#好好吃饭# #麻六记#
北京川菜馆 Top级️
无辣不欢选手闭眼冲～
豆花酸菜鮰鱼
鱼肉鲜美，和酸菜完美搭配
开胃解馋，超赞的一道菜
夫妻肺片
分量足口味正宗，底下是芹菜段
一口下去，️香味爆发，超过瘾
还有四川香薰鸭、干锅黄喉……
多样川味，等你来北京apm品尝哦～
真香定位：北京apm L6
北京川菜馆 Top级️
无辣不欢选手闭眼冲～
豆花酸菜鮰鱼
鱼肉鲜美，和酸菜完美搭配
开胃解馋，超赞的一道菜
夫妻肺片
分量足口味正宗，底下是芹菜段
一口下去，️香味爆发，超过瘾
还有四川香薰鸭、干锅黄喉……
多样川味，等你来北京apm品尝哦～
真香定位：北京apm L6
9月18日研报精选：
1、洛阳钼业（603993）：①东方证券刘洋预计铜价或于2023年年底将随着库存周期进入主动补库阶段及美元指数走弱出现一定回升，形成“V”形走势，2024—2025年在全球经济改善预期及铜供给长期偏紧预期的背景下出现较为明显回升；②该公司两大世界级铜钴项目投产在2023年投产，预计将对公司铜钴产量形成明显增量，合计年均增加铜产量29万吨/年；③刘洋预测公司23-25年每股收益分别为0.45、0.49、0.53元，选取2024年可比公司15XPE的估值，对应目标价7.35元，首次覆盖给予“买入”评级；④风险提示：经济衰退超预期。
2、淮北矿业（600985）：①近期产地安监常态化，焦煤供应仍显偏紧，同时下游买涨不买跌，补库意愿有所增加，且9月中下旬或迎国庆假期阶段性补库需求，因此预计短期内焦煤价格走势整体有望稳中偏强；②国信证券樊金璐看好公司为华东焦煤龙头，2023年上半年，公司精煤产率52.89%，高于计划4.09个百分点；商品煤售价1269.3元/吨，同比增长7.3%。公司吨煤成本下降2.3%，吨煤毛利增加20.4%；③子公司碳鑫科技年产60万吨无水乙醇预计年底建成；临涣焦化驰放气制备高纯氢项目已试生产，此外公司正加快建设10万吨DMC项目，化工产业向高端化、多元化、低碳化发展迈出坚实步伐；④樊金璐预计公司2023-2025年归母净利润60.8/62.0/62.4亿元，对应PE为5/5/5倍，对应股息率约为9.6%/9.8%/9.9%；⑤风险提示：煤炭价格大幅下滑、宏观波动超预期。
3、佳讯飞鸿（300213）：①公司现已成为智慧指挥调度全产业链综合解决方案提供商，浙商证券张建民认为中报已反应出公司业绩向上拐点初现，且当前在手订单近7亿，业务恢复势头良好；②铁路信息化投资占比提升，公司为铁路智慧调度系统领域龙头，一方面有望受益于铁路移动通信标准的迭代，另一方面自研铁路AI产品已实现商用，均有望带来新的业绩弹性；③公司已携手华为签订埃及、莫桑比克等区域多项“一带一路”项目，将进一步提升综合竞争力，抢占市场份额，张建民预计2023-25年归母净利润0.9/1.42/1.81亿元，同比增长44.69%/57.12%/27.82%，对应PE为44/28/22倍；④风险因素：铁路信息化投资不及预期、“一带一路”项目建设不及预期。
4、美利信（301307）：①特斯拉有望突破底盘一体化压铸技术，公司为一体化压铸领域新军，当前具备多个预期差；②汽车领域绑定特斯拉、比亚迪、华为车Bu、蔚来等快速成长的新势力，一体化压铸放量，量利双升；③通信业务定两家全球主设备商TOP2爱立信和华为，兼具内销和出口，海外5G渗透率还很低景气非常好；④招商证券汪刘胜预计2023-2025E净利润分别为2.8亿/3.8亿/5.1亿元，同比+26.7%/+35.5%/+32.3%，维持“强烈推荐”评级；⑤风险提示：行业景气度下滑、原材料价格波动。
5、华为&奇瑞产业链（瑞鹄模具、飞龙股份、光洋股份）精要：
①此前，余承东微博宣布，华为智选车首款纯电轿跑（LUXEED）智界S7将于三季度发布，民生证券邵将表示奇瑞汽车有望成为第二家发布华为智选车产品的合作车企，华为从设计到渠道都全方位深度参与；
②1-8月份，奇瑞累计销售汽车106.32万辆，随着与华为的合作的逐渐深入，双方的合作是双方供应链、研发制造能力的强强互补，奇瑞产业链赋能有望助推华为成为第三个极点；
③邵将看好奇瑞&华为智选车有望在智能化的后半程成为国内重要“玩家”，并重点推荐华为智选车及安徽产业链相关标的中的强α个股：瑞鹄模具（轻量化）、飞龙股份（热管理）、光洋股份（轴承）等；
④风险因素：汽车行业增长具有不达预期的风险。
6、秦安股份（603758）精要：
①问界M7广泛好评+理想汽车销量持续位居高位，混动汽车始终受到消费者的青睐，从数据来看，2023年8月纯电动乘用车销量为55.1万辆，同比增长12%，而同期插电混动乘用车销量为24.8万辆，同比增长75%；
②招商证券汪刘胜看好公司积极布局混动产品，在研的混合动力驱动系统由发动机、减速器、驱动电机、发电机、电机控制器五大部分组成，该系统既可以应用于HEV和PHEV，2023年，公司将稳健有序地推进新能源项目研发落地；
③公司相关产品主要应用于理想L9、L8和L7车型，完成扩产后公司为理想新晨配备的缸盖项目年产能预计将达36-40万件，缸体项目年产能预计将达24万件；
④汪刘胜预计公司2023-25年归母净利润分别为2.8/3.3/3.9亿元，同比增长53%/19%/18%，对应PE为15.4/12.9/11.0倍；
⑤风险提示：汽车行业发展不及预期、主要客户集中度过高等。
1、洛阳钼业（603993）：①东方证券刘洋预计铜价或于2023年年底将随着库存周期进入主动补库阶段及美元指数走弱出现一定回升，形成“V”形走势，2024—2025年在全球经济改善预期及铜供给长期偏紧预期的背景下出现较为明显回升；②该公司两大世界级铜钴项目投产在2023年投产，预计将对公司铜钴产量形成明显增量，合计年均增加铜产量29万吨/年；③刘洋预测公司23-25年每股收益分别为0.45、0.49、0.53元，选取2024年可比公司15XPE的估值，对应目标价7.35元，首次覆盖给予“买入”评级；④风险提示：经济衰退超预期。
2、淮北矿业（600985）：①近期产地安监常态化，焦煤供应仍显偏紧，同时下游买涨不买跌，补库意愿有所增加，且9月中下旬或迎国庆假期阶段性补库需求，因此预计短期内焦煤价格走势整体有望稳中偏强；②国信证券樊金璐看好公司为华东焦煤龙头，2023年上半年，公司精煤产率52.89%，高于计划4.09个百分点；商品煤售价1269.3元/吨，同比增长7.3%。公司吨煤成本下降2.3%，吨煤毛利增加20.4%；③子公司碳鑫科技年产60万吨无水乙醇预计年底建成；临涣焦化驰放气制备高纯氢项目已试生产，此外公司正加快建设10万吨DMC项目，化工产业向高端化、多元化、低碳化发展迈出坚实步伐；④樊金璐预计公司2023-2025年归母净利润60.8/62.0/62.4亿元，对应PE为5/5/5倍，对应股息率约为9.6%/9.8%/9.9%；⑤风险提示：煤炭价格大幅下滑、宏观波动超预期。
3、佳讯飞鸿（300213）：①公司现已成为智慧指挥调度全产业链综合解决方案提供商，浙商证券张建民认为中报已反应出公司业绩向上拐点初现，且当前在手订单近7亿，业务恢复势头良好；②铁路信息化投资占比提升，公司为铁路智慧调度系统领域龙头，一方面有望受益于铁路移动通信标准的迭代，另一方面自研铁路AI产品已实现商用，均有望带来新的业绩弹性；③公司已携手华为签订埃及、莫桑比克等区域多项“一带一路”项目，将进一步提升综合竞争力，抢占市场份额，张建民预计2023-25年归母净利润0.9/1.42/1.81亿元，同比增长44.69%/57.12%/27.82%，对应PE为44/28/22倍；④风险因素：铁路信息化投资不及预期、“一带一路”项目建设不及预期。
4、美利信（301307）：①特斯拉有望突破底盘一体化压铸技术，公司为一体化压铸领域新军，当前具备多个预期差；②汽车领域绑定特斯拉、比亚迪、华为车Bu、蔚来等快速成长的新势力，一体化压铸放量，量利双升；③通信业务定两家全球主设备商TOP2爱立信和华为，兼具内销和出口，海外5G渗透率还很低景气非常好；④招商证券汪刘胜预计2023-2025E净利润分别为2.8亿/3.8亿/5.1亿元，同比+26.7%/+35.5%/+32.3%，维持“强烈推荐”评级；⑤风险提示：行业景气度下滑、原材料价格波动。
5、华为&奇瑞产业链（瑞鹄模具、飞龙股份、光洋股份）精要：
①此前，余承东微博宣布，华为智选车首款纯电轿跑（LUXEED）智界S7将于三季度发布，民生证券邵将表示奇瑞汽车有望成为第二家发布华为智选车产品的合作车企，华为从设计到渠道都全方位深度参与；
②1-8月份，奇瑞累计销售汽车106.32万辆，随着与华为的合作的逐渐深入，双方的合作是双方供应链、研发制造能力的强强互补，奇瑞产业链赋能有望助推华为成为第三个极点；
③邵将看好奇瑞&华为智选车有望在智能化的后半程成为国内重要“玩家”，并重点推荐华为智选车及安徽产业链相关标的中的强α个股：瑞鹄模具（轻量化）、飞龙股份（热管理）、光洋股份（轴承）等；
④风险因素：汽车行业增长具有不达预期的风险。
6、秦安股份（603758）精要：
①问界M7广泛好评+理想汽车销量持续位居高位，混动汽车始终受到消费者的青睐，从数据来看，2023年8月纯电动乘用车销量为55.1万辆，同比增长12%，而同期插电混动乘用车销量为24.8万辆，同比增长75%；
②招商证券汪刘胜看好公司积极布局混动产品，在研的混合动力驱动系统由发动机、减速器、驱动电机、发电机、电机控制器五大部分组成，该系统既可以应用于HEV和PHEV，2023年，公司将稳健有序地推进新能源项目研发落地；
③公司相关产品主要应用于理想L9、L8和L7车型，完成扩产后公司为理想新晨配备的缸盖项目年产能预计将达36-40万件，缸体项目年产能预计将达24万件；
④汪刘胜预计公司2023-25年归母净利润分别为2.8/3.3/3.9亿元，同比增长53%/19%/18%，对应PE为15.4/12.9/11.0倍；
⑤风险提示：汽车行业发展不及预期、主要客户集中度过高等。
RUE AGTHONIS #New Arrival#
请登录旗舰店"https://t.cn/A6bD4dYr 选购吧~
Kuri Scintillant Petit Top 金棕色珠片编织一片式抹胸上衣
来自胶囊系列，倡导新艺术运动中解放肢体的女性形象。此款金色亮片抹胸上衣，在不同角度的光线下，焕发细腻光感，醒目吸睛。胸线位置经过反复测试调整，展现美丽的同时亦避免走光的尴尬。搭配裙装或其他单品，都是可以提亮整个造型的点睛之笔。
探索@ rueagthonis旗舰店位于上海半岛酒店L1N#上海·RUE AGTHONIS(上海半岛精品店)[地点]#
如您需服务建议,请不吝洽询info@rueagthonis.com
#rueagthonis#
请登录旗舰店"https://t.cn/A6bD4dYr 选购吧~
Kuri Scintillant Petit Top 金棕色珠片编织一片式抹胸上衣
来自
探索@ rueagthonis旗舰店位于上海半岛酒店L1N#上海·RUE AGTHONIS(上海半岛精品店)[地点]#
如您需服务建议,请不吝洽询info@rueagthonis.com
#rueagthonis#
✋热门推荐