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8月8月(周一)晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下:

【上市公司事项公告】
1、华安鑫创:股东杨磊拟减持不超过3%公司股份。
2、华润微icon:商务部暂停对台天然砂出口对半导体行业影响较小。
3、比亚迪:投资成立新公司,经营范围含模具制造。
4、TCL中环:在当前价格水平下 硅料在硅片中成本占比超过80%。
5、旷达科技:控股子公司NSD具备稳定供应WLP滤波器能力。
6、快可电子:光伏接线盒和光伏icon连接器产品已大批量应用于国内外BIPV项目。
7、金盘科技:执行封闭式管理,保持正常生产。
8、新时达:公司的智能制造业务已涉及新能源汽车白车身产线业务。
9、华光新材:将对光伏领域的银浆系列产品积极开展产品布局。
10、蓝色光标icon:虚拟人“苏小妹”成为眉山数字代言人。
11、优宁维:于南京成立供应链新公司。
12、信维通信icon:毫米波雷达icon目前正处于研究阶段,尚未批量供应客户。
13、山东出版:子公司中标山东省2022学年中小学教辅材料发行服务项目。
14、永茂泰:上半年期货账户累计出现较大亏损,公司已采取减仓措施。
15、广州港icon:今年以来累计投资38.24亿元。
16、科华数据:全新一代智能小母线icon亮相。
17、首航高科:1.5亿元成立新公司,经营范围含储能技术服务。
18、睿创微纳:发布自研短波红外探测器芯片、机芯及整机。
19、光弘科技:正积极应对各客户下半年诸多新机种导入和量产工作。
20、新华制药:苯巴比妥片发往委内瑞拉市场、供应南美患者。

【重要资讯公告】
1、市场热点快速切换,半导体板块受追捧。
2、借助定增低位建仓,明星基金经理加码新能源板块icon。
3、锂价猛涨与缺芯“交织” 年内新能源车迎第四轮涨价。
4、前沿生物与康圣环球签署抗感染检测战略合作协议共同开拓感染性疾病诊疗市场。

【游资看点】
1、7~8月是钕铁硼icon需求的传统淡季,受稀土icon市场需求低迷影响,2022年6月以来稀土价格有所回调。长期来看,稀土市场供给偏紧格局未改,预计2022年稀土开采冶炼控制指标仅上涨20%,预计伴随四季度需求旺季来临,稀土价格有望反弹。建议关注稀土开采及稀土回收企业,如华宏科技icon、五矿稀土等。

2、部分因为房地产断贷风波,市场对经济复苏节奏仍有担忧。财政政策已经前置发力,而且货币增长速度创6年新高,“保交楼”政策亦陆续出台,我们预计经济复苏态势将会持续。如果房地产情绪得到明显改善,经济复苏节奏将提速。除了经济复苏以及房地产走势之外,近期一个比较重要的变化是CPI通胀。基于高频数据的预测,我们预计7月CPI通胀可能为3.2%左右,较6月明显上行。未来较长一段时间,CPI通胀可能彰显韧性。

3、宏观流动性宽裕以及风险偏好两端走的市场演绎下,成长将从赛道龙头股向更具备交易结构优势、景气优势以及估值优势的板块扩散。下一阶段关注两大主题,一是转型背景下新能源、数字经济icon、自主可控等科技新经济成长股;二是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的赛道龙头股。

【游资观点】
1、上周A股维持区间震荡,但是日均成交额抬升,显示交易活跃度上升和分歧加大。一方面,外部不确定性导致市场整体波动加剧,更多是情绪的短期演绎,对市场的影响有限,目前经济结构性复苏和流动性宽松的基本面环境并未发生变化,后续市场仍然以震荡为主;另一方面,成长板块延续此前的高景气,但是板块内部开始轮动,国产替代逻辑得到强化,后续关注景气度的持续性。

2、国内经济弱复苏下资金面维持宽松,后续继续重点跟踪国内疫情、物价走势及企业中报的披露情况。当前A股整体估值处于合理区间,但行业间分化加大,“财报季”部分赛道股面临业绩的检验期。我们延续“A股市场进入一段颠簸期”的观点,建议耐心逢低待布局。中长期来看,资产配置荒依旧存在,下半年A股中枢仍将缓慢上移,成长板块为布局重点。

3、上周,市场对中美关系的担忧情绪逐步释放,A股主要股指先跌后涨。展望后市,我们认为短期的地缘政治冲击正在逐步消退,对市场的情绪冲击衰减,流动性上:银行间利率长期低位,十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点,但基本面预期依然疲弱。
  
从短期来看,新能源方向高景气趋势未见拐点,但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注:一是对于军工板块应给予战略性重视,其超越经济周期的行业景气具备一定确定性,且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现;二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升,另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道,基本面或至23H1触底,因此板块整体上以交易性机会为主。
  
行业重点关注:军工、风电、光伏、储能、半导体、医美、食品饮料等。

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