【vivo X60 系列标配 33W 电荷泵快充，超大杯有望搭载骁龙 888 芯片】
vivo 近期有多款机型通过了国家 3C 认证，据博主数码闲聊站透露，型号为 V2046A、V2047A 和 V2059A 的三款机型即为尚未发布的 vivo X60 系列新机，最低 33W 电荷泵快充，最顶级 X60 Pro+ 型号将搭载高通本周刚发布的#骁龙888# 芯片，且支持更高功率的快充速度，而该博主还表示该机将于明年 1 月发布。
据此前爆料信息，X60 系列将搭载三星 Exynos 1080 芯片，运行最新的 OriginOS，采用居中单打孔柔性直屏，后置云阶微云台镜头，中杯和大杯均采用中底主摄 / 5 轴 VIS 防抖设计，而超大杯则是大底主摄 / 5 轴 VIS 防抖。此前 vivo X60 Pro+ 跑分出炉，也是目前骁龙 888 泄露工程机里跑分最高的一款机型，Geekbench 5 跑分为单核 1135 分，多核 3681 分。（IT之家）
vivo 近期有多款机型通过了国家 3C 认证，据博主数码闲聊站透露，型号为 V2046A、V2047A 和 V2059A 的三款机型即为尚未发布的 vivo X60 系列新机，最低 33W 电荷泵快充，最顶级 X60 Pro+ 型号将搭载高通本周刚发布的#骁龙888# 芯片，且支持更高功率的快充速度，而该博主还表示该机将于明年 1 月发布。
据此前爆料信息，X60 系列将搭载三星 Exynos 1080 芯片，运行最新的 OriginOS，采用居中单打孔柔性直屏，后置云阶微云台镜头，中杯和大杯均采用中底主摄 / 5 轴 VIS 防抖设计，而超大杯则是大底主摄 / 5 轴 VIS 防抖。此前 vivo X60 Pro+ 跑分出炉，也是目前骁龙 888 泄露工程机里跑分最高的一款机型，Geekbench 5 跑分为单核 1135 分，多核 3681 分。（IT之家）
基本面：-----------------行业-----核心逻辑信息跟踪
XZ 2020.12.3------面板--OLED-----六氟----光伏--医药--军工
----------------------面板
昨天我们在强调面板超预期涨价的同时，额外提示了TCL超额溢价认购的催化。
-----------TCL相对于京东方而言，-------TV中大尺寸面板占比更大，---------IT中小尺寸类占
比更小，所以TCL短期更受益于最近TV面板价格上涨。
---------------工程机械，今日中联与徐工也继续迅速修复，龙头再创新高，涨速弹性看起来像青铜，长期持有表现则是王者。
------------------电动车板块
近期电动车板块的回调，可能与美股几个公司回踩有关系。
产业趋势已经确立，市场主要不舒服的是估值有点贵，12月的调整，为板块再次起立创造了很好的条件。
----------六氟
目前六氟新签订单价格普遍在11万元附近，大客户价格保持10.5万元/吨以上。
-------天赐、------新泰（天际）-----多氟多等公司保持满产满销，Q1大部分产能已经被客户锁定。
目前值得关注的变化是LiFSI（下一代溶质锂盐）的大量使用。随着新能源汽车的安全性要
...........................................................................................................................................
求提高，LiFSI作为比LiPF6在安全性和稳定性上更优的电解液溶质，未来将迎来广阔的市
.............................................................................................................................................
场前景。（下图）
海外不少大客户的FSI质量比从1%已经提升到4-5%左右，产值一举超过六氟，将大幅增加电解液行业产值与增加值。------------不过龙头依然不变。
如下图：主要LiFI生产情况
-------------天赐材料：拟投建5800吨新型锂盐（含LiFI）。2020年下半年LiFI投产
-------------新宙邦：200，拟新建2400吨，一期800吨
---------------永太科技：2000吨，一期1000，增谈合作事宜。
近期市场对天赐等公司股东减持反应过度，业内反应其大宗可能是给了关联人，竞价减持的是为了追加与关联产业的投资。
--------------------------光伏
-----------组件
今晚---------------------隆基宣布2020年前11个月公司光伏组件出货已超20GW（原预期2020年全年出货20GW），成为历史上首个组件年出货突破20GW的光伏公司，超预期。再具体跟踪一下。
组件跨越式高增：2016-2020年公司组件出货分别为2.2、4.6、7.3、8.9、20+GW，同时公司可融资性评级也从2014年收购乐叶光伏时的CCC级提升至1Q20的AAA级，成为PV-Tech评级历史上第一个也是截止目前唯一一个AAA级评级，表明组件业务进入收获期。
需求复苏超预期：国内竞价和平价项目陆续释放，能源局数据显示，2020平价规模33.1GW，同增124%，2020竞价总规模26GW，同增14%，国内需求有望高增；海外主流地区交付和安装逐步正常，10月组件出口同增52.4%，持续超预期。
2021年全球需求170-180GW：
预计2021年全球需求170-180GW，届时--------硅料供需边际改善--------玻璃阶段性供需偏
紧、-----------硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池处于技术淘汰
周期。
-------投资方面，市场---------担忧明年硅片环节产能过剩，从季度供需来看，2021年不同
季度的供需比都低于2Q20，而且由于供给成本结构，公司2Q20展现出了强大的成本领先
优势，因此2021年硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期。预计公司
2020年底硅片、电池和组件产能分别达到80+GW、25GW、30GW（不含越南光伏3GW
电池和7GW组件），保持高速增长，继续看好四条主线。
硅料----------通威。
硅片胶膜--------隆基，中环，福斯特
HIJ产业链及设备------迈威----捷佳-----晶盛---京运通
逆变电------阳光电源
-------------通威股份
最近通威股份的盘整，公司基本面上没什么问题，
行业上两方面影响，------一个是产业价格有所下降，但在预料之中，-----二是保利协鑫的颗粒硅得到试用，这也是最近通威与大全调整，保利协鑫上涨的原因，根据了解在接下来一两年中影响不大
1、库存陆续在出，因为大家都在出库存，所以价格有些下降，
2、明年硅料的单子都签完了，到明年，后年都比较紧张，硅料明年有可能涨到9-10万，非新疆出来的硅料会更紧张，所以大家会去锁长单。
3、电池片166盈利不受影响，单瓦盈利1毛，158盈利2-3分钱，明年年前年后158大部分改166，只有6GW左右留下，因为还有一部分订单。
4、定增已经发完了------华能20多亿，----高领5亿
近期机构也组织了---------硅料专家以及协鑫与通威还有大全的高管进行了调研访谈。
目前实验结果及协鑫介绍来看，掺杂比例到30%以下是完全没问题的，如果全用颗粒硅也是可以的，在连续拉制如果掺杂比例过高可能会影响产品质量。
-------成本端：生产成本估计在35元/KG左右，这是目前理论计算结果，当然随着技术进步可能还能继续下降。目前颗粒料全部产能也就不到3万吨，占比不到5%，如果没有大量量产很难显示出他成本优势；现在更多是填充作用，带动拉棒增加投料量。颗粒硅每KG综合电耗20度左右差不多。
投资：目前还没有大规模量产，投资上的数据都还不算准确，在小规模阶段初始投资还很贵，所以一切都是在理论计算基础上，最终还是需要大规模量产。
价格：之前几个月按照多晶料售价，最近虽然技术上有突破，但使用上也有一定技巧，不是所有企业都愿意用，要比正常的单晶致密料要略便宜。
品质：目前与西门子法质量接近，拉晶过程中也没有太大差距，在连续拉晶后面几根的时候，产品质量会不如致密料添加料。
问题：在于生产稳定性（不停投料，不能进空气，），另外是产品致密性差，品质上还有些差距。
投产时间：颗粒硅设备需要定制，时间比西门子法更长，建设安装时间也比西门子法更长一些。
产能释放：保利协鑫在乐山有10万吨，分4+6两期建设，后年可能会把一期4万吨先投产出来，当然要看他具体的投产节奏与实施情况。
----------试用企业：除了-------中环外，------隆基、------上机也都有试用，但比例比较低，也有企业试验全用颗粒硅，前几根没问题，但后几根产品质量不如西门子法。
---------行业影响：短期来看，技术成熟度与投产规模对行业影响不大，3-5年有一定影响，颗粒硅整个投放量可能会达到10万吨，能达到30%掺杂水平，长期5-10年现在还不确定；能否满足N型要求现在还无法判断。
----MS------好赛道选择原则：
求之于势，不责于人”-------所谓“求之于势，不责于人”就是选趋势，而不选公司，在理想、蔚来、比亚迪、小鹏之间，选择谁都不错，而具体选择谁呢，京东大佬刘强东，10秒钟决定投资蔚来，而美团大佬王兴投资的是理想汽车，都是源自于对行业趋势之看好。
----------现在的机构把主要的研究精力都花在选行业上，在标的上基本不会花太大精力，基本就是行业------龙一和龙二，连龙三都很少选，更别提再往后。为什么呢？一个行业发展到一定程度，根本不再可能出现屌丝逆袭的故事了。
比如近期我们跟综的OLED-----我们坚定跟京东方-------TCL。
把重点花在选择行业之上，记住：优选行业，干龙头就对了。如果龙一和龙二相似度很高，那就不是谁好谁坏的问题，而要根据自己的风偏，选适合自己的。-------明年的投资比今年要难一些，货币收紧了，所以要更加谨慎的选择赛道了
----------------医药板块
近期医药板块持续调整，主要有两个原因，一个是上半年涨太多，自然调整；另一个是耗材集采带来的情绪性影响， 但我认为这是一个挖坑行情。
为什么这么说呢，因为这一波医药的调整幅度不小，而医药是永不落幕的朝阳产业，并且中国已经成为继美国之后，全球第二大创新药基地。
对于医药，我们接下来要尽可能的优选一些受集采影响比较小的标的，比如------------连锁药店、------眼科牙科医院、-------CXO、--------疫苗等，它们可能优先反弹。而化学制药、器械等情绪影响可能要等到年底集采的影响结束。
-----------------但今天，我恰恰不想说这些，我想提醒大家的是，接下来全球的创新药将以攻克癌症为主，创新药、抗癌药将是未来极好的赛道，我敢肯定，未来10年内，这个赛道绝对有能够超越茅台市值的标的出现。(下图）那么在医药挖坑行情中，可不要再错过机会了。
----------------------军工
这里再次强调一下，军工是一个震荡上扬走势，趋势看到两会前，所以保持好耐心。
XZ 2020.12.3------面板--OLED-----六氟----光伏--医药--军工
----------------------面板
昨天我们在强调面板超预期涨价的同时，额外提示了TCL超额溢价认购的催化。
-----------TCL相对于京东方而言，-------TV中大尺寸面板占比更大，---------IT中小尺寸类占
比更小，所以TCL短期更受益于最近TV面板价格上涨。
---------------工程机械，今日中联与徐工也继续迅速修复，龙头再创新高，涨速弹性看起来像青铜，长期持有表现则是王者。
------------------电动车板块
近期电动车板块的回调，可能与美股几个公司回踩有关系。
产业趋势已经确立，市场主要不舒服的是估值有点贵，12月的调整，为板块再次起立创造了很好的条件。
----------六氟
目前六氟新签订单价格普遍在11万元附近，大客户价格保持10.5万元/吨以上。
-------天赐、------新泰（天际）-----多氟多等公司保持满产满销，Q1大部分产能已经被客户锁定。
目前值得关注的变化是LiFSI（下一代溶质锂盐）的大量使用。随着新能源汽车的安全性要
...........................................................................................................................................
求提高，LiFSI作为比LiPF6在安全性和稳定性上更优的电解液溶质，未来将迎来广阔的市
.............................................................................................................................................
场前景。（下图）
海外不少大客户的FSI质量比从1%已经提升到4-5%左右，产值一举超过六氟，将大幅增加电解液行业产值与增加值。------------不过龙头依然不变。
如下图：主要LiFI生产情况
-------------天赐材料：拟投建5800吨新型锂盐（含LiFI）。2020年下半年LiFI投产
-------------新宙邦：200，拟新建2400吨，一期800吨
---------------永太科技：2000吨，一期1000，增谈合作事宜。
近期市场对天赐等公司股东减持反应过度，业内反应其大宗可能是给了关联人，竞价减持的是为了追加与关联产业的投资。
--------------------------光伏
-----------组件
今晚---------------------隆基宣布2020年前11个月公司光伏组件出货已超20GW（原预期2020年全年出货20GW），成为历史上首个组件年出货突破20GW的光伏公司，超预期。再具体跟踪一下。
组件跨越式高增：2016-2020年公司组件出货分别为2.2、4.6、7.3、8.9、20+GW，同时公司可融资性评级也从2014年收购乐叶光伏时的CCC级提升至1Q20的AAA级，成为PV-Tech评级历史上第一个也是截止目前唯一一个AAA级评级，表明组件业务进入收获期。
需求复苏超预期：国内竞价和平价项目陆续释放，能源局数据显示，2020平价规模33.1GW，同增124%，2020竞价总规模26GW，同增14%，国内需求有望高增；海外主流地区交付和安装逐步正常，10月组件出口同增52.4%，持续超预期。
2021年全球需求170-180GW：
预计2021年全球需求170-180GW，届时--------硅料供需边际改善--------玻璃阶段性供需偏
紧、-----------硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池处于技术淘汰
周期。
-------投资方面，市场---------担忧明年硅片环节产能过剩，从季度供需来看，2021年不同
季度的供需比都低于2Q20，而且由于供给成本结构，公司2Q20展现出了强大的成本领先
优势，因此2021年硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期。预计公司
2020年底硅片、电池和组件产能分别达到80+GW、25GW、30GW（不含越南光伏3GW
电池和7GW组件），保持高速增长，继续看好四条主线。
硅料----------通威。
硅片胶膜--------隆基，中环，福斯特
HIJ产业链及设备------迈威----捷佳-----晶盛---京运通
逆变电------阳光电源
-------------通威股份
最近通威股份的盘整，公司基本面上没什么问题，
行业上两方面影响，------一个是产业价格有所下降，但在预料之中，-----二是保利协鑫的颗粒硅得到试用，这也是最近通威与大全调整，保利协鑫上涨的原因，根据了解在接下来一两年中影响不大
1、库存陆续在出，因为大家都在出库存，所以价格有些下降，
2、明年硅料的单子都签完了，到明年，后年都比较紧张，硅料明年有可能涨到9-10万，非新疆出来的硅料会更紧张，所以大家会去锁长单。
3、电池片166盈利不受影响，单瓦盈利1毛，158盈利2-3分钱，明年年前年后158大部分改166，只有6GW左右留下，因为还有一部分订单。
4、定增已经发完了------华能20多亿，----高领5亿
近期机构也组织了---------硅料专家以及协鑫与通威还有大全的高管进行了调研访谈。
目前实验结果及协鑫介绍来看，掺杂比例到30%以下是完全没问题的，如果全用颗粒硅也是可以的，在连续拉制如果掺杂比例过高可能会影响产品质量。
-------成本端：生产成本估计在35元/KG左右，这是目前理论计算结果，当然随着技术进步可能还能继续下降。目前颗粒料全部产能也就不到3万吨，占比不到5%，如果没有大量量产很难显示出他成本优势；现在更多是填充作用，带动拉棒增加投料量。颗粒硅每KG综合电耗20度左右差不多。
投资：目前还没有大规模量产，投资上的数据都还不算准确，在小规模阶段初始投资还很贵，所以一切都是在理论计算基础上，最终还是需要大规模量产。
价格：之前几个月按照多晶料售价，最近虽然技术上有突破，但使用上也有一定技巧，不是所有企业都愿意用，要比正常的单晶致密料要略便宜。
品质：目前与西门子法质量接近，拉晶过程中也没有太大差距，在连续拉晶后面几根的时候，产品质量会不如致密料添加料。
问题：在于生产稳定性（不停投料，不能进空气，），另外是产品致密性差，品质上还有些差距。
投产时间：颗粒硅设备需要定制，时间比西门子法更长，建设安装时间也比西门子法更长一些。
产能释放：保利协鑫在乐山有10万吨，分4+6两期建设，后年可能会把一期4万吨先投产出来，当然要看他具体的投产节奏与实施情况。
----------试用企业：除了-------中环外，------隆基、------上机也都有试用，但比例比较低，也有企业试验全用颗粒硅，前几根没问题，但后几根产品质量不如西门子法。
---------行业影响：短期来看，技术成熟度与投产规模对行业影响不大，3-5年有一定影响，颗粒硅整个投放量可能会达到10万吨，能达到30%掺杂水平，长期5-10年现在还不确定；能否满足N型要求现在还无法判断。
----MS------好赛道选择原则：
求之于势，不责于人”-------所谓“求之于势，不责于人”就是选趋势，而不选公司，在理想、蔚来、比亚迪、小鹏之间，选择谁都不错，而具体选择谁呢，京东大佬刘强东，10秒钟决定投资蔚来，而美团大佬王兴投资的是理想汽车，都是源自于对行业趋势之看好。
----------现在的机构把主要的研究精力都花在选行业上，在标的上基本不会花太大精力，基本就是行业------龙一和龙二，连龙三都很少选，更别提再往后。为什么呢？一个行业发展到一定程度，根本不再可能出现屌丝逆袭的故事了。
比如近期我们跟综的OLED-----我们坚定跟京东方-------TCL。
把重点花在选择行业之上，记住：优选行业，干龙头就对了。如果龙一和龙二相似度很高，那就不是谁好谁坏的问题，而要根据自己的风偏，选适合自己的。-------明年的投资比今年要难一些，货币收紧了，所以要更加谨慎的选择赛道了
----------------医药板块
近期医药板块持续调整，主要有两个原因，一个是上半年涨太多，自然调整；另一个是耗材集采带来的情绪性影响， 但我认为这是一个挖坑行情。
为什么这么说呢，因为这一波医药的调整幅度不小，而医药是永不落幕的朝阳产业，并且中国已经成为继美国之后，全球第二大创新药基地。
对于医药，我们接下来要尽可能的优选一些受集采影响比较小的标的，比如------------连锁药店、------眼科牙科医院、-------CXO、--------疫苗等，它们可能优先反弹。而化学制药、器械等情绪影响可能要等到年底集采的影响结束。
-----------------但今天，我恰恰不想说这些，我想提醒大家的是，接下来全球的创新药将以攻克癌症为主，创新药、抗癌药将是未来极好的赛道，我敢肯定，未来10年内，这个赛道绝对有能够超越茅台市值的标的出现。(下图）那么在医药挖坑行情中，可不要再错过机会了。
----------------------军工
这里再次强调一下，军工是一个震荡上扬走势，趋势看到两会前，所以保持好耐心。
【#广西##柳州男子偷走家里10本房产证#及20万元黄金首饰】近日，柳州市新城派出所辖区某小区发生一起入室盗窃保险柜案，家主被盗黄金首饰约20万元及10本房产证。经调查，作案者为家主26岁的儿子龙某某。龙某某与父母长年有矛盾，因怕父母没给自己留下财产从而实施盗窃。目前，民警已将被盗赃物追回，案件正在进一步侦办中。（柳东警方） #柳州[地点]#
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