今日光伏板块底部反弹，主要是财报担忧消除、价格盈利见底、板块估值低位，具体观点如下：
1、财报季即将结束，短期业绩利空落地。市场普遍担心主产业链、逆变器等一季度盈利压力，目前来看不少公司展现出阿尔法，如阳光、德业、阿特斯、晶科、天合、中信博等。另外户储、微逆、辅材等季度业绩底部也已经夯实，多家企业二季度预计环比显著改善。
2、价格盈利见底，资本开支放缓，供给边际出清。目前硅料价格已经逼近多数企业现金成本，硅片亦处于亏现金左右，PERC电池及组件亦持续亏损。在此背景下，资本开支已明显放缓，即使龙头公司扩产节奏也出现调整。另外，二三线企业经营压力逐步加大，如尚德等，供给出清加速明确，结合终端需求向好以及成本端支撑，产业链盈利有望从当前非理性状态中逐步回暖。
3、估值上看，主流标的2024年PE普遍在15倍左右或不到，配置价值进一步提升。展望后续，5月行情有望迎来密集催化，国内外需求进入旺季，出口、装机、企业排产和订单表现均不乏上修动力。
4、当前时点，继续看好光伏板块。建议配置：1）库存扰动改善，需求预期回暖的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技、通润装备等）；2）竞争格局更好，盈利支撑明确的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、海优新材、信义光能等）；3）盈利预期过度悲观，中期预期有望修复的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威股份、横店东磁等）；4）新技术相关标的（捷佳伟创、奥特维、钧达股份、爱旭股份等）；5）其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。
1、财报季即将结束，短期业绩利空落地。市场普遍担心主产业链、逆变器等一季度盈利压力，目前来看不少公司展现出阿尔法，如阳光、德业、阿特斯、晶科、天合、中信博等。另外户储、微逆、辅材等季度业绩底部也已经夯实，多家企业二季度预计环比显著改善。
2、价格盈利见底，资本开支放缓，供给边际出清。目前硅料价格已经逼近多数企业现金成本，硅片亦处于亏现金左右，PERC电池及组件亦持续亏损。在此背景下，资本开支已明显放缓，即使龙头公司扩产节奏也出现调整。另外，二三线企业经营压力逐步加大，如尚德等，供给出清加速明确，结合终端需求向好以及成本端支撑，产业链盈利有望从当前非理性状态中逐步回暖。
3、估值上看，主流标的2024年PE普遍在15倍左右或不到，配置价值进一步提升。展望后续，5月行情有望迎来密集催化，国内外需求进入旺季，出口、装机、企业排产和订单表现均不乏上修动力。
4、当前时点，继续看好光伏板块。建议配置：1）库存扰动改善，需求预期回暖的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技、通润装备等）；2）竞争格局更好，盈利支撑明确的辅材（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、海优新材、信义光能等）；3）盈利预期过度悲观，中期预期有望修复的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威股份、横店东磁等）；4）新技术相关标的（捷佳伟创、奥特维、钧达股份、爱旭股份等）；5）其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。
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早盘计划！
指数昨天放量上涨，成交额有1.14万亿，放量的市场题材不会很卷，都一起涨，就是涨幅有大有小，市场没什么亏钱效应，这样的行情就非常好。后续仍然看好指数继续走强，题材继续轮番表现。
指数强，短线龙头被砸下去也被捞了回来，艾艾精工走出10连板。中位的星光股份掉队，近天地板，有短庄运作对市场的影响不大。后面艾艾断板之后，应该还有资金愿意去博弈市场最高标。低空经济永悦科技5连板，小药箱大理药业5连板。创业板的超越科技20cm3连板，董事长被留置调查，还能3连板，很超预期的。当然不鼓励炒作这种，但这个打出赚钱效应了，如果还能再超预期的话，重视创业板弹性票。
题材这边，飞行汽车/低空经济大主线，主升浪阶段，咱们前几天就说了首次分歧围绕龙头去关注即可，万丰奥威确实走的不负众望，直接加速了，加上近期利好频出，大概率还能继续走强。
这几天英伟达大会，AI制药这块成为市场焦点，有90场活动与医疗保健/生命科学相关。数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。加上之前传的全链条支持创新药的草案，又是严重超跌的板块，上周洗盘过后，有机会走一波行情。 泓博医药涨停反包新高。塞力医疗秒板，这个有转债，如果今天又是一字大单封死的话，看看转债套利。合富中国首板。
一品红，刚加英伟达概念，参股AI新药研发公司，阿尔法分子为英伟达初创加速计划中最终展示殿堂企业。阿尔法分子科技是一家专注于A1辅助新药研发领域的生物医药企业。还有个美迪西，公司作为张江AI新药研发联盟的联席主席单位，连续三年承办张江AI智药论坛，从多维度、多角度，分享了AI赋能药物研发的最新成果和前沿案例，以及带来的新的可能性，并探讨AI技术应用的当前挑战和未来前景。如果后续AI制药有行情的话，这两个肯定差不了。
机器人方向，盘中应该还会有催化，东方精工反抽个板，丰立智能也走的不错，中大力德、步科股份等可以继续关注。
游戏这块，昨天小异动，这个方向英伟达大会也有催化，3月22日周五2:00-2:50，英伟达高级产品经理讨论“探索使用生成式AI技术，让非玩家角色(NPC)在游戏中推动沉浸式、动态的故事叙述的可能性。英伟达游戏标的掌趣科技大涨过后承接还行，看看能不能走一波趋势。电魂网络昨天有所表现，紫天科技稍微偏弱些。低吸问题不大。
这个阶段，指数趋势向上，题材轮番表现，持股周期可以稍微长一些，没涨就多拿两天看看，说不定其他题材调整的时候，这个题材就成为领涨品种了，找题材内辨识度较好的个股蹲着就行。
算力这边，高新发展、工业富联昨天的表现符合预期，跟着指数一起大涨。高新晚上又有利好，这个票横了这么久没有杀跌，很多摇摆不定的资金也没走，可能要多洗两天，就是连续冲高回落之后，然后真正走二波出来。烽火通信这种都补涨涨停了，高新这种核心国产算力票，再涨一波的预期还是有的。
HBM这个方向近期消息不断，亚威股份终于拉了个板，这个板块还有向上的空间，看看中军通富微电会不会有所表现，还有弹性票华海诚科。
AIPC昨天午后爆了，不过主要涨的是散热方向，福蓉科技老龙头板了，思泉新材、龙旗科技等也涨了不少，这个方向华为几个核心还是要重点看，光弘科技、欧菲光、华力创通等。 #股票[超话]#
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指数强，短线龙头被砸下去也被捞了回来，艾艾精工走出10连板。中位的星光股份掉队，近天地板，有短庄运作对市场的影响不大。后面艾艾断板之后，应该还有资金愿意去博弈市场最高标。低空经济永悦科技5连板，小药箱大理药业5连板。创业板的超越科技20cm3连板，董事长被留置调查，还能3连板，很超预期的。当然不鼓励炒作这种，但这个打出赚钱效应了，如果还能再超预期的话，重视创业板弹性票。
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这个阶段，指数趋势向上，题材轮番表现，持股周期可以稍微长一些，没涨就多拿两天看看，说不定其他题材调整的时候，这个题材就成为领涨品种了，找题材内辨识度较好的个股蹲着就行。
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