外资车企被我国新能源汽车卷哭了吗？
是快卷哭了，欲哭无泪。但我不认为这种卷是好事。
最近看到一条新闻：丰田23年利润超预期，给供应商发钱，提高价格，惠及整个产业链。
爱国人士：看啊，丰田还有这么多利润，价格还能打下去，干它！加油BYD！
而只有汽车行业的人才知道，这种做法多难能可贵吧。
国产车的崛起，建立在压榨供应商利润，损害供应商利益，甚至压榨自己员工的基础上。
对比下国产厂商和合资厂商对供应商的付款条件就知道了，再问问汽车供应商有多少开发费是收不回来的。
再看看国产厂商的员工，是怎样996，上厕所都要被通报批评的。
这样的内卷，最终只能卷成本卷价格，卷不出整个行业的兴盛和创新，卷不出员工的幸福感和归属感。短期内消费者似乎得利，长期来看，卷到一定程度连安全和品质都无法保证。
所以，我支持一切能保证品质并且赚钱的厂商，能在赚钱之后回馈供应链，回馈社会的厂商。
是快卷哭了，欲哭无泪。但我不认为这种卷是好事。
最近看到一条新闻：丰田23年利润超预期，给供应商发钱，提高价格，惠及整个产业链。
爱国人士：看啊，丰田还有这么多利润，价格还能打下去，干它！加油BYD！
而只有汽车行业的人才知道，这种做法多难能可贵吧。
国产车的崛起，建立在压榨供应商利润，损害供应商利益，甚至压榨自己员工的基础上。
对比下国产厂商和合资厂商对供应商的付款条件就知道了，再问问汽车供应商有多少开发费是收不回来的。
再看看国产厂商的员工，是怎样996，上厕所都要被通报批评的。
这样的内卷，最终只能卷成本卷价格，卷不出整个行业的兴盛和创新，卷不出员工的幸福感和归属感。短期内消费者似乎得利，长期来看，卷到一定程度连安全和品质都无法保证。
所以，我支持一切能保证品质并且赚钱的厂商，能在赚钱之后回馈供应链，回馈社会的厂商。
A股唯一冷却液龙头，锁定英伟达液冷订单，需求暴增10倍，下一个工业富联？
今天凌晨四点，英伟达发布了全球最强的 AI 芯片。
伴随着生成式AI技术的爆发，英伟达已经成为全世界最具影响力的公司。
那么在这个一年一度的产品发布会上，英伟达产品带来了哪些亮点呢？
第一宣布了GPU超级芯片GB200。
英伟达首次把两个4nm制程的芯片合在一起，组成B200 GPU，总计包含2080亿晶体管。
性能是上一代H100的7倍。
第二使用侵入式液冷技术为服务器散热。
芯片高性能的背后是高功率。当单颗高算力芯片功率达到1000W时，现有散热技术将会被革命。
当前GB200的功率已经超越了1000W时，这导致风冷散热速度赶不上芯片功率的进化速度，
因此英伟达GB200必须采用“液冷降温”，并计划在2024年底把液体冷却方案的生产规模扩大40倍以上。
可能大家都想象不到，降温对算力的影响有多大！数据显示目前“散热”的能耗占服务器能耗的40%。
先进的散热技术，不仅能为服务器节约一半的电力，还可以提高使用寿命。
那么今天就给大家重点说说英伟达“液冷”产业链。
液冷是什么，有哪些种类
液冷是散热的一种形式。而说到散热大家都深有感触。夏天的时候，吹空调、扇风扇、泡冷水澡都可以降温散热的。
要说谁的降温速度最快，那肯定是“泡澡”了。液冷就是利用这项原理，让服务器在“冷却液”中“泡个澡”来实现降温！
数据显示同体积液体可带走热量是同体积空气的3000倍，且导热能力是空气的25倍，因此液冷能降低90%-95%能耗。
同时液体体积小，让液冷服务器的单机柜功率密度翻倍，更节约占地面积。
当前液冷技术主要分为三大类，“冷板式液冷”“喷淋式液冷”和“浸没式液冷”。
大家从字面意思就能看出来，冷板式液冷就是让服务器“坐在”冰块上降温，喷淋式液冷是让服务器洗澡降温，而浸没式液冷则直接让服务器泡澡降温。
毋庸置疑，肯定是泡澡效率最高！因此英伟达选择了浸没式液冷。
那么液冷产业中谁的成长性最高呢
数据显示，2022年到2027年，我国液冷服务器（保守估计）市场规模682亿元。2022年到2027年，年增长率为57%。
伴随着浸没式液冷的加速扩张，上游的冷却液的需求有望爆发，成为液冷行业扩张中最受益的环节。
因为在没有液冷需求之前，上游的冷却液只能在空调中使用，属于传统的周期行业。
如今下游应用爆发，冷却液从周期行业变为成长行业。
这样的案例有很多，比方说21年的合盛硅业、联创股份，都是典型的周期估值提升为成长估值的案例。
那么冷却液公司中，哪些成长性最强
目前冷却液分为“碳氢及有机硅类冷却液”和“碳氟类冷却液”。
碳氢及有机硅类冷却液分为“天然矿物油”“有机硅油”“矿物油”，这类冷却液的优点是环保。
缺点则非常明显，导热性不佳，有助燃风险，对元器件损害大，并且有专利壁垒。
因此预计未来十年市面上最流行的还是“碳氟类冷却液”。
但是英伟达财大气粗，偏偏用“碳氢及有机硅类冷却液”，因为欧美非常看重环保。
但当前碳氢及有机硅类冷却液，全世界仅有两家生产，一家是陶氏生产的有机硅冷却液，也是英伟达液冷供应商。
另外一家居然在国内，这就是“润禾材料”。
润禾材料新开发了PCM-35低粘度改型硅油，低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙ICL-1000数据中心浸没式冷却液。
该冷却液22年9月获RD100大奖，是目前最先进的浸没式单相冷却液。并针对3M电子级的氟化液，开发了复合氟硅油，成本降低80%。
并且规划了1000吨含氢环体，可以覆盖高品质电子级含氢硅油市场80%的市场份额。
其中董秘在投资者互动中的表态耐人寻味！不承认也不否认订单与项目进展情况。
不管真假，只要英伟达采用有机硅冷却液，那么“有机硅冷却液”的需求将直接从0到100，出现爆炸式增长！
而我国凭借制造业优势，有机硅冷却液价格必定吊打“陶氏”，一旦润禾材料成为英伟达液冷的供应商，成长性将极其恐怖，毕竟赛力斯的案例就在眼前！
而“碳氟类冷却液”就是之前的“制冷剂”的改进体，通用名为氟利昂。
优点相当的突出，绝缘性强，寿命长，导热性强，无闪点，被称为最理想的冷却液。
缺点就两个，容易污染大气层，并且价格贵。因为碳氟类冷却液的生产技术具有专利保护。
不过令人诧异的是，占据“碳氟类冷却液”市场90%份额的3M公司，已经确定在2025年底前停产氟化液在内的冷却液产品，专利也不要了。
如此赚钱的项目，一旦停产全球或将出现巨大缺口，因此国货出海的前景十分广阔。
此时比的是“量产速度”！
巨化股份计划建设5000吨浸没式冷却液，此项目是全球单套产能最大的浸没式冷却液生产装置。
新宙邦，电子氟化液加清洁剂产能2000吨/年，在建产能4000吨/年。
其余冷却液企业还有：三美股份、东岳集团、永和股份、昊华科技及上游萤石资源巨头金石资源。
最后还有一项液冷技术非常特别，这就是“海底数据中心”。
直接利用海水冷却！
大家会不会有疑问，服务器都是电路板，用水冷却不就“断路”了吗？
其实把数据中心放在海底的密封舱中，以广阔海洋作为自然冷源，就不用害怕断路。
该方案全世界只有两家能做，英特尔与海兰信。
其优点绝无仅有，可以节约租地费用、节约电费、节约建设成本、运用成本，更重要的是冷却效率比“侵入式液冷还要高”。
缺点是维修起来比较麻烦。
相关数据显示，按照海底数据中心的省电效率，每年可以节省900亿元电费，如果计算租地费用则更高。
目前该方案已经投入使用，客户有中国电信、及新加坡Atlas等。
根据海南海底数据中心5个舱的收入看，每个舱一年的收入约为3000万元。预计2026年前完成100个数据舱，项目完成后海兰信每年可实现租舱收入超过十亿元。
总的来说，在AIGC、东数西算等带动数据中心建设需求的趋势下，液冷方案渗透率有望加速迎来量价齐升，相关公司或将受益。
今天凌晨四点，英伟达发布了全球最强的 AI 芯片。
伴随着生成式AI技术的爆发，英伟达已经成为全世界最具影响力的公司。
那么在这个一年一度的产品发布会上，英伟达产品带来了哪些亮点呢？
第一宣布了GPU超级芯片GB200。
英伟达首次把两个4nm制程的芯片合在一起，组成B200 GPU，总计包含2080亿晶体管。
性能是上一代H100的7倍。
第二使用侵入式液冷技术为服务器散热。
芯片高性能的背后是高功率。当单颗高算力芯片功率达到1000W时，现有散热技术将会被革命。
当前GB200的功率已经超越了1000W时，这导致风冷散热速度赶不上芯片功率的进化速度，
因此英伟达GB200必须采用“液冷降温”，并计划在2024年底把液体冷却方案的生产规模扩大40倍以上。
可能大家都想象不到，降温对算力的影响有多大！数据显示目前“散热”的能耗占服务器能耗的40%。
先进的散热技术，不仅能为服务器节约一半的电力，还可以提高使用寿命。
那么今天就给大家重点说说英伟达“液冷”产业链。
液冷是什么，有哪些种类
液冷是散热的一种形式。而说到散热大家都深有感触。夏天的时候，吹空调、扇风扇、泡冷水澡都可以降温散热的。
要说谁的降温速度最快，那肯定是“泡澡”了。液冷就是利用这项原理，让服务器在“冷却液”中“泡个澡”来实现降温！
数据显示同体积液体可带走热量是同体积空气的3000倍，且导热能力是空气的25倍，因此液冷能降低90%-95%能耗。
同时液体体积小，让液冷服务器的单机柜功率密度翻倍，更节约占地面积。
当前液冷技术主要分为三大类，“冷板式液冷”“喷淋式液冷”和“浸没式液冷”。
大家从字面意思就能看出来，冷板式液冷就是让服务器“坐在”冰块上降温，喷淋式液冷是让服务器洗澡降温，而浸没式液冷则直接让服务器泡澡降温。
毋庸置疑，肯定是泡澡效率最高！因此英伟达选择了浸没式液冷。
那么液冷产业中谁的成长性最高呢
数据显示，2022年到2027年，我国液冷服务器（保守估计）市场规模682亿元。2022年到2027年，年增长率为57%。
伴随着浸没式液冷的加速扩张，上游的冷却液的需求有望爆发，成为液冷行业扩张中最受益的环节。
因为在没有液冷需求之前，上游的冷却液只能在空调中使用，属于传统的周期行业。
如今下游应用爆发，冷却液从周期行业变为成长行业。
这样的案例有很多，比方说21年的合盛硅业、联创股份，都是典型的周期估值提升为成长估值的案例。
那么冷却液公司中，哪些成长性最强
目前冷却液分为“碳氢及有机硅类冷却液”和“碳氟类冷却液”。
碳氢及有机硅类冷却液分为“天然矿物油”“有机硅油”“矿物油”，这类冷却液的优点是环保。
缺点则非常明显，导热性不佳，有助燃风险，对元器件损害大，并且有专利壁垒。
因此预计未来十年市面上最流行的还是“碳氟类冷却液”。
但是英伟达财大气粗，偏偏用“碳氢及有机硅类冷却液”，因为欧美非常看重环保。
但当前碳氢及有机硅类冷却液，全世界仅有两家生产，一家是陶氏生产的有机硅冷却液，也是英伟达液冷供应商。
另外一家居然在国内，这就是“润禾材料”。
润禾材料新开发了PCM-35低粘度改型硅油，低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙ICL-1000数据中心浸没式冷却液。
该冷却液22年9月获RD100大奖，是目前最先进的浸没式单相冷却液。并针对3M电子级的氟化液，开发了复合氟硅油，成本降低80%。
并且规划了1000吨含氢环体，可以覆盖高品质电子级含氢硅油市场80%的市场份额。
其中董秘在投资者互动中的表态耐人寻味！不承认也不否认订单与项目进展情况。
不管真假，只要英伟达采用有机硅冷却液，那么“有机硅冷却液”的需求将直接从0到100，出现爆炸式增长！
而我国凭借制造业优势，有机硅冷却液价格必定吊打“陶氏”，一旦润禾材料成为英伟达液冷的供应商，成长性将极其恐怖，毕竟赛力斯的案例就在眼前！
而“碳氟类冷却液”就是之前的“制冷剂”的改进体，通用名为氟利昂。
优点相当的突出，绝缘性强，寿命长，导热性强，无闪点，被称为最理想的冷却液。
缺点就两个，容易污染大气层，并且价格贵。因为碳氟类冷却液的生产技术具有专利保护。
不过令人诧异的是，占据“碳氟类冷却液”市场90%份额的3M公司，已经确定在2025年底前停产氟化液在内的冷却液产品，专利也不要了。
如此赚钱的项目，一旦停产全球或将出现巨大缺口，因此国货出海的前景十分广阔。
此时比的是“量产速度”！
巨化股份计划建设5000吨浸没式冷却液，此项目是全球单套产能最大的浸没式冷却液生产装置。
新宙邦，电子氟化液加清洁剂产能2000吨/年，在建产能4000吨/年。
其余冷却液企业还有：三美股份、东岳集团、永和股份、昊华科技及上游萤石资源巨头金石资源。
最后还有一项液冷技术非常特别，这就是“海底数据中心”。
直接利用海水冷却！
大家会不会有疑问，服务器都是电路板，用水冷却不就“断路”了吗？
其实把数据中心放在海底的密封舱中，以广阔海洋作为自然冷源，就不用害怕断路。
该方案全世界只有两家能做，英特尔与海兰信。
其优点绝无仅有，可以节约租地费用、节约电费、节约建设成本、运用成本，更重要的是冷却效率比“侵入式液冷还要高”。
缺点是维修起来比较麻烦。
相关数据显示，按照海底数据中心的省电效率，每年可以节省900亿元电费，如果计算租地费用则更高。
目前该方案已经投入使用，客户有中国电信、及新加坡Atlas等。
根据海南海底数据中心5个舱的收入看，每个舱一年的收入约为3000万元。预计2026年前完成100个数据舱，项目完成后海兰信每年可实现租舱收入超过十亿元。
总的来说，在AIGC、东数西算等带动数据中心建设需求的趋势下，液冷方案渗透率有望加速迎来量价齐升，相关公司或将受益。
【北青快评｜高校调整优化学科专业，考生该如何选择？】3月19日，教育部公布了2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，并发布2024年普通高等学校本科专业目录。本次备案、审批和调整的专业，将列入相关高校2024年本科招生计划。此次专业增设、撤销、调整共涉及3389个专业布点，数量之多为历年之最。其中，新增布点1673个、撤销布点1670个，数量基本持平。
去年4月，教育部等五部门对高校学科专业设置调整优化做出部署，要求到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。2023年度我国高校本科专业调整情况，表明我国正在加快推进学科专业的优化调整步伐。这需要发挥好国家的宏观调控、政策引领作用，也要落实和扩大学校自主权，由学校根据自身办学定位、办学条件，结合社会需求变化调整专业，提高专业教育质量，办出本校的专业特色。
值得注意的是，在本次普通高校本科专业调整中，有24种新专业正式纳入本科专业目录，2024年起，即可进行高考招生。至此，本科专业目录内共包含93个专业类、816种专业。据介绍，增设24种新专业包括：立足服务国家战略需要，设置大功率半导体科学与工程、生物育种技术等专业；聚焦科学前沿和关键技术领域，深化“四新”建设，设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业；推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，设置中国古典学等专业；聚焦服务健康中国战略需求，落实体育强国建设部署，设置健康科学与技术、体育康养等专业。
这体现了新增专业的国家战略导向、科技前沿导向、社会需求导向。高等学校办学要发挥引领社会发展的作用，培养社会需要的人才，就需要密切跟踪社会的发展变化，及时优化调整专业。但这是针对整体高等教育而言的，对于具体的高等学校来说，则需要从自身办学定位、办学条件出发新增或撤并专业，不能“一哄而上”新增“时髦”、“热门”的新专业，也不能“一哄而下”撤并社会舆论认为的“冷门”专业。
我国高校每年都会新增或撤销一批专业，而对于新增或撤并专业，一些人认为新增的都是热门专业，撤并的均是冷门专业。其实不然，对于一所高校来说，新增或撤并某一专业，主要要看适不适合本校，本校有无条件把这一专业办好。从今年高校新增和撤并专业的情况看，有的高校新增的专业，是其他高校撤并的专业，这说明，不能仅以专业的新增、撤并来判断专业的好坏、优劣。在新增专业时，如果盲目追求热门、时髦专业，就可能导致出现同类专业设置过多，人才培养供给超过社会需求，很快又被撤并的问题。
对于全新的专业，高校尤其要谨慎。从国家层面看，要考虑国家战略，以及新产业、新技术、新业态发展的需要，引导高校开设相关的新专业。而高校在设置新专业时，要对举办某一新专业，从人才培养目标、专业课程设置、人才培养模式等方面进行严谨的论证。
我国已经赋予了高校设置专业的自主权，高校新增专业，分别实行备案制或审批制，高校调整的专业如果为专业目录专业，只需备案即可。因此，这对高校用好自主权，设置适合本校的专业，提出更高的要求。近年来，我国高校在设置专业时，存在热门专业过热的问题，这迎合了考生报考热门专业的需求，却在怎么保障培养质量，办出专业特色方面缺乏思考。
这也启示考生，选择大学专业不能盲目追逐“热门”、“喜新厌旧”，而要结合学校的办学情况，参考学校以往专业设置情况，对新增专业的专业实力、专业特色，以及行业对专业人才的需求进行综合分析。考生的理性选择也可以促进高校重视专业内涵与特色建设，这也是我国高校调整优化学科专业的最终目标所在。（文/冰启 图源/视觉中国）
去年4月，教育部等五部门对高校学科专业设置调整优化做出部署，要求到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。2023年度我国高校本科专业调整情况，表明我国正在加快推进学科专业的优化调整步伐。这需要发挥好国家的宏观调控、政策引领作用，也要落实和扩大学校自主权，由学校根据自身办学定位、办学条件，结合社会需求变化调整专业，提高专业教育质量，办出本校的专业特色。
值得注意的是，在本次普通高校本科专业调整中，有24种新专业正式纳入本科专业目录，2024年起，即可进行高考招生。至此，本科专业目录内共包含93个专业类、816种专业。据介绍，增设24种新专业包括：立足服务国家战略需要，设置大功率半导体科学与工程、生物育种技术等专业；聚焦科学前沿和关键技术领域，深化“四新”建设，设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业；推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，设置中国古典学等专业；聚焦服务健康中国战略需求，落实体育强国建设部署，设置健康科学与技术、体育康养等专业。
这体现了新增专业的国家战略导向、科技前沿导向、社会需求导向。高等学校办学要发挥引领社会发展的作用，培养社会需要的人才，就需要密切跟踪社会的发展变化，及时优化调整专业。但这是针对整体高等教育而言的，对于具体的高等学校来说，则需要从自身办学定位、办学条件出发新增或撤并专业，不能“一哄而上”新增“时髦”、“热门”的新专业，也不能“一哄而下”撤并社会舆论认为的“冷门”专业。
我国高校每年都会新增或撤销一批专业，而对于新增或撤并专业，一些人认为新增的都是热门专业，撤并的均是冷门专业。其实不然，对于一所高校来说，新增或撤并某一专业，主要要看适不适合本校，本校有无条件把这一专业办好。从今年高校新增和撤并专业的情况看，有的高校新增的专业，是其他高校撤并的专业，这说明，不能仅以专业的新增、撤并来判断专业的好坏、优劣。在新增专业时，如果盲目追求热门、时髦专业，就可能导致出现同类专业设置过多，人才培养供给超过社会需求，很快又被撤并的问题。
对于全新的专业，高校尤其要谨慎。从国家层面看，要考虑国家战略，以及新产业、新技术、新业态发展的需要，引导高校开设相关的新专业。而高校在设置新专业时，要对举办某一新专业，从人才培养目标、专业课程设置、人才培养模式等方面进行严谨的论证。
我国已经赋予了高校设置专业的自主权，高校新增专业，分别实行备案制或审批制，高校调整的专业如果为专业目录专业，只需备案即可。因此，这对高校用好自主权，设置适合本校的专业，提出更高的要求。近年来，我国高校在设置专业时，存在热门专业过热的问题，这迎合了考生报考热门专业的需求，却在怎么保障培养质量，办出专业特色方面缺乏思考。
这也启示考生，选择大学专业不能盲目追逐“热门”、“喜新厌旧”，而要结合学校的办学情况，参考学校以往专业设置情况，对新增专业的专业实力、专业特色，以及行业对专业人才的需求进行综合分析。考生的理性选择也可以促进高校重视专业内涵与特色建设，这也是我国高校调整优化学科专业的最终目标所在。（文/冰启 图源/视觉中国）
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