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【新华社】2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%，实现利润总额1.7万亿元，增长16.7%，收入、利润创历年最好水平。中央企业降杠杆、减负债成效明显。截至去年底，央企平均资产负债率降至65.7%，同比下降0.6个百分点。

【中证报】从接近监管人士处获悉，整体看，科创板规则征求意见稿的大方向已经确定，但部分细节还在做最后的修订，向社会公开征求意见指日可待。此外，科创板将会提高对协议控制、不同投票权架构和企业盈利情况的包容度。上交所日前已经与大型头部券商沟通了项目储备情况。

【央行副行长朱鹤新】总体看，货币政策在实体经济的作用越来越发挥出来，在这个过程中，应该让已有的政策进一步发挥作用，并在此基础上做动态评估。另外，下一步央行要持续通过政策来引导，通过平台的搭建来支撑，解决一些银行不敢贷、不愿贷、不会贷的问题。

数据说话

【发改委副主任连维良】通过降准资金支持债转股，使市场化债转股企业参与的积极性大幅度提高，包括实施机构参与的积极性，一个很重要的标志就是签约金额已经超过了2万亿元。截至目前，债转股落地金额已经超过了6千亿元，2017年落地率只有百分之十几，2018年的落地率超过了30%。

【财政部部长助理许宏才】减税降费政策措施对激发市场活力、降低企业负担发挥了重要作用，2018年减税降费规模约1.3万亿元。我国关税总水平由2017年的9.8%降至2018年的7.5%。2019年，还要进一步深化增值税改革，继续推进实质性的减税。

【中国证券网】近期，《北京市乡村振兴战略规划》将出台，将以“百村示范、千村整治”为抓手，利用3－5年时间创建100个左右市级示范村，再启动实施1000个左右村庄环境整治。

市场动态

【深交所】新的一年，全力推进创业板改革、ETF期权业务等重点任务平稳落地。积极服务粤港澳大湾区建设等国家战略，加大重点区域、重点企业服务支持力度。加强风险防控，完善交易机制，落实退市制度，提高上市公司质量。

【券商中国】券商股票交易接口有望对量化私募重新开放，首批放开的时点或在春节后，这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统（程序化交易）直连券商，将重新可行。

【中证报】有关部门正在酝酿纾困新举措，市场化机构如私募股权投资基金（PE）有望担当操盘手，主导纾困基金运作。业内人士将此举视为推进市场化纾困的重要步骤，是为民企纾困“第三支箭”的一部分。

产业风向

【市场监管总局局长张茅】2019年全国市场监管部门将聚焦公用事业、原料药、建材、日常消费品等民生领域，加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为，着力规范行政性垄断行为。对于过去评名牌、评著名商标的政府行为，2019年将一律取消。

【工信部副部长辛国斌】随着2022年冬奥会临近，也将进入我国冰雪装备发展的黄金时间，必须紧抓机遇，主动作为，迎难而上。工信部会同体育总局、北京冬奥组委等部门，正在加紧编制《冰雪装备产业发展行动计划（2019－2022年）》，拟于今年发布。

【21世纪】2019年2月交通运输部无车承运人试点将结束。目前，交通运输部正在与财政部、国家税务总局等机构协同推进下一步相关工作。目前交通运输部仍在讨论和完善无车承运人的相关法规和标准，而一旦出台，意味着无车承运人在中国法律地位得以明确，制度全面放开，不再设限。

【海南日报】三亚召开市委七届九次全会暨市委经济工作会议。根据部署，三亚今年将着力打造国际旅游消费中心先行区。此外，三亚今年将招商引资作为“一号工程”，探索设立自由贸易港建设投资基金。

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【海通证券姜超】真正驱动本轮股市反弹的理由其实在于A股绝对估值已低，从国际比较具备吸引力，而国债利率大幅下降提升股市相对吸引力。此外本轮采用的收货币和减税的政策组合有望提升企业盈利，同时将金融地产等行业超额利润转向消费科技行业，这其实会使得中国的经济和企业盈利更加健康可持续。

【券商中国】金融机构扎堆IPO的同时，后续上市资源却呈现明显分化。目前进入IPO辅导期的金融企业中，银行多达32家，券商仅9家；已递交招股书的在审IPO金融企业中，银行12家，券商5家，期货3家，保险0家。后续金融企业上市大军，将成为银行的天下，尤其是城商行和农商行。

【中证网】2018年全年，采用股票策略、固定收益策略、管理期货策略、宏观策略、相对价值策略、事件驱动、复合策略、组合基金的私募基金平均收益为-4.80%。采用管理期货策略的私募基金表现最好，年平均收益率为7.63%，排名第一。

数据说话

【世界知识产权组织】由我国自主研发的世界传统药物专利数据库(WTMPD)于近日正式接入世界知识产权组织官网，并被纳入该组织专业化专利信息查询(ASPI)计划，为该组织158个成员国或地区提供专业化信息服务。

【券商中国】深圳方面在积极争取大型银行理财子公司“落户”。其他各地方政府也都在积极招揽，出台支持或鼓励金融机构落户当地的政策，其中尤以济南市补助力度最大，最高补助金额高达1.2亿元，刷新大连市1亿元的补助纪录。

【国家统计局深圳调查队】2018年12月，深圳CPI环比下降0.1%，降幅较上月缩小0.3个百分点；同比上涨3.1%，涨幅比上月收窄0.1个百分点。1-12月平均，深圳居民消费价格比上年同期上涨2.8%。

市场动态

【中新网】中国人工智能学会会员服务中心江苏站和国家工业信息安全发展研究中心人工智能产业研发总部基地相继落户南京市建邺区的新加坡·南京生态科技岛。南京计划在这里打造“智慧江岛”，成为整个长三角地区的人工智能产业协同平台。

【中证报】吉利集团确认，吉利集团并购戴姆勒时使用了“领子期权”的策略。吉利集团并购戴姆勒股份有限公司案例，是迄今为止运用领子期权针对单一股票并购规模最大的交易。期权产品的保险功能及期权策略的灵活性、多样性，保证了整个并购过程平稳顺畅。

【大众证券网】本周，限售股上市数量合计43.95亿股，解禁市值约448亿元。限售股上市数量超2亿股的公司有7家，招商蛇口、中天金融、博瑞传播、三七互娱四公司解禁数量均在3亿股以上，除博瑞传播是股权分置限售股外，其余三家均是定向增发机构配售股。

产业风向

【海南日报】三亚市政府与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作协议，双方将在城市超级大脑、产业发展合作、产业空间建设、城市品牌宣传、支持腾讯在三亚设立区域总部等方面开展深入合作。

【我的钢铁】上周，国内现货钢价综合指数报收于140.36点，一周上涨0.09%。分析认为，目前市场上的库存压力有限，对钢价有一定的支撑作用。短期内现货钢价将维持盘整运行的态势。

【新疆霍尔果斯海关】2018年，霍尔果斯口岸进出口货运量贸易额实现“双增”，进出口货运量3574.26万吨，同比增长23.3％；进出口贸易额1352亿元，同比增长22.2％。货运量、贸易额分别占新疆关区的60.2％和45.6％，居全疆口岸之首。

【证券时报】上周，北上资金持股数量增加的行业有23个，其中通信行业增幅达到6.45%，家用电器、电气设备、建筑装饰等行业增速也超过3%。北上连续加仓时间最长是农林牧渔、采掘、公用事业，连续六周加码。从成交活跃股来看，上周共有37只个股上榜成交活跃榜榜单。

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【央行】党中央、国务院一直高度重视民营和小微企业发展，取消企业银行账户许可，提升银行账户服务水平，对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。2019年底前取消企业银行账户许可，开户时间缩短至3天。

【央行】稳健货币政策松紧适度的“度”，主要体现为总量要合理，结构要优化，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。要精准把握流动性的总量，既避免信用过快收缩冲击实体经济，也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆。

【外交部】中美经贸磋商已经结束，磋商的结果很快就会发布。至于这里面是否包括下一轮磋商什么时间、怎么举行，也许发布的消息里会有。如果是一个好的结果，那么不仅对中美双方都有利，对世界经济也是一个好消息。

数据说话

【乘联会】2018年12月，广义乘用车零售销量226万辆，同比减少19%。2018年，广义乘用车零售销量2272万辆，同比减少6.0%，为逾20年来首次年度下跌。

【证券时报】持续低迷的市场“造就”越来越多的迷你基金，截至2018年底，有775只基金规模不足5000万元，迷你基金数量比去年三季度再增近10%。市场不见起色，迷你基金或许还要增加。

市场动态

【上证报】“赴港上市热”加剧了投行业的竞争，其中中资券商的表现可圈可点。中资券商参与保荐了106家公司，占一半以上的市场份额，市场参与度远超港资券商和其他外资券商。

【国务院】决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施；部署加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板项目建设并带动消费扩大；听取保障农民工工资支付情况汇报，部署做好治欠保支工作。

【商务部】2019年将继续发挥港澳“试验田”作用，进一步扩大对港澳开放，促进内地与港澳间互利合作，支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局，共担民族复兴的历史责任，共享祖国繁荣富强的伟大荣光。

产业风向

【新华社】在各地的努力下，目前校外培训机构专项治理整改工作已基本完成。教育部强调，校外培训机构专项治理数据核实工作至关重要，各地要强化督促检查，确保实事求是，严禁弄虚作假。

【上证报】金融、自贸区等领域经验丰富的外省官员正不断地向海南聚集。据海南省政府一位官员透露，海南正全力推进自贸区建设，随着各路精兵强将的陆续到来，自贸港的建设可能要比原计划提前实施。

【深圳国资委】深圳市属国企在2012－2017年均营收、利润复合增长率保持两位数增长的基础上，2018年实现营业收入、利润总额均保持增长，且同创同期历史新高。25户直管企业中，投控公司、深业集团等7户全年营收超百亿元。

【新华社】中国（浦东）知识产权保护中心近日表示，在国家知识产权部门支持下，该中心在全国率先推进专利快速审查机制，发明专利授权周期从3年缩短到3个月。目前已有300多家企业进入专利快速审查备案系统，其中民营企业占80%以上。