医药板块慢牛行情要来了!!!
理由有三:
1、利空出尽。医药行业在疫情、集采、反腐等多轮打压下,基本上算是利空出尽了,虽然有医保的压力,未来的政策环境不一定会更优,但医药行业是一个常青树行业,经历了连续打压之后,从2023年下半年看,已经开始企稳了。否极泰来。
集采已经9轮,基本上涵盖了80%的临床主要品种,另外一个变化,就是2023年11月第九次集采,中标后执行的有效期最长是4年了,比原来的更长了,也就是说,国家集采为了降低价格,已经开始用久期来吸引降价了,侧方面也说明了,药企对集采的免疫。当然,集采还是激烈哈,毕竟是后进入者快速获得市场的重要途径。
2、业绩稳定增长。按道理集采之后,上市药企的收入利润会大幅下降才对。而实际上2018年以来上市药企的合计营收和净利润,在集采之后,药企的收入和利润还在保持同比增长。疫情期间,还加剧了利润在优质企业中的集中。
从利润数据来看,集采+疫情,加速了行业出清,2019至2022是我国IPO大年,可以说,我国存量的优质企业,能上市的基本上都上了。IPO意味着账上有钱,能扛过寒冬,也能逆市扩张,本质上讲,集采能影响的企业,都是走成本领先路线的,那么就是规模。上市企业比非上市企业具备一定的资金优势。同时集采在一定程度上降低了企业的销售费用比例,这在一定程度上缓解了利润压力。医药集采的目的部分实现:消费者降低开支,生产者保存合理利润,降低流通环节成本。
3、调整够久,价格便宜 ,具备边际优势。剔除概念性的拉升回落,医药板块整体上回调很多,从2021年下半年到现在,已经调整了30个月了,如果从21年初开始计算已经是三年了,甚至有研究报告说,医药已经处于2015年以来的估值底部了。一个朝阳行业,最新市盈率23倍,调整了三年,收入利润还在增长,也该有一波像样的行情了。
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集采已经9轮,基本上涵盖了80%的临床主要品种,另外一个变化,就是2023年11月第九次集采,中标后执行的有效期最长是4年了,比原来的更长了,也就是说,国家集采为了降低价格,已经开始用久期来吸引降价了,侧方面也说明了,药企对集采的免疫。当然,集采还是激烈哈,毕竟是后进入者快速获得市场的重要途径。
2、业绩稳定增长。按道理集采之后,上市药企的收入利润会大幅下降才对。而实际上2018年以来上市药企的合计营收和净利润,在集采之后,药企的收入和利润还在保持同比增长。疫情期间,还加剧了利润在优质企业中的集中。
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