最新消息！今天是5月4号中午时分，刚得知一个重要消息，经济日报发声，让人充满期待的，马上告诉给所有人：
重要消息：经济日报：新款频出拉动汽车置换消费。
据悉，4月份多部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》后，商务部、财政部等7部门近日联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，此外，大量新产品的推出，有望拉动汽车市场消费。
个人看法：以旧换新和车企的购车优惠政策，对广大消费者来说是一个好消息！车市又有了最新的动态，这也是让人充满期待的！
比亚迪于五一小长假期间再放大招，单车置换补贴至高18000元，长安汽车综合补贴最高可达到 5.7 万元。五一假期汽车大会，各大车企的新品推出，相继会促进5月的销量增长。
政策推进以旧换新，各大汽车企业也给出相应优惠措施，再加上新品的推出和购车的金融服务等等，相信5月和下半年汽车的销量和利润会再度增加。
五一假期期间，各大车企公布了4月的销量基本都是同比大增，港股市场和中概股汽车板块恒大汽车、小鹏汽车、蔚来、理想汽车等连续2天大涨反弹。
综合以上几点来看，汽车消费政策利好，销量数据继续维持不错的增长，今年全年依然会比去年要好，可以预期五一节后A股的汽车板块再度反弹上涨行情，延续中期反弹趋势行情。
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重要消息：经济日报：新款频出拉动汽车置换消费。
据悉，4月份多部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》后，商务部、财政部等7部门近日联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，此外，大量新产品的推出，有望拉动汽车市场消费。
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政策推进以旧换新，各大汽车企业也给出相应优惠措施，再加上新品的推出和购车的金融服务等等，相信5月和下半年汽车的销量和利润会再度增加。
五一假期期间，各大车企公布了4月的销量基本都是同比大增，港股市场和中概股汽车板块恒大汽车、小鹏汽车、蔚来、理想汽车等连续2天大涨反弹。
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比亚迪于五一小长假期间再放大招，单车置换补贴至高18000元，长安汽车综合补贴最高可达到 5.7 万元。五一假期汽车大会，各大车企的新品推出，相继会促进5月的销量增长。
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五一假期期间，各大车企公布了4月的销量基本都是同比大增，港股市场和中概股汽车板块恒大汽车、小鹏汽车、蔚来、理想汽车等连续2天大涨反弹。
综合以上几点来看，汽车消费政策利好，销量数据继续维持不错的增长，今年全年依然会比去年要好，可以预期五一节后A股的汽车板块再度反弹上涨行情，延续中期反弹趋势行情。
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据悉，4月份多部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》后，商务部、财政部等7部门近日联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，此外，大量新产品的推出，有望拉动汽车市场消费。
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比亚迪于五一小长假期间再放大招，单车置换补贴至高18000元，长安汽车综合补贴最高可达到 5.7 万元。五一假期汽车大会，各大车企的新品推出，相继会促进5月的销量增长。
政策推进以旧换新，各大汽车企业也给出相应优惠措施，再加上新品的推出和购车的金融服务等等，相信5月和下半年汽车的销量和利润会再度增加。
五一假期期间，各大车企公布了4月的销量基本都是同比大增，港股市场和中概股汽车板块恒大汽车、小鹏汽车、蔚来、理想汽车等连续2天大涨反弹。
综合以上几点来看，汽车消费政策利好，销量数据继续维持不错的增长，今年全年依然会比去年要好，可以预期五一节后A股的汽车板块再度反弹上涨行情，延续中期反弹趋势行情。
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中国船舶一季报解读：公司净利润转正，周期业绩加速兑现。
以下是对中国船舶一季报的解读，分享给大家，帮助大家更好的了解中国船舶的价值！
一 中国船舶一季报的看点：利润出现了环比两个季度的增长，可以从基本面确认造船周期底部已经确认了。
克拉克森新造船指数从 2021 年开始增长，分别在 2021-2023 年同比增长 22.3%、5.3%、10.2%；2024Q1 较 2023 年末环比增长 2.7%，至 183.17 点，较 2020 年末增长 45.8%。2021 年开始涨价后的订单主要从 2023 年开始交付。
根据克拉克森数据，按 CGT 计，中国船舶在 2023 年交付的订单中，有 60.3%签于 2021 年，25.4%签于 2020年；2020 年接单逐渐到 2023Q3 才交付完毕，2023Q4 交付的新船基本为船价更高的 2021 与 2022 年新单；预计中国船舶 2024 年交付订单主要为 2021 年订单，占 73.3%，剩下 26.7%均为 2022 年订单，船价更高；
同时，中国船舶交付的高价值船型占比在 2024 年提升，预计船舶价值更高的集装箱船在交付量（按 CGT 计）占比从 2023全年的 34.6%提升到 2024 全年的 55.4%，低价值的散货船占比从2023 全年的 20.8%下降至 2024 全年的 13.1%。根据公司年报与季报，2023 年 Q4 实现扣非归母净利润转正，2024 年 Q1 实现扣非归母净利润环比大涨 146.72%。
二 根据周期股反转的过程。
1 行业周期谷底：主要看开工率。
2 谷底慢慢抬升：新接订单量开始逐步加量。
3 订单量的增加：营收，先环比后同比，由短到长的验证。
4 营收：毛利率，先环比后同比，由短到长的验证
5 盈利质量：（1）应付应收的比例（反映行业地位）：
（2）经营净现金流和净利润的比值（看看是不是真的挣钱)
（3）利润结构（比如高附加值产品的利润贡献率）
6.扣非净利：利润高点、券商研报频出。
7.量化估值：根据利润，给于合理估值。
三 中国船舶业绩增速，处在环比变快的二阶导区域。
股票永远对未来定价，这种变化是动态的，反映到财务数据上，就是业绩的变化，一阶导数和二阶导数，一阶导数就是同比变化，二阶导数则是业绩增速的变化。例如某公司Q1增长50%，Q2增长60%，二阶导数就是正值，增速越来越快，就越受市场欢迎，可以给于更高的估值。
如果公司或行业处在景气度拐点的时候，景气度持续上行，就需要关注业绩的环比变化，指示作用非常显著，例如现在的造船中的中国船舶
四 中国船舶的量化估值
（略过，在直播里讲）
总结：以上中国船舶的一季报分析，我们可以得出结论，中国船舶的周期底部已经出现，连续两个季度的净利润转正，是2021年的底价单在出清，后面高价单要开始爆发，以后每个季度环比都会高速增长，这是周期股的二阶导区域特点决定的。
以下是对中国船舶一季报的解读，分享给大家，帮助大家更好的了解中国船舶的价值！
一 中国船舶一季报的看点：利润出现了环比两个季度的增长，可以从基本面确认造船周期底部已经确认了。
克拉克森新造船指数从 2021 年开始增长，分别在 2021-2023 年同比增长 22.3%、5.3%、10.2%；2024Q1 较 2023 年末环比增长 2.7%，至 183.17 点，较 2020 年末增长 45.8%。2021 年开始涨价后的订单主要从 2023 年开始交付。
根据克拉克森数据，按 CGT 计，中国船舶在 2023 年交付的订单中，有 60.3%签于 2021 年，25.4%签于 2020年；2020 年接单逐渐到 2023Q3 才交付完毕，2023Q4 交付的新船基本为船价更高的 2021 与 2022 年新单；预计中国船舶 2024 年交付订单主要为 2021 年订单，占 73.3%，剩下 26.7%均为 2022 年订单，船价更高；
同时，中国船舶交付的高价值船型占比在 2024 年提升，预计船舶价值更高的集装箱船在交付量（按 CGT 计）占比从 2023全年的 34.6%提升到 2024 全年的 55.4%，低价值的散货船占比从2023 全年的 20.8%下降至 2024 全年的 13.1%。根据公司年报与季报，2023 年 Q4 实现扣非归母净利润转正，2024 年 Q1 实现扣非归母净利润环比大涨 146.72%。
二 根据周期股反转的过程。
1 行业周期谷底：主要看开工率。
2 谷底慢慢抬升：新接订单量开始逐步加量。
3 订单量的增加：营收，先环比后同比，由短到长的验证。
4 营收：毛利率，先环比后同比，由短到长的验证
5 盈利质量：（1）应付应收的比例（反映行业地位）：
（2）经营净现金流和净利润的比值（看看是不是真的挣钱)
（3）利润结构（比如高附加值产品的利润贡献率）
6.扣非净利：利润高点、券商研报频出。
7.量化估值：根据利润，给于合理估值。
三 中国船舶业绩增速，处在环比变快的二阶导区域。
股票永远对未来定价，这种变化是动态的，反映到财务数据上，就是业绩的变化，一阶导数和二阶导数，一阶导数就是同比变化，二阶导数则是业绩增速的变化。例如某公司Q1增长50%，Q2增长60%，二阶导数就是正值，增速越来越快，就越受市场欢迎，可以给于更高的估值。
如果公司或行业处在景气度拐点的时候，景气度持续上行，就需要关注业绩的环比变化，指示作用非常显著，例如现在的造船中的中国船舶
四 中国船舶的量化估值
（略过，在直播里讲）
总结：以上中国船舶的一季报分析，我们可以得出结论，中国船舶的周期底部已经出现，连续两个季度的净利润转正，是2021年的底价单在出清，后面高价单要开始爆发，以后每个季度环比都会高速增长，这是周期股的二阶导区域特点决定的。
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