#股票# 今天的市场走的还是很不错的，上周五大阳线超预期，今天有兑现的压力很正常，北向继续流出，还是做差价的好手。指数层面还是不担心，这个位置就是那句话，相信这个支撑，相信这个ZC底，从频频的护指数来说，都要明白这个底部不好破，当然这是针对主板，目前阶段的行情还是那句话，轻指数，重个股。

方向来说，有了周五的指数加持，周末大吹的是新型工业和华W线，华为线的会在下午，百家平台直播，相信还是有大招的，华W就是近期的路流量之王。但是预期足够就意味着一致兑现，这里日内开出来工业和华W的都是承压的。但是承压的足够又是好的切入点，特别是华W线，早盘兑现分歧低吸是不错的选择。工业的话整体也不错，最强的还是减肥药，逆势走强，持续带节奏，值得高看。现在资金的态度还是很明显，大部分就是抱团取暖，去突破新主线的动作较少，上周获得增量加持的老AI这块，能不能成为新主线还需要确认，增量还是喜欢避高就低，高位的资金依旧抱团，一个高位抱团，一个低位，还是这个格局。特别是节前，周一周二是关键，这两天情绪纷飞，后续就是兑现和穿越的时候了，抱团的格局预计本周还是主旋律。

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周五市场出现普涨反弹行情，在连续多日走弱的背景下，情绪的强修复也不是什么出乎意料的事，按照原先的判断，没有选择洗牌那就是抱团的延续，因为看起来是人工智能的集体切换，但最强的CPO分支其实也可以视为华为算力的补涨逻辑，而且最关键的在于捷荣这个周期总龙头仍然在健康的连板，而他的走势就可以定义行情的性质，这是其地位所决定的，另外长假日就在眼前，市场基本不可能在这个时点上发育新主线，所以不管周五市场数据有多好，人工智能板块有多强，主观认为都是过眼云烟，只能说是跌惨了后大喘了口气而已，不要去追高所谓的新热点，要博弈也还是按抱团的规律来。

盘面上看，除了人工智能就是华为，前者估计是有机构资金的参与，后者基本就是游资主导。看起来AI气势如虹，但眼下平均七千亿的市场拿什么接力上方巨大套牢盘的人工智能，个人以为这很可能就如同以前的新能源在下降趋势中脉冲反弹跑路的剧本，就算不是，那也不可能在这个时点上发育新上涨周期，总之就两个字，不信。华为的补涨是一直都有预期的，只不过两个星期以来，低位补涨的没有持续性与确定性，唯一标只有总龙头捷荣，周五看到的华为补涨也比较散乱，叠加算力、汽车、机器人什么都有，能确定传导的也只是捷荣。
其实分析了半天，最终结果与周四的判断没有本质不同。
因此，变数只在捷荣身上。

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指数迎来反弹，成交额达7665亿，外资净流入75亿。按照以往的行情来看，节后指数上涨的概率极大，很有可能资金就在现在抄底做节后的配置了。加上周末又有中美双方商定成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”，所以虽然只要4个交易日了，看好节后的，还是可以着手去配置一些节后看好的板块。

旅游.行业，今年十一数据肯定爆，节前没炒过，节后应该要炒。君亭酒店等低位弹性品种。

存储方面，四季度可能迎来拐点，关注长存产业链，万润科技、深科技等。还有就是光刻机产业链，钢研纳克等。

墨脱水电站，西藏天路和高争民爆。这些板块逢低去配置。

短线方面，炒作还是围绕华为方向，华为今天有重磅发布会，但是这个炒了一段时间了，就期待出个超预期的东西来震撼一下人心，没有太超预期的东西会不会兑现。

周五最强的是AI产业链，剑桥科技快速上板，今天得更强。昆仑万维、太辰光、源杰科技、天孚通信都是20cm，直接爆发！这块主要是超跌了。但周五是和指数共振的，看今天能否持续走强。如果几个核心票开盘半小时都是继续放量上攻的话，这个方向还是值得关注一下。

减肥药，近期的走势也是相当不错。常山药业这个以为会卡个10天100%的异动，没想到资金猛干，直接无视监管了！这个票走出辨识度了，如果今天摁的比较凶的话还是可以去关注。另外周五涨停的德展健康，今天可以看看能不能换手2连板。低位百花医药等可以看看。

抱团妖股捷荣技术还是太强了，这个票打出高度，市场环境明显变好，但是这个票也不适合再去高位做多了，很可能哪天趁着市场好的时候就劈腿下来了。我乐家居、通化金马这些就提前出现风险了。