医疗器械傍上设备更新，行动方案出炉，医疗设备与耗材双轮驱动新机遇
近日，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，特别强调了对医疗等7个关键领域的设备更新给予政策倾斜和财税金融支持。【点评精华】
1. 设备更新政策释压前行：政策的支持将有助于减轻医疗机构在设备更新换代过程中的财务负担，有利于推动整体医疗设备产业升级，加速老旧设备淘汰和先进设备引入的步伐。
2. 聚焦七大医疗设备细分领域：针对IVD（体外诊断）设备、ICU重症监护设备、放射影像设备、康复医学设备、病理学设备、智能穿戴医疗设备等重点领域，建议投资者密切关注政策推动下的市场潜力释放。
3. 国产替代进程加速：在政策引导和整体经济财政背景之下，国产医疗设备凭借更高的性价比优势，在招投标过程中有望获得更多机会，进一步推动国产替代进程。
4. 各省进展值得紧密追踪：目前湖北省等省份已率先启动医院医疗设备更新需求统计工作，预计第二季度全国各地将有更多细化政策相继出台，形成政策落地高潮。
5. 设备更新撬动耗材需求增长：随着医疗设备更新换代工作的推进，医院在更新现代化设备后，出于提升医疗服务质量和经济效益的双重考量，对配套耗材的需求有望显著提升。
【投资建议】在这一政策大背景下，建议重点关注以下医疗设备及耗材领域的优质企业：迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜、开立医疗、新产业、亚辉龙、安图生物、健麾信息、润达医疗、惠泰医疗、微电生理等，它们有望在设备更新及耗材需求增长的趋势中获得显著的市场机遇与发展空间。#A股[超话]##财经##大盘[超话]##大盘##股票##股票[超话]##今日话题超话#

两市逐波上涨，再创反弹新高！上证指数上涨0.74%，深证成指上涨1.92%。今日市场焦点在宁德时代大涨14.46%带领新能源板块大涨。原因是周末国网将放开新能源95%消纳红线传言持续发酵，以及早上大摩将宁德时代的评级上调至“超配”；而周末市场担心英伟达大跌影响AI板块，但市场也抗住了，华为相关软硬件率先上攻，下午工业富联等强势翻红，也打消了大家的担心。板块方面锂电池，储能，飞行汽车，华为概念等领涨，煤炭为代表的红利股则回调。九成个股上涨，成交1万亿比昨日增加16%，北上资金流入102亿。

市场情绪值回到16，维持操作区。目前的市场情况是AI不倒，其他板块轮动上涨。成交量也回到万亿比较良性的水平。操作上还是不宜追涨杀跌，低吸有逻辑的方向是比较好的策略。

近期多家欧美车企削减或推迟电动化的话题引起大家关注，其实欧洲23年通过了汽车排放法规修正案，修正内容提高23年汽车碳排放考核目标，并确定35年禁售燃油车。2024年1月，欧盟理事会和欧洲议会就二氧化碳减排达成临时协议，2030年期，新的中型车辆平均二氧化碳排放量减少45%，2035年期必须减少65%，2040年起必须减少90%。24年2月，欧盟委员会建议到2040年，将欧盟的温室气体排放量在1990年基础上减少90%。另外宁德时代董事长曾毓群在采访时谈到了：“欧美车企没有回归燃油车，也没有停止（电动汽车），可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。”所以对于欧美放缓电动车的消息不必太担忧。行业数据方面锂电产业链的排产在3月份环比增长超过50%，这一数据不仅反映了春节后的季节性补库需求，更预示着行业景气的回暖。部分公司甚至预测4月份的排产将有10%以上的环比增长。特别是动力电池龙头企业，如果4月环比增长达到10%以上，结合下半年的旺季，全年增速有望上调至25%-30%。建议关注优质龙头公司。

另外最近还有一个关于电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源的传闻。95%的消纳红线是指光伏和风电的发电利用率不低于95%。新能源利用率反映了新能源消纳情况，是新能源实际使用电量与新能源全部发电量的占比。如果真的能够落实下来的话对行业发展有非常大的促进作用。根据测算，消纳红线每降低1pct，可新增装机15-16GW。在投资机会方面，新能源制造端将阶段性享受量增的红利；提升新能源资产运营效率的第三方专业公司有望迎来爆发；电网加快数智化升级；火电灵活性改造有望规模化落地。这些领域将为投资者带来丰富的市场机遇。

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#中央媒体上的天津# 【天津发挥优势培育创新沃土，为新质生产力发展注入动力】3月11日，人民日报、新华社、光明日报、经济日报、科技日报、中新社、工人日报等中央媒体聚焦天津，报道了天津发挥优势培育创新沃土为新质生产力注入动力，天开园“一站式”服务激活科创协同新动能，武清京津产业新城打造高端产业集聚新高地，天津自贸试验区航空产业提质扩能再升级等内容。https://t.cn/A6YgSudI