一阳吞三阴 成交量萎缩
前面三根小阴线让很多人对今天充满了恐惧,加上周末效应,怕今天大盘出现一根大阴线,所以大盘在今天上午的走势一直不太理想,午后在券商等板块的带领下,逐步开始走强,并且最后三大指数全部以红盘报收。
纵观全天走势,多个板块轮流开花,汽车拆解板块继续强势上行,有色金属板块整体启动,AI板块开始扩展到人形机器人领域,一些人形机器人概念也出现大涨。截至收盘,两市共有74家股票涨停,市场明显出现赚钱效应。
今天的一根阳线吞掉了三根阴线,似乎化解了前几天的下跌的阴霾状态,但是需要指出的是成交量还在萎缩,这是一个值得关注的信号,短线指标得到一定的修复,小阿婆认为中线尚未见顶,目前的情况下保持六七成仓位,逢高减磅,急跌买入。祝各位周末愉快!
前面三根小阴线让很多人对今天充满了恐惧,加上周末效应,怕今天大盘出现一根大阴线,所以大盘在今天上午的走势一直不太理想,午后在券商等板块的带领下,逐步开始走强,并且最后三大指数全部以红盘报收。
纵观全天走势,多个板块轮流开花,汽车拆解板块继续强势上行,有色金属板块整体启动,AI板块开始扩展到人形机器人领域,一些人形机器人概念也出现大涨。截至收盘,两市共有74家股票涨停,市场明显出现赚钱效应。
今天的一根阳线吞掉了三根阴线,似乎化解了前几天的下跌的阴霾状态,但是需要指出的是成交量还在萎缩,这是一个值得关注的信号,短线指标得到一定的修复,小阿婆认为中线尚未见顶,目前的情况下保持六七成仓位,逢高减磅,急跌买入。祝各位周末愉快!
大家好!今天又是振宇和大家聊天的日子啦。
和大家连说了好几周存储的涨价机会,这周存储芯片就开始在扩散了。
当时说的时候还是从最高端的HBM扩散到DDR5。
这周就已经扩散到了DDR3系列、包括nand flash也都扩散了出去。
行业上行周期确定,哪个分支更受益?
一般周期行业都是越上游越受益,但存储行业不太一样,主要是下游的模组更受益。
简单说模组厂的主要工作是将存储颗粒买回来做成存储芯片卖出。
所以在存储芯片涨价的时候,不光卖东西能赚钱,周期底部买回来的低价原材料也能跟着提供更多的利润。
而且因为下游普遍是个人用户,提价的空间也比较大。
比如宏碁gm7000,23年底单价还是600不到,现在就已经1000块一个了。
三个月涨幅50%。
模组里哪些公司更受益?
模组公司里比较好的一共有三家,分别是【佰维存储】、【德明利】、【江波龙】
这三家公司也各有千秋。
1.佰维存储就是振宇刚刚举例的宏基品牌独家代工和运营商,充分享受宏基上涨带来的利润。
宏基23年存储芯片爆火,有可能刺激佰维存储业绩超预期。
而且借着存储涨价的东风,公司也在往上游拓展,准备做全产业链。
2.德明利主要是和华为相关,并且公司在向上游拓展这件事进展最快,已经成功研发并且开始自产降本增效了。
3江波龙绑定的厂商主要是镁光,之前也受到过美光的影响。不过眼下公司也已经收购了镁光旗下的存储品牌,在摆脱镁光影响。
除了存储之外,科技线还有一个重要的线索,英伟达GTC-2024大会。
GTC-2023大会发布了重磅的算力GPU:H100,据传这次GTC-2024会发布最新的算力GPU:B100。
B100除了黄氏定律的算力翻倍外,这次最大的提升据传就是从风冷提升到液冷。
黄仁勋之前也提过认为液冷是服务器的终局散热。
刚好最近又有重要的新闻:
液冷公司维谛技术计划在2024年底把液体冷却解决方案的生产规模扩大40倍以上,以确保Vertiv有足够的产能来应对最激进的GPU增长情景。
维谛技术是英伟达的供应商,这个扩产计划很有可能就是为了B100而开展的。
从技术路线来看,维谛技术可能会采用硅油液冷液。
今天有几家公司上涨就和硅油冷却液有关。
除了硅油冷却液之外,冷却液的选择还有氟碳类冷却液,也受益于液冷渗透。
而且氟类冷却液最近还有自己行业格局改变,涨价的利好。
振宇的小伙伴已经梳理了冷却液的相关名单
和大家连说了好几周存储的涨价机会,这周存储芯片就开始在扩散了。
当时说的时候还是从最高端的HBM扩散到DDR5。
这周就已经扩散到了DDR3系列、包括nand flash也都扩散了出去。
行业上行周期确定,哪个分支更受益?
一般周期行业都是越上游越受益,但存储行业不太一样,主要是下游的模组更受益。
简单说模组厂的主要工作是将存储颗粒买回来做成存储芯片卖出。
所以在存储芯片涨价的时候,不光卖东西能赚钱,周期底部买回来的低价原材料也能跟着提供更多的利润。
而且因为下游普遍是个人用户,提价的空间也比较大。
比如宏碁gm7000,23年底单价还是600不到,现在就已经1000块一个了。
三个月涨幅50%。
模组里哪些公司更受益?
模组公司里比较好的一共有三家,分别是【佰维存储】、【德明利】、【江波龙】
这三家公司也各有千秋。
1.佰维存储就是振宇刚刚举例的宏基品牌独家代工和运营商,充分享受宏基上涨带来的利润。
宏基23年存储芯片爆火,有可能刺激佰维存储业绩超预期。
而且借着存储涨价的东风,公司也在往上游拓展,准备做全产业链。
2.德明利主要是和华为相关,并且公司在向上游拓展这件事进展最快,已经成功研发并且开始自产降本增效了。
3江波龙绑定的厂商主要是镁光,之前也受到过美光的影响。不过眼下公司也已经收购了镁光旗下的存储品牌,在摆脱镁光影响。
除了存储之外,科技线还有一个重要的线索,英伟达GTC-2024大会。
GTC-2023大会发布了重磅的算力GPU:H100,据传这次GTC-2024会发布最新的算力GPU:B100。
B100除了黄氏定律的算力翻倍外,这次最大的提升据传就是从风冷提升到液冷。
黄仁勋之前也提过认为液冷是服务器的终局散热。
刚好最近又有重要的新闻:
液冷公司维谛技术计划在2024年底把液体冷却解决方案的生产规模扩大40倍以上,以确保Vertiv有足够的产能来应对最激进的GPU增长情景。
维谛技术是英伟达的供应商,这个扩产计划很有可能就是为了B100而开展的。
从技术路线来看,维谛技术可能会采用硅油液冷液。
今天有几家公司上涨就和硅油冷却液有关。
除了硅油冷却液之外,冷却液的选择还有氟碳类冷却液,也受益于液冷渗透。
而且氟类冷却液最近还有自己行业格局改变,涨价的利好。
振宇的小伙伴已经梳理了冷却液的相关名单
光模块、算力概念板块的行情符合预期!以新易盛、中际旭创、天孚通信、铭普光磁为代表的四大金刚或腾云驾雾,或翩翩起舞!
前几天的上下折腾,持股者大多数是忐忑不安,直到今天上午依然是这样,主力看好它,人都赶不下车,只好这样天天给你过山车的感觉。
大家翻阅一下近十天的发文,看看上面四只个股在文章里出现了多少次。
折腾了这么久,随着下午新易盛瞬间启动,一切都释然了,走趋势的股,主力都是不愿意丢失筹码的,会反复做高抛低吸的滚动操作。
大家再看看铭普光磁的龙虎榜,方新侠和东三环北路继续锁仓,上塘路今天高抛低吸,包括北向也是这样,各路大神都在做T,说明大家一致看好,只是把前期的盈利变现。
我在五个交易日之前入场,昨天出局了五分之四的仓位,目前利润持股,到今天成本为负数了。
它和去年刚启动的鸿博股份特别相似,接下来有可能在情绪的推动下,游资进场接力,每天高换手,有可能打造出第二波沿着均线上行的趋势行情。今天换手达到了62%,快成次新股的换手了。
我一直喜欢上塘路这个游资,它的操作大胆、果敢,出手稳准狠,止损止盈都是严格执行。在铭普光磁里,它13号是净卖出3千多万,14号接回做T,今天继续加仓做T。
同时,机构连续两天加仓,不出意外,下周初就会在板块的配合下缩量加速。
大盘指数一浪上攻八连阳的收盘指数是3004点,今天收盘3054点,最近15个交易日仅仅上涨了50个点,实际上构筑了一个平台。
昨天貌似三只黑乌鸦的下跌,都没有跌破这个平台,在这个平台之上,是主力攻击强势股的乐园,而且会强者恒强!
同时,也是喜欢高抛低吸者的乐园,可以对持仓股进行复盘,一步步缩小目标和范围,去弱留强,然后对精品个股做高低切换和高抛低吸,并耐心持股,直到大阴线出现,再决绝的挥手作别!
前几天的上下折腾,持股者大多数是忐忑不安,直到今天上午依然是这样,主力看好它,人都赶不下车,只好这样天天给你过山车的感觉。
大家翻阅一下近十天的发文,看看上面四只个股在文章里出现了多少次。
折腾了这么久,随着下午新易盛瞬间启动,一切都释然了,走趋势的股,主力都是不愿意丢失筹码的,会反复做高抛低吸的滚动操作。
大家再看看铭普光磁的龙虎榜,方新侠和东三环北路继续锁仓,上塘路今天高抛低吸,包括北向也是这样,各路大神都在做T,说明大家一致看好,只是把前期的盈利变现。
我在五个交易日之前入场,昨天出局了五分之四的仓位,目前利润持股,到今天成本为负数了。
它和去年刚启动的鸿博股份特别相似,接下来有可能在情绪的推动下,游资进场接力,每天高换手,有可能打造出第二波沿着均线上行的趋势行情。今天换手达到了62%,快成次新股的换手了。
我一直喜欢上塘路这个游资,它的操作大胆、果敢,出手稳准狠,止损止盈都是严格执行。在铭普光磁里,它13号是净卖出3千多万,14号接回做T,今天继续加仓做T。
同时,机构连续两天加仓,不出意外,下周初就会在板块的配合下缩量加速。
大盘指数一浪上攻八连阳的收盘指数是3004点,今天收盘3054点,最近15个交易日仅仅上涨了50个点,实际上构筑了一个平台。
昨天貌似三只黑乌鸦的下跌,都没有跌破这个平台,在这个平台之上,是主力攻击强势股的乐园,而且会强者恒强!
同时,也是喜欢高抛低吸者的乐园,可以对持仓股进行复盘,一步步缩小目标和范围,去弱留强,然后对精品个股做高低切换和高抛低吸,并耐心持股,直到大阴线出现,再决绝的挥手作别!
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