“股市巨变：资金流向揭示产业变迁，英伟达成最大赢家” 最近，股市的资金流向引起了广泛关注。越来越多的资金开始流向顶级制造业，特别是头部企业，它们在资本市场上的吸金能力越来越强。这背后，隐藏着的是市场对于产业变迁的深刻理解，以及对未来发展趋势的把握。
今天，标普将宁德时代的长期评级从3B+上调至A-，评级展望由正面转为稳定。这一举动反映出市场对于宁德时代未来发展的信心。预期宁德时代的利润率在2024—2025年将进一步扩大到19.7%—19.8%，这也将进一步提升其在资本市场上的吸引力。
与此同时，宁德时代已连续5个交易日获北向资金买入，累计净流入23.92亿元。这一现象不仅反映出资金对于宁德时代的看好，也凸显了头部企业在资本市场上的吸金能力。
在美国，高盛将英伟达的目标价格从1000美元上调至1100美元，维持买入评级。给出的理由是，认为这家专注于人工智能的芯片制造商将呈现积极趋势，有迹象表明“人工智能服务器需求持续强劲，供应也在改善”。英伟达在人工智能芯片市场的地位无人能敌，这也让其在资本市场上的表现异常抢眼。
事实上，中国新能源汽车的钱大量给了电池，电动汽车的电池成本占整车成本的比例较高，甚至可达30%至40%。而美国最有优势的方向是人工智能，大量的钱最终是被英伟达赚走了。以中国为例，中国人工智能芯片市场约为70亿美元，英伟达在其中占到了90%以上的份额。
大家看看钱去了哪里，所以，美国人工智能能否发展，主要看英伟达。当下最主要看涨价引发的业绩想象与中国星链的想象。核心文章将以此为重点研究方向。
今天，标普将宁德时代的长期评级从3B+上调至A-，评级展望由正面转为稳定。这一举动反映出市场对于宁德时代未来发展的信心。预期宁德时代的利润率在2024—2025年将进一步扩大到19.7%—19.8%，这也将进一步提升其在资本市场上的吸引力。
与此同时，宁德时代已连续5个交易日获北向资金买入，累计净流入23.92亿元。这一现象不仅反映出资金对于宁德时代的看好，也凸显了头部企业在资本市场上的吸金能力。
在美国，高盛将英伟达的目标价格从1000美元上调至1100美元，维持买入评级。给出的理由是，认为这家专注于人工智能的芯片制造商将呈现积极趋势，有迹象表明“人工智能服务器需求持续强劲，供应也在改善”。英伟达在人工智能芯片市场的地位无人能敌，这也让其在资本市场上的表现异常抢眼。
事实上，中国新能源汽车的钱大量给了电池，电动汽车的电池成本占整车成本的比例较高，甚至可达30%至40%。而美国最有优势的方向是人工智能，大量的钱最终是被英伟达赚走了。以中国为例，中国人工智能芯片市场约为70亿美元，英伟达在其中占到了90%以上的份额。
大家看看钱去了哪里，所以，美国人工智能能否发展，主要看英伟达。当下最主要看涨价引发的业绩想象与中国星链的想象。核心文章将以此为重点研究方向。
“股市格局剧变：资金流向折射产业变化，英伟达成最大受益者”。近来，股市的资金流向成为焦点话题。越来越多的资金倾向于流向顶级制造业，尤其是那些头部企业，它们在资本市场上展现出强大的吸金能力。这背后，蕴含着市场对产业变迁的深刻洞察以及对未来发展走向的精准把握。
今日，标普将宁德时代的长期评级自 3B+上调至 A-，评级展望也由正面调整为稳定。这一举措充分体现了市场对宁德时代未来发展的坚定信心。预计宁德时代在 2024—2025 年的利润率将进一步提升至 19.7%—19.8%，这也将进一步增强其在资本市场上的吸引力。
与此同时，宁德时代已连续 5 个交易日获得北向资金买入，累计净流入达 23.92 亿元。这一现象不仅反映出资金对宁德时代的高度认可，也突显了头部企业在资本市场上的强大吸金力。
在美国，高盛将英伟达的目标价格从 1000 美元上调至 1100 美元，并维持买入评级。其理由是，认为这家专注于人工智能的芯片制造商将呈现积极态势，有迹象表明“人工智能服务器需求持续强劲，供应也在改善”。英伟达在人工智能芯片市场上占据着无可撼动的地位，这也使其在资本市场上的表现格外亮眼。
在中国，新能源汽车的大量资金都流向了电池，电动汽车的电池成本在整车成本中占比较高，甚至可达 30%至 40%。而美国最具优势的领域是人工智能，大量资金最终被英伟达收入囊中。以中国为例，中国人工智能芯片市场规模约为 70 亿美元，英伟达在其中占据了 90%以上的份额。
大家看看资金都流向了哪里，所以，美国人工智能的发展很大程度上取决于英伟达。当下，重点关注涨价引发的业绩想象以及与中国星链相关的想象。
今日，标普将宁德时代的长期评级自 3B+上调至 A-，评级展望也由正面调整为稳定。这一举措充分体现了市场对宁德时代未来发展的坚定信心。预计宁德时代在 2024—2025 年的利润率将进一步提升至 19.7%—19.8%，这也将进一步增强其在资本市场上的吸引力。
与此同时，宁德时代已连续 5 个交易日获得北向资金买入，累计净流入达 23.92 亿元。这一现象不仅反映出资金对宁德时代的高度认可，也突显了头部企业在资本市场上的强大吸金力。
在美国，高盛将英伟达的目标价格从 1000 美元上调至 1100 美元，并维持买入评级。其理由是，认为这家专注于人工智能的芯片制造商将呈现积极态势，有迹象表明“人工智能服务器需求持续强劲，供应也在改善”。英伟达在人工智能芯片市场上占据着无可撼动的地位，这也使其在资本市场上的表现格外亮眼。
在中国，新能源汽车的大量资金都流向了电池，电动汽车的电池成本在整车成本中占比较高，甚至可达 30%至 40%。而美国最具优势的领域是人工智能，大量资金最终被英伟达收入囊中。以中国为例，中国人工智能芯片市场规模约为 70 亿美元，英伟达在其中占据了 90%以上的份额。
大家看看资金都流向了哪里，所以，美国人工智能的发展很大程度上取决于英伟达。当下，重点关注涨价引发的业绩想象以及与中国星链相关的想象。
20240510关注方向
1、商业航天/大利好!商业航天产业技术联盟成立，这家公司面向卫星的电磁测量系统业务今年实现了订单的快速增长
据央视新闻消息，5月8日，由哈尔滨工业大学牵头，联合百余家单位共同发起成立的商业航天产业技术联盟启动仪式在北京举行。商业航天产业技术联盟致力于构建商业航天领域先进技术与产业资源协同创新平台，围绕.航天体系及卫星产业链下设整星、元器件、单机、运载、应用及人才培养6个子联盟，为企业及社会资本进入商业航天领域提供全链条一体化产业服务，促进航天领域技术研发创新与成果转化，助力打造新增长引擎、加快航天强国建设。
2024-2025年将是中国商业火箭技术突破的关键节点，若民营航天公司火箭试验成功，将有望参与到中国星网+G60星座的发射服务中，火箭运力和发射成本瓶颈或将迎来突破。在当前全球商业航天加速发展的背景下，我国卫星互联网有望于2024年进入规模化部署阶段，目前星箭制造及发射能力正快速提升。应用端场景如手机直连、民航机. 上WI-FI等发展迅速。
公司方面，【中海达】专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，深化北斗精准位置行业应用，着力提供时空信息解决方案。【霍莱沃】面向卫星的电磁测量系统业务(包括 相控阵校准测量系统及射频测量系统)在今年实现了订单的快速增长。未来，公司将继续深度服务于低轨卫星的测量业务需求。
2、AMD概念/创纪录! AMD服务器营收份额增长到33%，产业链迎投资机会，这家高端PCB公司的产品应用于AI服务器、GPU卡等，客户包括英伟达、AMD
据媒体报道，市场跟踪机构MercuryResearch的报告显示，由于第四代EPYC(霄龙)处理器的需求再创新高，并且Ryzen 8000系列处理器受到台式PC和笔记本电脑制造商的欢迎,AMD在今年第一季度成功获得了服务器和消费PC领域的出货量和营收储场份额。从整个客户端市场来看，AMD2024年第一季度的出货量份额为16.3%，同比增加3.6个百分点，而营收份额为20.6%，同比增加3.8个百分点。服务器领域，AMD的出货量份额.为23.6%，环比提升0.5个百分点，同比提升5.6个百分点，营收份额达到创纪录的33%，环比增加1.2个百分点，同比增长5.2个百分点。
AMD消费板块营收增长的主要原因是AMD Ryzen 7000系列CPU销量增长的拉动，此外AMD推出优于Ryzen 7040约60%AI性能的Ryzen8040系列移动处理器。搭载RyzenCPU的Al PC已经成为AI PC的主流; AMD推出的Ryzen 8000G CPU成为全球第一个具有专用人工智能的台式电脑处理器NPU。此外，InstinctMI300 GPU为2024年增长强劲的产品，毛利率指引提升。看好AMD产业链的投资机会。
公司方面，【胜宏科技】作为高端PCB创新引领者，主要产品有高端多层板HDI板等，产品应用于Al服务器、GPU卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等下游，客户包括英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。【一博科技】跟英特尔、AMD、英伟达均有合作，在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务，同时针对其下一代芯片相关的芯片测试板、客户参考板提供包括PCB设计及PCBA物料选型、焊接加工、性能测试等一站式硬件创新服务。
1、商业航天/大利好!商业航天产业技术联盟成立，这家公司面向卫星的电磁测量系统业务今年实现了订单的快速增长
据央视新闻消息，5月8日，由哈尔滨工业大学牵头，联合百余家单位共同发起成立的商业航天产业技术联盟启动仪式在北京举行。商业航天产业技术联盟致力于构建商业航天领域先进技术与产业资源协同创新平台，围绕.航天体系及卫星产业链下设整星、元器件、单机、运载、应用及人才培养6个子联盟，为企业及社会资本进入商业航天领域提供全链条一体化产业服务，促进航天领域技术研发创新与成果转化，助力打造新增长引擎、加快航天强国建设。
2024-2025年将是中国商业火箭技术突破的关键节点，若民营航天公司火箭试验成功，将有望参与到中国星网+G60星座的发射服务中，火箭运力和发射成本瓶颈或将迎来突破。在当前全球商业航天加速发展的背景下，我国卫星互联网有望于2024年进入规模化部署阶段，目前星箭制造及发射能力正快速提升。应用端场景如手机直连、民航机. 上WI-FI等发展迅速。
公司方面，【中海达】专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，深化北斗精准位置行业应用，着力提供时空信息解决方案。【霍莱沃】面向卫星的电磁测量系统业务(包括 相控阵校准测量系统及射频测量系统)在今年实现了订单的快速增长。未来，公司将继续深度服务于低轨卫星的测量业务需求。
2、AMD概念/创纪录! AMD服务器营收份额增长到33%，产业链迎投资机会，这家高端PCB公司的产品应用于AI服务器、GPU卡等，客户包括英伟达、AMD
据媒体报道，市场跟踪机构MercuryResearch的报告显示，由于第四代EPYC(霄龙)处理器的需求再创新高，并且Ryzen 8000系列处理器受到台式PC和笔记本电脑制造商的欢迎,AMD在今年第一季度成功获得了服务器和消费PC领域的出货量和营收储场份额。从整个客户端市场来看，AMD2024年第一季度的出货量份额为16.3%，同比增加3.6个百分点，而营收份额为20.6%，同比增加3.8个百分点。服务器领域，AMD的出货量份额.为23.6%，环比提升0.5个百分点，同比提升5.6个百分点，营收份额达到创纪录的33%，环比增加1.2个百分点，同比增长5.2个百分点。
AMD消费板块营收增长的主要原因是AMD Ryzen 7000系列CPU销量增长的拉动，此外AMD推出优于Ryzen 7040约60%AI性能的Ryzen8040系列移动处理器。搭载RyzenCPU的Al PC已经成为AI PC的主流; AMD推出的Ryzen 8000G CPU成为全球第一个具有专用人工智能的台式电脑处理器NPU。此外，InstinctMI300 GPU为2024年增长强劲的产品，毛利率指引提升。看好AMD产业链的投资机会。
公司方面，【胜宏科技】作为高端PCB创新引领者，主要产品有高端多层板HDI板等，产品应用于Al服务器、GPU卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等下游，客户包括英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。【一博科技】跟英特尔、AMD、英伟达均有合作，在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务，同时针对其下一代芯片相关的芯片测试板、客户参考板提供包括PCB设计及PCBA物料选型、焊接加工、性能测试等一站式硬件创新服务。
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