台积电熊本一厂周六盛大开幕,有望今年底进入量产,进度大幅超前。随着台积电海外布局愈来愈广,日本将有二厂、三厂的建置计划,加上既有美国亚利桑那州建厂、与德国将兴建厂房,台积电有望建构晶圆代工领域的“日不落国”。
台积电熊本厂JASM周六盛大开幕,92岁的创办人张忠谋亲自前往,台积电熊本厂立下多项第一:不仅取得日企Sony入股,吸引全球最大汽车集团丰田以及子公司Denso投资,未来车用晶片订单可望优先委外给台积电,台积电破例成为首个直接与车厂合作的台湾晶圆厂。
日本经济产业大臣 斋藤健(2024.2.24):“关于先进逻辑半导体维护计划,和JASM第二工厂10年的连续生产,经济产业省根据5G推进法,我们已宣布决定提供新的支援。”
日本政府将负担台积电40%成本,可见高度重视,日本经产省大臣斋藤健直言,如今正是全球各国砸钱补助半导体的“大竞争时代”!首相岸田文雄也表示,日本“现在被定位为台积电全球战略的重要立足点”。
“晶片战争”(Chip War)作者米勒(Chris Miller)分析,日本政府声量不大,但可能比美国和欧洲更支持台积电。台积电熊本厂投资,有助于巩固台湾与日本的政治关系。“对日本来说,也是出人意表的成功之举,日本正以巨额补贴,与美国、欧洲竞逐半导体企业。”
~发会主委 龚明鑫 (2024.2.24):“日本事实上在半导体的材料跟设备,都在全世界占有率非常高,所
以说台积电透过这样的一个投资,有厂在这边努力,可以把它整个半导体的生态体系更巩固起来。所以这个也算是一个标竿,对台积电来讲的话,往后树立了标竿以后,其他的厂那可能挑战性也满高,要共同来努力或加强。”
熊本厂从原先规划五年时间,缩短到22个月就建厂上线,传出日本三厂的建置计划,其他包含在美国亚利桑那州以及德国都规划设立厂房,日本厂区成功示范,也可望加速美国、德国进度,形塑半导体晶圆代工领域的“日不落国”!
台积电熊本厂JASM周六盛大开幕,92岁的创办人张忠谋亲自前往,台积电熊本厂立下多项第一:不仅取得日企Sony入股,吸引全球最大汽车集团丰田以及子公司Denso投资,未来车用晶片订单可望优先委外给台积电,台积电破例成为首个直接与车厂合作的台湾晶圆厂。
日本经济产业大臣 斋藤健(2024.2.24):“关于先进逻辑半导体维护计划,和JASM第二工厂10年的连续生产,经济产业省根据5G推进法,我们已宣布决定提供新的支援。”
日本政府将负担台积电40%成本,可见高度重视,日本经产省大臣斋藤健直言,如今正是全球各国砸钱补助半导体的“大竞争时代”!首相岸田文雄也表示,日本“现在被定位为台积电全球战略的重要立足点”。
“晶片战争”(Chip War)作者米勒(Chris Miller)分析,日本政府声量不大,但可能比美国和欧洲更支持台积电。台积电熊本厂投资,有助于巩固台湾与日本的政治关系。“对日本来说,也是出人意表的成功之举,日本正以巨额补贴,与美国、欧洲竞逐半导体企业。”
~发会主委 龚明鑫 (2024.2.24):“日本事实上在半导体的材料跟设备,都在全世界占有率非常高,所
以说台积电透过这样的一个投资,有厂在这边努力,可以把它整个半导体的生态体系更巩固起来。所以这个也算是一个标竿,对台积电来讲的话,往后树立了标竿以后,其他的厂那可能挑战性也满高,要共同来努力或加强。”
熊本厂从原先规划五年时间,缩短到22个月就建厂上线,传出日本三厂的建置计划,其他包含在美国亚利桑那州以及德国都规划设立厂房,日本厂区成功示范,也可望加速美国、德国进度,形塑半导体晶圆代工领域的“日不落国”!
【三星电子成功开发36GB12层堆叠HBM3E 业内尚属首次[给力]】 据三星电子27日消息,其在业界首次成功开发出单颗容量达36GB的12层堆叠HBM3E(第五代HBM)DRAM芯片,抢占高容量HBM市场。
三星电子利用硅通孔(Through-Silicon Via,TSV)技术将3GB的DRAM芯片堆叠到12层,实现业界最大容量36GB的12层堆叠HBM3E。硅通孔技术是将数千个微孔的DRAM芯片垂直堆叠,用电极连接堆叠芯片的技术。
12层堆叠HBM3E每秒最多可提供1280GB的带宽和高达36GB的业界最高容量,性能和容量与前作8层堆叠HBM3(第四代HBM)相比改善50%以上。12层堆叠HBM3E在1024个输入/输出通道(I/O)中支持每秒最高10Gb的速度,每秒可处理1280GB,即1秒可上传或下载40多部30GB大小UHD电影的速度。
三星电子利用Advanced TCNCF(Thermal Compression Non Conductive Film,热压非导电薄膜)技术,将12层堆叠产品实现与8层堆叠相同的高度,成功满足HBM包装规格。采用Advanced TCNCF技术可以使HBM堆叠层数增加,芯片厚度变薄,从而最大限度减少可能发生的“翘曲现象”,有利于高端堆叠扩张。
三星电子还持续降低NCF材料的厚度,实现业界最小芯片间隔“7微米(um)”。如此一来,12层堆叠HBM3E也顺利实现比8层堆叠HBM3提高20%以上的垂直集成度。在12层堆叠HBM3E芯片键合工程中,需要信号特性的地方适用小凸块,需要散热特性的地方适用大凸块,根据目的进行尺寸调整。通过采用大小不同的凸块,在强化散热性能的同时,收益率也实现最大化。
此外,三星电子还采用NCF进行涂层并键合芯片,实现凸块尺寸多样化,同时展示出无孔隙(Void)堆叠的业界最高技术水平。在人工智能(AI)服务不断升级,数据处理量剧增的情况下,三星电子成功开发的12层堆叠HBM3E预计将成为各领域企业利用AI平台的最佳解决方案。
由于性能和容量得到提升,使用12层堆叠HBM3E可减少GPU使用量,使企业能够灵活管理资源,从而降低总体拥有成本(TCO)。例如,将12层堆叠HBM3E应用于服务器系统时,在相同的GPU基础设施条件下,与搭载8层堆叠HBM3相比,平均可以提高34%的AI训练速度,并在推理方面预计最多可提供11.5倍的AI用户服务。
三星电子存储芯片事业部产品策划室长兼副社长裴勇哲(音)表示:“三星电子正在致力于开发高容量解决方案的创新产品,以满足提供AI服务的客户企业需求。未来也将专注于高容量HBM堆叠技术的开发,引领和开拓高容量HBM市场。”
目前,三星电子已经开始向客户企业提供12层堆叠HBM3E样品,并计划今年上半年内投入量产。#半导体[超话]#
三星电子利用硅通孔(Through-Silicon Via,TSV)技术将3GB的DRAM芯片堆叠到12层,实现业界最大容量36GB的12层堆叠HBM3E。硅通孔技术是将数千个微孔的DRAM芯片垂直堆叠,用电极连接堆叠芯片的技术。
12层堆叠HBM3E每秒最多可提供1280GB的带宽和高达36GB的业界最高容量,性能和容量与前作8层堆叠HBM3(第四代HBM)相比改善50%以上。12层堆叠HBM3E在1024个输入/输出通道(I/O)中支持每秒最高10Gb的速度,每秒可处理1280GB,即1秒可上传或下载40多部30GB大小UHD电影的速度。
三星电子利用Advanced TCNCF(Thermal Compression Non Conductive Film,热压非导电薄膜)技术,将12层堆叠产品实现与8层堆叠相同的高度,成功满足HBM包装规格。采用Advanced TCNCF技术可以使HBM堆叠层数增加,芯片厚度变薄,从而最大限度减少可能发生的“翘曲现象”,有利于高端堆叠扩张。
三星电子还持续降低NCF材料的厚度,实现业界最小芯片间隔“7微米(um)”。如此一来,12层堆叠HBM3E也顺利实现比8层堆叠HBM3提高20%以上的垂直集成度。在12层堆叠HBM3E芯片键合工程中,需要信号特性的地方适用小凸块,需要散热特性的地方适用大凸块,根据目的进行尺寸调整。通过采用大小不同的凸块,在强化散热性能的同时,收益率也实现最大化。
此外,三星电子还采用NCF进行涂层并键合芯片,实现凸块尺寸多样化,同时展示出无孔隙(Void)堆叠的业界最高技术水平。在人工智能(AI)服务不断升级,数据处理量剧增的情况下,三星电子成功开发的12层堆叠HBM3E预计将成为各领域企业利用AI平台的最佳解决方案。
由于性能和容量得到提升,使用12层堆叠HBM3E可减少GPU使用量,使企业能够灵活管理资源,从而降低总体拥有成本(TCO)。例如,将12层堆叠HBM3E应用于服务器系统时,在相同的GPU基础设施条件下,与搭载8层堆叠HBM3相比,平均可以提高34%的AI训练速度,并在推理方面预计最多可提供11.5倍的AI用户服务。
三星电子存储芯片事业部产品策划室长兼副社长裴勇哲(音)表示:“三星电子正在致力于开发高容量解决方案的创新产品,以满足提供AI服务的客户企业需求。未来也将专注于高容量HBM堆叠技术的开发,引领和开拓高容量HBM市场。”
目前,三星电子已经开始向客户企业提供12层堆叠HBM3E样品,并计划今年上半年内投入量产。#半导体[超话]#
【机构研选|新能源动力系统行业周报:宁德时代全球首款磷酸铁锂4C超充电池量产装车】
新闻
宁德时代全球首款磷酸铁锂4C超充电池量产装车:2月20日,星途星纪元与宁德时代共同宣布,神行超充电池量产装车,全球首搭落地星纪元ET。神行超充电池于去年8月发布,是宁德时代全球首款磷酸铁锂4C超充电池,也是继麒麟电池之后,宁德时代的第二款超充产品。至此,宁德时代超充电池产品覆盖了三元锂和磷酸铁锂两大主流动力电池材料路线。宁德时代发布的神行超充电池冬季测试结果显示,在零下20℃的环境下,搭载神行超充电池的星纪元ET仅需24分钟,就能够做到将电池从20%的电量充至80%。
辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式量产:2月23日,辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式量产。根据维科网锂电,辉能科技
表示,固态电池的样品已发到各大新能源车企进行测试、开发模块。根据维科网锂电,辉能科技的这条固态电池生产线,位于台湾西北部的桃园,投资42亿新台币(约9.6亿元人民币)建设而成。初始产能为每年0.5GWh,可供1.4万辆电动汽车使用。最终规模为2GWh。其量产的固态电池,12分钟可以充电到80%、续航可达1000公里,循环寿命超1000次,通过了针刺实验,本质上安全不燃爆,零下30度的恶劣天气下不减电。根据维科网锂电,从辉能科技的官网上可见,其当前一代电池采用高镍正极和硅碳负极,去除了传统的PE/PP隔膜,采用了聚合物和氧化物电解质组成的复合隔膜,正负极采用了Catholyte以及Anolyte的称呼,表示是添加了液态电解液成分的,所以能够确认,辉能科技当下的固态电池是混合固液电池,即也是半固态电池的一种,并不是全固态电池,但跟市场上很多的半固态电池相比较,辉能科技的固态电池去除了传统的PE/PP隔膜是一大进步。
央企“巨无霸”储能公司正式成立:2月21日,中国电气装备集团储能科技有限公司成立,法定代表人为季侃,注册资本20亿人民币,经营范围包
括储能技术服务、电池制造、机械电气设备制造、集中式快速充电站等。股东信息显示,该公司由中国电气装备集团有限公司、宁德时代新能源产业投资有限公司、平高集团有限公司、许继集团有限公司、山东电工电气集团有限公司等8家公司共同持股。中国电气装备表示,储能公司以打造央企储能业务头部企业为发展目标,致力于研发储能全技术路线和全产业链的高效新型储能技术装备,推动新型储能技术向产业化发展。
价格跟踪
锂电池市场价格:根据百川盈孚数据,2月25日,方形动力电芯(三元)市场均价为0.5元/Wh,方形动力电芯(磷酸铁锂)市场均价为0.4元/Wh,较上周同期价格持平。供给方面,产量略有上升;需求延续下行;库存方面,春节后企业开工库存增加;开工率略有上升。预计短期内锂电池价格将保持稳定。
碳酸锂价格:根据Wind数据,2月25日,碳酸锂市场均价为9.6万元/吨,较上周同期价格下降0.8%。本周碳酸锂价格略降,国内外供给仍然过剩,需求无明显增量,受澳矿减产消息影响,上周五碳酸锂期货价格反弹,但由于需求并无提振,我们预计下周碳酸锂价格将保持稳定。
三元材料价格:根据百川盈孚数据,2月25日,三元材料523市场均价为12.9万元/吨,较上周价格不变。供给方面,产量小幅上升;需求延续下行;库存略有上升;开工率上升,为40.0%。预计下周三元材料成交价格维持稳定。
磷酸铁锂价格:根据百川盈孚数据,2月25日,磷酸铁锂动力型全国均价在4.1万元/吨左右,储能型全国均价在3.6万元/吨左右,较上周同期价格
不变。供给方面,产量上升;需求无明显增量;库存继续下滑;开工率较上周上升,为32.9%,总体市场供过于求,预计后期铁锂价格保持基本稳定。
负极材料价格:根据百川盈孚数据,2月25日,中国锂电负极材料市场均价为3.5万元/吨,较上周同期价格不变。产量略有上升;需求无利好;行业库存略有上升;开工率略有下降,为36.1%,总体市场仍供大于求,预计下周负极材料市场价格维持稳定。
隔膜价格:根据百川盈孚数据,2月25日,国内7微米湿法隔膜市场均价在1.1元/平方米,较上周价格下降8.3%,国内干法隔膜主流产品价格在0.5元/平方米,较上周价格下降9.3%。本周隔膜市场产量保持下降;需求变化不大;库存继续上升;开工率下滑,为63.7%,总体市场仍供给过剩,春节后短期仍以去库为主。预计下周隔膜市场价格仍有下行可能。
电解液价格:根据百川盈孚数据,2月25日,电解液市场均价为2.1万元/吨,较上周同期价格不变。供给方面,春节后产量上升明显;需求稳定;库存上升明显;开工率略有上升,为17.0%,总体市场供大于求。预计下周
电解液市场价格保持稳定。
投资建议
上周产业链下游需求平稳,上游供应充足,产业链持续博弈,我们认为随着行业见底、产能持续出清、下游需求增速较高,锂电行业基本面将进一步好转。重点关注:宁德时代,恩捷股份,中国天楹,天奈科技,双星新材,传艺科技,南都电源,科陆电子。
风险提示
原材料价格波动风险;国内外政策风险;下游需求不及预期风险。
(来源:山西证券)
新闻
宁德时代全球首款磷酸铁锂4C超充电池量产装车:2月20日,星途星纪元与宁德时代共同宣布,神行超充电池量产装车,全球首搭落地星纪元ET。神行超充电池于去年8月发布,是宁德时代全球首款磷酸铁锂4C超充电池,也是继麒麟电池之后,宁德时代的第二款超充产品。至此,宁德时代超充电池产品覆盖了三元锂和磷酸铁锂两大主流动力电池材料路线。宁德时代发布的神行超充电池冬季测试结果显示,在零下20℃的环境下,搭载神行超充电池的星纪元ET仅需24分钟,就能够做到将电池从20%的电量充至80%。
辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式量产:2月23日,辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式量产。根据维科网锂电,辉能科技
表示,固态电池的样品已发到各大新能源车企进行测试、开发模块。根据维科网锂电,辉能科技的这条固态电池生产线,位于台湾西北部的桃园,投资42亿新台币(约9.6亿元人民币)建设而成。初始产能为每年0.5GWh,可供1.4万辆电动汽车使用。最终规模为2GWh。其量产的固态电池,12分钟可以充电到80%、续航可达1000公里,循环寿命超1000次,通过了针刺实验,本质上安全不燃爆,零下30度的恶劣天气下不减电。根据维科网锂电,从辉能科技的官网上可见,其当前一代电池采用高镍正极和硅碳负极,去除了传统的PE/PP隔膜,采用了聚合物和氧化物电解质组成的复合隔膜,正负极采用了Catholyte以及Anolyte的称呼,表示是添加了液态电解液成分的,所以能够确认,辉能科技当下的固态电池是混合固液电池,即也是半固态电池的一种,并不是全固态电池,但跟市场上很多的半固态电池相比较,辉能科技的固态电池去除了传统的PE/PP隔膜是一大进步。
央企“巨无霸”储能公司正式成立:2月21日,中国电气装备集团储能科技有限公司成立,法定代表人为季侃,注册资本20亿人民币,经营范围包
括储能技术服务、电池制造、机械电气设备制造、集中式快速充电站等。股东信息显示,该公司由中国电气装备集团有限公司、宁德时代新能源产业投资有限公司、平高集团有限公司、许继集团有限公司、山东电工电气集团有限公司等8家公司共同持股。中国电气装备表示,储能公司以打造央企储能业务头部企业为发展目标,致力于研发储能全技术路线和全产业链的高效新型储能技术装备,推动新型储能技术向产业化发展。
价格跟踪
锂电池市场价格:根据百川盈孚数据,2月25日,方形动力电芯(三元)市场均价为0.5元/Wh,方形动力电芯(磷酸铁锂)市场均价为0.4元/Wh,较上周同期价格持平。供给方面,产量略有上升;需求延续下行;库存方面,春节后企业开工库存增加;开工率略有上升。预计短期内锂电池价格将保持稳定。
碳酸锂价格:根据Wind数据,2月25日,碳酸锂市场均价为9.6万元/吨,较上周同期价格下降0.8%。本周碳酸锂价格略降,国内外供给仍然过剩,需求无明显增量,受澳矿减产消息影响,上周五碳酸锂期货价格反弹,但由于需求并无提振,我们预计下周碳酸锂价格将保持稳定。
三元材料价格:根据百川盈孚数据,2月25日,三元材料523市场均价为12.9万元/吨,较上周价格不变。供给方面,产量小幅上升;需求延续下行;库存略有上升;开工率上升,为40.0%。预计下周三元材料成交价格维持稳定。
磷酸铁锂价格:根据百川盈孚数据,2月25日,磷酸铁锂动力型全国均价在4.1万元/吨左右,储能型全国均价在3.6万元/吨左右,较上周同期价格
不变。供给方面,产量上升;需求无明显增量;库存继续下滑;开工率较上周上升,为32.9%,总体市场供过于求,预计后期铁锂价格保持基本稳定。
负极材料价格:根据百川盈孚数据,2月25日,中国锂电负极材料市场均价为3.5万元/吨,较上周同期价格不变。产量略有上升;需求无利好;行业库存略有上升;开工率略有下降,为36.1%,总体市场仍供大于求,预计下周负极材料市场价格维持稳定。
隔膜价格:根据百川盈孚数据,2月25日,国内7微米湿法隔膜市场均价在1.1元/平方米,较上周价格下降8.3%,国内干法隔膜主流产品价格在0.5元/平方米,较上周价格下降9.3%。本周隔膜市场产量保持下降;需求变化不大;库存继续上升;开工率下滑,为63.7%,总体市场仍供给过剩,春节后短期仍以去库为主。预计下周隔膜市场价格仍有下行可能。
电解液价格:根据百川盈孚数据,2月25日,电解液市场均价为2.1万元/吨,较上周同期价格不变。供给方面,春节后产量上升明显;需求稳定;库存上升明显;开工率略有上升,为17.0%,总体市场供大于求。预计下周
电解液市场价格保持稳定。
投资建议
上周产业链下游需求平稳,上游供应充足,产业链持续博弈,我们认为随着行业见底、产能持续出清、下游需求增速较高,锂电行业基本面将进一步好转。重点关注:宁德时代,恩捷股份,中国天楹,天奈科技,双星新材,传艺科技,南都电源,科陆电子。
风险提示
原材料价格波动风险;国内外政策风险;下游需求不及预期风险。
(来源:山西证券)
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