MR逻辑与产业链简要梳理

Apple Vision Pro将于24年1月开卖，第一代预期销量百万台，吸纳忠实用户，长期展望对标PC，千万台乃至亿级销量。

外媒：苹果将可穿戴设备视为2024年业务重点。内容需求持续高增，关注稀缺的MR内容提供商。

据韩国媒体报道，三星计划推出“Galaxy Glass”混合现实头显将于明年上半年上市，与Vision Pro竞争。

华为终端BG CEO余承东在年会上表示，明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品，市场猜测大概率为MR产品。

产业预期尚未price-in，MR产业链个股向上空间十分可观：

【MR整机、代工】：亿道信息，创维数字，立讯精密、歌尔股份等

【MR内容、生态】：罗曼股份、丝路视觉、力盛体育、大丰实业、恒信东方、佳创

视讯、奥拓电子、同辉信息，风语筑、锋尚文化、凡拓数创、岭南股份，游戏—宝通科技、富春股份、汤姆猫、盛天网络等

【MR设备、零件】：深科达，易天股份、亚世光电、中光学、则成电子、乐创技术、兆威机电、智立方、长盈精密、高伟电子、领益智造、博众精工等#股票##投资##冬至#

日前，国内首个数字人IP库“元力趋势网”正式上线，为数字人IP提供“个人主页”、影响力评估、品牌合作等服务。该平台依托《中国虚拟数字人影响力指数》，由中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室、数字人研究院指导设立。

截至最新，概念龙头奥雅股份已连续收获三个涨停板，累计涨幅72.81%。主力资金持续流入该股，近3个交易日共计净流入9976.36万元。对于股价大幅异动，12月20日晚间，奥雅股份发布异动公告表示，公司智算业务尚处于前期启动阶段，尚未贡献营业收入，子公司签署《算力服务器采购合同》对公司当期经营业绩没有重大影响。

A股虚拟数字人概念股中，最新市盈率不足20倍的有5只，华设集团以7.58倍位于最低，之后是金牌厨柜、中国移动和国联股份等。最新股价较年内高点回撤幅度最大的是国联股份，累计回撤52.57%，其后是凌云光、金牌厨柜等。以5家及以上机构一致预测来看，今后三年净利润增速均有望超过80%的概念股有3只，分别是风语筑、东鹏控股、宝通科技，其中风语筑以147.11%的增幅排名第一。

【MR（混合现实）产业链梳理】

一、部件
1.屏幕：双象股份、利亚德、清越科技、奥来德、莱特光电
2.精密结构件：安洁科技、致尚科技、格林精密、中石科技、飞荣达、长盈精密、领益智造
3.传感器：蓝特光学、工业富联、智立方
4.光学：杰普特、兆威机电、创维数字、深科达、中光学、双象股份、炬光科技、五方光电、美迪凯、联创电子、冠石科技
5.声学：歌尔股份、博杰股份
6.电池：欣旺达 、德赛电池
7.外壳：长盈精密、蓝思科技
8.通信：信维通信、荣旗科技
9.显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达
10.FPC+PCB：鹏鼎控股、东山精密

二、设备
1.镀膜：易天股份
2.检测：智立方、赛腾股份、杰普特、荣旗科技、华兴源创、科瑞技术、博众精工、精测电子、虹软科技、飞荣达、长盈精密、领益智造

三、代工：佳禾智能、立讯精密、歌尔股份

四、整机：亿道信息、创维字、博众精工、欧菲光

五、应用
1.展览：丝路视觉、凡拓数创、米奥会展、风语筑
2.教育：恒信东方
3.平台：国脉文化
4.内容：丝路视觉、宏景科技、芒果超媒、凌云光、天娱数科
5.营销：因赛集团
6.娱乐：超图软件、润建股份、华如科技、网达软件

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