#微鱼燕双飞[超话]#
思考人生
1.星期一晚上去甜品店，买了蛋糕想第二天给他。结果这狗说没空，反问我要给什么，我说遣散费，他就以为是钱[拜拜]
2.最后还是拜托了同事下班送过去给他，是的没错，这位同事也是亲戚，真·家族企业[赞]
3.于是发生了如下图的对话，好家伙 我他妈直接好家伙[作揖]
4.依照我小姐妹的转述，他认为我说遣散费的意思就是一拍两散，约我出来吃饭也不吃，视频通话（？）也不接，老是说反话，猜不透我

一个人的时候才能最靠近本心，由于最近安排太满了，每天被挤着重复去做相同的事情（无意义的事？）填满让我没空去思考，思考我得到了什么？思考我需要什么？我应该要怎么做安排怎样去规划？怎样去分解？庆幸我这几天有意识的停下来了！我差距真的太多了，落下的东西要补上了，最后一个月能否翻腾出朵浪花来？总喜欢在微博说悄悄话，无人擦觉便不尴尬[doge]

对于当下市场的思考

——基本属性

市场热点轮动，说明两个问题，一是市场潜在的做多意愿强烈，但是年末机构风险偏好同样强烈，所以来回切换，犹豫不定；但一多一空中，我们更应该关注的是【潜在做多意愿强烈】。二是当前板块中没有特别优秀、特别突出的，这是好事，说明有好几个板块的都很优秀，不分伯仲，后续都能够有不错的表现。

——板块思考

我现在喜欢用基本面改善+情绪变化去认知市场（其实也是因为没空和没能力用其他较多去更加深入的分析），觉得当前以下几个市场板块的的确确是有大逻辑支撑的，后续会在不同的周期进行表现。

1、新能源汽车为切入点的汽车上下游产业链：
①当前世界经济没有一个像互联网一样的主推动，中国的房地产推动也已经到了尽头，提倡新能源就像提倡5G一样，快速抢抓潜在的“世界经济发动机”的制高点，但更重要的是，新能源的推行基本把中国的保有燃油车进行一遍更新，形成带动社会整体GDP的经济引擎，所以这是必然推行的。
②新能源的推行，减少石油的使用量，降低石油进口依赖，逐步摆脱石油进口渠道被封锁的国家战略性风险。
③行业上行+政策驱动，新能源为切入点的汽车上下游产业链是必然配置的方向。

标的：新宙邦-电解液、中科创达-智能出行叠加大科技 等（待继续挖掘）

2、全球疫情缓解带来的流动性复苏，顺周期（化工等）
必须遇见疫苗必将推出，全球从疫情中复苏带来的全球流动性复苏，全球大机会；
化工、金属等能够外贸出口的产品是顺周期的主流，后续必将配置

标的：万华化学、三友化工、鲁西化工、锂钴等（待精挑细选）

3、十四五规划/收付tw预期带来的带来军工大机会，以及军民融合的盈利性改善
一是“台湾必收”，二是全球经济下行必定带来动荡，动荡必然加剧军事摩擦

标的：中航飞机、航发科技（待精挑细选）

4、金融（证券）
市场好，证券必好，牛市鼓手！都不如证券的盈利能力之强，东方财富营业总收入59亿，净利润34亿，净利率57%，就一句“还有谁？”

标的：东方财富

5、其他大消费的波段机会，尤其是疫情中受损的
顺周期之下，消费复苏，可选消费，但是由于中国恢复快，所以这部分更多是随着经济上行而上行，或许机会不会太大
白酒啤酒等

标的：青岛啤酒

根据收益率反思成长记录：很遗憾，收益率一般；明确大逻辑、降低预期、莫贪心、守住牛股+控制回撤，是今年最重要的反思和修炼。