特斯拉Q1电话会：价格和量产节奏充分利好人形机器人落地，低位建议持续关注机器人产业链 4.24

事件:4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售 Optimus。

拆分如下:
1)能力：当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。
2)价格：特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。
3)数量：我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别内的产能生产能力。
前期机器人需求主要由数据积累需求支撑，假设机器人需要百亿/十亿/一亿小时的数据积累才能达到可销售标准，叠加产能爬坡时间，则25年年底前需要上百万台/十万台/一万台人形机器人。

机器人量产临近，Q2-Q3订单催化密集，建议关注前期已有送样公司获得订单的情况，人形机器人板块此前持续回调创造投资机会

总成端:三花智控/拓普集团
丝杠端:新剑传动(未上市)/贝斯特/北特科技/五洲新春/新
坐标/斯菱股份等
减速器:绿的谐波/精锻科技等
传感器:宇立仪器(未上市)/柯力传感/安培龙/东华测试/凌云股份等
空心杯电机:鸣志电器、恒帅股份等
设备:浙海德曼、日发精机、华辰装备等

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