下周一2月26日，重点看这三大极具爆发潜力板块及个股猜想！
上周是令人叹为观止的一周，节前的超预期下跌造就了节后的超预期上涨，指数8连阳，短线也是共振主升，上周连续一周没出现过跌停股。
这个是十分超预期的，跟节前动不动就天地板+锁流动性相比是两极反转了，到目前为止市场的情绪还是很好，没有什么大的负反馈出现。
除了本次8连阳之外，上证指数还出现过5次8连阳及以上的行情。
其中，后一个月内表现最好的一次是出现在2015年3月，沪指呈现了9连阳行情，随后一个月内，三大指数均出现了大幅上扬，上证指数、深成指、创业板指涨幅分别达到19.71%、15.36%、17.99%。
龙年指数8连阳，下周九阳开泰也是可以预期的！
继续期待两会前涨出幸福感，给市场增强信心！
板块方面，英伟达创新高的映射效应持续发酵，Bernstein宣布将英伟达目标价从700美元上调至1000美元，进一步抬高了AI芯片的需求预期，相关配套的光通信、算力等方向开始上涨。
此外，近期领导层也召开企业人工智能专题推进会，推动A赋能产业焕新，使得炒作方向开始发散，国资云、国产算力、交换机、液冷散热、存储芯片等领域开始被资金关注。
之前已经提过，Sora是生成式AI又一次质变性质的事件，情绪上直接利好多模态以及游戏、视频、广告等传媒板块。
卖铲子的有三种:
一是硬件类，比如光模块，多模态新模型Sora将带动全球视频数据的调用规模放大无数倍，大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G向800G、1.6T光模块升级需求。
二是IP资源类，手里掌握大量IP资源的企业就像新能源卖锂矿的，确定性高。
三是海外渠道、平台类，比如出海短剧，Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长，结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。
行业消息：
1）AI+：OpenAI发布文生视频模型Sora；召开“AI赋能产业焕新”会议。
2）算力：强调，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。
3）机器人：英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。
4）光伏：光伏企业组件排产增加，有龙头企业一体化工厂达满产状态，部分组件厂商放出涨价消息。
5）设备更新：第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。
热点板块及个股：
一、算力
高新发展（6天5板）、美利云（6天4板）、合锻智能（3板）、铜牛信息（2板）、特发信息（2板）、利通电子、中京电子（首板）
二、AI
二六三（6板）、维海德（6板）、精伦电子（5板）、华扬联众（5板）、因赛集团（5天4板）、通达海（2板）、宣亚国际、奥飞娱乐（首板）
三、新质生产力
克来机电（11板）、克劳斯（4板）、爱仕达（2板）、宁波东力、鸣志电器、东杰智能、深华发A、五洲新春、拓普集团、日发精机（首板）#今日看盘##财经#
上周是令人叹为观止的一周，节前的超预期下跌造就了节后的超预期上涨，指数8连阳，短线也是共振主升，上周连续一周没出现过跌停股。
这个是十分超预期的，跟节前动不动就天地板+锁流动性相比是两极反转了，到目前为止市场的情绪还是很好，没有什么大的负反馈出现。
除了本次8连阳之外，上证指数还出现过5次8连阳及以上的行情。
其中，后一个月内表现最好的一次是出现在2015年3月，沪指呈现了9连阳行情，随后一个月内，三大指数均出现了大幅上扬，上证指数、深成指、创业板指涨幅分别达到19.71%、15.36%、17.99%。
龙年指数8连阳，下周九阳开泰也是可以预期的！
继续期待两会前涨出幸福感，给市场增强信心！
板块方面，英伟达创新高的映射效应持续发酵，Bernstein宣布将英伟达目标价从700美元上调至1000美元，进一步抬高了AI芯片的需求预期，相关配套的光通信、算力等方向开始上涨。
此外，近期领导层也召开企业人工智能专题推进会，推动A赋能产业焕新，使得炒作方向开始发散，国资云、国产算力、交换机、液冷散热、存储芯片等领域开始被资金关注。
之前已经提过，Sora是生成式AI又一次质变性质的事件，情绪上直接利好多模态以及游戏、视频、广告等传媒板块。
卖铲子的有三种:
一是硬件类，比如光模块，多模态新模型Sora将带动全球视频数据的调用规模放大无数倍，大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G向800G、1.6T光模块升级需求。
二是IP资源类，手里掌握大量IP资源的企业就像新能源卖锂矿的，确定性高。
三是海外渠道、平台类，比如出海短剧，Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长，结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。
行业消息：
1）AI+：OpenAI发布文生视频模型Sora；召开“AI赋能产业焕新”会议。
2）算力：强调，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。
3）机器人：英伟达、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉再次展示第二代Optimus步行能力。
4）光伏：光伏企业组件排产增加，有龙头企业一体化工厂达满产状态，部分组件厂商放出涨价消息。
5）设备更新：第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。
热点板块及个股：
一、算力
高新发展（6天5板）、美利云（6天4板）、合锻智能（3板）、铜牛信息（2板）、特发信息（2板）、利通电子、中京电子（首板）
二、AI
二六三（6板）、维海德（6板）、精伦电子（5板）、华扬联众（5板）、因赛集团（5天4板）、通达海（2板）、宣亚国际、奥飞娱乐（首板）
三、新质生产力
克来机电（11板）、克劳斯（4板）、爱仕达（2板）、宁波东力、鸣志电器、东杰智能、深华发A、五洲新春、拓普集团、日发精机（首板）#今日看盘##财经#
我”和“我们”的世界（二）我们的世界
❇️ 以“我们”的视角去看世界，你很容易找到大量的确定性。比如，未来1年我们的消费肯定不会低于今年，今年的消费总额肯定高于去年。去年我们消费40多万亿，那么，明年、后年、大后年我们的消费都会确定性的大于40万亿。明年、后年、大后年是不是未来？是不是轻松的找到未来的确定支点。
❇️ 确定性是思考的支点，改变了思考的方向。
在这个确定性上增加一个参数，用我们自己的新零售平台分销这些消费，按照分销收入的3%收取分销佣金，这个平台每年的利润是1万多亿。其价值远超阿里和腾讯之和，这就是未来！因为只有面向未来的模式才会超越现在最值钱的企业。
✅ 在发现确定未来之后，如果你是一个超级投资人，你会愿意宣布准备拿出15亿资金，帮助全民建设全民控股80%，技术团队持股10%，自己持股10%的新零售平台。15亿资金对每个人都是天文数字，这会立竿见影的改变世界的认知，让所有人都发现未来在自己认知的垂直方向（意外）。社会认知改变，阿里直接投降了，人们没有选择你（你也没有花钱），这个改变世界认知的对外宣言也足以使你名垂青史。但很遗憾，我们生活在资本主义icon的理论和认知世界，每个人的思路始终是从“我”出发思考问题，“我”始终找不到未来的确定性，始终无法进入未来世界，始终活在过去的影子里，思维始终在制度设定的圈子里同向转圈。即使所谓大佬也是如此。
✅在发现确定未来之后，如果你是一个学者，你可以发表一系列论文，系统论证建设公共网络的合理性、帮助人们分析他们未来消费在公共网络上会产生的巨大价值，系统论证如何由消费配置资源，系统论证由消费配置资源会给社会带来巨大的成本节省，系统论证由消费配置资源商业民主会自然实现，系统论证消费配置资源共同富裕会自然实现，系统论证新人机关系，等等。每个方向都是开山之作，你的贡献不会低于你曾经高山仰止的亚当.斯密icon或凯恩斯icon。但我们生活在资本主义理论和认知的世界里，每个人的思路始终是从“我”出发思考，只能看到世界的一半。只敢看过去，只敢在现在争强斗胜，却不敢看未来。更不要谈畅游未来。你的思想都是被禁锢的，你何谈自由？
✅在发现确定未来之后，如果你是个普通人，你会和笔者一样，慢慢影响更多人站在“我们”的视角去看世界，发现未来的一个确定点。沿着确定点，发现整个未来，影响更多人换视角、发现确定、带你发现未来。虽然很慢，但未来却是由普通人打开，由人民打开。这可能就是世界的奇妙之处：精英（我）创造了资本主义，资本主义属于精英（我）；我们创造智能社会，智能社会属于我们。
❇️ 以“我们”的视角去看世界，你很容易找到大量的确定性。比如，未来1年我们的消费肯定不会低于今年，今年的消费总额肯定高于去年。去年我们消费40多万亿，那么，明年、后年、大后年我们的消费都会确定性的大于40万亿。明年、后年、大后年是不是未来？是不是轻松的找到未来的确定支点。
❇️ 确定性是思考的支点，改变了思考的方向。
在这个确定性上增加一个参数，用我们自己的新零售平台分销这些消费，按照分销收入的3%收取分销佣金，这个平台每年的利润是1万多亿。其价值远超阿里和腾讯之和，这就是未来！因为只有面向未来的模式才会超越现在最值钱的企业。
✅ 在发现确定未来之后，如果你是一个超级投资人，你会愿意宣布准备拿出15亿资金，帮助全民建设全民控股80%，技术团队持股10%，自己持股10%的新零售平台。15亿资金对每个人都是天文数字，这会立竿见影的改变世界的认知，让所有人都发现未来在自己认知的垂直方向（意外）。社会认知改变，阿里直接投降了，人们没有选择你（你也没有花钱），这个改变世界认知的对外宣言也足以使你名垂青史。但很遗憾，我们生活在资本主义icon的理论和认知世界，每个人的思路始终是从“我”出发思考问题，“我”始终找不到未来的确定性，始终无法进入未来世界，始终活在过去的影子里，思维始终在制度设定的圈子里同向转圈。即使所谓大佬也是如此。
✅在发现确定未来之后，如果你是一个学者，你可以发表一系列论文，系统论证建设公共网络的合理性、帮助人们分析他们未来消费在公共网络上会产生的巨大价值，系统论证如何由消费配置资源，系统论证由消费配置资源会给社会带来巨大的成本节省，系统论证由消费配置资源商业民主会自然实现，系统论证消费配置资源共同富裕会自然实现，系统论证新人机关系，等等。每个方向都是开山之作，你的贡献不会低于你曾经高山仰止的亚当.斯密icon或凯恩斯icon。但我们生活在资本主义理论和认知的世界里，每个人的思路始终是从“我”出发思考，只能看到世界的一半。只敢看过去，只敢在现在争强斗胜，却不敢看未来。更不要谈畅游未来。你的思想都是被禁锢的，你何谈自由？
✅在发现确定未来之后，如果你是个普通人，你会和笔者一样，慢慢影响更多人站在“我们”的视角去看世界，发现未来的一个确定点。沿着确定点，发现整个未来，影响更多人换视角、发现确定、带你发现未来。虽然很慢，但未来却是由普通人打开，由人民打开。这可能就是世界的奇妙之处：精英（我）创造了资本主义，资本主义属于精英（我）；我们创造智能社会，智能社会属于我们。
【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置：中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强，强化胜率优先把握确定性和安全边际，核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等
2、弹性和新技术：1)超跌个股[鼎通科技]，cage产品真正受益800G以及1.6T，近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化；2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端，关品下单明显起量，注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等
3、算力服务、优化和调度：1) 【润建股份】，下游绑定BAT等大厂客户，上游打通NV和华为等渠道，积极打造行业AI平台(公司手握丰富行业数据和客户资源，NV强赋能CUDA平台调优和调度等软件技术支持)，未来算力业务长期可持续；2) 【润泽科技】，业绩好、低估值，算力+液冷核心受益
4、交换机、服务器：核心矛盾关注国内市场需求变化，未来边际变化有望持续向好，重点关注【菲菱科思】、【盛科通信】和【中兴通讯】 、【紫光股份】 、【烽火通信】等
$上证指数 sh000001$ $贵州茅台 sh600519$ $创业板指 sz399006$
1、景气赛道基本盘配置：中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强，强化胜率优先把握确定性和安全边际，核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等
2、弹性和新技术：1)超跌个股[鼎通科技]，cage产品真正受益800G以及1.6T，近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化；2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端，关品下单明显起量，注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等
3、算力服务、优化和调度：1) 【润建股份】，下游绑定BAT等大厂客户，上游打通NV和华为等渠道，积极打造行业AI平台(公司手握丰富行业数据和客户资源，NV强赋能CUDA平台调优和调度等软件技术支持)，未来算力业务长期可持续；2) 【润泽科技】，业绩好、低估值，算力+液冷核心受益
4、交换机、服务器：核心矛盾关注国内市场需求变化，未来边际变化有望持续向好，重点关注【菲菱科思】、【盛科通信】和【中兴通讯】 、【紫光股份】 、【烽火通信】等
$上证指数 sh000001$ $贵州茅台 sh600519$ $创业板指 sz399006$
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