光模块财富帝国的“裂缝”：大市值慢牛股历史新高背后获业绩加持，年内涨停天数居前“小明星”勇猛有余后劲不足

财联社03-09 16:33

时长 06:59

①A股千亿光模块龙头中际旭创本周梦想照进现实，与天孚通信和罗博特科齐创历史新高，与英伟达亦均有“绯闻”或“实锤”合作； ②总市值超300亿元的光迅科技收盘7天4板，向着历史最高点冲锋；小市值短线脉冲牛股汇源通信股价相比去年高点腰斩，特发信息和铭普光磁去年全年业绩同比盈转亏。

财联社3月9日讯（编辑 刘越）新高复新高，新高何其多。英伟达周五美股股价盘中涨超5%，续创历史新高。大洋彼岸的A股光模块上市公司迎来新一轮爆发周期，上周股价距离历史最高咫尺之遥的中际旭创和罗博特科本周梦想照进现实，周五收盘价齐刷新历史新高，天孚通信同期亦续创历史新高。其中，中际旭创和天孚通信的总市值分别达1405亿和564亿元，位列光模块板块的一、二名。



股价水涨船高背后，更有业绩加持。中际旭创2月28日发布2023年度业绩快报，实现净利21.81亿元，同比增长78.19%；天孚通信预计2023年净利6.77亿-7.58亿，同比增长68%至88%；罗博特科预计2023年度净利6700万元-1亿元，同比增长156%-282%。

华泰证券研报表示，复盘过去10余年，移动互联网的兴起叠加云计算的快速发展为光模块产业注入了长久的发展动力；展望未来，AI将开启光模块产业的新一轮成长周期，有望长期为产业带来积极变化。此外，有业内人士表示，英伟达有望于第二季度推出B100系列芯片，AI驱动光模块升级周期缩短，交换机传输间或标配1.6T光模块。具体内容详见上周报道：《英伟达照亮“AI之光”：A股千亿光模块龙头股价历史新高咫尺之遥，遍地翻倍牛股是倒车接人还是赶顶结束？》。

股价齐创历史新高的中际旭创、天孚通信和罗博特科与英伟达均有“欲语还休”或“实锤”的合作。2月19日中际旭创股价出现罕见20CM涨停，彼时市场上正流传公司与英伟达的“绯闻小作文”；天孚通信同日在互动平台回答“公司是否和英伟达有相关产业以及资源合作？”的提问时表示，具体客户名称涉及商业秘密不方便披露；罗博特科上周接待机构调研时表示，截至2024年1月31日，ficonTEC的在手订单金额约为5765万欧元，其中英伟达的订单约为1007.64万欧元。据公司此前的互动易回复，参股公司ficonTEC有可供生产1.6T光模块的相关设备。

值得注意的是，乘英伟达东风的光模块板块已大火两年，可谓遍地翻倍牛股。据Choice数据统计，去年迄今包括联特科技、曙光数创、剑桥科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、源杰科技、东田微和罗博特科在内的A股光模块上市公司股价累计最大涨幅均超两倍，具体情况见下图：

盘龙：明天机会！

大盘跌两天了，昨天看起来还很平常，因为短线大跌票很少。

哪怕昨天尾盘炸板的安彩高科，早盘都给了反包修复跑路机会。

但今天尾盘工业富联大跳水，带动AI相关的和不相干的都跌了，亏钱效应突然出来了。

工业富联是因为小作文利空传闻导致的跳水，说要发业绩了，结果不太好。。。这不是之前预期内的么，24年业绩才会好，咋之前不在乎。

涨的时候利空也能当成利好，调整时不是大利空也能当成利空。

本质原因，还是因为AI滞涨了！

迟迟涨不上去，稍微有些风吹草动，里面的资金就会叛变。

昨晚英伟达大涨7%，但你看早盘AI其实很一般，尤其硬件方面很差，连铭普光磁不该开的票早盘竟然都开了。

而早盘大票里面除了富联涨，其他浪潮，紫光，曙光全是高开低走。

这明显是，利好后该强不强，是卖点？

最后，尾盘AI跳水也没啥奇怪的，该来的分歧早晚会来。

除AI之外，最近三天的其他强势方向其实还不错。

前两天的新能源赛道，今天并未受跳水影响，这一波赛道跟随的是北向资金，我看跳水时北向还在流入。

新能源问题不大，预计还会轮动一次。

还有飞行汽车，尾盘也曾跳水分歧过，后来也都修复不少，也还健康。

里面最精彩的盘口要数万丰奥威。

好久没看过这种大资金决战了，如下图这种万手连板卖单，是老庄啊还是股东啊，卖起来太凶了。（他买单也很强，为了突出万手加了筛选）

当然有人卖并不是最奇怪的，最让人意外的有人砸竟然还能给接住。

比如这种盘口，不是涨停价的价位莫名其妙挂十万手卖单，换成其他票早被吓跳水了吧，但竟然都被吃掉了！

好久没见过这么痛快的对决了。

卖的人狠，买的人更猛，以万丰今天的体量，收盘虽没涨停但7%以上也算很强了。

参考之前AI的中科曙光和工业富联爆量。

这种绝对龙头爆量后，如果股价不被立即闷杀，那么板块一定还会反复几次。

反之，如果龙头爆量被闷，活跃资金全被埋了，那短期板块就洗洗睡吧。

比较而言，我倾向于还会反复活跃。

  第二部分 明日主线题材推演

AI。资金正在高低切和新旧切，富联算是这批调整慢的了，其他的早都跌过了。新，如传媒kimi掌阅科技就是，不过日内也算全面爆发了，低，铭普就算低位补涨，原本昨天要T板特想买，现在四板略高，不过感觉他的硅光加基本面逻辑还行，明天要是有恐慌可以看看不走A低吸。

飞行汽车。没结束还在正常演绎中，人气股立航科技，万丰奥威，中信海直，立航纯连板这个阶段不好说，万丰和中信留意趋势，万丰今天爆量明天其实不跌就行，中信海直有做补涨龙的意图，早盘是他二板带动飞行汽车回流，午后因AI跳水炸板但好在最终回封了，围魏救赵？龙头平替？要是该弱不弱就可以高看一眼。

昨天防守思路的克来机电和维海德今天表现还行，这种其实就是个（避开主流回调时的）套利，也没啥高预期，有赚的看情况处理就行了，过了今天（指数跌）的节点就先不跟踪了。再就是，看看新能源吧，未来一两天是否会回流一波。#A股[超话]#

股市调整继续
最惹眼的是工业富联
倒车接人放量跳水振幅11%
是不是富联带着AI和指数下跌不好说
反正又有融券相关小作文散布
另有保险齐跌
并且今天券商全天低位潜水领跌
这盘面任凭多空怎么理解都对
反正不论怎么理解最后都是买回来
今年这逼空不寻常
看看30分钟走势
再看看大券商30分钟60分钟
就明戏了
游戏集体带着视频疯涨
游戏还得涨一阵子看来
A股AI应用首推游戏
这个逻辑想不懂
符合市场不符合国策但就是涨的好有人买
我也有游戏票
果真看不懂的才有赚头
昨天美股科技大涨中概金龙大涨
今儿我们不为所动
港股也冲高回落
为啥

重要会议时间表:
3.13 欧洲人工智能大会
3.14 华为大会
3.15 中国人工智能大会
3.18 英伟达大会
3.18 世界游戏大会
3.20 半导体大会
3.20 电子设备大会