随着三期的结束,134 届广交会也落下了帷幕,我们所在的三期据说比二期的客流量少了一点，的确，如果客户一期就过来，到三期结束，时间跨度有点长，这次展期做了重大调整，我们所在的个人护理挪到了三期而且挪到了9.1 馆，多少对客流有点影响，总体感觉，客户不是特别多，但是精准了很多，欧美客户还是有点欠缺，中南美客户也少，或许现在过来中国还是比较折腾的，中美之间的航班还是太少，美国以前是中南美客户中转来中国的一个重要站点，在疫情之前，中南美及墨西哥，只有墨西哥航空一个航班直飞中国，大部分中南美客户要不美国中转，要不欧洲中转，这次我们所接待的客户里面最多的还是印度，还接触了好几位伊拉克客户，客户说伊拉克现在相对和平，但是我们摊位没有遇到一位以色列客户，乌克兰的也没遇到. 俄罗斯这次的客户主要以女采购为主了，以前我们做很多的巴基斯坦和伊朗市场，客户告诉我们他们已经在他们自己国家建厂了，市场在变，我们要有应对，我们要针对一些新兴市场开发一些有针对性的产品，比如这次我居然碰到了乍得和科特迪瓦的客户.几乎所有的参展商都说生意不好做，太卷了，是的，在经济下行的压力下，我们的外贸出口承受着巨大的压力.出路在哪？ 我想第一： 继续开发新产品、产品创新，高质量发展，第二： 做好小B 客户 第三： 走出去，把服务端往前，第四： 不折腾，深耕细作….， 我笑问巴基斯坦客户，巴基斯坦会成为 “next china” , 他说离下个“next china ”还很远，只能是next “c”, 还少“hina”，好吧，年年都说生意难做，年年都还得做，振作精神，继续搬砖

掌控南海有必要建立南海省吗？

南海地区地理位置优越，资源丰富，战略地位十分重要。从国家战略的角度来看，我国应尽快建立南海省。有人说了，已经有了海南省，没有必要再设立南海省。恰恰相反，由于南海面积太大，海南省在北面，海上也不是陆地，离南沙群岛距离太远，也很难辐射到南沙群岛。

针对南海周边国家虎视眈眈，妄图侵占我南沙岛礁，尽快成立南海省，加强我国对南沙群岛的管控，保障南沙群岛的国土安全很有必要。

建立南海省，对强化我国在南海的存在感，保障我国外贸航道的安全和畅通，
有十分重大的意义。

一是成立南海省可以更好地整合南海地区的资源，提高行政效率，有利于经济、社会和文化的发展。

二是成立南海省有利于强化中国对南海的主权，提高国家在南海的存在感，有助于维护国家利益和领土完整。

三是建立南海省可以促进南海地区与其他省份的一体化统筹发展，提高国家整体竞争力。

不过，还需要考虑的是，在现阶段建省挂牌要快，人员要少而精，以免给后勤带来更大的压力。投入资金进行基础设施建设时，要循序渐进，不能操之过急，以免短期内投入资金过大，可能会增加国家财政负担。

南海地区生态环境脆弱，开发过程中还需要充分考虑生态保护问题，避免过度开发带来的环境破坏。

另外，成立南海省要考虑，如果周边国家继续蚕食我南海岛礁引发领土争端，导致地区紧张局势升级，我们应当怎样应对的各种方案，防患于未然。

南海省建立后，海南省的南海管辖范围调整为只管辖东沙、西沙群岛。中沙、南沙群岛归南海省管辖。

南海省省会驻地确定在何处？建议收回太平岛，以免夜长梦多，杜绝其成为美国军事基地的可能。

至于最终南海省省会驻地定在什么地方，将视南海省发展情况而定。也许是将来建设起来的中沙大环礁，也许是纳土纳也未可知。

综上所述，从国家战略出发，建立南海省对我国具有重要的意义和必要性。虽然面临一些挑战和困难，但只要我们采取适当的措施和步骤，南海省的建立将为我国的发展带来积极的影响。相信在不久的将来，南海省将会成为我国海洋发展和国家战略的重要支撑点。

2023 年以来，国内经济呈现弱复苏态势，虽然电子下游消费需求复苏较为缓慢，但逐渐向好发展，部分芯片设计公司库存不断降低，预计半导体设计公司基本面拐点临近。另一方面，年初市场对今年国内晶圆厂资本开支悲观预期有所修复，半导体设备和材料板块自 2 月开始表现好于行业平均水平。

年中市场开始担忧美国出台新一轮半导体出口管制政策，同时受晶圆代工下游需求影响，晶圆厂整体稼动率处于较低位置，今年以来一线晶圆厂设备招标较少，设备和材料板块出
现一定幅度调整。当前晶圆厂产能稼动率回升趋势明朗，国内晶圆大厂扩产愈来愈近，同时市场对美国出台新一轮出口管制政策的担忧已经充分计价，半导体设备和材料国产替代大势所趋，当前是布局设备和材料板块的宝贵窗口期。

半导体设备供给端:
1）美日荷企业领跑市场TechInsights 数据显示，2022年销售额全球前 10 的半导体制造设备厂商有 4 家美企、4 家日企和 2 家荷企，其中美商在刻蚀、CVD 设备等市占率靠前，日企在刻蚀、ALD、清洗设备、划片机等优势明显；荷兰企业则专长于光刻机、ALD 设备等，国产设备全球市占率仍较低。制程方面，光刻机推进较慢，其余国产设备在 28nm 及以上已有较多布局；14nm 及以下节点中刻蚀、去胶、清洗设备突破较快。
2）政策或将加速国产替代。22 年以来，美国、荷兰、日本先后发布对管制新规或外贸法令，半导体逆全球化趋势显著。近年来我国也出台了系列政策，为半导体设备行业提供资金、税收、技术和人才等方面的支持。根据 22 年中国招标网的半导体设备中标数据，较多设备品类下半年国产中标占比均有提升，体现出国内利好政策与海外管控双重刺激下，部分厂商有望提高国产设备验证的积极性，国产设备加速导入。

半导体设备需求端: 中国大陆本土晶圆代工产能仍未满足需求，大陆晶圆厂中长期看还有较大的扩产空间。根据 SEMI，预计 2026 年中国大陆 12 寸晶圆产能全球占比提高到 25%，达到 240 万片/月。2023 年上半年国内主要晶圆厂产能利用率较低，产能爬坡减缓，上半年设备招标以小厂为主。展望 23Q4 及 24 年，随着主要晶圆厂稼动率恢复，国内一线晶圆厂扩产愈来愈近，国内半导体设备公司将受益。

半导体材料：半导体材料受益国产替代进行时。随着下游晶圆厂在成熟/先进制程取得突破进展，未来半导体材料国产化率提升将进一步持续。其中光刻胶端，目前国内晶圆厂导入节奏加快，国内光刻胶厂商在研发、送样均处于加速情况；CMP 抛光液/抛光垫端，国内龙头已在部分晶圆厂取得较高份额，未来有望实现高比例国产化替代；电子特气端，国内厂商均增加料号推出以快速满足晶圆厂需求；硅片端，国内硅片企业在 12 英寸大硅片环节持续突破，未来随产能陆续投产，硅片国产化率有望进一步提升。文章版权归属西部证券。#集成电路 ##芯片##电子芯片##ic##设备##芯片制造过程##芯片制造##科技##机械##市场##半导体##半导体[超话]#