#价值投资日志[超话]# “顶流”四季度重仓股提前亮相邓晓峰、瓴仁等联合作战
据Wind数据统计，进入四季度以来，A股市场已有超160家公司陆续发布了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》，虽然2023年年报披露尚需时日，但机构或知名投资人的四季度最新重仓标的正在提前显现。头部公募基金中，睿远基金的明星基金经理赵枫近期即有所现身。12月12日，泰和新材发布的公告显示，以回购股份决议的前一个交易日12月8日登记在册的数据统计，由赵枫管理的睿远均衡价值三年，以1480万股的持仓继续位居公司第四大股东，持股数相较三季度末微幅减少（见图1）。#投资# https://t.cn/E2P9Ssz
据Wind数据统计，进入四季度以来，A股市场已有超160家公司陆续发布了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》，虽然2023年年报披露尚需时日，但机构或知名投资人的四季度最新重仓标的正在提前显现。头部公募基金中，睿远基金的明星基金经理赵枫近期即有所现身。12月12日，泰和新材发布的公告显示，以回购股份决议的前一个交易日12月8日登记在册的数据统计，由赵枫管理的睿远均衡价值三年，以1480万股的持仓继续位居公司第四大股东，持股数相较三季度末微幅减少（见图1）。#投资# https://t.cn/E2P9Ssz
人肉速录机小崔再次出动！台上老板放麦克风，坐第一排的我就把专访内容上线！就是这么速度！就是这么神奇！嘿嘿嘿～～～#极氪金砖电池来了# [嘻嘻]
1、自研的金砖电池和现有供应商产品，在之后是如何协调，后续放在哪些车上？
极氪的电池目前主要从宁德时代合资公司买，而金砖电池的发布预示着今后也将大力使用。两个电池都会继续用，两条线发展。
2、自研电池的优势和劣势是什么。
竞争力很强，核心要点：更安全，体验更好、成本更低。在这三方面突破，就会有很好的竞争力。三电能力是电动车的基础，这一点不能忽视。
3、大家都在讨论车企是否有必要自研电池电芯。
电池是电动车的基础，是极氪自己的认识。那么电机、电控、电池、减速箱这几个方面，极氪做智能电动车企业，要想有竞争力，这些是核心的基础，也是未来极氪发展的核心。首台装车007，因为研发流程和节奏正好对上了。以后其他车型也会推广使用。
4、为什么首先选择磷酸铁锂电池？
目前极氪主要聚焦磷酸铁锂电池，
5、金砖电池是否会成为大吉利体系内共用的电池？
对外的商业方面没有考虑。
6、成本、安全、体验在发布会上被聪聪重点提起，那么为什么要大谈成本？毕竟其他车企发布会几乎不会提及成本。
成本对于企业来说是非常重要的，也是核心竞争力之一。续航长、补能快、更安全、覆盖广，对于用户充电补能的体验，尤其是“1515便利店”形象地解释了极氪车主的补能现状。
千站万桩、1515便利店会对车主起到直接的帮助。
7、007会搭载金砖电池，想知道订单情况。
比预计的订单量要好不少，12月27号在杭州开极氪007的发布会，到时候会进行公布。聪聪直接拿手机看实时数据并现场直接公布，发布2小时内再增487台订单。
8、千站万桩的规划，以及有什么故事？
整个即可能源从成立到今天，与极氪品牌同样长。2020年成立，从一开始就有非常清晰的计划，核心就是在车之外，对用户体验的关注从极氪伊始就是重要性list的首位。
补能是高频场景，用户感受最明显。如何让用户更爽，是极氪能源的使命。从极氪V1第一根桩，就领先行业2年。因为2021年打下的第一根就是适配800v的电桩。
极充、超充、星充，但从2022年开始和用户进行共创，发现极充站是最让用户满意的，所以后续的大部分精力都放在了极充站的建设上。
9、目前即可超充站的投入是多少？交通骨干道的占比如何？
极氪的降本能力非常强，V3的综合成本和V1相比，有很大的飞跃。虽然没有具体数字，但千站万桩计划极氪完全可以覆盖，并且有非常清晰的计划，这部分不是拍脑门的计划，而是经过精细计划的（但具体是啥，就是不说….）。
至于目前选址的情况，极氪分几步走。先搞定城市里的补能布局，做好高频场景，然后再说别的地方。所以才提出了1515补能便利店。同时，虽然是极氪自建，但也不能让用户在用车的时候有里程焦虑，所以也用一个打造了2年多的充电地图，内含61万根第三方电桩。
目前没能力自建的，就和行业里最好的企业互联互通。有能力自建的地方，就好好搞。
聪聪接过话筒，表示极氪在规划架构和品牌的时候，战略就很清晰，就是要超充、快充来发展。在2020年发布架构的时候，就发布了800V，当时被各方质疑，但是现在…反正现在极氪全面实现了当年的架构规划。
所以现在无论站还是桩，均自研、自造、自产、自建、自营。至于成本的问题，以及充电业务的投资规划，东西太多了不好说，但几个“自”下来，成本还是亏损的，但预计2025年转向盈利。超过燃油车的补能体验是极氪能源的目标，也是1515的意义。
10、大吉利一直在自己做电池，包括之前收购工厂、专利。那么这次金砖电池是否和之前的动作有关联？
之前收购LG，但受白名单政策的影响，会影响到CMA架构的开发和进度。所以之后就完全自己搞开发了，专家就过百人，从上万个方案里进行优化，最后搞出来这个极氪金砖电池。
11、关于威睿的架构。
极氪51%，吉利49%，极氪负责管理。
12、短刀片都在强调叠片的效率，想知道金砖电池如何？
目前处于行业领先地位（肯定会这么说），从技术进步来看，叠片速度会越来越快，但持续稳定生产的也就10ppm不是很多，极氪现在能做到2.5秒一个电芯。
13、上个月和蔚来达成换电协议，后续如何进行？快充和换电如何协调？
吉利控股有多个品牌，内部以睿蓝品牌为主做换电，主要2B。极氪认准了超充、快充。
14、15分钟可充500公里，那吉利为何要参与换电项目？
吉利旗下有换电的品牌和产品，并不能完全否定换电不成。起码睿蓝的运营还是比较稳定，尤其是2B市场。
15、懂车帝冬测，聪聪如何看待？尤其是金砖电池时代，结果如何？
聪聪表示精力有限，没空看热闹吃瓜。至于比亚迪的数据….没空研究呢。总之大吉利30年造车的投入，以及过程中的合作与并购，对技术的理解和掌握以及积累，这是很重要的。这一点，吉利和其他企业有很大的区别。
16、我来自东北大新安岭，我想知道冬季损耗是多少？在东北的充电桩如何布局？
低温磷酸铁锂的保电是行业难题，金砖电池能做到零下二十度的保电率为89%。哪怕电池被冻得充电速度很低，但金砖电池也比别人高。今后，去东北开电车不再是难题。
同时，我们坚定的认为，用户应该拥有补能更好的网络，更好的技术，更佳的体验。所以我们极氪不吹牛，要做到对加油降维打击。物理规律需要技术突破，但用户还是会为综合体验买单。每一个突破，都是大极氪体系突破的方向。总之，要看综合能力。
17、如何看待电池的标准化问题？
前几年电池越靠近标准，规模化效应会体现在成本上。而最近新技术出来后，大家对新车的差异化有很强的需求，当电池和车进一步绑定后，标准化还是很困难的。很难做大标准化，但能做小标准化。对于磷酸铁锂来说，短刀片是极氪认为最合理、最简单、一致性更好。
18、总结今年，预判明年一下。
这个问题，唉。。。明年预计纯电增长不会大幅增加，竞争会更加激烈，更卷。
19、在智能驾驶方面的规划，尤其是华为成立智能驾驶合资公司后，极氪如何做？
今天是能源日，讲电池为主。反正27日007发布会上，会同时发布自研智能驾驶的战略和成果。
20、目前金砖电池衢州工厂的产能如何？
今天上午工厂已经同步下线投产 ，一期24G瓦时的规模。
21、据说007的低配版用金砖电池，高配用麒麟，是否真假？
极氪只有两条线，一条用金砖，一条用麒麟，不分高低…（我个人觉得，这个传闻坐实了）
22、极氪是个年轻品牌，但如何做到战略上的眼光和定力。
最早大吉利在2009年就开始了电池方面的研究，通过多年持续的投入和研究，走过了很多技术路线试错，也开发了多款样品。最后我们在2年前决定投资建厂，生产金砖电池。总之，不论是自研，还是并购，我们对标准、安全的认识，以及在过程中的实践，形成了今天我们的极氪。以后大家还能看到更多令人兴奋的成果。
23、关于成本，充电补能体系在2025年实现盈利。是怎么算出来的？
从目前投入的情况来看，有理想的地方，也有不理想的地方。我们对一个站的评价，还是看单桩、单站的情况，以及建站的成本。都是我们自研自造，成本有优势，但是租金等方面也是有成本的。但我们要算大账，算总账。
24、车企造pack多，造电芯的不多。新技术比较多，那良品率是多少？目标良品率是多少？
最终目标要做到93%以上的良品率。
25、光伏已经在工厂随处可见，是否要打造一个0碳基地？这是对出口欧洲很重要。
铺设太阳能光伏，可以解决10%的用电，同时也在进一步努力做0碳基地。极氪是一个全球品牌，所以一定要实现。
26、从400到600到800，今后迭代如何？老电桩如何处理？
从360到600到800，每次都走在电池发展到前面。随着技术的进步，电池能力在逐步提升，但电桩一定要先行。我们的超充桩是具备扩展性的。虽然今后6c7c之类的都会出现，但电压不可能无限往上升。目前我们可以支持6c的能力。
27、电池回收如何？
也在前期规划，有专门的回收公司。
28、金砖电池以后会不会外供？
不排除～
1、自研的金砖电池和现有供应商产品，在之后是如何协调，后续放在哪些车上？
极氪的电池目前主要从宁德时代合资公司买，而金砖电池的发布预示着今后也将大力使用。两个电池都会继续用，两条线发展。
2、自研电池的优势和劣势是什么。
竞争力很强，核心要点：更安全，体验更好、成本更低。在这三方面突破，就会有很好的竞争力。三电能力是电动车的基础，这一点不能忽视。
3、大家都在讨论车企是否有必要自研电池电芯。
电池是电动车的基础，是极氪自己的认识。那么电机、电控、电池、减速箱这几个方面，极氪做智能电动车企业，要想有竞争力，这些是核心的基础，也是未来极氪发展的核心。首台装车007，因为研发流程和节奏正好对上了。以后其他车型也会推广使用。
4、为什么首先选择磷酸铁锂电池？
目前极氪主要聚焦磷酸铁锂电池，
5、金砖电池是否会成为大吉利体系内共用的电池？
对外的商业方面没有考虑。
6、成本、安全、体验在发布会上被聪聪重点提起，那么为什么要大谈成本？毕竟其他车企发布会几乎不会提及成本。
成本对于企业来说是非常重要的，也是核心竞争力之一。续航长、补能快、更安全、覆盖广，对于用户充电补能的体验，尤其是“1515便利店”形象地解释了极氪车主的补能现状。
千站万桩、1515便利店会对车主起到直接的帮助。
7、007会搭载金砖电池，想知道订单情况。
比预计的订单量要好不少，12月27号在杭州开极氪007的发布会，到时候会进行公布。聪聪直接拿手机看实时数据并现场直接公布，发布2小时内再增487台订单。
8、千站万桩的规划，以及有什么故事？
整个即可能源从成立到今天，与极氪品牌同样长。2020年成立，从一开始就有非常清晰的计划，核心就是在车之外，对用户体验的关注从极氪伊始就是重要性list的首位。
补能是高频场景，用户感受最明显。如何让用户更爽，是极氪能源的使命。从极氪V1第一根桩，就领先行业2年。因为2021年打下的第一根就是适配800v的电桩。
极充、超充、星充，但从2022年开始和用户进行共创，发现极充站是最让用户满意的，所以后续的大部分精力都放在了极充站的建设上。
9、目前即可超充站的投入是多少？交通骨干道的占比如何？
极氪的降本能力非常强，V3的综合成本和V1相比，有很大的飞跃。虽然没有具体数字，但千站万桩计划极氪完全可以覆盖，并且有非常清晰的计划，这部分不是拍脑门的计划，而是经过精细计划的（但具体是啥，就是不说….）。
至于目前选址的情况，极氪分几步走。先搞定城市里的补能布局，做好高频场景，然后再说别的地方。所以才提出了1515补能便利店。同时，虽然是极氪自建，但也不能让用户在用车的时候有里程焦虑，所以也用一个打造了2年多的充电地图，内含61万根第三方电桩。
目前没能力自建的，就和行业里最好的企业互联互通。有能力自建的地方，就好好搞。
聪聪接过话筒，表示极氪在规划架构和品牌的时候，战略就很清晰，就是要超充、快充来发展。在2020年发布架构的时候，就发布了800V，当时被各方质疑，但是现在…反正现在极氪全面实现了当年的架构规划。
所以现在无论站还是桩，均自研、自造、自产、自建、自营。至于成本的问题，以及充电业务的投资规划，东西太多了不好说，但几个“自”下来，成本还是亏损的，但预计2025年转向盈利。超过燃油车的补能体验是极氪能源的目标，也是1515的意义。
10、大吉利一直在自己做电池，包括之前收购工厂、专利。那么这次金砖电池是否和之前的动作有关联？
之前收购LG，但受白名单政策的影响，会影响到CMA架构的开发和进度。所以之后就完全自己搞开发了，专家就过百人，从上万个方案里进行优化，最后搞出来这个极氪金砖电池。
11、关于威睿的架构。
极氪51%，吉利49%，极氪负责管理。
12、短刀片都在强调叠片的效率，想知道金砖电池如何？
目前处于行业领先地位（肯定会这么说），从技术进步来看，叠片速度会越来越快，但持续稳定生产的也就10ppm不是很多，极氪现在能做到2.5秒一个电芯。
13、上个月和蔚来达成换电协议，后续如何进行？快充和换电如何协调？
吉利控股有多个品牌，内部以睿蓝品牌为主做换电，主要2B。极氪认准了超充、快充。
14、15分钟可充500公里，那吉利为何要参与换电项目？
吉利旗下有换电的品牌和产品，并不能完全否定换电不成。起码睿蓝的运营还是比较稳定，尤其是2B市场。
15、懂车帝冬测，聪聪如何看待？尤其是金砖电池时代，结果如何？
聪聪表示精力有限，没空看热闹吃瓜。至于比亚迪的数据….没空研究呢。总之大吉利30年造车的投入，以及过程中的合作与并购，对技术的理解和掌握以及积累，这是很重要的。这一点，吉利和其他企业有很大的区别。
16、我来自东北大新安岭，我想知道冬季损耗是多少？在东北的充电桩如何布局？
低温磷酸铁锂的保电是行业难题，金砖电池能做到零下二十度的保电率为89%。哪怕电池被冻得充电速度很低，但金砖电池也比别人高。今后，去东北开电车不再是难题。
同时，我们坚定的认为，用户应该拥有补能更好的网络，更好的技术，更佳的体验。所以我们极氪不吹牛，要做到对加油降维打击。物理规律需要技术突破，但用户还是会为综合体验买单。每一个突破，都是大极氪体系突破的方向。总之，要看综合能力。
17、如何看待电池的标准化问题？
前几年电池越靠近标准，规模化效应会体现在成本上。而最近新技术出来后，大家对新车的差异化有很强的需求，当电池和车进一步绑定后，标准化还是很困难的。很难做大标准化，但能做小标准化。对于磷酸铁锂来说，短刀片是极氪认为最合理、最简单、一致性更好。
18、总结今年，预判明年一下。
这个问题，唉。。。明年预计纯电增长不会大幅增加，竞争会更加激烈，更卷。
19、在智能驾驶方面的规划，尤其是华为成立智能驾驶合资公司后，极氪如何做？
今天是能源日，讲电池为主。反正27日007发布会上，会同时发布自研智能驾驶的战略和成果。
20、目前金砖电池衢州工厂的产能如何？
今天上午工厂已经同步下线投产 ，一期24G瓦时的规模。
21、据说007的低配版用金砖电池，高配用麒麟，是否真假？
极氪只有两条线，一条用金砖，一条用麒麟，不分高低…（我个人觉得，这个传闻坐实了）
22、极氪是个年轻品牌，但如何做到战略上的眼光和定力。
最早大吉利在2009年就开始了电池方面的研究，通过多年持续的投入和研究，走过了很多技术路线试错，也开发了多款样品。最后我们在2年前决定投资建厂，生产金砖电池。总之，不论是自研，还是并购，我们对标准、安全的认识，以及在过程中的实践，形成了今天我们的极氪。以后大家还能看到更多令人兴奋的成果。
23、关于成本，充电补能体系在2025年实现盈利。是怎么算出来的？
从目前投入的情况来看，有理想的地方，也有不理想的地方。我们对一个站的评价，还是看单桩、单站的情况，以及建站的成本。都是我们自研自造，成本有优势，但是租金等方面也是有成本的。但我们要算大账，算总账。
24、车企造pack多，造电芯的不多。新技术比较多，那良品率是多少？目标良品率是多少？
最终目标要做到93%以上的良品率。
25、光伏已经在工厂随处可见，是否要打造一个0碳基地？这是对出口欧洲很重要。
铺设太阳能光伏，可以解决10%的用电，同时也在进一步努力做0碳基地。极氪是一个全球品牌，所以一定要实现。
26、从400到600到800，今后迭代如何？老电桩如何处理？
从360到600到800，每次都走在电池发展到前面。随着技术的进步，电池能力在逐步提升，但电桩一定要先行。我们的超充桩是具备扩展性的。虽然今后6c7c之类的都会出现，但电压不可能无限往上升。目前我们可以支持6c的能力。
27、电池回收如何？
也在前期规划，有专门的回收公司。
28、金砖电池以后会不会外供？
不排除～
日前，我们从工信部获得了远程SV的申报信息。SV意为Super VAN，也是一年前开启预售的远程超级VAN的量产版本。此前该车曾在杭州亚运会投入使用，无B柱的独特设计还让其成为了官方指定的赛事转播车。
外观方面，前脸采用贯穿式灯组，并在配色上与前风挡下方的黑色装饰融为一体。无中网的设定有着更低的风阻，底部贯穿进气口则提供了简洁的观感。侧面造型不仅可以看到双A柱组成的超大三角窗，后方的车厢长度/高度也可根据需求灵活选择，充电接口则设置在前翼子板前端，证明其采用了前置前驱布局。尾部则采用悬浮式外置竖向尾灯，以实现对开式尾门的180°及以上的开启幅度。
尺寸方面，低顶短轴版长宽高为4990/1980/1980（中顶2180）mm，轴距3100mm；长轴版长宽高为5490/1980/1980（中顶2180/高顶2500）mm，轴距3600mm；座位数有4/5/6/7/8/9座可选，整备质量2090/2210/2235/2370kg不等，轮胎规格均为215/75R16LT。为保证承载力，后悬还提供两片/三片钢板弹簧可选。
动力方面，该车搭载威睿提供的200kW前置电机，极速135km/h。硬件基于远程GMA线控智能架构打造，车身与底盘实现上下解耦，驱动形式涵盖前驱/后驱/四驱，动力形式涵盖纯电/换电/增程/混动等，做到真正的按需定制。九大模块可灵活组合，具有模块化自由组合的无限可能，最长纯电续航可达400km。#工信部车展##撩妹不如撩车##远程超级van#
外观方面，前脸采用贯穿式灯组，并在配色上与前风挡下方的黑色装饰融为一体。无中网的设定有着更低的风阻，底部贯穿进气口则提供了简洁的观感。侧面造型不仅可以看到双A柱组成的超大三角窗，后方的车厢长度/高度也可根据需求灵活选择，充电接口则设置在前翼子板前端，证明其采用了前置前驱布局。尾部则采用悬浮式外置竖向尾灯，以实现对开式尾门的180°及以上的开启幅度。
尺寸方面，低顶短轴版长宽高为4990/1980/1980（中顶2180）mm，轴距3100mm；长轴版长宽高为5490/1980/1980（中顶2180/高顶2500）mm，轴距3600mm；座位数有4/5/6/7/8/9座可选，整备质量2090/2210/2235/2370kg不等，轮胎规格均为215/75R16LT。为保证承载力，后悬还提供两片/三片钢板弹簧可选。
动力方面，该车搭载威睿提供的200kW前置电机，极速135km/h。硬件基于远程GMA线控智能架构打造，车身与底盘实现上下解耦，驱动形式涵盖前驱/后驱/四驱，动力形式涵盖纯电/换电/增程/混动等，做到真正的按需定制。九大模块可灵活组合，具有模块化自由组合的无限可能，最长纯电续航可达400km。#工信部车展##撩妹不如撩车##远程超级van#
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