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风雨同舟路

（1）

全国各地对氢能的热情很高，实际推广数量估计会翻番。氢燃料电池不仅仅是一个新能源技术，更是一个全新时代的开始。所以，氢能应用的意义类似于互联网的出现，远高于光伏和锂电应用，也高于5G对4G的替代。它将从更深层次改变我们的生活。 ​​

不过锂电搞换电，就是对抗燃料电池，北方冬天锂电池太冷没法用，但国内氢能源产业链太薄弱了，核心基数攻关难度太大，这个时候是不是应该激流勇进，进一步加强锂电池产业链在能源结构中的地位，集中资源发挥强项。

锂电池，不光是动力电池，更大作用还可以用在储能，清洁能源里光伏风电水电，如果有储能配合，可以大幅优化能源结构。

当前市场状态，是从燃油车一步跨入到电动车，正常应该是过一次混动，从燃油到混动到电池，看新闻好像要承认混动的地位，混动可以看科力远600478、欣旺达300207.

氢能源的话，亿华通和雄韬股份是最好的，但是亿华通的市场环境差一些，在北方做不好做，这个行业需要调用的社会资源太多了，最适合进入的就是公交车市场，这个场景是圈定范围的，然后加氢站也可以集中稳定服务，然后，离开这个场景后，其他的市场就难如登天了。

因为加氢站的建设成本太高了，如果没有一个场景生态，如果只是几十台车子在市际之间跑，肯定是烧不起这个钱的，而且对于卡车车主来说，如果加氢不方便，肯定影响他们的生意，也容易被锁定他们做生意的范围

卡车车主一般是全国接单，或者附近几个省接单，活动半径很大，除了广东这种把整个产业链都包圆的地方，其他地方就不那么积极了。因为车企不在他们的地头，各种产业都不在他们的地头，他们就不那么积极主动去支持了。

雄韬股份等现在是这个产业的核心潜力，至于产值就不用看了，5年规划，全国也就几千台翻倍了又如何。

看了新能源车，造成新势力比如小鹏p7外观太漂亮了，个人喜欢程度远远超过汉，汉的4s销售太不专业了，接待像是完成一个任务，对车没有什么主动介绍，我问的也答不上来，他还没有我对汉了解。  小鹏的销售热情且专业，主动介绍非常专业，但是小鹏后排太挤了，今年特斯拉，蔚来都涨了好几倍了，A股唯一对标也就比亚迪。好歹汉的销量也超预期了。

当然，市场里比亚迪的逻辑，是它想把汉卖到欧洲去。欧洲电动车市场今年很火，主要是补贴带动，所以市场上很多低速车。所以他们相当于我们5年前的补贴状态，比亚迪的汉过去了就是高级先进的电动车。

所以电动车有几个逻辑，欧洲崛起（欧洲有补贴）、中国恢复（中国的国产替代与对全球的供应链）。

重点一些标的，电池，天赐材料、当升科技、亿纬锂能、宁德时代、宏发股份、恩捷股份、新宙邦、精达股份、璞泰来、国轩。

汽车电子：中科创达、均胜电子、德赛西威。

整车：比亚迪、长安

电控：汇川技术

配件：三花、拓普、伯特利、旭升

（2）
科斯伍德300192，招生有点困难，高中阶段学生(职业高中和高补)招的还可以和去年差不多，中考复读的学生受点影响，报名咨询的人不少，但学生成绩比较差，他们录取标准没降低，加上主动规范招生标准，严格筛选应届生，所以总体招生人数少了小三千人，但公司今年又新增了周末两天封闭班，补充1000多学生。
另外，公司职业高中本来有三千多职一和职二，今年升到职二和职三，职业高中当时收购的时候就是担心初中阶段会受影响，高中阶段影响不大。

（3）
中科创达300496，最近有领导讨论创达的估值和安全边际问题，我分享下我的理解，如果非疫情和物联网备货节奏稳定现在每个q大概1.5亿经营现金流净额，21年预计每q2亿，22年2.5～3亿。我觉得这种世界级竞争力的公司和持续的高景气度360亿以下是很好的机会

（4）
机构明显调仓换股，股票分为两类，一类是内资股，一类是外资股，内资对收益目标要求更高，通常那个需要年化20%-30%以上，所以基本上都是买小而美的高成长股，但是因为对收益率要求高，所以贵了会卖掉，而且内资对应的流动性是中国央行的政策，所以这些股在中国货币政策边际收紧的时候就会跌，比如典型就是半导体，以及一些高成长小市值的成长股，这些行业大多数是国外优势，外资看不上中国公司。

而另一类是外资股，典型的就是海天味业等，这类公司典型特征是ROE长期稳定，可持续，估值极高（因为外资收益率目标只有3%），这类股更主要受外资行为影响，所以主要看美国货币政策。
 

现在的美股很像7月底的A股，美国经济数据快速回升好于预期，鲍威尔的讲话不如市场预期那样宽松，于是利率开始回升，同时叠加获利盘多，估值高等因素，于是开始调整。

由于美国的资产负债表是政府和企业很差，但是个人非常好，于是可以想象接下来美国消费大概率快速回升，而消费是美国GDP的大头，因此接下来3个季度美国经济持续复苏是大概率的，这个过程美国货币政策易紧难松，因此美股估计也好不到哪儿去（不能赌美股熊市，因为美国的股票就是中国的房子，跌多了美联储就会松）。

 从债券的角度来说，好像是差不多要见底了吧，利率债又回升了，货币自从5月份收紧之后，开始略微有点宽松，国内宽松有利于科技，不过一般债券宽松到股票宽松的话，它有个传导过程。

现在市场就是惯性思维，总觉得危机模式之后宽松货币会退出，宽松货币退出之后，会跟09年一样，会持续好阵子弱势。不过09年那会儿通胀率比较高，国家又搞了一个国10条对房地产调控，所以股票市场一下子就塌了，现在幸亏通胀没起来。

（5）
难得风雨同路人，无言即以明志，投资消费股的人眼里有现在，投资科技股的人眼里有未来

韭菜眼里却只有筹码。

所以问题不是出在20cm，而是要承认A股是个多元化的市场

多元化不是不成熟，多元化也可以很美 

我就围绕中国优势产业，汽车、汽车电子、医疗器械、光伏，可惜光伏，七月才兴起的“涨价潮”相比，“扩产潮”成为贯穿2020光伏行业的关键词。虽说都是扩产，大佬中只有协鑫集成相比去年在大幅回落，所以暂且以前三个优势产业为主。

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在得知老爸晚年得子（儿子）之后，真相大白了，怪不得着急和我妈离婚。唉，都不容易啊。苦日子还在后面呢，其实也没啥在意的，生来就是平凡人，有地避雨，吃口热饭，一日三餐，平平淡淡。要是那个在意的人也一起做个伴儿就好了，一个人也很脆弱的，但是只要不自己放弃自己，终会在痛苦中体会到快乐吧。记得有人在意自己，爱着你。虽然想要去争取些什么东西，但是能力有限啊，一时也不知道怎么去努力呀，因为想太多的利益关系。如果当初，唉何来如果啊。一切都自有安排，真的念念不忘必有回响么？想想以后的现实，那个晚来的小伙子，差了我28岁，我爸都五十了，谁知道他来是不是前世讨债的，这局面啊，他又不是我妈生的，我在意个毛线！老妈也整天一个人在家，虽然没事儿就去找找婆婆，可万一出个什么问题，我觉得我估计就崩了，估计还有一个底线，心里还有颗红番茄。从爸妈离婚后，老爸那边的亲戚朋友就没啥联系，什么大姨，小姨，姑父，唉。人呐，人性呐，可不是那样，小时候玩儿的那么开心的，长大各忙各的，各有不同生活轨迹，那些儿时的话语，现在看来也太过美好了吧。自私的把某个人事物作为精神的寄托，即使再怎么一个人飘荡，也还有个规避的地方。明明计划着跑三个合同，存钱买个小车车，可以开着到处走，结果疫情在国外爆发之前我回来了，这会儿国外大爆发就出不去了，要不然这会第二个合同都快结束了。回来也有些不知所措，就出去发呆钓鱼，一个人在河边，愣愣的看着水里的鱼漂，啥也不说，啥也没想，有时候看着看着中鱼，肾上腺素带来了一点快乐，这时还自言自语的说，哎嘿嘿，又有白痴鱼儿上钩了，长的还可以，野生的就是不一样，巴拉巴拉。后面在家也心里烦，不知道自己要做什么，就跑去找阿乐了，在她那儿足足待了一个月，阿乐每天上班，平时也没怎么交流，她上她的班，我混我的时间，开着导航在不熟悉的地方骑着车到处跑，到了晚上买个菜回去做个晚饭一起吃，吃完饭空了一起玩儿个游戏。就会提要不要拉番茄也进来玩呀，可是有点晚了吧，然后我就想起一起开局玩儿的一局，处在轰炸区，我刚说完不要炸我呀，就被炸跪下了，被番茄给扶起来了，心里想的，真的是尴尬了，明明想表现一下的，结果被老天爷惩罚了。之后每天基本都出去钓鱼，什么河沟，水库，梅州每天都大太阳，时而就有一阵阵雨，我晒的比本地人都黑。在快到自己给自己定的期限里，我还是没有答案，也没有人开导，我就想去见见茄子。在这之前去了她之前去过的江西，徒步也路上遇到了一对情侣，一个和番茄很相似的小姐姐（小姐姐说她三十多了，人很瘦，结束江西徒步自己竟然跑去骑行西藏去了花了一个月，也是路上和不认识的人一起骑行，真心佩服），还有一个小伙子从长沙骑单车过来的，那简直是大神，充满力量和耐力，爬山穿像窜天猴一样，贼快。结束江西之旅就去了长沙转机，准备去目的地了，有点激动，因为去的地方有目的不是，所以一路上都在幻想各种场景。因为也没怎么跑远门儿，所以在买票上有一次还没赶上火车[允悲]够蠢如我。最后见到了想见的人，但在见面之前也紧张了好一会儿。我会不会太黑了，太黑了就格外的丑啊，又丑又矮又黑的东娃子[跪了][跪了]。唉，人家那气质和神秘感，我一点都不擦边不是，果然是人才。但是相处的时间总是短暂的，在不能尾随之后，要分道扬镳了，我也觉得待在这里也没有意义，因为说实在的，对旁边的风景也不感兴趣，我也受不了在车站你走了，我还在等车的那种感觉，所以买了早了半个小时的票，唉，离开之前也没个好好的离别拥抱，后悔。到了丽江，时间也早，但是也没心情再去逛了，这边对我的意义已经没有了不是。然后去机场木呆呆的坐在候车室里看着人来人往发了一个大白天的呆，吃了个德克士难吃的要死。回到成都凌晨四点多，去哪儿呢？去我妹哪里？算了，总这样也不好，去我舅那里？算了，虽然就在双流也挺近，但是就觉得见熟人很麻烦，干脆我就在机场的长椅上和陌生人一样睡了几小时机场，直到地铁开门儿，直接买了回家的票。回到家也没待几天，陪我妈去医院跑了三天，后面她住院，我也没去陪，因为陪院要做核酸检查巴拉巴拉的一系列东西，反正也没什么严重，只是等待检查，前三天就是陪着我妈各种检查室门外等待，好烦，帮她办好住院手续我就自己回了家，然后买了一大堆多肉，在哪儿种，种好了，又觉得没意思，后半年了，要过年了，还是出去先工作着吧，毕竟我又不是富二代，还得什么都靠自己，也不是家大业大，爸妈还晚年离异，老爸还晚年得子，我擦，什么乱七八糟的。现在又在上班了，和以前没啥两样，就是店大了，人多了，上班的妹子竟然都是十八九的小年轻，卧槽，那代沟跨了十年呐！惹不起惹不起，认识点新朋友？？？？？那是不可能的，难得去重新交心交肺。在不知道自己要做什么的时候，飘来飘去也不是办法，先找个事儿做着定一定，在家人附近或者朋友附近，搞点钱呐。只要还活着，就有血有肉，所期望的事儿就还有可能呐。保留一点直接吧，我就是还不死心，虽然得不到回应，估计也不会有好结果呀，但是反正最后也是一个人呐，如果二三十年之后我老妈安寝了，我也做完想做的事儿也就完了不是，因为没啥挂念了吧，那时候。所以很多东西都是身外之物，对自己在意的人好，对感兴趣的东西去尝试也就那样，因为平凡没资本，所以也要好好工作，到了一定时候，也带着妈妈出去走走吧，老爸就算了，不管他了，他忙着照顾他新儿子，这是他的选择，反正我也不结婚，以后王家的后还不是交给这个后来生不是，我没了，那些东西法律上讲最后也是属于他的不是，这样想想也就那么回事儿，还活着的时候，有个遮风避雨的地儿，一日三餐，最美好的再有个人陪伴左右，二三十年，简简单单，也就那样了。

【黑龙江一原副市长贪污巨额国有资金被查 已逃至国外】黑龙江省鸡西市原副市长李传良涉嫌严重违法犯罪，黑龙江省监委依法对其进行监察调查。经初步调查，李传良在担任鸡西市财政局长、市政府副市长期间，涉嫌利用职务便利，通过骗取、侵吞等方式，贪污巨额国有资金；涉嫌收受他人贿赂；长期搞钱色交易。李传良为躲避调查目前已逃至境外，并向境外转移部分涉案赃款。（中央纪委国家监委网站）