竟然是外资开了第一枪
moomoocat 猫笔刀 2024-03-11 22:15 北京
今天是结束后的第一个交易日，事先就预想到肯定会有行情异动，但没想到跳出来开枪的是创业板的龙头。
宁德时代今天暴涨14.46%，净增1000亿市值，彻底引爆了去年被毒打了一年的新能源板块。同时由于宁德时代在创业板指里占权最重，直接带飞了沉寂多时的创业板指，今天大涨4.6%一扫阴霾。
而这一切都源于摩根斯坦利最新发布的一篇关于宁德时代的研报，里面提到锂电池行业即将迎来逆转，同时旗帜鲜明的看好宁德时代，称业绩出现了多个拐点信号，并上调股价目标14%，至210元。
然后宁王就爆了，今天北上的港股通渠道净买入103亿，其中买最多的个股就是宁德时代，净买入16.2亿。单票买这么多属于很罕见的情况，也难怪股价给抬成这个样子。
我搜了简中媒体报道，都只是粗略概括了摩根那篇研报，有的更是复制粘贴，实在好奇就去找到了原版pdf，打开一看好家伙全英文的，几十页的我看不下来。就把pdf塞进百度的文心一言，让它给我总结个摘要。
结果出来了，就是以下这段文字。
即使在国内前十的电池制造商中，仅有八家实现了高于预期的太阳能安装。我们预计2024-2026年间，新储能系统（ESS）的安装将以20%的复合年增长率（CAGR）增长，这将有助于提升效率并降低成本。在电动汽车供应链中，合同制造商发挥着重要作用，其中一些已成为行业内的“现金牛”，通过持续的研发投资保持领先地位。同时，一些制造商则采取类似富士康的策略，将成本效益转移给顶级原始设备制造商（OEMs）。
读起来很生硬，但我试了几遍，这已经是发挥最好的一次了。这样的总结显然是不行的，我只好又到处去翻了翻中文解读，基本上就是说锂电的价格竞争即将结束，宁德时代的业绩好于预期，新一代的大型生产线投产后会扩大利润，未来是现金奶牛....blabla。
其中有一个特殊的点，今天在各个市场和媒体被多次提及，就是随着人工智能算力的发展，未来对电力的需求可能会引发焦虑，而光伏+储能则是电力增长的解决方案。
顺带一提，光伏板块今天涨了3.97%，电力设备板块上涨5%。
写到这，我忍不住要给你们推荐一篇我上个月在知乎上看过的帖子，是我2024年印象最深刻的一篇回答，题目是《为什么全世界只有中国在大规模的修建高铁》，这位名叫萧何的网友的回答对我很有启发。
图片
简言之就是随着光伏技术的发展，发电成本会越来越低，而那些重耗电的行业未来都会大大的吃到这一波福利。电动车未来的愿景在于此，人工智能也是重耗电行业，同样也需要廉价的电。
当然这一切在资本市场上形成共识需要时间和契机，今天多个微信群都在热传黄仁勋在周末的演讲上说了“ai的尽头是光伏和储能”，这是假的，黄仁勋没说过这句话，openai的奥特曼倒是说过类似的话，说人工智能的前进需要更环保更友好的能源，比如核聚变或者更廉价的太阳能+储能。
有了这些铺垫，早上摩根斯坦利开的这一枪终于起到效果了。
股市交织着必然性和偶发性，光伏锂电去年跌太多了，今年进行估值修复是必然性，但像今天这么剧烈的启动信号纯属偶然。不知道医药医疗行业的这一枪什么时候打响，轮也该轮到它们了。
moomoocat 猫笔刀 2024-03-11 22:15 北京
今天是结束后的第一个交易日，事先就预想到肯定会有行情异动，但没想到跳出来开枪的是创业板的龙头。
宁德时代今天暴涨14.46%，净增1000亿市值，彻底引爆了去年被毒打了一年的新能源板块。同时由于宁德时代在创业板指里占权最重，直接带飞了沉寂多时的创业板指，今天大涨4.6%一扫阴霾。
而这一切都源于摩根斯坦利最新发布的一篇关于宁德时代的研报，里面提到锂电池行业即将迎来逆转，同时旗帜鲜明的看好宁德时代，称业绩出现了多个拐点信号，并上调股价目标14%，至210元。
然后宁王就爆了，今天北上的港股通渠道净买入103亿，其中买最多的个股就是宁德时代，净买入16.2亿。单票买这么多属于很罕见的情况，也难怪股价给抬成这个样子。
我搜了简中媒体报道，都只是粗略概括了摩根那篇研报，有的更是复制粘贴，实在好奇就去找到了原版pdf，打开一看好家伙全英文的，几十页的我看不下来。就把pdf塞进百度的文心一言，让它给我总结个摘要。
结果出来了，就是以下这段文字。
即使在国内前十的电池制造商中，仅有八家实现了高于预期的太阳能安装。我们预计2024-2026年间，新储能系统（ESS）的安装将以20%的复合年增长率（CAGR）增长，这将有助于提升效率并降低成本。在电动汽车供应链中，合同制造商发挥着重要作用，其中一些已成为行业内的“现金牛”，通过持续的研发投资保持领先地位。同时，一些制造商则采取类似富士康的策略，将成本效益转移给顶级原始设备制造商（OEMs）。
读起来很生硬，但我试了几遍，这已经是发挥最好的一次了。这样的总结显然是不行的，我只好又到处去翻了翻中文解读，基本上就是说锂电的价格竞争即将结束，宁德时代的业绩好于预期，新一代的大型生产线投产后会扩大利润，未来是现金奶牛....blabla。
其中有一个特殊的点，今天在各个市场和媒体被多次提及，就是随着人工智能算力的发展，未来对电力的需求可能会引发焦虑，而光伏+储能则是电力增长的解决方案。
顺带一提，光伏板块今天涨了3.97%，电力设备板块上涨5%。
写到这，我忍不住要给你们推荐一篇我上个月在知乎上看过的帖子，是我2024年印象最深刻的一篇回答，题目是《为什么全世界只有中国在大规模的修建高铁》，这位名叫萧何的网友的回答对我很有启发。
图片
简言之就是随着光伏技术的发展，发电成本会越来越低，而那些重耗电的行业未来都会大大的吃到这一波福利。电动车未来的愿景在于此，人工智能也是重耗电行业，同样也需要廉价的电。
当然这一切在资本市场上形成共识需要时间和契机，今天多个微信群都在热传黄仁勋在周末的演讲上说了“ai的尽头是光伏和储能”，这是假的，黄仁勋没说过这句话，openai的奥特曼倒是说过类似的话，说人工智能的前进需要更环保更友好的能源，比如核聚变或者更廉价的太阳能+储能。
有了这些铺垫，早上摩根斯坦利开的这一枪终于起到效果了。
股市交织着必然性和偶发性，光伏锂电去年跌太多了，今年进行估值修复是必然性，但像今天这么剧烈的启动信号纯属偶然。不知道医药医疗行业的这一枪什么时候打响，轮也该轮到它们了。
谢文颂：全球的量子通信、量子计算机都是彻头彻尾的造假
宇宙里没有新鲜事，有的是有所谓的科学家的误解与误导，惊诧莫名之下故弄玄虚——由光速不变原理而相对论，由量子纠缠而量子通信，由量子叠加而量子计算机……织造“皇帝新装”，掏空人类未来。
自然规律就在那里，没遮没掩，俯仰皆是，可就有那么一帮人摆弄着造价高昂的“织布机”睁眼说瞎话，而相对论的错误其实一目了然——人类的看见机制决定了一切所见现实都是光“投递”过来的带着时差的事物之影像，看见的光当然也是光的影像，此时，光源对光加减的速度无涉“光投递员”的速度，光速自然是看起来不变的——“光速不变原理”实为“光速视觉不变现象”。光速不变原理“皮之不存”，相对论“毛将焉附”！ （见《谢文颂：证明相对论错了无需任何实验，一千多个汉字足矣》https://t.cn/A6KiQD6e）
但自相对论取得成功后，理论物理不断加穿“皇帝的新装”，充其量只能在太阳系里搞搞事情的以光为媒介的观测、研究作为理论依据成了凭信，一百年来不断地将假设后推、外移，将“自洽”快搞成了“他洽”——难不成真的自洽到只能由数学建模的多维空间里面去？难不成真的超对称到别人家的宇宙去？基础理论物理近乎圆谎式的拓展，何时是个尽头？请注意：物理不是无理，更不是无耻！
自然规律就在那里，没躲没藏，唾手可得，可有所谓的科学家偏偏要花大价钱去舍近求远且故意歪曲。
爱因斯坦凭着狭义相对论，言之凿凿地称“任何运动或作用力的传递都不能超过光速”。我就祭出牛顿留手的老大耳刮子抽他：万有引力内置了其“速度无限快”的前提条件——引力效应的作用速度必须无限快，因为没有天体、没有物质能静静等着引力来关联，如果其速度不是无限快，其关联对象早转了、移了，呜呼，引力就没得万有了。当牛顿推导出万有引力公式的时候，完全可以解决引力的速度问题——在斗转星移的寥阔宇宙里，要实现引力万有，除了实时同步，别无他法。而宇宙同步就揭示了宇宙定义的绝对时间的存在……（见《谢文颂：引力由同步而速度无限快应是人类认知的常识》https://t.cn/A6C8nrvJ）
早在2019年公开发布《人类基本认知原理之大统一理论》的系列文章中，我就将“幽灵般的超距作用”这一标签贴给了引力——超光速与超距作用无所不在，所谓的以太、引力子根本就不存在，还提出了极简的认知：比如用人类基本认知原理考量量子纠缠与万有引力的关系，我就把宇宙置于掌上同比微缩，直到地球、太阳等星球成为量子态，此时一切物理规律、性质俱都不变，而量子纠缠隐藏到了“量量子”的世界里了，万有引力看起来就如同现在的量子纠缠了；同理，放大量子纠缠也自然看到了引力关联。所以，宇宙从微观到宏观都是统一的、实时互动的整体——人类是有可能洞悉宇宙的……（见《谢文颂：量子纠缠就是万有引力效应的微观表现》https://t.cn/A6oUKlft）
我已经将上述可能基本变为现实。我在知乎专栏“人类基本认知原理之大统一理论”中，以“确证知识+基础事实+基本逻辑+最少且有来源的假设”建构了无可撼动的宇宙模型：时间确然存在，空间并不存在，超光速无处不在，万物同源，万象同频，从奇点到宇宙演绎时间的聚散。“创造宇宙只需要准备材料和运行规律即可，而运行规律直接设定成材料属性即可”“基于宇宙自定义的时间机制，宇宙物质在最根源处由自带振动的粒子构成，粒子本身结构了质量、储蓄了能量、刻度了时间”“宇宙为难人类的在于精度，而非逻辑；在人类认知的极限处，是大脑，而非望远镜与对撞机：下一步是给‘时间因子’建模，建立粒子代系表，基础理论物理基本上就可以打完收工，巍峨的相对论与量子力学将剩一地方程凌乱风中”。（见《谢文颂：终极谜题不是大统一理论，而是宇宙如何安放灵魂》https://t.cn/A6KX1YL6）
解析了时间机制，可以很容易的从科学上确认“人一次也不能踏进同一条河流”确是正解，那帮人的“织布”事业也是一眼看穿。“揪住杨振宁、丘成桐、潘建伟，钉死相对论、量子伪科，剑指西方主导的所谓的科学共同体与SCI国际学术期刊，‘国家打虎拍蝇我敲龟’的系列写作”在持续两年的深挖中，完全充分论定“量子通信与量子计算机的理论基础恰恰否定了它们的存在”“纠缠与叠加从根本上决定了全球的量子通信、量子计算机都是彻头彻尾的造假”，识破了“潘建伟是量子伪科国际骗局在华的操盘手，杨振宁是介绍人”。还反复公开向中国科学院、中国科学技术大学、清华大学等相关单位示警喊话——
量子计算机是空头支票，量子计算是噱头概念——因为根本就不存在“同时是1和0”的物理材料，不管是硅量子还是光量子，量子计算机归根结底就是骗人的镜花水月；离开了假想中的“量子计算机”，量子计算纯属唬人的算法概念。
基础不牢，地动山摇，“相对论是一个错误的多余，建立在其上的或与之兼容的所谓科学理论也全都是错误的多余”——相对论是一个错误的多余，量子力学是一堆错误的业余，全球的量子通信、量子计算机都是彻头彻尾的造假，标准模型实属废渣，高维模型全是莫须有，还有引力波掩耳盗铃、空间膨胀异想天开、黑洞照骗，等等，水货当道。“基础模型错了，最遥远、最精微的科学研究成了瞎扯淡，太遥远的未来、最精微的空间早已成了伪科学诈骗犯扎堆的重灾区”，那些人在犯罪——
《谢文颂：IBM所谓的量子计算机不过是“谋杀”薛定谔的猫的黑匣子》（https://t.cn/A6ppU3Aa）；
《谢文颂：潘建伟的“九章三号”远比当年陈进的“汉芯”更为罪恶》（https://t.cn/A6WZCHF8）；
《谢文颂：郭光灿为代表的“秦桧”们搞出了“莫须有”的量子计算机》（https://t.cn/A69e8Daw）；
《谢文颂@中科院：有多少院士在施展“天眼神通”“黑洞法术”“量子神算”欺世盗名、祸国殃民》（https://t.cn/A6KL7wxa）；
《谢文颂：中国什么时候一锅端掉“量子院士”？他们有的会做光学实验》（https://t.cn/A6NMTRgj）；
《谢文颂：“拉索”看好了，相对论的适用范围要么全宇宙、要么废纸篓》（https://t.cn/A6WnU6qb）；
《谢文颂：困于“两限”，相对论起基础理论物理沦为装腔作势的废物》（https://t.cn/A6ofG4kH）；
《谢文颂：光年之外皆虚妄，全天星图待重构》（https://t.cn/A66h8OtQ）；
《谢文颂：方寸之间光影莫辨，量子力学确需重建》（https://t.cn/A6ofG4kE）。#伪科学##光速不变原理##量子通信##量子计算机##汉奸##潘建伟##郭光灿#
宇宙里没有新鲜事，有的是有所谓的科学家的误解与误导，惊诧莫名之下故弄玄虚——由光速不变原理而相对论，由量子纠缠而量子通信，由量子叠加而量子计算机……织造“皇帝新装”，掏空人类未来。
自然规律就在那里，没遮没掩，俯仰皆是，可就有那么一帮人摆弄着造价高昂的“织布机”睁眼说瞎话，而相对论的错误其实一目了然——人类的看见机制决定了一切所见现实都是光“投递”过来的带着时差的事物之影像，看见的光当然也是光的影像，此时，光源对光加减的速度无涉“光投递员”的速度，光速自然是看起来不变的——“光速不变原理”实为“光速视觉不变现象”。光速不变原理“皮之不存”，相对论“毛将焉附”！ （见《谢文颂：证明相对论错了无需任何实验，一千多个汉字足矣》https://t.cn/A6KiQD6e）
但自相对论取得成功后，理论物理不断加穿“皇帝的新装”，充其量只能在太阳系里搞搞事情的以光为媒介的观测、研究作为理论依据成了凭信，一百年来不断地将假设后推、外移，将“自洽”快搞成了“他洽”——难不成真的自洽到只能由数学建模的多维空间里面去？难不成真的超对称到别人家的宇宙去？基础理论物理近乎圆谎式的拓展，何时是个尽头？请注意：物理不是无理，更不是无耻！
自然规律就在那里，没躲没藏，唾手可得，可有所谓的科学家偏偏要花大价钱去舍近求远且故意歪曲。
爱因斯坦凭着狭义相对论，言之凿凿地称“任何运动或作用力的传递都不能超过光速”。我就祭出牛顿留手的老大耳刮子抽他：万有引力内置了其“速度无限快”的前提条件——引力效应的作用速度必须无限快，因为没有天体、没有物质能静静等着引力来关联，如果其速度不是无限快，其关联对象早转了、移了，呜呼，引力就没得万有了。当牛顿推导出万有引力公式的时候，完全可以解决引力的速度问题——在斗转星移的寥阔宇宙里，要实现引力万有，除了实时同步，别无他法。而宇宙同步就揭示了宇宙定义的绝对时间的存在……（见《谢文颂：引力由同步而速度无限快应是人类认知的常识》https://t.cn/A6C8nrvJ）
早在2019年公开发布《人类基本认知原理之大统一理论》的系列文章中，我就将“幽灵般的超距作用”这一标签贴给了引力——超光速与超距作用无所不在，所谓的以太、引力子根本就不存在，还提出了极简的认知：比如用人类基本认知原理考量量子纠缠与万有引力的关系，我就把宇宙置于掌上同比微缩，直到地球、太阳等星球成为量子态，此时一切物理规律、性质俱都不变，而量子纠缠隐藏到了“量量子”的世界里了，万有引力看起来就如同现在的量子纠缠了；同理，放大量子纠缠也自然看到了引力关联。所以，宇宙从微观到宏观都是统一的、实时互动的整体——人类是有可能洞悉宇宙的……（见《谢文颂：量子纠缠就是万有引力效应的微观表现》https://t.cn/A6oUKlft）
我已经将上述可能基本变为现实。我在知乎专栏“人类基本认知原理之大统一理论”中，以“确证知识+基础事实+基本逻辑+最少且有来源的假设”建构了无可撼动的宇宙模型：时间确然存在，空间并不存在，超光速无处不在，万物同源，万象同频，从奇点到宇宙演绎时间的聚散。“创造宇宙只需要准备材料和运行规律即可，而运行规律直接设定成材料属性即可”“基于宇宙自定义的时间机制，宇宙物质在最根源处由自带振动的粒子构成，粒子本身结构了质量、储蓄了能量、刻度了时间”“宇宙为难人类的在于精度，而非逻辑；在人类认知的极限处，是大脑，而非望远镜与对撞机：下一步是给‘时间因子’建模，建立粒子代系表，基础理论物理基本上就可以打完收工，巍峨的相对论与量子力学将剩一地方程凌乱风中”。（见《谢文颂：终极谜题不是大统一理论，而是宇宙如何安放灵魂》https://t.cn/A6KX1YL6）
解析了时间机制，可以很容易的从科学上确认“人一次也不能踏进同一条河流”确是正解，那帮人的“织布”事业也是一眼看穿。“揪住杨振宁、丘成桐、潘建伟，钉死相对论、量子伪科，剑指西方主导的所谓的科学共同体与SCI国际学术期刊，‘国家打虎拍蝇我敲龟’的系列写作”在持续两年的深挖中，完全充分论定“量子通信与量子计算机的理论基础恰恰否定了它们的存在”“纠缠与叠加从根本上决定了全球的量子通信、量子计算机都是彻头彻尾的造假”，识破了“潘建伟是量子伪科国际骗局在华的操盘手，杨振宁是介绍人”。还反复公开向中国科学院、中国科学技术大学、清华大学等相关单位示警喊话——
量子计算机是空头支票，量子计算是噱头概念——因为根本就不存在“同时是1和0”的物理材料，不管是硅量子还是光量子，量子计算机归根结底就是骗人的镜花水月；离开了假想中的“量子计算机”，量子计算纯属唬人的算法概念。
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《谢文颂：IBM所谓的量子计算机不过是“谋杀”薛定谔的猫的黑匣子》（https://t.cn/A6ppU3Aa）；
《谢文颂：潘建伟的“九章三号”远比当年陈进的“汉芯”更为罪恶》（https://t.cn/A6WZCHF8）；
《谢文颂：郭光灿为代表的“秦桧”们搞出了“莫须有”的量子计算机》（https://t.cn/A69e8Daw）；
《谢文颂@中科院：有多少院士在施展“天眼神通”“黑洞法术”“量子神算”欺世盗名、祸国殃民》（https://t.cn/A6KL7wxa）；
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《谢文颂：困于“两限”，相对论起基础理论物理沦为装腔作势的废物》（https://t.cn/A6ofG4kH）；
《谢文颂：光年之外皆虚妄，全天星图待重构》（https://t.cn/A66h8OtQ）；
《谢文颂：方寸之间光影莫辨，量子力学确需重建》（https://t.cn/A6ofG4kE）。#伪科学##光速不变原理##量子通信##量子计算机##汉奸##潘建伟##郭光灿#
尽数失约 →知乎
我的竹马宋砚简渐渐被一个转学生吸引。
他为了逗她开心，即使猫毛过敏也要陪她亲近野猫。
他为了跟她同桌，不惜打破我们曾经的约定，故意考砸。
他为了保护她，不顾一切跟混混打架，遍体鳞伤也甘之如饴为了程缇，他一次次对我失约。
曾独属于我的温柔也尽数给了她。可他不知道，我们这辈子青梅竹马的天定缘分。#言情小说[超话]##好看的言情小说[超话]##好看的言情小说##青梅竹马文##推文[超话]##热门小说推荐##热门言情小说##推文##推文[超话]#
我的竹马宋砚简渐渐被一个转学生吸引。
他为了逗她开心，即使猫毛过敏也要陪她亲近野猫。
他为了跟她同桌，不惜打破我们曾经的约定，故意考砸。
他为了保护她，不顾一切跟混混打架，遍体鳞伤也甘之如饴为了程缇，他一次次对我失约。
曾独属于我的温柔也尽数给了她。可他不知道，我们这辈子青梅竹马的天定缘分。#言情小说[超话]##好看的言情小说[超话]##好看的言情小说##青梅竹马文##推文[超话]##热门小说推荐##热门言情小说##推文##推文[超话]#
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