11月22日：AI产业链未来发展的方向已经比较明确

相比当年的移动互联网，AI技术实际上才刚刚突破，这个突破就是确认了未来通用人工智能模型的技术路径，但生态体系远谈不上成熟。通用模型的特点就是需要雄厚资本和资源实力，因为它并是不是一个单个行业的模型，所以其面对的市场是普适的，规模很大，是万亿级别的，难度很高，会走向垄断定价，所以最终会有很多厂商会慢慢被洗牌淘汰，最终产生有定价能力的龙头。
从业内市场分析看，通用模型最适合率先落地的产业是办公、教育和医疗行业。办公赛道的AI路径现在已经显现得很清晰，就是Copilot为先导，厂商跟随进行创新，结合本土化需求落地，这个速度比较快，比如金山、福昕和万兴等厂商的办公软件处理。教育行业基数非常大，集中度比较低，AI带来的边际价值非常高，因材施教就会相对容易，科大讯飞、佳发教育、鸿合科技等都在开发。医药行业本身最不缺的就是需求，让AI去做独立诊断不太现实，但在辅助诊断以及沟通分析方面空间很大。
其实未来发展的方向已经比较明确了，就是大模型带动产业链发展，产业价值量也会从算力端慢慢转向应用端，因为算力端是几家大厂商的竞争，普通企业没有参与的能力与基础。

今晚，深圳楼市有两个大的重磅新政，一是二套住房最低首付款比例，从80%调整到40%；二是取消成交总价750万的豪宅线。

这意味着，在深圳买第二套房，首付比例从8成降到4成，这个算一个较大的利好，平均可以减少320万首付。而取消750万豪宅线，一套750万大房子，可节省税费33万，这是实打实的降负。

作为前两年最靓的崽，深圳的房子也顶不住，开始各种松绑了。看看后续上海、北京会不会跟进！作为房价龙头城市，如果北上广深房价稳住，就能带动其他城市企稳了。那么持币观望的人，应该就会开始买房了。

最近这些天，房地产利好一个接一个，从50家白名单，到融创中国债务重组重大进展。但这些还不够，估计还有更大政策在路上！毕竟，10月份新房销量很疲软，必须出组合拳救了。

对于地产股，每出一次托底政策，就能反弹一波。但地产销售短期内很难扭转，反弹就是跑路的机会！对我们国家来说，左手旧引擎地产，右手新引擎科技，两手都要硬，这是接下来最关键的两场战斗了。

各大指数调整，个股4000家普跌，跌麻了。

北交所继续高潮，北证50大涨8.43%，好羡慕。

真特么见鬼了，市场的撕裂无以言表......

盘中扫了一眼个股涨幅榜，卧槽，清一色北交所的品种。

今晚“村长”的报告可以这么写了：

报告领导，今天两市涨幅超过10%的个股高达160多只，市场赚钱效应爆棚，形势一片大好......

20cm已经满足不了韭菜了，30cm才是王道。

看看现在赚钱多容易，而且是无脑捡钱。

我最近亏钱是因为我长了脑子。。。上哪说理去。

这一周的行情——懂得越多，亏得越惨，越无脑越幸福。

（此时脑子说：封闭两年的北交所基金明天就要解禁了）

除了北交所，还有各种“神兽类”、“数字辈”。

神兽类的龙头是圣龙，后排的金麒麟、展鹏......这帮资金研究的是《山海经》。

数字辈的龙头是三柏硕，后排的三祥、三湘、一彬、九鼎......这帮资金研究的是《道德经》，一生二、二生三、三生万物。

炒完动物炒数字，炒完数字炒什么？

别说老盟不努力，接下来可能炒颜色，思路打开，富在天。

好了，鬼话说完了，说点正经的：

指数在这个位置出现调整，核心原因就是资金没共识了，市场进入了主线空窗期。

科技的分支在前期又都积累了不少涨福，借机也在陆续调整。

正赶上指数横盘多日想突破，上证50带头冲了一下，题材股的情绪就更绷不住了，跌的稀里哗啦。

从图中看，箱体的阵地还在，指数跌不到哪里，这个位置有急跌会催生买点。

核心问题是能不能形成共识主线。

如果市场依旧没有主线，任凭玄学炒作发酵+权重时不时的拉升，那操作的难度依然很大。

解铃还须系铃人，这周调整是因主线退潮引发的，自然也需要主线回归来修复。