人最不该的就是因为别人的错误而持续性的惩罚自己。
原生家庭什么的
即使因为父母老吵架打架导致自己爱有拯救者心理,也不该放任自己一遍一遍去挑那些需要被救赎的人在一块儿。
如果没意识到没关系
可你已经意识到了,那这就不该是你痛苦的原因,它该是你转变的契机。
与其留一句,“我这样还不是因为你们”去指责家长。
不如我想放过自己 放过曾经那个自己会好的多。
所以别哭了,我记得你小时候是很阳光开朗爱笑的。
小时候是没办法,长大了不一样的,我们有的选了
原生家庭什么的
即使因为父母老吵架打架导致自己爱有拯救者心理,也不该放任自己一遍一遍去挑那些需要被救赎的人在一块儿。
如果没意识到没关系
可你已经意识到了,那这就不该是你痛苦的原因,它该是你转变的契机。
与其留一句,“我这样还不是因为你们”去指责家长。
不如我想放过自己 放过曾经那个自己会好的多。
所以别哭了,我记得你小时候是很阳光开朗爱笑的。
小时候是没办法,长大了不一样的,我们有的选了
光伏最近有个股逐步走强了,板块也迎来资金的配置,伴随的,研报就多了些:
光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看:
1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-30%。
2、供给端出清现象亦有增多。近日某硅料企业停产技改,同时传闻个别企业报出5万以下低价,或在回笼现金准备退出。电池组件环节亦不乏企业老旧产能开始进行人员优化,P型182电池产能开工率显著降低或停产,二三线组件厂排产持续下降,个别已到50%以下,开工率和龙头进一步分化。在此背景下,两点值得重视:一是行业集中度已经开始提升,格局提前进入优化阶段;二是供给侧产能增长有望大幅放缓,最后一波投产高峰预计并不明显。考虑2024年需求有望增长20%-30%,2024年供需预计逐季改善。
3、我们认为当前股价对供需承压带来的盈利下降的担忧已充分反映,目前龙头标的PB已开始进入1.x倍区间,继续看好板块底部布局机会:
1)量利预期过度悲观的一体化组件(晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等)、储能微逆(阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等);
2)量增逻辑明确,盈利有支撑的优质辅材(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等)和新技术相关标的(捷佳伟创、钧达股份、爱旭股份等);
3)其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、奥特维、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。
$阳光电源 sz300274$ $隆基绿能 sh601012$ $TCL中环 sz002129$
光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看:
1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-30%。
2、供给端出清现象亦有增多。近日某硅料企业停产技改,同时传闻个别企业报出5万以下低价,或在回笼现金准备退出。电池组件环节亦不乏企业老旧产能开始进行人员优化,P型182电池产能开工率显著降低或停产,二三线组件厂排产持续下降,个别已到50%以下,开工率和龙头进一步分化。在此背景下,两点值得重视:一是行业集中度已经开始提升,格局提前进入优化阶段;二是供给侧产能增长有望大幅放缓,最后一波投产高峰预计并不明显。考虑2024年需求有望增长20%-30%,2024年供需预计逐季改善。
3、我们认为当前股价对供需承压带来的盈利下降的担忧已充分反映,目前龙头标的PB已开始进入1.x倍区间,继续看好板块底部布局机会:
1)量利预期过度悲观的一体化组件(晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等)、储能微逆(阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等);
2)量增逻辑明确,盈利有支撑的优质辅材(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等)和新技术相关标的(捷佳伟创、钧达股份、爱旭股份等);
3)其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、奥特维、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。
$阳光电源 sz300274$ $隆基绿能 sh601012$ $TCL中环 sz002129$
光伏最近有个股逐步走强了,板块也迎来资金的配置,伴随的,研报就多了些:
光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看:
1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-30%。
2、供给端出清现象亦有增多。近日某硅料企业停产技改,同时传闻个别企业报出5万以下低价,或在回笼现金准备退出。电池组件环节亦不乏企业老旧产能开始进行人员优化,P型182电池产能开工率显著降低或停产,二三线组件厂排产持续下降,个别已到50%以下,开工率和龙头进一步分化。在此背景下,两点值得重视:一是行业集中度已经开始提升,格局提前进入优化阶段;二是供给侧产能增长有望大幅放缓,最后一波投产高峰预计并不明显。考虑2024年需求有望增长20%-30%,2024年供需预计逐季改善。
3、我们认为当前股价对供需承压带来的盈利下降的担忧已充分反映,目前龙头标的PB已开始进入1.x倍区间,继续看好板块底部布局机会:
1)量利预期过度悲观的一体化组件(晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等)、储能微逆(阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等);
2)量增逻辑明确,盈利有支撑的优质辅材(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等)和新技术相关标的(捷佳伟创、钧达股份、爱旭股份等);
3)其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、奥特维、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。
$阳光电源 sz300274$ $隆基绿能 sh601012$ $TCL中环 sz002129$
光伏:供需两端底部改善,看好行情持续性!
近日光伏板块表现强势,我们认为原因是行业供给、需求都已看到明确的拐点信号,板块情绪开始好转。具体来看:
1、本周11月国内外需求数据陆续公布,整体优于预期。11月国内装机21.3GW,环比增长57%;组件出口15.0GW,环比增长15%,其中欧洲组件库存单约去化约3GW,非欧美区域组件出口规模创单月新高;逆变器出口5.6亿美元,环比增长1%,其中浙江环比增长超20%。同时,我们来了解到在欧洲库存去化、美洲降息开启、南非渐入旺季等因素下,逆变器企业订单开始好转,部分企业一季度出货有望环增20%-30%。
2、供给端出清现象亦有增多。近日某硅料企业停产技改,同时传闻个别企业报出5万以下低价,或在回笼现金准备退出。电池组件环节亦不乏企业老旧产能开始进行人员优化,P型182电池产能开工率显著降低或停产,二三线组件厂排产持续下降,个别已到50%以下,开工率和龙头进一步分化。在此背景下,两点值得重视:一是行业集中度已经开始提升,格局提前进入优化阶段;二是供给侧产能增长有望大幅放缓,最后一波投产高峰预计并不明显。考虑2024年需求有望增长20%-30%,2024年供需预计逐季改善。
3、我们认为当前股价对供需承压带来的盈利下降的担忧已充分反映,目前龙头标的PB已开始进入1.x倍区间,继续看好板块底部布局机会:
1)量利预期过度悲观的一体化组件(晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等)、储能微逆(阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等);
2)量增逻辑明确,盈利有支撑的优质辅材(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材、通灵股份、海优新材、信义光能等)和新技术相关标的(捷佳伟创、钧达股份、爱旭股份等);
3)其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、奥特维、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。
$阳光电源 sz300274$ $隆基绿能 sh601012$ $TCL中环 sz002129$
✋热门推荐