【从卷算力到拼性价比,智能驾驶的“风向”变了】

在汽车NOA风潮席卷全行业的情况下,自动驾驶芯片商再次站到了聚光灯下,但创业至今,中国企业仍面临“艰难”的现实。作为港交所第一家申请上市的自动驾驶企业,黑芝麻智能的上市材料,目前已经处于“失效”状态了,这意味着外界期待的“自动驾驶第一股”上市暂时搁浅,想要上市还需等待新的时机。

而在黑芝麻智能IPO搁浅背后,芯片行业高投入、慢产出的行业特性,也再次成为行业热议的高频话题。站在当下的时间节点来看,其实不只是黑芝麻智能,对包括地平线、行歌科技等一众厂商而言,其面临的行业境况也同样严峻。

自动驾驶的“国产”之殇

从行业本身来说,作为一个足够前沿的领域,市场、政策、优势都有,资本市场也向他们开了一扇门。但困扰自动驾驶芯片厂商的行业难题,始终没有得到彻底根治。数据显示,在对电动汽车性能至关重要的功率半导体中,国内芯片产量只能满足约15%的车型搭载需求,在自动驾驶领域更是只有5%。综合下来,中国汽车芯片的国产化率仅为10%。“国产”了这么多年,入场的企业数量已达到约300家,但依赖进口的现状并没有实质性改变。

一方面,与海外自动驾驶芯片厂商相比,国内初创企业与国际头部企业之间的技术代差,仍然很大。在目前市场的主流产品中,英伟达Orin芯片可以达到200T的算力。而与之相比,国内两家代表性企业,地平线目前量产的征程5单芯片算力仅为96T,黑芝麻智能旗下的华山A1000系列,也只有58T-100T。再往前看,英伟达、高通早在2022年,就发布了2000TOPS 的自动驾驶芯片,而地平线、黑芝麻智能连研发的进展都还没有。

地平线的自动驾驶主力芯片征程5,采用的是16nm制程;而英特尔面向边缘计算的至强芯片Sapphire Rapids,已使用10nm工艺;Mobileye面向全自动驾驶专用的EyeQ5,是7nm工艺。总体来看,国内自动驾驶芯片厂商,与国际头部芯片厂商之间的技术代差,仍然相当明显。因此,在主流车企选择智驾方案时,自然将优先级给了国外的企业。比如小鹏、理想等车企,都将英伟达、高通的智驾芯片作为优先选项。

又比如NOA领域,高工智能汽车发布的《2023年H1高阶智驾数据分析简报》中特别提到,国产自动驾驶创业公司中,地平线是唯一实现量产的公司,黑芝麻智能、芯驰科技、后摩智能等厂商目前仍未量产交付。

另一方面,在工具链层面上,中国芯片厂商与海外厂商还面临一些差距。以黑芝麻智能为例,很多车企甚至包括黑芝麻智能的投资方如小米等,都没有用黑芝麻智能的芯片,原因就是黑芝麻智能的工具链尚且不完备,开发难度很大,客户需要不断挖坑、填坑。当然,这种情况并不是黑芝麻智能一家的问题,而是很多国产汽车芯片企业的普遍问题。

另外,很多自动驾驶芯片企业,还面临单一客户依赖的问题。比如,此前上市的知行汽车,其业务收入九成以上,来自于吉利旗下的极氪汽车。而知行汽车并不是吉利的独家供应商,对于是否能跟吉利持续的合作,知行汽车直言自己也无法保证。

更大的外部挑战

站在当下的时间节点来看,行业内的变化以及市场环境的调整,正在给智能驾驶芯片企业带来新的冲击。

首先,是市场供需环境的变化,给自动驾驶芯片厂商带来了重大外部挑战。在疫情爆发之前的2018年和2019年,当时国内的汽车销量已经出现了连年下滑。在疫情影响下,全球市场需求进一步萎缩,于是各大主机厂开始大幅压缩汽车芯片订单。在此背景下,一些晶圆厂商或陆续降低产能,或者关停工厂,转投前景更好、利润更好的消费电子芯片。这就造成了在国内电动车爆发之后,市场出现了严重的供需错配,一时之间“缺芯”问题开始集中爆发。

然而,经过了三年多的“缺芯”洗礼之后,企业行动和市场形势,都发生了巨大变化。这几年,台积电对汽车芯片产能集中加码,仅在2021年就增加了50%,去年第三季度又增加了82%。英特尔、三星、格芯等企业,也在前几年快速将产能向汽车电子转移,这造成了汽车电子供给端的迅速繁荣。

然而,就在行业快速将产能向汽车电子转移的时候,市场的增速却开始下滑。以最大市场中国为例,根据中汽协数据,2023 年,全国新能源汽车整体销量为949.5万辆,同比增长37.9%。而2021和2022年,这个数据分别高达157.5%和93.4%。在这种环境之下,国际主流的汽车电子巨头们,都放缓了加码汽车电子的步伐。比如,恩智浦半导体CEO Kurt Sievers在11月召开的财报电话会议上表示,公司正“有意减少汽车行业产品的出货,以降低库存膨胀的风险”。

其次,随着新能源汽车市场的加速洗牌,汽车芯片产业链又迎来了新的压力。一来,随着2023年以来新能源汽车行业“价格战”的展开,迫使新能源车企开始对内不断卷成本,这其中自然包括汽车芯片环节的“降本”。为了让主机厂采购自己的芯片,或者让现有客户不砍单,绝大多数的芯片厂开始对芯片产品进行降价,以便保证自身销量和市场份额。

而在行业“缺芯”与国产化需求之下,车企对芯片的态度也发生了微妙变化。尤其是个性化需求的强化,使得很多车企“买不如造”的想法日益大行其道,尤其在特斯拉FSD芯片、比亚迪 MCU自研先后成功后,大众、现代、宝马等巨头,蔚来、小鹏、理想等新势力,长城、吉利、上汽、福田、东风等传统车企,都在加速芯片布局步伐。

从卷算力到拼性价比

值得注意的是,随着市场对汽车智能化升级的需求发生变化,一众车企逐渐将焦点,从过去的卷算力转向了拼性价比。从目前公开的研报可以看出,L1、L2辅助驾驶主导者是司机,但到了L3级别之后,辅助驾驶的主导者,就逐渐从人转向了智驾系统。

根据亿欧智库分析,辅助驾驶等级每增加一级,其所需要的算力芯片,就会呈现十倍以上的上升,L4、L5需要的算力,可能接近400TOPS、4000+TOPS。过去在行业疯狂追求智能驾驶的背景下,全行业在算力上不断加码,试图早日突破行业辅助驾驶的极限,成为引领行业的企业。

为此,业内一众企业纷纷加入角逐赛,从L2到L5,业内企业将算力从个位数卷到百位数、千位数。然而,现实是L2越来越成熟,但是L3、L4却迟迟没有到来,尤其是L4的商业化路径,至今仍然难以看清。限于交通法规等长尾问题,迟迟没有得到解决,高级别自动驾驶持续遇冷,业内对高级别自动驾驶的期许持续放低,并逐渐回归商业本质。

一来,以高速、城市NOA为代表的L2+、L2++,正成为智能汽车的重要功能,部分车企开始降维转向L2+、L2++。比如,原本专注L4级别的轻舟智航,推出了面向主机厂的前装量产解决方案,而以Robotaxi起家的文远知行则是获得博世投资,将联合开展应用于乘用车的L2-L3级自动驾驶软件的开发。

二来,车企变得更加理性务实,规模化上车L2功能时,努力降低智能驾驶成本,智能化策略因产品定价出现分化。在最新公布的中国电动汽车百人会上,大疆车载表示已经将L2级别的智能化方案上车价格,打到了5000元。仔细分析行业的现状来看,大疆的做法却也不难理解,因为整个汽车行业都在打价格战,在智能化的配置上,目前即便是拥有最先进的技术,也还尚需等待国家法律制度的修改。

在这种背景下,车企更加优先考虑的方向,是在满足智驾“标配”的基础上,顺便推动降低汽车智能化解决方案的整体上车成本,以提升整车的性价比,使自身在行业内卷之下,能更好地应对外部挑战。

全面NOA能否成为行业福音?

根据高工智能汽车研究院监测数据显示,今年1-7月中国市场(不含进出口)乘用车前装标配(不含硬件标配+软件选装)NOA交付新车26.32万辆,同比增长120.44%。从车型价位分布数据来看,30万元及以上车型搭载NOA的占比超过80%,并且目前NOA的标配均价还在继续下探,向更大规模的潜力市场渗透。

从行业目前的发展趋势来看,行业级的NOA趋势,正在推动芯片级的智驾方案,快速走向普及。那么,全面NOA能否成为行业福音呢?这需要从多个方面进行分析。

一方面,围绕国内NOA向下沉的趋势来看,国产芯片厂商有望优先受益。前文提到,小鹏P5、哪吒S、荣威RX5等搭载NOA的车型价格,已经下探至20万元以内。其中,荣威RX5已经把NOA拉到15万价位的燃油SUV,NOA的“降本大战”正在激烈上演。

在智能驾驶向中低端车型普及的情况下,尤其是实现NOA的规模化标配,成本至关重要。因此,芯片替代、传感器复用等,已经成为了NOA、行泊一体实现规模化的主要方式。业内人士认为,面向高阶智能驾驶的普及型市场,车企更加强调芯片方案的性价比、开放度以及本土化Tier1生态圈资源。相比高价市场采用的英伟达Orin平台,以华为、黑芝麻智能等为代表的中国本土芯片供应商,开始抢占更多的市场份额。

另一方面,需求端的车企目前正在推动NOA的升级,但从供给端来看国内的芯片厂商仍存在一些不足。如前文提到高端的智能化应用,国产厂商仍然会倾向于英伟达、高通的高算力芯片,国内能提供相对应替代方案的只有地平线等少数厂商,因此在车企推动基于BEV+Transfomer架构的城市NOA升级时,过去国产厂商提供的双TDA4方案等芯片组合的算力,已经不足以支撑,这或许对其同样意味着挑战。https://t.cn/A6T4HN4O

#厚道甘肃##甘快看# 【甘快看】中央媒体看甘肃丨甘肃积石山震后重建情况如何?央视记者实地探访

2023年12月18日,甘肃省积石山县发生了6.2级地震。随着灾后恢复重建工作的有序推进,2024年3月15日,积石山6.2级地震灾后恢复重建项目进入全面开工阶段。现在积石山灾后恢复重建情况怎么样了?集中开工包括哪些项目?总台记者重访积石山县,记录那里的变化。

01
重返校园

6万多名中小学生如期开学

2024年1月,记者来到积石山县居集镇的田家小学时,学生们已经放寒假了,学校抢抓寒假这个“窗口期”,楼体和教室内部正在进行集中的检修和加固的工作。

田家小学的校长安永忠,同时还担任五年级的数学老师,他带记者参观了维修加固后的教室。

安校长告诉记者,田家小学现在共六个年级189人,年前离校的学生都已经安全返校。因为天气原因,学校的室外工程还没进行,等天气再暖和些,外墙的保温、场地等修复就可以进行施工了。

2024年2月26日,积石山县6万多名中小学生如期开学,学生们已经安全回到宽敞明亮的教室正常上课。新学期新征程,期待着孩子们都快快乐乐,学有所成。

02
全面开工

探访灾区群众“未来的家”

2023年12月18日,积石山县发生6.2级地震,共造成50317户242765人受灾。地震发生后,当地积极推进灾后恢复重建相关工作。那目前受灾群众的房屋维修、重建,集中安置怎么样了?总台记者重访积石山,探访受灾群众“未来的家”。

记者到积石山县大河家镇陈家村集中安置点时,施工车辆正在进行开工前的准备工作,通水、通电、通路、平整场地这些“三通一平”工作基本已经完成。

积石山县共有13个灾后恢复重建集中安置点,计划安置总户数10561户。积石山县住建局灾后恢复重建集中安置点建设项目负责人张顺新告诉记者,13个安置点周边都配套了养殖和种植的产业大棚,楼房安置点配套了一些商业区,群众可以通过做小生意增加收入。在小区里还配套有党建服务中心、老年活动中心等,建成后就像一个现代化的小镇一样。

3月15日,积石山6.2级地震灾后恢复重建项目全面开工,包括居民住房建设、村镇建设、公共服务设施、基础设施建设等方面。积石山县的灾后重建项目共251项,计划总投资135.22亿元。

当地根据群众的家庭现状,分别提供了80、100、125和150平方米左右的住房。在相关配套方面,按照资源集约节约原则,同步规划配套建设党群服务中心、小学、幼儿园、卫生服务站、老年人活动室、公共卫生厕所等公共服务设施。

在大河家镇四堡子村灾后恢复重建集中安置点,当地村民纷纷来到样板房参观自己“未来的家”。

大河家镇大河村七社村民田黑麦家里有5口人,是三世同堂家庭。看了样板房之后,他们选择了150平方米的户型,家里人居住的房间安排也已经有了初步规划。再过几天,田黑麦就将和妻子一起到外地打工。他告诉记者,党中央、各级政府、社会各界人士都在关心帮助灾区群众,他们自己也要振作起来。

在灾后恢复重建的项目产业方面,积石山县预计实施农业农村领域项目14个,涉及养殖、种植、农产品加工等内容。目前,正在积极开展方案编制、地形图测绘、地勘评审、招投标等工作。大河家镇陈家村“千头肉牛”“万只肉羊”良种繁育中心建设项目等正在做开工前期的准备工作。

眼下,积石山县正在春耕备耕,当地也出台了一揽子措施让春耕有保障。考虑到老百姓养牲畜的问题,相关部门提出了“一户一圈”的策略。针对年轻人谋发展的问题,相关部门提出了“一户一店”的模式。

积石成山,就像积石山这个名字一样,这里的群众一直保持着互帮互助、团结友爱的传统。随着天气转暖,春回积石山,期待这里一切都向阳生长,向阳花开。

(来源:新甘肃)

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