一、光模块 CPO

不论国产还是英伟达都需要采购光模块，光模块厂商处于躺赢地位，这就是一个卖铲子的方向。

相关：国内光模块龙头光迅科技，北美大厂核心供应商中际旭创和新易盛，上游核心供应商天孚通信。后排公司有华西股份、豪美新材、九联科技、中贝通信、铭普光磁、剑桥科技、太辰光、紫光股份、永鼎股份。

二、存储芯片 HBM

在今年下半年持续涨价，是半导体领域里最先去库存开始涨价的分支。

最近几个月，有个新的存储HBM，是一种新兴的DRAM解决方案。HBM一定程度可以看作GDDR的替代品，HBM3较DRAM价格上涨5倍，涨价更猛烈。

全球前三大存储芯片制造商，正将更多产能转移至生产HBM。由于谷歌、苹果、微软等科技巨头都在筹划扩大AI服务，HBM需求自然水涨船高，若想满足未来需求，三星、SK海力士都必须提高产能10倍以上。

HBM存储核心：华海诚科、雅克科技、香农芯创、亚威股份、壹石通……

上证50ETF这个位置放历史天量，很明显机构在这里干活了，前面说过大盘3030附近有支撑，周五位置打到3033附近开始拉升，这里做多意愿很强，这么大量对后市的作用非常大，机构不同于散户，他们的投资是长期不是短线的进出，在这里拿了筹码，对未来的拉升有很大的积极作用。市场需要的是信心，再大家都悲观的时候市场悄悄的站上了3000点，十八个交易日的反弹，很多个股走出了大行情，给短线市场增加了信息。虽然最近炒作的逻辑很离谱，比如带“龙”的龙字辈。但是为炒作打开了局面，不过短线高度受大盘影响，开始走低。这是市场混乱的一个特征，这时候就需要自己把握好方向，新能源的反弹受外围影响出现了反弹，时间很短，但是也要看到好的一面，跌那么久对创业板影响很大，宁德时代的止跌决定了创业板的走势，创业板还有沪深指数和大盘有很大关联，所以不能单独看大盘，
至于板块，科技，工业母机积极看多，哪怕你觉得是反弹行情，那也比别的板块机会大，机会多，挣钱的概率更大，后期准备分享一下个别票的表现机会，看看头条给我推的流量怎么样，人多的话就分享一下，人少还是等一下。

关于波提欧的角色设定
波提欧的形象是高科技装饰与传统作品中牛仔典型刻板印象的结合——坚强、傲慢、不守规矩、漠视社会规则，但又很正义，只要不逾越自己的底线。 与此同时，波提欧并不介意自己的高调行为招来敌人，他坚信自己的机会就在其中。
由于经验丰富，波提欧显得有些老练。 好的一面是，他可以很快地接近任何人，充当团队的润滑剂，但坏的一面是，他显得有些难以捉摸，很容易给陌生人留下自私、性格不好的印象。 刚认识主角团的时候，他会给主角团带来各种各样的麻烦，但只要和主角团相处融洽，他就会凭借自己出色的能力，成为主角团可靠的依靠。
如果你站在玩家的角度去看待这个角色，你就会与他脚踏实地的一面产生共鸣。 波提欧并不是一个高高在上、冷漠无情的传统英雄，而是一个有自己的情感、有自己的忧虑的普通人。
他文化程度不高，喜欢用粗俗、奇怪却又精准无比的比喻说话。 （如果评级允许的话，他就是一个满嘴脏话的人，但是他被诅咒了，不能真正说脏话，脏话部分会自动转换成：小宝贝，我爱你。）