@炉石传说 @暴雪中国
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#易烊千玺送你一朵小红花##易烊千玺双11主题曲#
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2020年上半年中国猪肉进口市场回顾（全）
继2019年非洲猪瘟带来的猪价大幅上涨之后，2020年上半年中国猪肉进口市场大幅增长。尽管新冠疫情的爆发导致了随后猪肉需求疲软，食品服务行业规模缩水，但上半年仍进口了2,074,128吨猪肉和656,344吨猪副，进口总量同比分别增长153.3％和33.2％。
猪肉需求的下降没有对冻品大量的进口造成影响。今年上半年的猪肉进口量已经超过了2019年全年的水平。这主要是因为非洲猪瘟的影响，2020年上半年猪肉产量下降，以及与国内高位的猪价相比，进口冻品的价格相对要便宜的多。
2020年上半年中国猪肉进口市场大幅增长
如下图所示，今年前六个月，中国猪肉进口量一直居高不下。特别是3月和4月，同比增长分别达到201.9％和185.6％，达到384,015吨和389,891吨。
图：中国猪肉进口贸易月度数据
从我国的内部原因分析，主要的增长动力是国内猪肉的巨大供应缺口。由于非洲猪瘟的负面影响，中国的猪肉年产量在2019年下降了21.3％，至4,255万吨。到2020年上半年，猪肉产量的恢复仍然缓慢。今年前六个月，国内猪肉产量继续呈下降趋势，同比下降19.1％至1,998万吨。因此，对未来市场供需失衡的预期刺激了中国猪肉进口商从海外市场购买的猪肉比往年更多。
图：中国猪肉以及猪副进口数据（千吨）
从国际的外部因素分析，从今年1月到6月，美国对中国的猪肉出口迅速增长，这是中国猪肉进口量激增的另一重要推动力。在此期间，中国从美国进口了407,896吨猪肉和130,061吨猪肉杂碎，同比分别增长503.3％和85.6％
在产品类型方面，自去年十月以来，猪肉进口市场的大幅上涨主要是由部分产品驱动的（前后腿肉，五花肉和梅肉）。其次是猪副产品，主要原因是在非洲猪瘟爆发之前，中国一直是猪副产品的主要进口市场。而由于中国巨大的供应缺口，使得更多的猪肉产品出口方向从欧洲和东南亚市场转移到了中国猪肉市场。
全球猪肉出口市场：激烈的零和博弈
对中国出口猪肉的全球出口商之间来说，竞争本质上是一场零和游戏，并且在2020年上半年演变得更加激烈。最大的赢家是美国，尽管其猪肉行业在也在新冠疫情和对外贸易战的影响下受到重创。除了在猪副产品上保持了最大的销量以外，美国还从其他国家的出口商那里夺回了猪肉出口的市场份额，获得向中国出口的第一名。能够大幅增加主要是由于以下因素：
·自去年十月以来，为向中国出口，越来越多的美国猪肉生产商被要求去除莱克多巴胺以满足中国的进口法规。也就是说，美国一开始就瞄准了中国市场，从那时开始，越来越多的美国工厂已经有资格向中国出口猪肉。
·由于美国爆发新冠疫情，数十家肉类加工厂被关闭，导致美国猪肉和牛肉的加工能力至少下降25％。结果，自今年四月以来，农民不得不对数百万头猪实施安乐死。为了减少损失，当时美国以比其他国家更低的价格向中国出口猪肉。
·美国与中国的第一阶段贸易协定增加了其在中国猪肉和猪副市场中的市场份额，增加幅度分别为19.7％，19.8％。尽管美国和中国之间的政治紧张局势仍在持续，但双方都没法拒绝这项互利的交易。
新冠疫情：在海外肉类市场上比非洲猪瘟更具破坏性
自2018年下半年以来，非洲猪瘟爆发并在亚洲传播。两年来，对生产地的破坏力和去产能化使得欧美国家格外重视。他们加大力度保护自身的环境，以免受非洲猪瘟侵害。但是，许多欧美国家对于新冠肺炎却没有很好戒备，部分欧美国家认为保障猪肉市场供应甚至比整工厂员工的安全还要重要。
自从今年四月以来，由于欧美肉类工厂的众多员工接受了核酸测试，越来越多的海外猪肉生产商不得不限制或暂停其运营。今年6月下旬，在北京最大的农产品批发市场新发地的进口三文鱼砧板上发现了新冠病毒。因此，中国不仅对整个市场的工作人员进行了大规模的核酸检测，而且还对进口的海鲜和肉类产品进行了核酸检测。 这才使得这些国家开始重视新冠疫情在加工厂的严重影响。
此外，从今年6月开始，有40多家海外肉类工厂主动或被动地暂停了对中国的出口。在这些工厂中，有61％是猪肉的加工厂，其余是牛肉，家禽和羊肉。从地域上看，中国的禁令包括15个国家，欧洲占47％，南美占20％，北美和大洋洲分别占13％，中美洲占7％。在这些被禁止的猪肉工厂中，德国202工厂和荷兰28工厂的停产对中国猪肉进口市场的影响大于其他出口商，因为它们的出口量更大，并且在中国有庞大的客户群体。
进口猪肉产品：产品差异很大
尽管我国猪肉进口市场总体上呈现出前所未有的繁荣景象，但每一种进口猪肉产品的需求或价格变化都有很大差异，特别是从今年3月开始。截至今年8月底，带耳猪头在中国猪肉进口市场上的所有产品中尤为突出，同比增长率高达91％。主要驱动力是猪头的库存水平比以往任何时候都要低。
图：美国四种猪产品价格变化表（吨/美元）
注：粉色为猪头，橙色为肋排，紫色为猪蹄，蓝色为前筒骨
如上图所示，去年11月和12月猪头大跌，使那些追求高价的进口商和贸易商蒙受了至少30％的损失。今年6月市场反弹时，贸易商谨慎地采取了预售策略，几乎没有库存。当加工和餐饮业对猪头的需求恢复时，猪头的短缺加剧，使猪头价格创下了历史新高。
与猪头相反，前筒骨的需求量在下降。即使在价格大幅上涨的趋势中，到八月底其价格仍下降了23.3％。尽管前筒骨的价格在2019年的趋势与其他产品相似，但在6月出现了不同的变化。这是由于前筒骨主要由于食品深加工，渠道单一需求疲软，而且需求主要集中在东南地区的一些省份，因此压低了价格。
肋排的需求与去年八月相比，今年其价格大幅上涨了77.1％。增长的原因是由于餐饮需求的提升；以及百姓消费市场的需求增加，目前国内很多人接受了相对价格较低的冻转鲜猪肉；同时今年以来，进口肋排产品数量偏低。
展望中国猪肉进口市场的未来，以下关键因素将影响其未来几个月的供需平衡：
一方面，国内猪肉产量的大幅下降刺激了中国猪肉的进口。因此，2020年上半年的猪肉进口量超过了2019年全年的总量。到2020年下半年，国内猪肉产量有望恢复，但到年底仍将低于正常水平。
另一方面，由于现在中国的新冠疫情受到了很好的控制，餐饮、学校和企业食堂的猪肉消费也开始强劲复苏。进入第四季度，中国传统节日也逐渐增多，这将大大提高国内猪肉的消费量。
此外，从今年以来，总共有54万吨储备肉分31批投放到当地市场，这些储备肉可以有效的调控猪肉价格。与2019年全年相比，今年的投放量较去年增加了285.7％。根据最新批次储备肉的生产日期，我们可以预测到，今年的储备肉库存十分充足。
继2019年非洲猪瘟带来的猪价大幅上涨之后，2020年上半年中国猪肉进口市场大幅增长。尽管新冠疫情的爆发导致了随后猪肉需求疲软，食品服务行业规模缩水，但上半年仍进口了2,074,128吨猪肉和656,344吨猪副，进口总量同比分别增长153.3％和33.2％。
猪肉需求的下降没有对冻品大量的进口造成影响。今年上半年的猪肉进口量已经超过了2019年全年的水平。这主要是因为非洲猪瘟的影响，2020年上半年猪肉产量下降，以及与国内高位的猪价相比，进口冻品的价格相对要便宜的多。
2020年上半年中国猪肉进口市场大幅增长
如下图所示，今年前六个月，中国猪肉进口量一直居高不下。特别是3月和4月，同比增长分别达到201.9％和185.6％，达到384,015吨和389,891吨。
图：中国猪肉进口贸易月度数据
从我国的内部原因分析，主要的增长动力是国内猪肉的巨大供应缺口。由于非洲猪瘟的负面影响，中国的猪肉年产量在2019年下降了21.3％，至4,255万吨。到2020年上半年，猪肉产量的恢复仍然缓慢。今年前六个月，国内猪肉产量继续呈下降趋势，同比下降19.1％至1,998万吨。因此，对未来市场供需失衡的预期刺激了中国猪肉进口商从海外市场购买的猪肉比往年更多。
图：中国猪肉以及猪副进口数据（千吨）
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全球猪肉出口市场：激烈的零和博弈
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自2018年下半年以来，非洲猪瘟爆发并在亚洲传播。两年来，对生产地的破坏力和去产能化使得欧美国家格外重视。他们加大力度保护自身的环境，以免受非洲猪瘟侵害。但是，许多欧美国家对于新冠肺炎却没有很好戒备，部分欧美国家认为保障猪肉市场供应甚至比整工厂员工的安全还要重要。
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