热点题材挖掘
1、深圳发布政策支持鸿蒙原生应用发展
点评：3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《行动计划》。提出：在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳开始AII in鸿蒙了，目标很明确，今年深圳鸿蒙原生应用占全国10%以上。有了政府全力支持，其他地方陆续跟上。对鸿蒙生态来说今年是又是一里程碑！深圳AII in 说明AI全面自主可控走出了关键一步。现在有两大炒作主线：1、与英伟达直接挂钩的CPO、服务器；2、国产AI算力的全面自主可控，华为算力、应用端、鸿蒙。而鸿蒙还处于低位，很可能会炒作一波。
2、国常会：审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
点评：国常会，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持！积极开展汽车、家电等消费品以旧换新形成更新换代规模效应。设备更新行动相当于2024版的4万亿！主要目的还是激活内需，提振消费。2月份的PMI 49.1%，低于50荣枯线。说明经J依旧处于收缩区间。郭嘉队主要任务是托底，而推动A股上涨的核心推动力，是基本盘走好。这也是两会重点讨论议题。消费、家电方向可积极留意。
3、但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程
点评：深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高，表示从技术上说，这标志着新的循环的开始。但斌表示，继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。上周纳斯达克与英伟达双双创了历史新高，这有着重要意义。在互联网时代纳斯达克十年涨了13倍；在移动互联网时代13年涨了10倍。这次AI科技革命，想象空间比以往都大，10年10倍也不是不可能！且英伟达只要继续创新高，CPO与服务器走势就不会结束！
4、 马斯克：缺芯之后是缺电 明年电力将无法满足所有芯片需求
点评：近日，马斯克远程出席博世互联世界2024大会谈及AI时表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你会看到电力短缺，无法满足所有芯片的需求。马斯克明确表示明年将出现电力短缺。主要因为大模型训练不单单需要海量算力，同时也要巨量电力消耗。所以AI尽头是能源！利好煤炭、电力、虚拟电厂。但同时他也唱衰氢能源认为运输麻烦、不安全。
5、浙江日报主管媒体：AI是一场输不起的仗 没有话语权我们分到的蛋糕会比从前更小
点评：年初发布的SORA再一次掀起一波浪，震撼、惊讶，一丝恐惧……各种情绪五味杂陈，甚至很多人都没有说出这一句：什么时候能有属于中国的SORA？在AI时代，这条路，看起来只能我们自己走。AI大模型训练的核心是算力，而算力的关键在芯片！老美通过限制英伟达高端芯片出口，妄图从源头扼杀我AI科技发展。AI这条路只能我们自己走！只能走算力的全面国产替代！国产算力、自主可控是下一波的主要炒作方向。
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今日重大公告
利好：
1、赛L斯：2月赛力斯汽车销量同比增长700.63%
2、兖矿N源：拟以约3216.95万欧元收购SMT Scharf AG的52.66%股权
3、明德S物：拟以1.75亿元-3.5亿元回购股份
4、网宿K技：旗下绿色云图与英特尔共同研发下一代浸没液冷方案
5、华泰G份：拟6000万元-1.2亿元回购股份
利空：
1、天禾G份：股东横琴粤科拟减持不超过1%
2、捷强Z备：股东中金卓誉拟减持不超过1.08%
3、康P顿：氢能业务尚未盈利
4、STF润：终止公司股份回购提议事项
5、红相G份：连续6年造假、3次欺诈发行
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游资龙虎榜
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游资一反常态，近日大佬葛卫东10亿扫货中科S光、小鳄鱼3亿扫货浪潮X息。
说明市场炒作风格已经发生切换，机构与游资都开始炒大盘。
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北向五大成交
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过去一周北向净买入235亿，净买入最多的是美的J团，净卖出最多的事大秦T路。
随着流动性危机逼近，沃勒给出“解决方案”，希望美联储提高短期美债占比，“买短债并将MBS降至零”可以在注入流动性的同时避免资产负债表大幅扩张。
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涨停盘口解读
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预计未来十年，电动汽车保有量增长10倍，从2000万增长到2亿辆。
充电量增长10倍，从1000亿度增长到1万亿度，充电桩保有量10年将至少增长5倍。
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今日操盘策略
上周五给大家留了个作业，洪涛G份这种属于什么竞价走势？反映主力什么意图？
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洪涛G份上周四的竞价属于“顶格浅门”。
龙门虎跃是中短线最有效的盘口绝技，即便是在高位，只要出现龙门虎跃的结构 90%的概率第二天是上涨的。
反映出多头非常自信，证明庄家对当天的上涨是势在必得！
上周市场有点一波三折，在3000点附近反复震荡，指数虽然涨回来了，但是很多人还没回本，甚至在底部割肉的人，现在也不敢追进来。
这段时间我也跟大家强调过，从大的周期来看，目前还在相对底部区间，3000点仅仅只是牛市的启动点！
随着市场不断的上涨，这种踏空的焦虑感，反而比套牢更难受，最后忍不住追在了高点，这就是很多人牛市亏钱的原因。
游资扫货大盘股，风格发生切换了？
近一周出现“反常”现象！
大市值核心涨停明显增多了，
大佬葛卫东10亿扫货中科S光、小鳄鱼3亿扫货浪潮X息。且两票市值都接近千亿！
一般来说，游资炒作一般选择200亿以下，而机构炒作是500亿以上。
说明过去一周的上涨是由机构主导的，
也说明确实出现了机构踏空后的，抢筹行情！
炒作风格开始切换，主战场在沪深300、中证500核心上。
AI服务器，过去一周大涨10%，主升行情要开始了？
服务器板块上周五出现大涨，主要是苹果放弃造车，全面拥抱AI后，打算采购2万台AI服务器。
消息一出，直接利好与英伟达合作的服务器厂商，所以浪潮X息、紫光G份开局直接涨停。
而更核心逻辑是，英伟达最强AI芯片B100全面采用液冷技术，并且坚定说未来液冷散热就是主流。
目前数据中心散热主要以风冷为主，
同时GPT4模型，训练使用了3125台 A100服务器。
在全球AI军备竞赛下，各大厂都将服务器换成液冷极其想象空间。
从盘口看，放量大涨，形成关键阳线突破均线。主升行情正蓄势待发，行业核心处于炒作初期，可继续密切关注。
我在复盘时发现，工业F联走势比较典型，拿来给大家留个作业。这种属于什么竞价走势？反映主力什么意图？大家认真思考，相信对识别主力意图很有帮助！
1、深圳发布政策支持鸿蒙原生应用发展
点评：3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《行动计划》。提出：在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳开始AII in鸿蒙了，目标很明确，今年深圳鸿蒙原生应用占全国10%以上。有了政府全力支持，其他地方陆续跟上。对鸿蒙生态来说今年是又是一里程碑！深圳AII in 说明AI全面自主可控走出了关键一步。现在有两大炒作主线：1、与英伟达直接挂钩的CPO、服务器；2、国产AI算力的全面自主可控，华为算力、应用端、鸿蒙。而鸿蒙还处于低位，很可能会炒作一波。
2、国常会：审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
点评：国常会，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持！积极开展汽车、家电等消费品以旧换新形成更新换代规模效应。设备更新行动相当于2024版的4万亿！主要目的还是激活内需，提振消费。2月份的PMI 49.1%，低于50荣枯线。说明经J依旧处于收缩区间。郭嘉队主要任务是托底，而推动A股上涨的核心推动力，是基本盘走好。这也是两会重点讨论议题。消费、家电方向可积极留意。
3、但斌谈纳指创新高：新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程
点评：深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高，表示从技术上说，这标志着新的循环的开始。但斌表示，继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。上周纳斯达克与英伟达双双创了历史新高，这有着重要意义。在互联网时代纳斯达克十年涨了13倍；在移动互联网时代13年涨了10倍。这次AI科技革命，想象空间比以往都大，10年10倍也不是不可能！且英伟达只要继续创新高，CPO与服务器走势就不会结束！
4、 马斯克：缺芯之后是缺电 明年电力将无法满足所有芯片需求
点评：近日，马斯克远程出席博世互联世界2024大会谈及AI时表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你会看到电力短缺，无法满足所有芯片的需求。马斯克明确表示明年将出现电力短缺。主要因为大模型训练不单单需要海量算力，同时也要巨量电力消耗。所以AI尽头是能源！利好煤炭、电力、虚拟电厂。但同时他也唱衰氢能源认为运输麻烦、不安全。
5、浙江日报主管媒体：AI是一场输不起的仗 没有话语权我们分到的蛋糕会比从前更小
点评：年初发布的SORA再一次掀起一波浪，震撼、惊讶，一丝恐惧……各种情绪五味杂陈，甚至很多人都没有说出这一句：什么时候能有属于中国的SORA？在AI时代，这条路，看起来只能我们自己走。AI大模型训练的核心是算力，而算力的关键在芯片！老美通过限制英伟达高端芯片出口，妄图从源头扼杀我AI科技发展。AI这条路只能我们自己走！只能走算力的全面国产替代！国产算力、自主可控是下一波的主要炒作方向。
图片
今日重大公告
利好：
1、赛L斯：2月赛力斯汽车销量同比增长700.63%
2、兖矿N源：拟以约3216.95万欧元收购SMT Scharf AG的52.66%股权
3、明德S物：拟以1.75亿元-3.5亿元回购股份
4、网宿K技：旗下绿色云图与英特尔共同研发下一代浸没液冷方案
5、华泰G份：拟6000万元-1.2亿元回购股份
利空：
1、天禾G份：股东横琴粤科拟减持不超过1%
2、捷强Z备：股东中金卓誉拟减持不超过1.08%
3、康P顿：氢能业务尚未盈利
4、STF润：终止公司股份回购提议事项
5、红相G份：连续6年造假、3次欺诈发行
图片
游资龙虎榜
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游资一反常态，近日大佬葛卫东10亿扫货中科S光、小鳄鱼3亿扫货浪潮X息。
说明市场炒作风格已经发生切换，机构与游资都开始炒大盘。
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北向五大成交
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过去一周北向净买入235亿，净买入最多的是美的J团，净卖出最多的事大秦T路。
随着流动性危机逼近，沃勒给出“解决方案”，希望美联储提高短期美债占比，“买短债并将MBS降至零”可以在注入流动性的同时避免资产负债表大幅扩张。
图片
涨停盘口解读
图片
预计未来十年，电动汽车保有量增长10倍，从2000万增长到2亿辆。
充电量增长10倍，从1000亿度增长到1万亿度，充电桩保有量10年将至少增长5倍。
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今日操盘策略
上周五给大家留了个作业，洪涛G份这种属于什么竞价走势？反映主力什么意图？
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洪涛G份上周四的竞价属于“顶格浅门”。
龙门虎跃是中短线最有效的盘口绝技，即便是在高位，只要出现龙门虎跃的结构 90%的概率第二天是上涨的。
反映出多头非常自信，证明庄家对当天的上涨是势在必得！
上周市场有点一波三折，在3000点附近反复震荡，指数虽然涨回来了，但是很多人还没回本，甚至在底部割肉的人，现在也不敢追进来。
这段时间我也跟大家强调过，从大的周期来看，目前还在相对底部区间，3000点仅仅只是牛市的启动点！
随着市场不断的上涨，这种踏空的焦虑感，反而比套牢更难受，最后忍不住追在了高点，这就是很多人牛市亏钱的原因。
游资扫货大盘股，风格发生切换了？
近一周出现“反常”现象！
大市值核心涨停明显增多了，
大佬葛卫东10亿扫货中科S光、小鳄鱼3亿扫货浪潮X息。且两票市值都接近千亿！
一般来说，游资炒作一般选择200亿以下，而机构炒作是500亿以上。
说明过去一周的上涨是由机构主导的，
也说明确实出现了机构踏空后的，抢筹行情！
炒作风格开始切换，主战场在沪深300、中证500核心上。
AI服务器，过去一周大涨10%，主升行情要开始了？
服务器板块上周五出现大涨，主要是苹果放弃造车，全面拥抱AI后，打算采购2万台AI服务器。
消息一出，直接利好与英伟达合作的服务器厂商，所以浪潮X息、紫光G份开局直接涨停。
而更核心逻辑是，英伟达最强AI芯片B100全面采用液冷技术，并且坚定说未来液冷散热就是主流。
目前数据中心散热主要以风冷为主，
同时GPT4模型，训练使用了3125台 A100服务器。
在全球AI军备竞赛下，各大厂都将服务器换成液冷极其想象空间。
从盘口看，放量大涨，形成关键阳线突破均线。主升行情正蓄势待发，行业核心处于炒作初期，可继续密切关注。
我在复盘时发现，工业F联走势比较典型，拿来给大家留个作业。这种属于什么竞价走势？反映主力什么意图？大家认真思考，相信对识别主力意图很有帮助！
#股票[超话]#
周四强反抽后，周五走得不算差，各大指数在震荡一天后都收红。创业板和科创板短期内是有希望去摸一下上面的半年线的。
板块方面，轮动依旧很快，日内领涨板块基本是消息刺激下起飞的，但多数难以持续，一旦隔天其他板块有利好消息刺激，资斤立马掉头去追逐其他热点。唯一能把多数资斤聚焦，持续炒的也就人工智能方向了。人工智能方向是当下最大的热点，另外这个领域利好的消息也十分密集，叠加美谷那边，人工智能相关的公司近期相继披露页绩，头部明星公司的页绩多数是超预期的，间接也带动大A里面的资斤继续爆炒人工智能方向。
周末谷民们热议的话题看，最热的还是人工智能方向，尤其是AI手机和AI PC。AI手机这个热议的是三星发布的第一款AI手机在韩国销量火爆。AI PC这个是积极拥抱人工智能的戴尔电脑周五晚上在美谷上大涨。周一看看咱大A资斤对于沾上AI手机和AI电脑概念的个谷炒作力度有多大吧。
人工智能方向前面主要炒作的是算力方向和大模型方向，后续能否炒一下人工智能和传统行业，传统产品的结合应用，个人先留意看看。
其他没有利好消息刺激的板块，只要大盘不调整，都有机会轮动反抽。
周四强反抽后，周五走得不算差，各大指数在震荡一天后都收红。创业板和科创板短期内是有希望去摸一下上面的半年线的。
板块方面，轮动依旧很快，日内领涨板块基本是消息刺激下起飞的，但多数难以持续，一旦隔天其他板块有利好消息刺激，资斤立马掉头去追逐其他热点。唯一能把多数资斤聚焦，持续炒的也就人工智能方向了。人工智能方向是当下最大的热点，另外这个领域利好的消息也十分密集，叠加美谷那边，人工智能相关的公司近期相继披露页绩，头部明星公司的页绩多数是超预期的，间接也带动大A里面的资斤继续爆炒人工智能方向。
周末谷民们热议的话题看，最热的还是人工智能方向，尤其是AI手机和AI PC。AI手机这个热议的是三星发布的第一款AI手机在韩国销量火爆。AI PC这个是积极拥抱人工智能的戴尔电脑周五晚上在美谷上大涨。周一看看咱大A资斤对于沾上AI手机和AI电脑概念的个谷炒作力度有多大吧。
人工智能方向前面主要炒作的是算力方向和大模型方向，后续能否炒一下人工智能和传统行业，传统产品的结合应用，个人先留意看看。
其他没有利好消息刺激的板块，只要大盘不调整，都有机会轮动反抽。
纳指创新高，服务器龙头暴涨31.62%，A股大科技行情要来了？
隔夜美股继续生猛，三大指数全线上涨，尤其纳斯达克指数上涨1.14%，纳指也创出了历史新高。
另外，国际黄金和国际原油也普遍大涨，其中黄金大涨1.8%，原油大涨近2%。
如今全球资本市场都是一片欣欣向荣的景象。
A股也没有拉垮，本周也表现强劲，整个2月份，沪指大涨8%以上，创业板更是大涨近15%，深成指也涨了近14%。
本周五，A股三大指数继续上涨，3月份第一个交易日也迎来开门红。
当然A股真正的考验来自于下周，因为重要的H要来了，提醒大家对于下周可以保守一点。
当然操作上可以轻指数，重主线。
就目前来看，大科技是这一波反弹的主线。
无论是算力/服务器等AI产业链，还是消费电子/半导体均表现强势。
美股科技股也表现生猛，本周五晚上AI芯片巨头AMD大涨5.26%，突破200美元，AI芯片龙头英伟达也大涨4%，市值冲上2万亿美元。
AI服务器龙头戴尔更是暴涨31.62%！成为昨夜美股最耀眼的明星！
在AI热潮之下，市场对戴尔的高性能服务器的兴趣激增，也成为了提振公司第四财季财报表现的主要增长动力。
戴尔第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元，积压订单额为29亿美元。
可见，人工智能算力服务器产业链等大科技方向，或许是下周不可忽视的主线之一。
A股成交额排名前10的公司全部是科技股。
这些个股普遍都是科技大票，近期整体表现也很生猛，说明大资金开始重点关注科技方向，这是大家要重视的。
另外，还有一个事情值得重视，英伟达面向中国市场的进一步阉割芯片H20即将开始供货，目前价格在1.2-1.5万美金，折合人民币大约是8.6万-10.7万，一台服务器需要使用8个芯片，一台服务器的价格大约在140万人民币。
国内AI服务器的大客户主要是以腾讯和阿里，百度和字节为代表的互联网大厂和以运营商为代表的央国企。
当前国内对AI芯片的需求还是非常旺盛的，毕竟国内芯片的性能落后美国，只能靠数量取胜，通过更多服务器数量来训练大模型。
当前华为昇腾的产能有限，处于供不应求的状况，互联网大厂依然会采购比较多英伟达的阉割版芯片，运营商为代表的国企主要采购华为昇腾的AI芯片产品。
算力又是AI的底座，算力国产化需求巨大，后续有望继续走强，几大国产算力龙头值得继续关注。
同时1月份手机出货量相当给力，说明消费电子行业开始复苏，因此消费电子和半导体芯片也值得期待。
总之，大科技方向值得继续期待，提醒大家积极拥抱。
大家对此怎么看？欢迎评论区交流！
隔夜美股继续生猛，三大指数全线上涨，尤其纳斯达克指数上涨1.14%，纳指也创出了历史新高。
另外，国际黄金和国际原油也普遍大涨，其中黄金大涨1.8%，原油大涨近2%。
如今全球资本市场都是一片欣欣向荣的景象。
A股也没有拉垮，本周也表现强劲，整个2月份，沪指大涨8%以上，创业板更是大涨近15%，深成指也涨了近14%。
本周五，A股三大指数继续上涨，3月份第一个交易日也迎来开门红。
当然A股真正的考验来自于下周，因为重要的H要来了，提醒大家对于下周可以保守一点。
当然操作上可以轻指数，重主线。
就目前来看，大科技是这一波反弹的主线。
无论是算力/服务器等AI产业链，还是消费电子/半导体均表现强势。
美股科技股也表现生猛，本周五晚上AI芯片巨头AMD大涨5.26%，突破200美元，AI芯片龙头英伟达也大涨4%，市值冲上2万亿美元。
AI服务器龙头戴尔更是暴涨31.62%！成为昨夜美股最耀眼的明星！
在AI热潮之下，市场对戴尔的高性能服务器的兴趣激增，也成为了提振公司第四财季财报表现的主要增长动力。
戴尔第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元，积压订单额为29亿美元。
可见，人工智能算力服务器产业链等大科技方向，或许是下周不可忽视的主线之一。
A股成交额排名前10的公司全部是科技股。
这些个股普遍都是科技大票，近期整体表现也很生猛，说明大资金开始重点关注科技方向，这是大家要重视的。
另外，还有一个事情值得重视，英伟达面向中国市场的进一步阉割芯片H20即将开始供货，目前价格在1.2-1.5万美金，折合人民币大约是8.6万-10.7万，一台服务器需要使用8个芯片，一台服务器的价格大约在140万人民币。
国内AI服务器的大客户主要是以腾讯和阿里，百度和字节为代表的互联网大厂和以运营商为代表的央国企。
当前国内对AI芯片的需求还是非常旺盛的，毕竟国内芯片的性能落后美国，只能靠数量取胜，通过更多服务器数量来训练大模型。
当前华为昇腾的产能有限，处于供不应求的状况，互联网大厂依然会采购比较多英伟达的阉割版芯片，运营商为代表的国企主要采购华为昇腾的AI芯片产品。
算力又是AI的底座，算力国产化需求巨大，后续有望继续走强，几大国产算力龙头值得继续关注。
同时1月份手机出货量相当给力，说明消费电子行业开始复苏，因此消费电子和半导体芯片也值得期待。
总之，大科技方向值得继续期待，提醒大家积极拥抱。
大家对此怎么看？欢迎评论区交流！
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