市场热点板块个股逻辑精选
裕太微：PHY稀缺标的。
2024GTC英伟达发布会，新一代算力卡B100 NVLINK网络带宽翻倍，提供更好的集
群训练性能。之前从A100到H100最大增量是HBM，#而从H100到新品B100最大增量
可能是PHY芯片！裕太微:以太网物理层芯片(PHY芯片)龙头，壁垒高，国内第一。
卡间互联通信非常重要，英伟达可以做到800G,据说华为只有200g，主要瓶颈在PHY芯片，华为是公司股东，非常稀缺的标的！！
据彭博社报道，特朗普于3月16日在俄亥俄州的集会上宣称，他当选后将对中国企业在墨西哥生产的汽车征收高达100%的关税。这一言论立即引发了广泛的关注和讨论。
国外越是打压，国内越要扶持。
【水晶光电】：旋涂滤光片带来产业革新，市场空间增量巨大<谨慎参考>
华为带动滤光片升级趋势，其他厂商陆续跟进预计华为4月份发布的P70系列摄像头模组全部升级为旋涂滤光片，在影像光学的“内卷”趋势下，苹果也有导入预期，而后续安卓各中端机型，也有进一步的下放渗透可能。
传统旗舰机滤光片主摄大约4元左右，副摄和前摄大约1元左右。传统滤光片单机价值量7元以上，而旋涂滤光片价值量至少提升4倍以上，单机价值量有望超过30元。全球600美金以上的高端旗舰机型年销量接近3亿部，全部替换为旋涂滤光片后，单旗舰机滤光片市场增量为90亿，若下放到中端机型，市场空间有望进一步扩大。
水晶光电优势明显，胜率赔率兼具，看翻倍空间。
#旋涂滤光片9亿利润增量。水晶光电是当前供应链唯二能批量生产旋涂滤光片公司，由于水晶光电为当前滤光片产业份额最高的头部企业，在新技术壁垒加持下，旋涂滤光片保守获得一半份额，考虑高技术壁垒，保守净利率20%以上，对应增量净利润可达90*50%*20%=9亿元;
#微棱镜业务4亿利润增量。iPhone潜望式摄像头微棱镜水晶光电主供，单颗价值量12元，高端安卓旗舰机渗透后，公司可获收入有望超过20亿， 20%净利率，对应增量利润4亿;
#合计未来利润预期19亿。公司传统业务净利润稳定6亿左右，高端旋涂滤光片和微棱镜业务带来利润增量13亿，合计未来利润空间19亿，给20x的最保守PE，对应市值接近400亿，公司当前市值仅170亿，还有一倍以上空间。
华为p70即将发布，相关个股值得关注。
去年meta60发布时，捷荣股份涨475%，欧菲光涨109%,华映科技涨219%,今年的p70呢？
五方光电：华为P70手机新科技：四拜耳彩色旋涂滤光片阵列公司可生产。
东田微确定进了P70可变光圈，nova目前在评估东田微的东西，大概率能过。
水晶光电：华为pP70手机新科技旋涂滤光片由公司提供。
非常重要：城燃行业成本和价格两大利好！
气价：今日，深圳上调气价。居民气上调0.31元/方，非居民气基准价上调0.31元/方至4.3元/方，允许上浮20%，最高限价达到5.16元/方。【深圳燃气】直接受益：深圳居民与非居气量均为~6亿方，我们测算此次调价有望增加年度利润3亿+。深圳气价高、市场化程度高，顺价具备标杆意义，2023年初开始推动的居民气顺价有望更顺利地在全国范围内推广！
XYS
今天光模块催化较多，重点是新易盛传闻获得nv的lpo订单，天孚通信深度参与nv下一代cpo交换机的供应，以上传闻确定性较高。建议重点关注【新易盛】，【天孚通信】，其中新易盛前期涨幅较少，传闻具有较大预期差，驱动更强，持续性更长。
恒信东方——华为天图万镜唯一供给商
1.华为宣布推出自己的AI创新革命Sora Opera，恒信东方是天图万镜的唯一技术提供商，这一突破性的技术将为AI生成式视频领域带来革命性的变革！
2.加分项：Figure旗下人形机器人利好神经网络，利好恒信东方300081机器人的神经网络！
点评:华为的AI革命创新工具Sora Opera的推出，预计将极大地促进AI生成式视频内容的创新和发展。无论是在娱乐、教育还是广告领域，Sora Opera都将为用户提供更加丰富和多样化的声音选择，信达证券表示，受益于全球生成式AI持续发展，文生图/视频/音乐/代码等多方面应用的迭代更新有望长期给诸多行业带来降本增效！
预期差个股：
1.晨化股份：生产的硅油可用于ai数据中心新一代冷却液，润和材料5天大涨50%，补涨润禾
2.新北洋：低空经济火爆，无人机接驳柜站上风口!
3.德赛西威：消息端:入局机器人sora板卡业务
4.远东传动：华为最新服务器获批，远东传动的
5.新亚电子：DAC高速铜缆 新技术 英伟达！英伟达高速铜缆DA，供货
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恒信东方——华为天图万镜唯一供给商
1.华为宣布推出自己的AI创新革命Sora Opera，恒信东方是天图万镜的唯一技术提供商，这一突破性的技术将为AI生成式视频领域带来革命性的变革！
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黎深的衣柜
深空三男人各有各的穿衣风格，黎深以成熟的路线（和不摘墨镜）闻名。整理了他的正装部分，外行人，如有错误欢迎指正。
❄️衬衫
黎深的黑白衬衫是常见的标准领，领间角度75-90，适用任何场合。此外他还有精巧的方领，贵气的尖领和优雅的针孔领。袖口均为一眼一扣，圆袖头、直角、六角都出现在他衣柜。「秘密童话」是温柔风格，优雅的圆袖头正好适配。
❄️领带
领带结种类繁多，看了半天感觉大差不差都是三角（……）黎明抹杀者是温莎结，形状对称，大而饱满，适合各类正式场合。「人间至味」大概是半温莎结，个头小，据说打得好的话可以在领带上凹出一个深深的窝。半温莎用途广泛，就氛围来说很合适：一方面和你的约会轻松，不用那么郑重。另一方面他性格周正（又强迫），还是要系那种对称齐整的领带结。
❄️西装外套
目前只有两套，「人间至味」是棕色粗花呢平驳领外套。领型是平驳领，万能款，传统，沉稳。从面料来说，粗花呢更适合休闲场合，比如就特别适合你和黎深的约会（好吧越看越觉得lysk你是有放很多小心思在里面的）。「深空尽头」是双排扣黑色法兰绒戗驳领，比起西装外套更像是制服了。戗驳领的特征是上下领间无缺口，高扬的锐利领尖气势十足。再叠加黑色和法兰绒这种属于冬季的肃穆材质，制作组穷奢极欲地要把Alpha气场焊在这张卡上。
❄️马甲
也是两套，「秘密童话」是无领款，临空医生是平驳领。从传统和舒适度来讲，马甲有五粒及六粒扣子时最后一颗不系，黎深穿得很讲究。此外他用了非常古典的单头阿尔伯特（single Albert/drop）方式佩戴怀表链，这种方式最早可溯源到十九世纪的维多利亚时代，由阿尔伯特亲王自创。题外：我觉得黎深的马甲略小，但因为撑出了美丽的皱褶所以没有不好，lysk我谢谢你我真的谢谢你特别特别好。
❄背带
常见的背带有Y、X、H型，接扣分金属夹、纽扣两种，带子越宽越适合正式场合。黎深打台球穿的是Y型金属夹皮革背带，目测宽度不会超过3cm（参考了一些实物图），穿着配色浅淡，材质柔软，衬得他休闲而儒雅。
❄️装饰品
黎深的衣品是成熟经典的，他的装饰品如醇厚基酒里的樱桃，灵动地点缀他。比如袖箍，可以固定袖子，但更多的应该还是装饰作用，优雅，性感得晦涩。胸针、领带夹、领角夹则给人注重细节的精致感。
❄️西裤
黎深的西裤较为经典。深夜套腰头做了宝剑头设计，采用腰带袢款式，可搭配皮带。所有西裤裤褶均为无褶设计，配单、双边后袋。凛冬套的背带较为特别，扣袢使用方形金属环替代纽扣，背带接扣也由金属替代。
黎深的裤长一应俱全，有全折， 特点是裤脚在鞋面折出明显的褶皱，适用于严肃场合，黎深参加学术会议的皓明套就是全折西裤。中折特点是裤脚搭在鞋面，褶皱轻微，较为百搭，上班时他的白大褂下会穿中折。无折和九分裤的裤脚不堆积，年轻，简约，坐下来时露出脚踝和袜子。他还有一条翻边白色西裤，优雅经典。
❄️皮鞋
皮鞋按正式程度依次递减是：牛津，德比，孟克，乐福。黎深的鞋柜被德比和孟克霸占。德比的特点是鞋舌与鞋面采用一整块皮缝制，开放式鞋襟，不像牛津一样严丝合缝对齐。孟克则是采用金属扣与横跨鞋面的装饰带替代鞋带，方便简约，常见单排扣和双排扣，黎深的鞋均为单排扣。有一双鞋的纹路像鳄鱼皮，不知道是牛皮压纹、真鳄鱼皮还是……流浪体（？）
凛冬套是黎深前往长恒山的装束，皮鞋不适合那样的温度与场合，于是他搭配了短马靴（Jodhpur boots），其特点是没有鞋带，采用绕过脚踝的皮扣固定。短马靴由长筒马靴演化而来，相比而言，穿脱更方便。这套穿搭充满了金属元素，包括前面提到的金属背带扣，大衣的铆钉，右手的戒指，裤袋的装饰链，胸前的枪套背带。短马靴的靴跟部位也有银色金属片。从头到脚，风格统一。
同时，黎深的一部分皮鞋带有布洛克雕花（Brogues），雕花根据面积分为全/半/四分之一。黎深的几款鞋我不太确定属于哪种，大约是四分之一和半雕花。
❄️西装礼仪
黎深在穿西装时注重细节（得心应手的叠纸）。首先衣裤尺寸合身，如位于肩缘的肩线，手臂自然下垂时位于手腕的袖口，恰好位于皮带扣位置的马甲开口。其次着装礼仪满分，超过五扣的马甲最后一颗扣不系，背带与腰带不同时使用，领带长度位于皮带附近，领夹平直地夹住领带，长度不超过四分之三，鞋带系着经典的Berluti蝴蝶结。特别要说明的是黎明抹杀套的西装。普遍说法是西装最后一颗扣不系，但也有特殊情况。paddock西装的扣位高，两颗都系上也不会活动不便，且由于扣位高，不系扣会有下摆起飞的可能。温莎公爵在穿着paddock时也系了第二粒扣子。
黎深的衣柜暂时写这么多，谢谢观看。
#恋与深空黎深[超话]##黎深#
深空三男人各有各的穿衣风格，黎深以成熟的路线（和不摘墨镜）闻名。整理了他的正装部分，外行人，如有错误欢迎指正。
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黎深的黑白衬衫是常见的标准领，领间角度75-90，适用任何场合。此外他还有精巧的方领，贵气的尖领和优雅的针孔领。袖口均为一眼一扣，圆袖头、直角、六角都出现在他衣柜。「秘密童话」是温柔风格，优雅的圆袖头正好适配。
❄️领带
领带结种类繁多，看了半天感觉大差不差都是三角（……）黎明抹杀者是温莎结，形状对称，大而饱满，适合各类正式场合。「人间至味」大概是半温莎结，个头小，据说打得好的话可以在领带上凹出一个深深的窝。半温莎用途广泛，就氛围来说很合适：一方面和你的约会轻松，不用那么郑重。另一方面他性格周正（又强迫），还是要系那种对称齐整的领带结。
❄️西装外套
目前只有两套，「人间至味」是棕色粗花呢平驳领外套。领型是平驳领，万能款，传统，沉稳。从面料来说，粗花呢更适合休闲场合，比如就特别适合你和黎深的约会（好吧越看越觉得lysk你是有放很多小心思在里面的）。「深空尽头」是双排扣黑色法兰绒戗驳领，比起西装外套更像是制服了。戗驳领的特征是上下领间无缺口，高扬的锐利领尖气势十足。再叠加黑色和法兰绒这种属于冬季的肃穆材质，制作组穷奢极欲地要把Alpha气场焊在这张卡上。
❄️马甲
也是两套，「秘密童话」是无领款，临空医生是平驳领。从传统和舒适度来讲，马甲有五粒及六粒扣子时最后一颗不系，黎深穿得很讲究。此外他用了非常古典的单头阿尔伯特（single Albert/drop）方式佩戴怀表链，这种方式最早可溯源到十九世纪的维多利亚时代，由阿尔伯特亲王自创。题外：我觉得黎深的马甲略小，但因为撑出了美丽的皱褶所以没有不好，lysk我谢谢你我真的谢谢你特别特别好。
❄背带
常见的背带有Y、X、H型，接扣分金属夹、纽扣两种，带子越宽越适合正式场合。黎深打台球穿的是Y型金属夹皮革背带，目测宽度不会超过3cm（参考了一些实物图），穿着配色浅淡，材质柔软，衬得他休闲而儒雅。
❄️装饰品
黎深的衣品是成熟经典的，他的装饰品如醇厚基酒里的樱桃，灵动地点缀他。比如袖箍，可以固定袖子，但更多的应该还是装饰作用，优雅，性感得晦涩。胸针、领带夹、领角夹则给人注重细节的精致感。
❄️西裤
黎深的西裤较为经典。深夜套腰头做了宝剑头设计，采用腰带袢款式，可搭配皮带。所有西裤裤褶均为无褶设计，配单、双边后袋。凛冬套的背带较为特别，扣袢使用方形金属环替代纽扣，背带接扣也由金属替代。
黎深的裤长一应俱全，有全折， 特点是裤脚在鞋面折出明显的褶皱，适用于严肃场合，黎深参加学术会议的皓明套就是全折西裤。中折特点是裤脚搭在鞋面，褶皱轻微，较为百搭，上班时他的白大褂下会穿中折。无折和九分裤的裤脚不堆积，年轻，简约，坐下来时露出脚踝和袜子。他还有一条翻边白色西裤，优雅经典。
❄️皮鞋
皮鞋按正式程度依次递减是：牛津，德比，孟克，乐福。黎深的鞋柜被德比和孟克霸占。德比的特点是鞋舌与鞋面采用一整块皮缝制，开放式鞋襟，不像牛津一样严丝合缝对齐。孟克则是采用金属扣与横跨鞋面的装饰带替代鞋带，方便简约，常见单排扣和双排扣，黎深的鞋均为单排扣。有一双鞋的纹路像鳄鱼皮，不知道是牛皮压纹、真鳄鱼皮还是……流浪体（？）
凛冬套是黎深前往长恒山的装束，皮鞋不适合那样的温度与场合，于是他搭配了短马靴（Jodhpur boots），其特点是没有鞋带，采用绕过脚踝的皮扣固定。短马靴由长筒马靴演化而来，相比而言，穿脱更方便。这套穿搭充满了金属元素，包括前面提到的金属背带扣，大衣的铆钉，右手的戒指，裤袋的装饰链，胸前的枪套背带。短马靴的靴跟部位也有银色金属片。从头到脚，风格统一。
同时，黎深的一部分皮鞋带有布洛克雕花（Brogues），雕花根据面积分为全/半/四分之一。黎深的几款鞋我不太确定属于哪种，大约是四分之一和半雕花。
❄️西装礼仪
黎深在穿西装时注重细节（得心应手的叠纸）。首先衣裤尺寸合身，如位于肩缘的肩线，手臂自然下垂时位于手腕的袖口，恰好位于皮带扣位置的马甲开口。其次着装礼仪满分，超过五扣的马甲最后一颗扣不系，背带与腰带不同时使用，领带长度位于皮带附近，领夹平直地夹住领带，长度不超过四分之三，鞋带系着经典的Berluti蝴蝶结。特别要说明的是黎明抹杀套的西装。普遍说法是西装最后一颗扣不系，但也有特殊情况。paddock西装的扣位高，两颗都系上也不会活动不便，且由于扣位高，不系扣会有下摆起飞的可能。温莎公爵在穿着paddock时也系了第二粒扣子。
黎深的衣柜暂时写这么多，谢谢观看。
#恋与深空黎深[超话]##黎深#
听花酒，凭啥58600？
听花酒，一瓶卖到58600元，足足能买上一辆小汽车。国酒茅台在它面前，都黯然失色。如果不是3.15期间的报道，可能很多国人都没听说过这款天价白酒，可谓贫穷限制了想象。58600元一瓶酒是什么概念？大概是喝一口就要几十块钱，还得是小口，舔一舔人都醉了。这哪里是人间白酒，分明是上天神仙聚会的琼浆玉液。那么，这么昂贵的听花酒，是出自何方？又有怎样的传奇经历呢?
据报道，听花酒产自青藏高原，开局就是天高地阔，雪山大川，出品于青海省名叫青海春天的一家上市公司。青海这个省份，几乎没有出产过什么名牌白酒，怎么突然有这么个白酒至尊，凌驾于众多名酒之上呢？其实听花酒真不是青海本地出产的，而是由四川省宜宾听花酒业发展有限责任公司生产出来的。青海春天在年报中称，该公司与宜宾听花酒业是战略合作关系。听花酒业只负责生产，最终由青海春天负责生产工艺、质量标准，品牌运营和市场定价。那么听花酒，卖出如此天价，又是怎么个逻辑关系呢？
听花酒不单单是一款白酒，而是一个美丽的故事，和动人的传说。相传在多年前，听花酒的创始人、青海春天董事长张雪峰，夙夜在公，夜里在实验室工作时恍惚入梦。梦境中他在雪山上寻找着什么，忽然见到太上老君，腰系金绳，白髯飘飘。老君来到他面前，挥起拂尘，不发一言，只是在他手心写了个“活”字，便飘然而去。受此“灵感”启发，张老板苦心孤诣，研究炮制，于是价值连城的听花酒石破天惊，就此诞生了。青海春天将这个故事当作宣传，写在了听花酒的官网。张老板在一个电视台的采访节目中，也曾感叹到：“听花酒不是我们做出来的，这是上天给饮者们的一个巨大恩惠”。真可谓天选听花酒，神酿降人间。
听花酒在配方上，也是与众不同，卓尔不群。在一般白酒的标准配料之上，还添加了玉竹、葛根、淡竹叶、莲子、薄荷、荷叶、菊花、可食桂花、重瓣红玫瑰、罗汉果、菊芋、花椒、葡萄、梨、橘皮等多种类似于中草药材的配方，历经多重严格工序，精心打磨而成。听花酒在主打的品宣中，称此酒具备抵抗衰老、改善睡眠、调节身体机能，提高人体免疫力，对男性、女性功能促进提升等功效。一杯听花酒，喝出春天来，令人口舌生津，减少酒精伤害。因此说，听花酒不是普通概念的白酒，倒像是一款药酒，一款保健酒，喝了让人延年益寿的酒。接下来，听花酒又重金邀请了两位诺贝尔奖的获得者，作为该酒业的首席科学家，以此为听花酒加持和做背书。同时，听花酒出巨资，在中央媒体，机场、高铁贵宾厅，高档酒店等各大高端场合，以及各大顶流网站，大做广告宣传，精彩演绎着听花酒的传奇神话。听花酒主要针对的是高净值的富人群，宣称为成功的标志、身份的象征、品质的追求，也难能可贵的是不赚穷人的钱。就这样，听花酒身披金甲圣衣，脚踩五色祥云，头带绚丽光环，腾空出世，一飞冲天，直攀白酒行业的巅峰。
然而，市场是商品价值的炼金炉。听花酒自上市以来，在短时间内取得高光业绩，随后便一路下滑，销售量递减，连续几年亏损。再经过今年3.15消费日的广泛曝光和深度剖析，已经引起各监管部门的关注和问询。可想而知，接下来听花酒的走势不容乐观，很有可能就此走下神坛，留下一粒鸡毛。从听花酒，到前段时期炒作的雪糕刺客钟薛高，如出一辙，都充分印证了，一个企业或品牌，要想基业长青，只有苦练内功、固本强基、守正创新，内外兼修，做时间的朋友，才能久久为功，在激烈的市场竞争中立于不败之地，行稳致远。
听花酒，一瓶卖到58600元，足足能买上一辆小汽车。国酒茅台在它面前，都黯然失色。如果不是3.15期间的报道，可能很多国人都没听说过这款天价白酒，可谓贫穷限制了想象。58600元一瓶酒是什么概念？大概是喝一口就要几十块钱，还得是小口，舔一舔人都醉了。这哪里是人间白酒，分明是上天神仙聚会的琼浆玉液。那么，这么昂贵的听花酒，是出自何方？又有怎样的传奇经历呢?
据报道，听花酒产自青藏高原，开局就是天高地阔，雪山大川，出品于青海省名叫青海春天的一家上市公司。青海这个省份，几乎没有出产过什么名牌白酒，怎么突然有这么个白酒至尊，凌驾于众多名酒之上呢？其实听花酒真不是青海本地出产的，而是由四川省宜宾听花酒业发展有限责任公司生产出来的。青海春天在年报中称，该公司与宜宾听花酒业是战略合作关系。听花酒业只负责生产，最终由青海春天负责生产工艺、质量标准，品牌运营和市场定价。那么听花酒，卖出如此天价，又是怎么个逻辑关系呢？
听花酒不单单是一款白酒，而是一个美丽的故事，和动人的传说。相传在多年前，听花酒的创始人、青海春天董事长张雪峰，夙夜在公，夜里在实验室工作时恍惚入梦。梦境中他在雪山上寻找着什么，忽然见到太上老君，腰系金绳，白髯飘飘。老君来到他面前，挥起拂尘，不发一言，只是在他手心写了个“活”字，便飘然而去。受此“灵感”启发，张老板苦心孤诣，研究炮制，于是价值连城的听花酒石破天惊，就此诞生了。青海春天将这个故事当作宣传，写在了听花酒的官网。张老板在一个电视台的采访节目中，也曾感叹到：“听花酒不是我们做出来的，这是上天给饮者们的一个巨大恩惠”。真可谓天选听花酒，神酿降人间。
听花酒在配方上，也是与众不同，卓尔不群。在一般白酒的标准配料之上，还添加了玉竹、葛根、淡竹叶、莲子、薄荷、荷叶、菊花、可食桂花、重瓣红玫瑰、罗汉果、菊芋、花椒、葡萄、梨、橘皮等多种类似于中草药材的配方，历经多重严格工序，精心打磨而成。听花酒在主打的品宣中，称此酒具备抵抗衰老、改善睡眠、调节身体机能，提高人体免疫力，对男性、女性功能促进提升等功效。一杯听花酒，喝出春天来，令人口舌生津，减少酒精伤害。因此说，听花酒不是普通概念的白酒，倒像是一款药酒，一款保健酒，喝了让人延年益寿的酒。接下来，听花酒又重金邀请了两位诺贝尔奖的获得者，作为该酒业的首席科学家，以此为听花酒加持和做背书。同时，听花酒出巨资，在中央媒体，机场、高铁贵宾厅，高档酒店等各大高端场合，以及各大顶流网站，大做广告宣传，精彩演绎着听花酒的传奇神话。听花酒主要针对的是高净值的富人群，宣称为成功的标志、身份的象征、品质的追求，也难能可贵的是不赚穷人的钱。就这样，听花酒身披金甲圣衣，脚踩五色祥云，头带绚丽光环，腾空出世，一飞冲天，直攀白酒行业的巅峰。
然而，市场是商品价值的炼金炉。听花酒自上市以来，在短时间内取得高光业绩，随后便一路下滑，销售量递减，连续几年亏损。再经过今年3.15消费日的广泛曝光和深度剖析，已经引起各监管部门的关注和问询。可想而知，接下来听花酒的走势不容乐观，很有可能就此走下神坛，留下一粒鸡毛。从听花酒，到前段时期炒作的雪糕刺客钟薛高，如出一辙，都充分印证了，一个企业或品牌，要想基业长青，只有苦练内功、固本强基、守正创新，内外兼修，做时间的朋友，才能久久为功，在激烈的市场竞争中立于不败之地，行稳致远。
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