，悠哉出場，但退場必須快速，就看到一個大屁股屁顛屁顛的晃下台，超可愛❤️
舞台為了因應不同場景設計，是旋轉的三面台，只需掛上相對應的布幕就能變身成另一個場景；而升降的舞台也大量的使用在這，開頭的開車，就是爸媽從升降台出現，爸爸會順便帶千尋的椅子出來，收起來也是同一個機關 無臉男神出鬼沒也很常利用升降台，不過是側邊居多，不知是御園座本來就有的設計？還是特地挖的️ 其他像是千尋攀爬樓梯的場景，就只是一座直梯，利用位子轉換+千尋演員的上上下下的攀爬，營造一種在油屋外攀爬的氛圍，跟今日的鐵達尼號音樂劇的登艦梯蠻像的設計️ 覺得再寫下去會變論文，舞台先這樣
萌音千尋不用說，迷妹我是絕對買單！現在目標是能看一場萌音「現場」音樂劇啊！其實，都有抽中票券，但去年因為疫情，今年4月剛好有工作，要飛太困難，不然最難的戲票都到手，其他哪有難度 而兩位婆婆在詮釋上是各有千秋，但夏木マリ是原著聲優，直接完勝啊！而且高齡70，還能在舞台上爬上爬下，這體力更是完勝啊！變身烏鴉前要爬上啊希望明年還能抽到夏木婆婆的場次 鍋爐爺爺的八爪(?)仰賴許多人的操作，甚至可以突然變超~長，這些道具設計和製作，真的超厲害 至於，無臉男是我劇外最愛的角色，也就特別關注表現，啟用舞者來表現無臉男的感覺，中間甚至有一段獨舞，有點莫名，但每每像液體的神出鬼沒，確實需要舞者才能靈活又優雅移動 又開始像論文了，來結尾
第一次進日本劇場，完全大開眼界，先不說排買劇的週邊，隊伍超長，而是劇場有賣各式便當，然後還可以在座位上直接吃！！！我震驚到不知該作何種反應 而且日本人看戲好矜持(?)整場幾乎無人笑出聲，我️️️ 但劇場椅子很舒適，有飲料架，還有椅墊靠墊，完全蘇西 (我絕對沒有要dis 北藝椅子難坐
好了！碎唸完，可能還有很多想說但大半夜想不起來，之後有機會再補充
去年(2022)的御園座生配信，因為萌音和朴璐美確診，所以是第一巡的東京帝劇錄影，經過百場巡演+不同表演者的組合火花，萌音真的又進步了，站上台，她就是那十歲的小女孩，不甘心因為大人被迫和同學分離的小女孩 至於環奈，我真的看了半小時就快轉到謝幕
劇場表演真心還是要看現場啊！總覺得生配信看了2-3次，都沒現場來得震撼，先不說舞台和燈光設計，光是河神洗完澡(?)從1樓舞台的浴池飛到2樓觀眾席，再飛下去1樓，那體驗完全驚喜 每個角色的變大變小，或是變成另一個角色，轉換完全流暢，雖說偶爾有演員滾來滾去令人想發笑的設計，但整體而言，是愉悅又順暢的設計 千尋因為很多非人的角色，因此使用大量的手偶，但有些大到一個誇張，而且一個角色會因應劇情而有不同的大小變化，像是白龍，有很遠像一條白蛇的偶，也有大一點的偶，甚至還有關節分明的超級大偶，最大體積的偶都得出動多人操作，如何協調的做出動作，真的需要靠大量排練和默契！幕後製作，NHK有跟拍，這裡有中字可以看
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然後超愛大根，悠哉出場，但退場必須快速，就看到一個大屁股屁顛屁顛的晃下台，超可愛❤️
舞台為了因應不同場景設計，是旋轉的三面台，只需掛上相對應的布幕就能變身成另一個場景；而升降的舞台也大量的使用在這，開頭的開車，就是爸媽從升降台出現，爸爸會順便帶千尋的椅子出來，收起來也是同一個機關 無臉男神出鬼沒也很常利用升降台，不過是側邊居多，不知是御園座本來就有的設計？還是特地挖的️ 其他像是千尋攀爬樓梯的場景，就只是一座直梯，利用位子轉換+千尋演員的上上下下的攀爬，營造一種在油屋外攀爬的氛圍，跟今日的鐵達尼號音樂劇的登艦梯蠻像的設計️ 覺得再寫下去會變論文，舞台先這樣
萌音千尋不用說，迷妹我是絕對買單！現在目標是能看一場萌音「現場」音樂劇啊！其實，都有抽中票券，但去年因為疫情，今年4月剛好有工作，要飛太困難，不然最難的戲票都到手，其他哪有難度 而兩位婆婆在詮釋上是各有千秋，但夏木マリ是原著聲優，直接完勝啊！而且高齡70，還能在舞台上爬上爬下，這體力更是完勝啊！變身烏鴉前要爬上啊希望明年還能抽到夏木婆婆的場次 鍋爐爺爺的八爪(?)仰賴許多人的操作，甚至可以突然變超~長，這些道具設計和製作，真的超厲害 至於，無臉男是我劇外最愛的角色，也就特別關注表現，啟用舞者來表現無臉男的感覺，中間甚至有一段獨舞，有點莫名，但每每像液體的神出鬼沒，確實需要舞者才能靈活又優雅移動 又開始像論文了，來結尾
第一次進日本劇場，完全大開眼界，先不說排買劇的週邊，隊伍超長，而是劇場有賣各式便當，然後還可以在座位上直接吃！！！我震驚到不知該作何種反應 而且日本人看戲好矜持(?)整場幾乎無人笑出聲，我️️️ 但劇場椅子很舒適，有飲料架，還有椅墊靠墊，完全蘇西 (我絕對沒有要dis 北藝椅子難坐
好了！碎唸完，可能還有很多想說但大半夜想不起來，之後有機會再補充
机构研选 | 央企物管龙头+韧性凸显+市拓强劲，公司将持续受益于行业格局的重构
8 月以来，关于购房杠杆限制宽松的政策引导开始逐步落地。3 日，郑州住建局官方落实“认房不认贷”，17 日和 23 日，南昌和太原相继发文表示将按照政策下限执行首付比例，即首套及二套房首付比例分别为 20%和 30%。随后，新华社报道，8 月 25 日从住建部获悉，近日住建部、央行、金管局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。
基本面对购房杠杆限制放松的敏感度较高，一揽子政策协同效应更强
从全国数据来看，销售对于购房杠杆限制政策变化较为敏感。14 年 930 政策出台后，10月销售面积同比增速环比提升 8pct 至-2%，11 月土地投资、新开工以及房地产投资同比增速也实现触底。而 15 年 330 政策直接下调二套房首付比例，叠加货币、棚改等政策的发酵，自 2015 年 4 月起房地产销售面积开启了一轮持续 27 个月的同比正增长周期，从同比数据触底到触顶的持续时间来看，销售面积、土地购置面积、新开工面积、竣工面积、房地产投资的持续周期分别为 22、45、44、11、11 个月。这也是自 08 年以来最长的一轮上行周期。
地产关联交易出清，物管业务独立性提升
受地产销售低迷和关联方风险影响，非业主增值服务业务收入下滑。2022 年 TOP40 上市物企非业主增值服务平均营收为 7.3 亿元，同比下降 18%。非业主增值服务与地产强关联，且多为关联交易，在地产销售低迷的情况下不仅业务量下降，存量业务回款情况也会受到房企流动性的影响。
物企正在调整非业主增值服务发展策略，依据市场化原则取舍关联交易，业务独立性有所提升。上市物企非业主增值服务重要性的下降，不仅是业务量收缩带来的被动结果，物企也在依据市场化原则主动退出有回款风险的关联交易，增强自身的业务独立性。
在管面积增速放缓，第三方和非住占比提升
物业告别高速增长时代，物企纷纷转向高质量稳步发展。随着地产新房销售和交付下行，物业高增长时代已经接近尾声，资本市场热度的下降进一步促使物企回归理性发展的轨道，“规模为王”的高速扩张战略已非市场主流。面对盈利能力下滑，大部分物企开始审慎制定战略发展目标，权衡扩张速度与质量的关系，从而在规模上升的同时保证效益。同时物企更加追求业务拓展的深度和密度，深挖市场蕴含的广阔空间。
央国企经营韧性凸显，增速仍能维持。虽然行业整体管理规模增速下调明显，但央国企经营仍然保持一定韧性，在管及合约面积规模增速已领先民企。22 年 TOP40 央国企在管面积同比增长29%，较 21 年增速略有下调，合约面积同比增速进一步扩大至 30%，均明显高于民企和混合所有制平均的 14%/11%。央国企规模增长的优势主要体现在：（1）关联方支持依旧稳定，合约面积转化的确定性较强；（2）品牌信用的差异进一步强化了央国企在市拓中的优势；（3）板块估值下降，收并购市场降温，资金实力更强的央国企收并购活跃度上升。
外拓短兵相接，存量竞争凸显品牌价值
上市物企逐步摆脱关联方依赖，外拓成为重要增长动力。上市物企来自第三方的在管面积占比逐年提升，市场化拓展的重要性凸显，成为物企规模增长的主要动力。2022 年市场化拓展成为上市物企规模扩张的最主要渠道，既有上市物企寻求长远独立发展考虑的主动转型，也有关联房企支持减弱和收并购不及预期的被动选择。根据克而瑞物管统计的数据，2022Q2-2023Q1 期间TOP10 上市物企第三方外拓面积占新增合约面积比例平均为 71%，关联方支持明显减弱的物企该比例会更高。
今天带来这么一只物管龙头，让我们来看看该公司的投资逻辑：
1、公司的股权融资中，国资占据相当可观的份额，显著地加强了公司的股权稳定性。
2、公司发展物业管理及资产管理两大核心业务，但目前仍以物业管理服务为主，资产管理占比较小。
3、2023 上半年公司不断加大市场拓展力度，实现新签年度合同额约 19 亿元，同比增长 18.3%。
（来源：华泰证券、东方证券）
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8 月以来，关于购房杠杆限制宽松的政策引导开始逐步落地。3 日，郑州住建局官方落实“认房不认贷”，17 日和 23 日，南昌和太原相继发文表示将按照政策下限执行首付比例，即首套及二套房首付比例分别为 20%和 30%。随后，新华社报道，8 月 25 日从住建部获悉，近日住建部、央行、金管局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。
基本面对购房杠杆限制放松的敏感度较高，一揽子政策协同效应更强
从全国数据来看，销售对于购房杠杆限制政策变化较为敏感。14 年 930 政策出台后，10月销售面积同比增速环比提升 8pct 至-2%，11 月土地投资、新开工以及房地产投资同比增速也实现触底。而 15 年 330 政策直接下调二套房首付比例，叠加货币、棚改等政策的发酵，自 2015 年 4 月起房地产销售面积开启了一轮持续 27 个月的同比正增长周期，从同比数据触底到触顶的持续时间来看，销售面积、土地购置面积、新开工面积、竣工面积、房地产投资的持续周期分别为 22、45、44、11、11 个月。这也是自 08 年以来最长的一轮上行周期。
地产关联交易出清，物管业务独立性提升
受地产销售低迷和关联方风险影响，非业主增值服务业务收入下滑。2022 年 TOP40 上市物企非业主增值服务平均营收为 7.3 亿元，同比下降 18%。非业主增值服务与地产强关联，且多为关联交易，在地产销售低迷的情况下不仅业务量下降，存量业务回款情况也会受到房企流动性的影响。
物企正在调整非业主增值服务发展策略，依据市场化原则取舍关联交易，业务独立性有所提升。上市物企非业主增值服务重要性的下降，不仅是业务量收缩带来的被动结果，物企也在依据市场化原则主动退出有回款风险的关联交易，增强自身的业务独立性。
在管面积增速放缓，第三方和非住占比提升
物业告别高速增长时代，物企纷纷转向高质量稳步发展。随着地产新房销售和交付下行，物业高增长时代已经接近尾声，资本市场热度的下降进一步促使物企回归理性发展的轨道，“规模为王”的高速扩张战略已非市场主流。面对盈利能力下滑，大部分物企开始审慎制定战略发展目标，权衡扩张速度与质量的关系，从而在规模上升的同时保证效益。同时物企更加追求业务拓展的深度和密度，深挖市场蕴含的广阔空间。
央国企经营韧性凸显，增速仍能维持。虽然行业整体管理规模增速下调明显，但央国企经营仍然保持一定韧性，在管及合约面积规模增速已领先民企。22 年 TOP40 央国企在管面积同比增长29%，较 21 年增速略有下调，合约面积同比增速进一步扩大至 30%，均明显高于民企和混合所有制平均的 14%/11%。央国企规模增长的优势主要体现在：（1）关联方支持依旧稳定，合约面积转化的确定性较强；（2）品牌信用的差异进一步强化了央国企在市拓中的优势；（3）板块估值下降，收并购市场降温，资金实力更强的央国企收并购活跃度上升。
外拓短兵相接，存量竞争凸显品牌价值
上市物企逐步摆脱关联方依赖，外拓成为重要增长动力。上市物企来自第三方的在管面积占比逐年提升，市场化拓展的重要性凸显，成为物企规模增长的主要动力。2022 年市场化拓展成为上市物企规模扩张的最主要渠道，既有上市物企寻求长远独立发展考虑的主动转型，也有关联房企支持减弱和收并购不及预期的被动选择。根据克而瑞物管统计的数据，2022Q2-2023Q1 期间TOP10 上市物企第三方外拓面积占新增合约面积比例平均为 71%，关联方支持明显减弱的物企该比例会更高。
今天带来这么一只物管龙头，让我们来看看该公司的投资逻辑：
1、公司的股权融资中，国资占据相当可观的份额，显著地加强了公司的股权稳定性。
2、公司发展物业管理及资产管理两大核心业务，但目前仍以物业管理服务为主，资产管理占比较小。
3、2023 上半年公司不断加大市场拓展力度，实现新签年度合同额约 19 亿元，同比增长 18.3%。
（来源：华泰证券、东方证券）
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利好统统兑现！老乡你要不要再来一套？
今晚又是非常热闹，之前酝酿和讨论的那些关于房地产的刺激手段全部兑现。越来越多的城市“认房不认贷”，首套房首付统一调整为两成，二套房三成，首套房存量房贷利率正式确定会下调——通过贷款置换的方式。
简单说，传言的那些消息全部都落了地。有没有用？对明天市场有啥影响？这里我们先按下不表，先瞅瞅今天的走势。
昨天收评里我写得非常清楚：市场已回归常态，今天大概率会进一步回落，3120点附近应该是会碰到。而实际上，今天真就是继续下行，最低到了3113点，收盘是3119.88点！
还是那句话，胡不胡？
事实上，尽管今天指数只是小跌，但个股情况明显较差。大涨家数急剧萎缩至36家，大跌家数则增加至14家，个股涨跌比为1:2。板块方面，证券银行保险等金融股继续下跌，房地产板块整体大跌，亏钱效应较为明显。两市成交量也降至8292亿。
一个字：彻底变成了大A原来的正常的长期以来的样子！
可能很多朋友深感无奈，然而很遗憾，这就是A股爬坑游戏的本质。
至于明天，我认为还是继续震荡走低奔向3100点的可能性大，最多也只是不涨不跌弄个缩量十字星，个股恐怕还是跌多涨少。操作上，尽量别瞎折腾，两成仓找找局部性临时性机会，赚了最好，不赚也没关系，以不大亏为目标。
最后谈一下房地产。上述那么多利好兑现后，明天会大涨吗，会带动大盘一起挺那么一下吗？——不可能，门儿都没有哇老乡！
平心而论，那些措施有利于更多没太多钱（有钱的谁按揭加那么多杠杆，谁在乎省下的那点月供？）的朋友上车扛鼎，有利于已经大鼎在肩的老乡们扛得更久更稳，可以稍稍喘口气。用报道里的话来说，贷100万25年，每月可以少还400多块呢！
然而一年5000块能干什么呢？每月可以多吃几顿肉肉吧，仅此而已。可是指望这个提振房市并顺带着刺激股市，那必然是天方夜谭啊。今天房地产板块的表现已经说明了一切！
顺便说一句，首套房存量房贷利率下调对银行影响还是挺大的，毕竟除了息差别的基本也不会啥，所以为了受的影响稍微小一点，大家纷纷降低了存款利率。你琢磨琢磨，这样做是长久之计吗？存款利率降少了没意义，降多了会不会刺激更多的取钱还贷的行为？
好，基本就是这些。涨不涨的，大家都想开一些。
今晚又是非常热闹，之前酝酿和讨论的那些关于房地产的刺激手段全部兑现。越来越多的城市“认房不认贷”，首套房首付统一调整为两成，二套房三成，首套房存量房贷利率正式确定会下调——通过贷款置换的方式。
简单说，传言的那些消息全部都落了地。有没有用？对明天市场有啥影响？这里我们先按下不表，先瞅瞅今天的走势。
昨天收评里我写得非常清楚：市场已回归常态，今天大概率会进一步回落，3120点附近应该是会碰到。而实际上，今天真就是继续下行，最低到了3113点，收盘是3119.88点！
还是那句话，胡不胡？
事实上，尽管今天指数只是小跌，但个股情况明显较差。大涨家数急剧萎缩至36家，大跌家数则增加至14家，个股涨跌比为1:2。板块方面，证券银行保险等金融股继续下跌，房地产板块整体大跌，亏钱效应较为明显。两市成交量也降至8292亿。
一个字：彻底变成了大A原来的正常的长期以来的样子！
可能很多朋友深感无奈，然而很遗憾，这就是A股爬坑游戏的本质。
至于明天，我认为还是继续震荡走低奔向3100点的可能性大，最多也只是不涨不跌弄个缩量十字星，个股恐怕还是跌多涨少。操作上，尽量别瞎折腾，两成仓找找局部性临时性机会，赚了最好，不赚也没关系，以不大亏为目标。
最后谈一下房地产。上述那么多利好兑现后，明天会大涨吗，会带动大盘一起挺那么一下吗？——不可能，门儿都没有哇老乡！
平心而论，那些措施有利于更多没太多钱（有钱的谁按揭加那么多杠杆，谁在乎省下的那点月供？）的朋友上车扛鼎，有利于已经大鼎在肩的老乡们扛得更久更稳，可以稍稍喘口气。用报道里的话来说，贷100万25年，每月可以少还400多块呢！
然而一年5000块能干什么呢？每月可以多吃几顿肉肉吧，仅此而已。可是指望这个提振房市并顺带着刺激股市，那必然是天方夜谭啊。今天房地产板块的表现已经说明了一切！
顺便说一句，首套房存量房贷利率下调对银行影响还是挺大的，毕竟除了息差别的基本也不会啥，所以为了受的影响稍微小一点，大家纷纷降低了存款利率。你琢磨琢磨，这样做是长久之计吗？存款利率降少了没意义，降多了会不会刺激更多的取钱还贷的行为？
好，基本就是这些。涨不涨的，大家都想开一些。
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