明天有打板可能的4朵金花,强者恒强,值得收藏深度研究
1、 天音控股(短剧+智能终端销售+华为+澄清荣耀借壳)
公司主营业务是智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。1. 天音控股是易天新动股东,持股34%;量子跃动科技(字节下属)持有易天新动18.90%股权。2. 智能终端销售业务是公司的业务,凭借多年来与苹果、华为、三星,三大头部手机品牌长期合作。3. 公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术,海外Opera浏览器目前确认有接入ChatGPT计划。4. 公司深耕3C产品销售领域,同时延伸业务布局,预计公司23-25年归母净利润为2.5/3.2/4.1亿元,对应23-25年市盈率分别为36、28、22倍。
现价:13.17 总市值:135亿
公司毛利率:2.77% 市盈率:122.9
每股净资产:2.97 公司营收情况:693.07亿
2、华阳集团(华为汽车+光场屏+智能座舱)
公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。1. 公司全资子公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务战略合作意向书包含光场屏业务。2. 公司发布2023年三季度报告,业绩实现稳健增长。3. 收入加速增长,费用管控效果良好。4. 持续的创新能力是公司发展的强大支撑。
现价:35.48 总市值:185.9亿
公司毛利率:22.09% 市盈率:48.87
每股净资产:11.07 公司营收情况:47.97亿
3、远东传动(参股黄河信产+非等速传动轴+工业互联网+中俄贸易)
公司是一家从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。1. 黄河信产与华为是长期战略合作伙伴,聚焦于国产化通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。2. 公司“汽车传动系智能制造产业园”项目是为了增强公司新产品研发和生产能力, 提高公司产品核心竞争力而规划建设的“技术改造、 产品升级”省市级应用示范项目。
现价:8.12 总市值:59.29亿
公司毛利率:22.97% 市盈率:81.42
每股净资产:5.36 公司营收情况:9.30亿
4、东安动力(汽车发动机+增程器)
公司主要从事为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务,主要产品包括汽车发动机、汽车变速箱、其他零部件、整车销售。公司为理想ONE增程发动机的供应商,目前主要为东风岚图、零跑汽车、哪吒汽车等供应增程式发动机。
现价:8.58 总市值:40.08亿
公司毛利率:8.3% 市盈率:37.63
每股净资产:5.36 公司营收情况:38.48亿
以上个股仅供参考!如明天低开低走删掉,大家多留言,关注盘中强弱转换盘口。
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1、 天音控股(短剧+智能终端销售+华为+澄清荣耀借壳)
公司主营业务是智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。1. 天音控股是易天新动股东,持股34%;量子跃动科技(字节下属)持有易天新动18.90%股权。2. 智能终端销售业务是公司的业务,凭借多年来与苹果、华为、三星,三大头部手机品牌长期合作。3. 公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术,海外Opera浏览器目前确认有接入ChatGPT计划。4. 公司深耕3C产品销售领域,同时延伸业务布局,预计公司23-25年归母净利润为2.5/3.2/4.1亿元,对应23-25年市盈率分别为36、28、22倍。
现价:13.17 总市值:135亿
公司毛利率:2.77% 市盈率:122.9
每股净资产:2.97 公司营收情况:693.07亿
2、华阳集团(华为汽车+光场屏+智能座舱)
公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。1. 公司全资子公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务战略合作意向书包含光场屏业务。2. 公司发布2023年三季度报告,业绩实现稳健增长。3. 收入加速增长,费用管控效果良好。4. 持续的创新能力是公司发展的强大支撑。
现价:35.48 总市值:185.9亿
公司毛利率:22.09% 市盈率:48.87
每股净资产:11.07 公司营收情况:47.97亿
3、远东传动(参股黄河信产+非等速传动轴+工业互联网+中俄贸易)
公司是一家从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。1. 黄河信产与华为是长期战略合作伙伴,聚焦于国产化通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。2. 公司“汽车传动系智能制造产业园”项目是为了增强公司新产品研发和生产能力, 提高公司产品核心竞争力而规划建设的“技术改造、 产品升级”省市级应用示范项目。
现价:8.12 总市值:59.29亿
公司毛利率:22.97% 市盈率:81.42
每股净资产:5.36 公司营收情况:9.30亿
4、东安动力(汽车发动机+增程器)
公司主要从事为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务,主要产品包括汽车发动机、汽车变速箱、其他零部件、整车销售。公司为理想ONE增程发动机的供应商,目前主要为东风岚图、零跑汽车、哪吒汽车等供应增程式发动机。
现价:8.58 总市值:40.08亿
公司毛利率:8.3% 市盈率:37.63
每股净资产:5.36 公司营收情况:38.48亿
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【明星纷纷"抛弃"直播带货,遥望科技还能挣到钱吗?】
最近双11刚结束,遥望科技的日子可谓冰火两重天。虽然爆出旗下当家主播贾乃亮双11总销售额超13.6亿元,远超去年的3.2亿元,创下明星主播销售额的纪录,但围绕的争议也是一直不断。
贾乃亮曾在采访中表示,做直播一定要做到价格是独家的,价格就是他的护城河。为了专心做好直播带货,旗下4家影视文化相关公司均已注销,相反全资控股了海南六月天贸易和博学思行(北京)教育科技有限公司。
时也命也,贾乃亮还是在价格上“翻了船”。先是带货觅光美容仪比线下渠道贵1600元,后来直播间的鸭鸭羽绒服宣称2899元的羽绒服只卖449元,被扒出228元即可买到同款,被质疑涉嫌虚假宣传割粉丝韭菜。
另一边,背后公司遥望科技也陷入“增收不增利”的泥沼,交出了转型电商后的最差季报。
遥望科技发布的最新财报显示,2023年前三季度,公司营业收入为34.44亿元,同比增长13.42%;归属于上市公司股东的净亏损为4.5亿元,同比下降317.39%。其中,三季度营收11.81亿元,同比下降4.39%,净亏损2.417亿元,同比由盈转亏。
具体来看,2023年一季度、半年度、前三季度,遥望科技分别录得归母净利润:-0.38亿元、-2.08亿元、-4.50亿元;同期,分别录得归母扣非净利润:-0.45亿元、-2.27亿元、-4.69亿元。
从单季度来看,今年前三季度分别录得归母净利润:-0.38亿元、-1.70亿元、-2.42亿元,亏损逐季扩大;同期,分别录得归母扣非净利润:-0.45亿元、-1.82亿元、-2.42亿元,亏损不容乐观。
当天收盘,遥望科技报8.44元/股,总市值78.5亿元,这与去年“星期六”宣布更名时149.81亿元市值相比,几乎拦腰斩断。曾经被市场寄予厚望的“直播电商第一股”遥望科技,怎么就落到如今境地,未来的增长点又在哪里?
1. 追上直播电商,股价扶摇直上
虽然遥望这几年扩展了不少新兴领域,其主要业务仍旧放在社交电商、互联网广告投放和代理、社交营销几方面,本质上就是通过获取流量变现。
互联网广告投放是一种互联网早期的业务模式,通过整合资源推流变现,包括手游渠道推广和联运业务、传统广告投放业务等,客户主要是360、百度、腾讯、网易等各类大型互联网公司及移动游戏公司为主。
依托自有的“2F营销平台”和“微小盟”公众号saas服务平台,遥望采用分散化运营的方式,整体平台触达粉丝突破4亿,通过广告、小说、知识付费等方式进行变现。
随着信息媒介逐渐由图文迁移至视频,图文类广告规模红利见顶,短视频、直播、电商广告开始占据主导地位,单纯的广告投放演变为广告代理。
其中的集大成者便是抖音、快手两大视频平台,遥望网络2020年底成为快手广告一级代理商,2022年5月成为抖音千川一级代理商,当年公司互联网广告代理收入11.2亿元,同比194.92%。
而遥望最重要的社交电商服务业务,包括短视频及直播带货业务,主要采用购销和分成两种模式在平台上推广客户产品、发布广告,该业务一度成为公司转型后的营收主力,连续三年占据最高的营收比例。
然今年上半年遥望电商业务受挫,从2022年营收12.23亿元减至8.49亿元,跌幅高达30.61%,占比也从67.88%降至37.49%。反观广告代理业务营收暴涨213%,从3.44亿元涨至10.78亿元,占营收比重也从19.12%增至47.66%,成为遥望科技最新的营收支柱。
这样看来,遥望亏损的原因就显而易见了,一方面经济增速持续放缓背景下,品牌方的广告策略在不断优化和调整,市场存在的广告量会减少,广告价格自然也会降低。另一方面遥望科技属于人力资源型公司,人力成本以及研发支出应该也会对公司业绩有比较大的影响。
数据显示,今年前三季度,遥望科技研发费用6045.86万元,管理费用3.57亿元,较期初同比大增50.41%,末录得营业成本33.18亿元,同比增长41.4%。
2021年9月,公司共募集资金29.72亿元用于YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目以及补充流动资金和偿还银行借款,分别拟投入募资9.06亿元、7.91亿元、3.85亿元、8.39亿元,原计划达到预定可使用状态日期为2023年9月。
然而截至今年9月,仅补充流动资金和偿还银行借款项目投资进度达到100%,YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目投资进度仅分别为29.25%、59.3%、24.91%。
眼看项目停滞,遥望科技随即发布了延期公告,称由于宏观环境因素影响,场地建设、设备购置等各方面在项目实施过程中均受到制约,项目整体进度放缓,预计无法在原定计划内完成建设,公司决定将剩余三个募投项目交付时间延期一年,预示了互联网营销主营业务升级的“难产”。
同时公司全身心投入互联网业务,星期六的鞋履业务逐渐边缘化。2022下半年,星期六整合了除鞋类业务商标外的鞋类销售相关业务及资产,两度挂牌出售全资子公司星期六鞋业的100%股权,由于无人接盘,挂牌价从首次的6亿元降至第二次的4.8亿元。
到了今年上半年,遥望科技的服装鞋类行业中的各大品牌的毛利率同比均下滑,即星期六品牌、索菲娅品牌、菲伯丽尔品牌、迪芙斯品牌、其他品牌分别录得毛利率:6.43%、0.73%、15.19%、-1.43%、17.35%,同比分别减少31.39%、31.39%、14.27%、36.86%、8.21%。
自从2020年,来自“互联网广告行业”的营收占比赶超“服装鞋类行业”后,遥望科技的盈利开始了连续下滑,并持续亏损,直至2022年广告收入占比91.64%,鞋履业务只剩8.15%,由于经营效益不好,遥望科技年内关闭了20家直营店和92家加盟店。
财报显示,2022遥望广告业务营业成本29.87亿元,其毛利率从2018年至2022年分别为57.1%、40%、28.2%、16.2%、16.5%,下跌了40.6%。
主要原因是近几年直播带货红利消失,域内流量断崖式下滑,要打正ROI需要不断烧钱,遥望每天花在投流的费用在80万元左右。仅2022年遥望就向抖音平台采购了价值高达9.76亿元的流量,快手方面则为3亿元。
遥望的优势在于利用规模效应赚取差价,随着行业竞争相对充分,市场价格透明,广告毛利率长期不到4%,甚至在今年上半年减至2.26%,靠买量维持人气让公司现金流一直很紧张,加上对服装鞋类库存的粗暴清理和高额资产减值,遥望的毛利率下滑和亏损问题不得不摆上台面。
Choice数据显示,在整个广告营销板块,遥望科技是今年前三季度亏损最严重的企业,是排在第二位的华扬联众3倍还多。遥望科技若不是保持着市场领先份额,在投资人眼中越来越像打着互联网概念的广告公司了。
2. 大小股东持续减持套现
遥望科技一直是“追概念”的好手,不仅披着直播电商第一股的光环,虚拟数字人,NFT,web3.0和元宇宙等热门概念出来时,遥望更是一个不落,积极布局参两脚。
当投资人对遥望科技报以美好的期许,遥望科技的股东们却上演了一出接一出的减持大戏。
2018年8月,遥望科技前身星期六开始发布相关公告计划收购遥望网络。2019年3月底,星期六发布公告,宣布完成收购交易,遥望网络88.57%的股权被纳入麾下。根据评估结果并经交易各方充分协商,遥望网络88.57%股权的最终交易价格确定为17.7亿元。对价支付方式上,现金支付4.72亿元,发行股份方式支付12.99亿元。
随着发行股份完成,遥望网络的实控人谢如栋也晋升为公司二股东。彼时的股权架构是,张泽民、梁怀宇夫妇及其一致行动人持股比例稀释为32.19%,但仍为实际控制人,新股东谢如栋及其一致行动人持股比例为20.71%。
受直播带货持续火爆,跻身网红概念股的星期六受到资本广泛关注,股价开始大幅抬升,从2019年10月的5元左右,成交量快速放大,股价最高上涨到36.56元,股价涨超350%。
随着收购遥望网络完成,星期六创始人张泽民、梁怀宇夫妇便开启了减持大计。2019年12月25日公司公告,张泽民、梁怀宇控制的星期六投资控股及一致行动人以集中竞价、大宗交易方式减持不超过3294万股,占本公司总股本比例高达5%。随后的两年半里,张泽民、梁怀宇又通过四轮减持,套现数十亿元,持股比例也从32.19%降到14.41%。
看到大股东的种种操作,二股东谢如栋也坐不住了。2022年12月27日遥望科技发布公告,称收到公司董事长谢如栋的通知,因偿还自身债务、产业投资需要,通过大宗交易方式于2022年12月27日减持了1820万股公司股票,套现金额约2.67亿元。
直至今年6月6日晚,遥望网络发布公告称,持股5%以上股东云南兆隆减持计划时间已届满,也就是张泽民、梁怀宇夫妇实控的原“星期六投资控股”,成功减持1795.7万股,占公司现有总股本比例的1.93%,套现约2.8亿元。减持之后,云南兆隆持有遥望科技股份5982万股,占公司总股本比例6.43%。
同时云南兆隆又宣布开启新一轮减持计划,“在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1396万股(占公司总股本比例1.5%)”。按当天收盘价计,减持可套现约2.45亿元。
截至2023年9月30日,遥望科技股东户数为8.09万户,较上期(2023年6月30日)减少3134户,减幅为3.73%。遥望科技前5大股东依次为LYONEGROUPPTE.LTD.、谢如栋、云南兆隆企业管理有限公司、香港中央结算有限公司、银河德睿资本管理有限公司,分别持股7.81%、7.36%、6.11%、1.43%、1.23%。
靠着边讲故事变套现,遥望科技的不断“蹭热点”自救,并没有让公司业绩获得起色,不过对于其背后的各方股东而言,炒作之下的股价,对于减持套现倒是创造了持续的好条件。
3. 遥望还能翻盘吗?
11月12日晚,面对近期舆情汹涌,贾乃亮发视频表示:“今年双十一有争议,觅光、羽绒服比线下卖得贵,但我对我的机制有着绝对的信心”。
那么贾乃亮的团队,或者说背后公司遥望科技的机制到底是什么?
首先相较其他MCN机构,遥望科技在明星主播上的资源领先业内,利用其强大的公信力和辨识度,带货初期更容易受中高端品牌青睐,具备充分的品牌议价权,构成了遥望科技的货品类目基本盘。但艺人与主播之间还是存在认知和专业上的壁垒,有些明星无法支撑起一场有效的直播,这就迫使遥望要开发一套标准流程去选出适合成为主播的艺人。
公司会根据艺人性格特质来量身打造专属人设,并相应配套运营、直播、招商和内容团队,协助艺人顺利开播。同时自带粉丝流量的多元化艺人,也能助力公司不断拓宽直播客群和品类,强化自身内容体系,形成平台和艺人双向赋能的“双赢”商业路径。
在培养素人主播上,遥望科技形成了独属的赛马机制。在达人初筛阶段,公司会从专业度、颜值、普通话、勤奋与网感这5个维度对主播进行筛选;在初期孵化阶段,遥望为每位主播投入300万元孵化资金,并为其配备运营、内容、摄像以及助理,协助达人主播试运行。
在绩效考核阶段,遥望要求自营主播深耕垂类赛道,并实行末位淘汰机制,选拔成绩优异的达人加入主播矩阵并给予常态化资金、技术支持,像美妆主播瑜大公子、酒类主播李宣卓、鞋类主播柠檬女鞋都是典型代表。
以其推出的素人主播账号“遥望梦想站”为例,在今年天猫双11的24日月售首日整场直播取得了现货成交额超2200万,开播20天账号粉丝量破200万,成天猫双十一新主播成交TOP3。
同时“遥望幸福站”之后完成了在快手、拼多多、京东、视频号、哔哩哔哩等潜力平台的布局,遥望成为了业内首个也是唯一一个全主流平台运营的MCN机构。
要想在多平台站稳脚跟,相较于围绕单一大主播进行核心力量配置,公司更需要在选品、供应链等层面实行统一调度,保证旗下所有主播均可以共享选品池和配套服务,而不是单靠头部获得的品牌议价优势。
其次从供应链看,遥望主要从两方面入手,搭建分级商品体系。一方面,努力整合各种产业带非标品的供应商,执行“S-A-B-C-D”客户分级制度;另一方面依托自身体量和品牌优势,建立起“招商团队-排播中心 -工作室”的三轮选品机制,从产业链上游获取议价权,深化供应链建设。
通过自建的云仓储服务公司“兴遥”,在全国十几个城市实现24小时极速发货体系,最大化对商品进行“漏斗式”充分销售,加上“5分钟-1小时-24小时”售后SOP标准化服务,保障消费者购物体验。
强大的运营能力及完善的供应链体系,使遥望历年来销售GMV持续攀升,2021年实现销售GMV约102.55亿元,同比增长138.49%,2022年遥望已经实现销售GMV约150亿元,同比增长46.27%。
这一整套流程管理和操作模式,均被“遥望云”系统高度整合,包含五大板块,直播云、商家云、工具云、数据云和营销云,完成直播电商闭环体系建设。在直播前排期、货盘、选品等步骤实现了部分或全程系统内进行,直播中实时分析数据提供参考,直播后复盘总结反馈至新一阶段的直播,实现了精细化运营,为公司在直播运营领域构筑了护城河。https://t.cn/A6WreTEJ
最近双11刚结束,遥望科技的日子可谓冰火两重天。虽然爆出旗下当家主播贾乃亮双11总销售额超13.6亿元,远超去年的3.2亿元,创下明星主播销售额的纪录,但围绕的争议也是一直不断。
贾乃亮曾在采访中表示,做直播一定要做到价格是独家的,价格就是他的护城河。为了专心做好直播带货,旗下4家影视文化相关公司均已注销,相反全资控股了海南六月天贸易和博学思行(北京)教育科技有限公司。
时也命也,贾乃亮还是在价格上“翻了船”。先是带货觅光美容仪比线下渠道贵1600元,后来直播间的鸭鸭羽绒服宣称2899元的羽绒服只卖449元,被扒出228元即可买到同款,被质疑涉嫌虚假宣传割粉丝韭菜。
另一边,背后公司遥望科技也陷入“增收不增利”的泥沼,交出了转型电商后的最差季报。
遥望科技发布的最新财报显示,2023年前三季度,公司营业收入为34.44亿元,同比增长13.42%;归属于上市公司股东的净亏损为4.5亿元,同比下降317.39%。其中,三季度营收11.81亿元,同比下降4.39%,净亏损2.417亿元,同比由盈转亏。
具体来看,2023年一季度、半年度、前三季度,遥望科技分别录得归母净利润:-0.38亿元、-2.08亿元、-4.50亿元;同期,分别录得归母扣非净利润:-0.45亿元、-2.27亿元、-4.69亿元。
从单季度来看,今年前三季度分别录得归母净利润:-0.38亿元、-1.70亿元、-2.42亿元,亏损逐季扩大;同期,分别录得归母扣非净利润:-0.45亿元、-1.82亿元、-2.42亿元,亏损不容乐观。
当天收盘,遥望科技报8.44元/股,总市值78.5亿元,这与去年“星期六”宣布更名时149.81亿元市值相比,几乎拦腰斩断。曾经被市场寄予厚望的“直播电商第一股”遥望科技,怎么就落到如今境地,未来的增长点又在哪里?
1. 追上直播电商,股价扶摇直上
虽然遥望这几年扩展了不少新兴领域,其主要业务仍旧放在社交电商、互联网广告投放和代理、社交营销几方面,本质上就是通过获取流量变现。
互联网广告投放是一种互联网早期的业务模式,通过整合资源推流变现,包括手游渠道推广和联运业务、传统广告投放业务等,客户主要是360、百度、腾讯、网易等各类大型互联网公司及移动游戏公司为主。
依托自有的“2F营销平台”和“微小盟”公众号saas服务平台,遥望采用分散化运营的方式,整体平台触达粉丝突破4亿,通过广告、小说、知识付费等方式进行变现。
随着信息媒介逐渐由图文迁移至视频,图文类广告规模红利见顶,短视频、直播、电商广告开始占据主导地位,单纯的广告投放演变为广告代理。
其中的集大成者便是抖音、快手两大视频平台,遥望网络2020年底成为快手广告一级代理商,2022年5月成为抖音千川一级代理商,当年公司互联网广告代理收入11.2亿元,同比194.92%。
而遥望最重要的社交电商服务业务,包括短视频及直播带货业务,主要采用购销和分成两种模式在平台上推广客户产品、发布广告,该业务一度成为公司转型后的营收主力,连续三年占据最高的营收比例。
然今年上半年遥望电商业务受挫,从2022年营收12.23亿元减至8.49亿元,跌幅高达30.61%,占比也从67.88%降至37.49%。反观广告代理业务营收暴涨213%,从3.44亿元涨至10.78亿元,占营收比重也从19.12%增至47.66%,成为遥望科技最新的营收支柱。
这样看来,遥望亏损的原因就显而易见了,一方面经济增速持续放缓背景下,品牌方的广告策略在不断优化和调整,市场存在的广告量会减少,广告价格自然也会降低。另一方面遥望科技属于人力资源型公司,人力成本以及研发支出应该也会对公司业绩有比较大的影响。
数据显示,今年前三季度,遥望科技研发费用6045.86万元,管理费用3.57亿元,较期初同比大增50.41%,末录得营业成本33.18亿元,同比增长41.4%。
2021年9月,公司共募集资金29.72亿元用于YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目以及补充流动资金和偿还银行借款,分别拟投入募资9.06亿元、7.91亿元、3.85亿元、8.39亿元,原计划达到预定可使用状态日期为2023年9月。
然而截至今年9月,仅补充流动资金和偿还银行借款项目投资进度达到100%,YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目投资进度仅分别为29.25%、59.3%、24.91%。
眼看项目停滞,遥望科技随即发布了延期公告,称由于宏观环境因素影响,场地建设、设备购置等各方面在项目实施过程中均受到制约,项目整体进度放缓,预计无法在原定计划内完成建设,公司决定将剩余三个募投项目交付时间延期一年,预示了互联网营销主营业务升级的“难产”。
同时公司全身心投入互联网业务,星期六的鞋履业务逐渐边缘化。2022下半年,星期六整合了除鞋类业务商标外的鞋类销售相关业务及资产,两度挂牌出售全资子公司星期六鞋业的100%股权,由于无人接盘,挂牌价从首次的6亿元降至第二次的4.8亿元。
到了今年上半年,遥望科技的服装鞋类行业中的各大品牌的毛利率同比均下滑,即星期六品牌、索菲娅品牌、菲伯丽尔品牌、迪芙斯品牌、其他品牌分别录得毛利率:6.43%、0.73%、15.19%、-1.43%、17.35%,同比分别减少31.39%、31.39%、14.27%、36.86%、8.21%。
自从2020年,来自“互联网广告行业”的营收占比赶超“服装鞋类行业”后,遥望科技的盈利开始了连续下滑,并持续亏损,直至2022年广告收入占比91.64%,鞋履业务只剩8.15%,由于经营效益不好,遥望科技年内关闭了20家直营店和92家加盟店。
财报显示,2022遥望广告业务营业成本29.87亿元,其毛利率从2018年至2022年分别为57.1%、40%、28.2%、16.2%、16.5%,下跌了40.6%。
主要原因是近几年直播带货红利消失,域内流量断崖式下滑,要打正ROI需要不断烧钱,遥望每天花在投流的费用在80万元左右。仅2022年遥望就向抖音平台采购了价值高达9.76亿元的流量,快手方面则为3亿元。
遥望的优势在于利用规模效应赚取差价,随着行业竞争相对充分,市场价格透明,广告毛利率长期不到4%,甚至在今年上半年减至2.26%,靠买量维持人气让公司现金流一直很紧张,加上对服装鞋类库存的粗暴清理和高额资产减值,遥望的毛利率下滑和亏损问题不得不摆上台面。
Choice数据显示,在整个广告营销板块,遥望科技是今年前三季度亏损最严重的企业,是排在第二位的华扬联众3倍还多。遥望科技若不是保持着市场领先份额,在投资人眼中越来越像打着互联网概念的广告公司了。
2. 大小股东持续减持套现
遥望科技一直是“追概念”的好手,不仅披着直播电商第一股的光环,虚拟数字人,NFT,web3.0和元宇宙等热门概念出来时,遥望更是一个不落,积极布局参两脚。
当投资人对遥望科技报以美好的期许,遥望科技的股东们却上演了一出接一出的减持大戏。
2018年8月,遥望科技前身星期六开始发布相关公告计划收购遥望网络。2019年3月底,星期六发布公告,宣布完成收购交易,遥望网络88.57%的股权被纳入麾下。根据评估结果并经交易各方充分协商,遥望网络88.57%股权的最终交易价格确定为17.7亿元。对价支付方式上,现金支付4.72亿元,发行股份方式支付12.99亿元。
随着发行股份完成,遥望网络的实控人谢如栋也晋升为公司二股东。彼时的股权架构是,张泽民、梁怀宇夫妇及其一致行动人持股比例稀释为32.19%,但仍为实际控制人,新股东谢如栋及其一致行动人持股比例为20.71%。
受直播带货持续火爆,跻身网红概念股的星期六受到资本广泛关注,股价开始大幅抬升,从2019年10月的5元左右,成交量快速放大,股价最高上涨到36.56元,股价涨超350%。
随着收购遥望网络完成,星期六创始人张泽民、梁怀宇夫妇便开启了减持大计。2019年12月25日公司公告,张泽民、梁怀宇控制的星期六投资控股及一致行动人以集中竞价、大宗交易方式减持不超过3294万股,占本公司总股本比例高达5%。随后的两年半里,张泽民、梁怀宇又通过四轮减持,套现数十亿元,持股比例也从32.19%降到14.41%。
看到大股东的种种操作,二股东谢如栋也坐不住了。2022年12月27日遥望科技发布公告,称收到公司董事长谢如栋的通知,因偿还自身债务、产业投资需要,通过大宗交易方式于2022年12月27日减持了1820万股公司股票,套现金额约2.67亿元。
直至今年6月6日晚,遥望网络发布公告称,持股5%以上股东云南兆隆减持计划时间已届满,也就是张泽民、梁怀宇夫妇实控的原“星期六投资控股”,成功减持1795.7万股,占公司现有总股本比例的1.93%,套现约2.8亿元。减持之后,云南兆隆持有遥望科技股份5982万股,占公司总股本比例6.43%。
同时云南兆隆又宣布开启新一轮减持计划,“在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1396万股(占公司总股本比例1.5%)”。按当天收盘价计,减持可套现约2.45亿元。
截至2023年9月30日,遥望科技股东户数为8.09万户,较上期(2023年6月30日)减少3134户,减幅为3.73%。遥望科技前5大股东依次为LYONEGROUPPTE.LTD.、谢如栋、云南兆隆企业管理有限公司、香港中央结算有限公司、银河德睿资本管理有限公司,分别持股7.81%、7.36%、6.11%、1.43%、1.23%。
靠着边讲故事变套现,遥望科技的不断“蹭热点”自救,并没有让公司业绩获得起色,不过对于其背后的各方股东而言,炒作之下的股价,对于减持套现倒是创造了持续的好条件。
3. 遥望还能翻盘吗?
11月12日晚,面对近期舆情汹涌,贾乃亮发视频表示:“今年双十一有争议,觅光、羽绒服比线下卖得贵,但我对我的机制有着绝对的信心”。
那么贾乃亮的团队,或者说背后公司遥望科技的机制到底是什么?
首先相较其他MCN机构,遥望科技在明星主播上的资源领先业内,利用其强大的公信力和辨识度,带货初期更容易受中高端品牌青睐,具备充分的品牌议价权,构成了遥望科技的货品类目基本盘。但艺人与主播之间还是存在认知和专业上的壁垒,有些明星无法支撑起一场有效的直播,这就迫使遥望要开发一套标准流程去选出适合成为主播的艺人。
公司会根据艺人性格特质来量身打造专属人设,并相应配套运营、直播、招商和内容团队,协助艺人顺利开播。同时自带粉丝流量的多元化艺人,也能助力公司不断拓宽直播客群和品类,强化自身内容体系,形成平台和艺人双向赋能的“双赢”商业路径。
在培养素人主播上,遥望科技形成了独属的赛马机制。在达人初筛阶段,公司会从专业度、颜值、普通话、勤奋与网感这5个维度对主播进行筛选;在初期孵化阶段,遥望为每位主播投入300万元孵化资金,并为其配备运营、内容、摄像以及助理,协助达人主播试运行。
在绩效考核阶段,遥望要求自营主播深耕垂类赛道,并实行末位淘汰机制,选拔成绩优异的达人加入主播矩阵并给予常态化资金、技术支持,像美妆主播瑜大公子、酒类主播李宣卓、鞋类主播柠檬女鞋都是典型代表。
以其推出的素人主播账号“遥望梦想站”为例,在今年天猫双11的24日月售首日整场直播取得了现货成交额超2200万,开播20天账号粉丝量破200万,成天猫双十一新主播成交TOP3。
同时“遥望幸福站”之后完成了在快手、拼多多、京东、视频号、哔哩哔哩等潜力平台的布局,遥望成为了业内首个也是唯一一个全主流平台运营的MCN机构。
要想在多平台站稳脚跟,相较于围绕单一大主播进行核心力量配置,公司更需要在选品、供应链等层面实行统一调度,保证旗下所有主播均可以共享选品池和配套服务,而不是单靠头部获得的品牌议价优势。
其次从供应链看,遥望主要从两方面入手,搭建分级商品体系。一方面,努力整合各种产业带非标品的供应商,执行“S-A-B-C-D”客户分级制度;另一方面依托自身体量和品牌优势,建立起“招商团队-排播中心 -工作室”的三轮选品机制,从产业链上游获取议价权,深化供应链建设。
通过自建的云仓储服务公司“兴遥”,在全国十几个城市实现24小时极速发货体系,最大化对商品进行“漏斗式”充分销售,加上“5分钟-1小时-24小时”售后SOP标准化服务,保障消费者购物体验。
强大的运营能力及完善的供应链体系,使遥望历年来销售GMV持续攀升,2021年实现销售GMV约102.55亿元,同比增长138.49%,2022年遥望已经实现销售GMV约150亿元,同比增长46.27%。
这一整套流程管理和操作模式,均被“遥望云”系统高度整合,包含五大板块,直播云、商家云、工具云、数据云和营销云,完成直播电商闭环体系建设。在直播前排期、货盘、选品等步骤实现了部分或全程系统内进行,直播中实时分析数据提供参考,直播后复盘总结反馈至新一阶段的直播,实现了精细化运营,为公司在直播运营领域构筑了护城河。https://t.cn/A6WreTEJ
在户用储能解决方案中,品牌客户选择连接器更关注哪点?
户用储能系统类似于一个微型储能电站,运行不受城市供电压力的影响。在用电低谷时间,户储的电池组会自行充电,以备用电高峰、断电时使用。除了能用作应急电源外,户用储能也因能均衡用电负荷,从而节省家庭电力开支。
连接器在户用储能解决方案中起着至关重要的作用。它们连接各种电气设备并传输电能,直接影响储能系统的性能和稳定性。因此,选择适合的连接器对于户用储能解决方案来说是至关重要的。
在与骆驼股份、闻储创新等企业的户用储能解决方案中,艾迈斯发现户用储能企业客户在选择连接器时更加关注连接器的使用寿命,其主要原因是户用的属性,户用储能设备是一种长期使用的设备,一般需要使用10年以上;户用储能设备一般每天都要进行充电和放电的操作,要经受住高频率的使用周期;所以需要选择使用寿命长,品质过硬的连接器产品,保证设备的长期稳定运行,减少后续连接器的更换,降低使用成本。
户用储能系统主要由储能逆变器、储能电池以及其他电气设备组成,而这其中少不了连接器的连接。
Amass LC系列
艾迈斯第四代智能设备专用大电流连接器采用汽车级冠簧结构,通过斜向內拱筋条弹性接触结构实现有效载流连接,相较于XT 系列,具备三倍触点全面接触,有效防止对插瞬断,插拔使用寿命更长,并且相同载流下,实现连接器低温升控制(温升<30K),在同等载流下,温升更低、热损耗更少,连接器产品的使用周期更长。
LC系列全系列通过UL认证,并符合ROHS/CE/REACH等国际认证资质,不仅具备可靠的质量和性能,对于户用储能的海外市场更具优势。
关于艾迈斯
艾迈斯电子始创于2002年,是一家集设计、研发、制造、销售于一体的国家级专精特新“小巨人”企业和省高新技术企业。专注锂电大电流连接器22年,深耕汽车级以下小动力智能设备领域。
公司产品服务于园林工具、电动车、智能机器人 、储能设备、小家电及无人机等行业生态链。为客户提供7A全生命周期项目服务。目前已与九号公司、格力博、正浩创新、宇树等知名企业合作。#Amass连接器##艾迈斯##智能设备动力连接##连接器##锂电大电流连接器##户用储能##储能电池#
户用储能系统类似于一个微型储能电站,运行不受城市供电压力的影响。在用电低谷时间,户储的电池组会自行充电,以备用电高峰、断电时使用。除了能用作应急电源外,户用储能也因能均衡用电负荷,从而节省家庭电力开支。
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