3月20日深夜，英伟达GTC大会有哪些AI技术硕果问世，对大A会有哪些方面的影响？或可从以下4个方面了解，跟股民朋友们聊聊我的看法。
1、2024年英伟达GTC大会，到底有哪些产业亮点出现？
消息面：据财联社消息，在今年英伟达GTC大会上，其展示了AI算力硬件、软件生态、边缘智能研究领域的多个成果。
观点：硬件领域，英伟达公布了最新的服务器架构Blackwell，核心Blackwell GPU芯片，比上一代的H100，AI性能提升4-5倍；同时，发布超级芯片GB200，由一个Grace CPU和两个B200GPU组成，带动了光模块、高速铜缆互联设备、液冷概念的发展。
2、高速铜缆互联是什么，后续发展预期如何？
观点：其一，本次大会上，GB200超级芯片在GPU与NVswitch的连接中，就明确采用了高速铜缆互联技术。本质上来说，这不是一项新技术，其核心思路就是节约成本，因为铜更便宜。
其二，光模块在通信的应用场景、成本、传输距离和环境方面拥有绝对的优势，其特点就是高速、抗干扰和远距离通信效果优秀。但如果在短距离，小规模计算的应用场景中，高速铜缆更合适。
其三，从铜材料市场的角度来看，近期伦铜价格突破9000M元，创下11个月新高。另一方面，我们的铜矿开采成本上升，铜矿产量减少，冶炼铜行业产能过剩，铜材料供应下行。叠加高速铜缆概念发酵，金属铜概念可做积极的观察。
3、国产算力需求大增的同时，海外存力需求又被激发
消息面：据日经新闻报道，英伟达寻求从三星购买HBM芯片。市场面来看，以存储器为代表的消费电子芯片，从去年下半年开始出现价格反转。
观点：其一，据我观察，今年存储器价格持续上涨，一季度DRAM和NAND合约价格上涨了15%和20%，预期涨势会持续到明年。
其二，国产存储在涨价持续性、对AI的创新驱动力和国产替代能力三个方面被低估，导致两个级别市场都没有意识到存力紧缺的紧迫性。
其三，高带宽存储器HBM是卡着英伟达产能的关键要素之一，同理，也限制着我们的算力。英伟达已经拿下了SK海力士和美光的产能，现在又向三星要产能，足以说明存力的稀缺性。
关于大A存力概念的观察角度，可以从目前我们唯一在产的HBM生产线概念切入，相关题材可做积极的观察。
4、英伟达超级芯片GB200将带动1.6T光模块放量
消息面：据财联社消息，GB200芯片将率先采用1.6T光模块，通过NVLink Switch连接，双向1.8T带宽，比GH200翻了一倍。GPU比1.6T光模块的用量比例为1比9。
观点：其一，英伟达对GB200的期望值很高，据测试结果，其性能是H100的7倍，因此英伟达为其量身定制了1.6T光模块，以适配其算力。
其二，光模块的速率从400G-800G-1.6T，用了一年时间完成三次飞跃，传统的光模块已经跟不上算力芯片性能，今年的硅光模块技术、薄膜铌酸锂技术、共封装和可插拔光模块新技术将硬来大增。光模块的技术升级也推动产能向头部概念集中，大A光通信技术概念可做持续的观察。
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1、2024年英伟达GTC大会，到底有哪些产业亮点出现？
消息面：据财联社消息，在今年英伟达GTC大会上，其展示了AI算力硬件、软件生态、边缘智能研究领域的多个成果。
观点：硬件领域，英伟达公布了最新的服务器架构Blackwell，核心Blackwell GPU芯片，比上一代的H100，AI性能提升4-5倍；同时，发布超级芯片GB200，由一个Grace CPU和两个B200GPU组成，带动了光模块、高速铜缆互联设备、液冷概念的发展。
2、高速铜缆互联是什么，后续发展预期如何？
观点：其一，本次大会上，GB200超级芯片在GPU与NVswitch的连接中，就明确采用了高速铜缆互联技术。本质上来说，这不是一项新技术，其核心思路就是节约成本，因为铜更便宜。
其二，光模块在通信的应用场景、成本、传输距离和环境方面拥有绝对的优势，其特点就是高速、抗干扰和远距离通信效果优秀。但如果在短距离，小规模计算的应用场景中，高速铜缆更合适。
其三，从铜材料市场的角度来看，近期伦铜价格突破9000M元，创下11个月新高。另一方面，我们的铜矿开采成本上升，铜矿产量减少，冶炼铜行业产能过剩，铜材料供应下行。叠加高速铜缆概念发酵，金属铜概念可做积极的观察。
3、国产算力需求大增的同时，海外存力需求又被激发
消息面：据日经新闻报道，英伟达寻求从三星购买HBM芯片。市场面来看，以存储器为代表的消费电子芯片，从去年下半年开始出现价格反转。
观点：其一，据我观察，今年存储器价格持续上涨，一季度DRAM和NAND合约价格上涨了15%和20%，预期涨势会持续到明年。
其二，国产存储在涨价持续性、对AI的创新驱动力和国产替代能力三个方面被低估，导致两个级别市场都没有意识到存力紧缺的紧迫性。
其三，高带宽存储器HBM是卡着英伟达产能的关键要素之一，同理，也限制着我们的算力。英伟达已经拿下了SK海力士和美光的产能，现在又向三星要产能，足以说明存力的稀缺性。
关于大A存力概念的观察角度，可以从目前我们唯一在产的HBM生产线概念切入，相关题材可做积极的观察。
4、英伟达超级芯片GB200将带动1.6T光模块放量
消息面：据财联社消息，GB200芯片将率先采用1.6T光模块，通过NVLink Switch连接，双向1.8T带宽，比GH200翻了一倍。GPU比1.6T光模块的用量比例为1比9。
观点：其一，英伟达对GB200的期望值很高，据测试结果，其性能是H100的7倍，因此英伟达为其量身定制了1.6T光模块，以适配其算力。
其二，光模块的速率从400G-800G-1.6T，用了一年时间完成三次飞跃，传统的光模块已经跟不上算力芯片性能，今年的硅光模块技术、薄膜铌酸锂技术、共封装和可插拔光模块新技术将硬来大增。光模块的技术升级也推动产能向头部概念集中，大A光通信技术概念可做持续的观察。
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顶级复刻手表厂家顶级复刻手表厂家 在复刻手表市场上，存在着众多声誉卓著的厂家，凭借其精湛的工艺和对细节的不懈追求，赢得了手表爱好者的广泛认可。这些厂家不断超越自我，致力于打造与正品媲美的杰作，满足日益增长的复刻表需求。 历史悠久的制造商： ZF厂(中国)：以生产劳力士、万国和沛纳海等品牌的复刻表而闻名。其作品以超凡的品质和高度的相似性著称。 V6厂(中国)：专门生产劳力士手表，以其注重细节和对原版外观的忠实再现而广受赞誉。 NoobFactory(中国)：因其出色的沛纳海和劳力士复刻表而备受推崇。该厂以大胆创新的设计和耐用性而闻名。 专注于特定品牌的制造商： BP厂(中国)：专注于生产百达翡丽复刻表，其工艺精湛，限量版作品尤为稀有和抢手。 PPF厂(中国)：以其出色的百达翡丽复刻表而闻名，其作品以卓越的机芯和精美的外观而备受好评。 JF厂(中国)：专门生产爱彼复刻表，其作品以高保真度和精致的细节而著称。 创新型制造商： Clean厂(中国)：以其突破性的劳力士复刻表而知名，其作品采用了尖端的材料和技术，达到前所未有的高度。 AR厂(中国)：因其创新的沛纳海复刻表而受到关注，其作品以独特的设计和超凡的性能而著称。 VSF厂(中国)：专注于生产劳力士复刻表，其作品以其准确的机芯和无与伦比的精加工而受到追捧。 顶级复刻手表厂致力于提供卓越的品质和无与伦比的客户服务。他们的作品经过严格的测试，以确保其耐用性、精准性，并无限接近正品。因此，对于寻求高性价比且外观出色的复刻表的收藏家和爱好者来说，这些厂家无疑是值得信赖的选择。
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1、2024年英伟达GTC大会，到底有哪些产业亮点出现？
消息面：据财联社消息，在今年英伟达GTC大会上，其展示了AI算力硬件、软件生态、边缘智能研究领域的多个成果。
观点：硬件领域，英伟达公布了最新的服务器架构Blackwell，核心Blackwell GPU芯片，比上一代的H100，AI性能提升4-5倍；同时，发布超级芯片GB200，由一个Grace CPU和两个B200GPU组成，带动了光模块、高速铜缆互联设备、液冷概念的发展。
2、高速铜缆互联是什么，后续发展预期如何？
观点：其一，本次大会上，GB200超级芯片在GPU与NVswitch的连接中，就明确采用了高速铜缆互联技术。本质上来说，这不是一项新技术，其核心思路就是节约成本，因为铜更便宜。
其二，光模块在通信的应用场景、成本、传输距离和环境方面拥有绝对的优势，其特点就是高速、抗干扰和远距离通信效果优秀。但如果在短距离，小规模计算的应用场景中，高速铜缆更合适。
其三，从铜材料市场的角度来看，近期伦铜价格突破9000M元，创下11个月新高。另一方面，我们的铜矿开采成本上升，铜矿产量减少，冶炼铜行业产能过剩，铜材料供应下行。叠加高速铜缆概念发酵，金属铜概念可做积极的观察。
3、国产算力需求大增的同时，海外存力需求又被激发
消息面：据日经新闻报道，英伟达寻求从三星购买HBM芯片。市场面来看，以存储器为代表的消费电子芯片，从去年下半年开始出现价格反转。
观点：其一，据我观察，今年存储器价格持续上涨，一季度DRAM和NAND合约价格上涨了15%和20%，预期涨势会持续到明年。
其二，国产存储在涨价持续性、对AI的创新驱动力和国产替代能力三个方面被低估，导致两个级别市场都没有意识到存力紧缺的紧迫性。
其三，高带宽存储器HBM是卡着英伟达产能的关键要素之一，同理，也限制着我们的算力。英伟达已经拿下了SK海力士和美光的产能，现在又向三星要产能，足以说明存力的稀缺性。
关于大A存力概念的观察角度，可以从目前我们唯一在产的HBM生产线概念切入，相关题材可做积极的观察。
4、英伟达超级芯片GB200将带动1.6T光模块放量
消息面：据财联社消息，GB200芯片将率先采用1.6T光模块，通过NVLink Switch连接，双向1.8T带宽，比GH200翻了一倍。GPU比1.6T光模块的用量比例为1比9。
观点：其一，英伟达对GB200的期望值很高，据测试结果，其性能是H100的7倍，因此英伟达为其量身定制了1.6T光模块，以适配其算力。
其二，光模块的速率从400G-800G-1.6T，用了一年时间完成三次飞跃，传统的光模块已经跟不上算力芯片性能，今年的硅光模块技术、薄膜铌酸锂技术、共封装和可插拔光模块新技术将硬来大增。光模块的技术升级也推动产能向头部概念集中，大A光通信技术概念可做持续的观察。
1、2024年英伟达GTC大会，到底有哪些产业亮点出现？
消息面：据财联社消息，在今年英伟达GTC大会上，其展示了AI算力硬件、软件生态、边缘智能研究领域的多个成果。
观点：硬件领域，英伟达公布了最新的服务器架构Blackwell，核心Blackwell GPU芯片，比上一代的H100，AI性能提升4-5倍；同时，发布超级芯片GB200，由一个Grace CPU和两个B200GPU组成，带动了光模块、高速铜缆互联设备、液冷概念的发展。
2、高速铜缆互联是什么，后续发展预期如何？
观点：其一，本次大会上，GB200超级芯片在GPU与NVswitch的连接中，就明确采用了高速铜缆互联技术。本质上来说，这不是一项新技术，其核心思路就是节约成本，因为铜更便宜。
其二，光模块在通信的应用场景、成本、传输距离和环境方面拥有绝对的优势，其特点就是高速、抗干扰和远距离通信效果优秀。但如果在短距离，小规模计算的应用场景中，高速铜缆更合适。
其三，从铜材料市场的角度来看，近期伦铜价格突破9000M元，创下11个月新高。另一方面，我们的铜矿开采成本上升，铜矿产量减少，冶炼铜行业产能过剩，铜材料供应下行。叠加高速铜缆概念发酵，金属铜概念可做积极的观察。
3、国产算力需求大增的同时，海外存力需求又被激发
消息面：据日经新闻报道，英伟达寻求从三星购买HBM芯片。市场面来看，以存储器为代表的消费电子芯片，从去年下半年开始出现价格反转。
观点：其一，据我观察，今年存储器价格持续上涨，一季度DRAM和NAND合约价格上涨了15%和20%，预期涨势会持续到明年。
其二，国产存储在涨价持续性、对AI的创新驱动力和国产替代能力三个方面被低估，导致两个级别市场都没有意识到存力紧缺的紧迫性。
其三，高带宽存储器HBM是卡着英伟达产能的关键要素之一，同理，也限制着我们的算力。英伟达已经拿下了SK海力士和美光的产能，现在又向三星要产能，足以说明存力的稀缺性。
关于大A存力概念的观察角度，可以从目前我们唯一在产的HBM生产线概念切入，相关题材可做积极的观察。
4、英伟达超级芯片GB200将带动1.6T光模块放量
消息面：据财联社消息，GB200芯片将率先采用1.6T光模块，通过NVLink Switch连接，双向1.8T带宽，比GH200翻了一倍。GPU比1.6T光模块的用量比例为1比9。
观点：其一，英伟达对GB200的期望值很高，据测试结果，其性能是H100的7倍，因此英伟达为其量身定制了1.6T光模块，以适配其算力。
其二，光模块的速率从400G-800G-1.6T，用了一年时间完成三次飞跃，传统的光模块已经跟不上算力芯片性能，今年的硅光模块技术、薄膜铌酸锂技术、共封装和可插拔光模块新技术将硬来大增。光模块的技术升级也推动产能向头部概念集中，大A光通信技术概念可做持续的观察。
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