市场热点板块个股逻辑精选
英伟达AI盛会GTC揭幕，最强AI芯片Blackwell来了！
英伟达称，Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍，是全球最强大芯片，由 2080 亿个晶体管组成，采用台积电4nm制程，支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时大语言模型（LLM）推理；GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍；
个股：新亚电子，兆龙互联，鼎通科技，华丰科技。
GB200可采用新型高效液冷机架规模架构,有望推动液冷在AI服务器市场渗透率提升,
重点推荐#【英维克】等厂商。
3月19日，OpenAI CEO 山姆·奥特曼再度做客美国知名播客栏目.
在这次持续了近两个小时的采访中，奥特曼不仅深入剖析了OpenAI董事会近期的变动，还畅谈了引发巨大讨论的AI文字转视频工具Sora、豪掷7万亿美元的芯片计划、即将推出的新一代大语言模型GPT-5，乃至通用人工智能（AGI）的远景规划等。
奥特曼说：算力将成为未来最宝贵的财富之一，会成为未来的“货币”，公司、组织、国家都可能为了争夺这份未来的“货币”而展开竞争。在这场竞争中，OpenAI得关注如何公平、公正地分配和使用算力。不能让算力加剧社会不平等，而应该成为推动全人类进步的力量。
算力：高新发展，软通动力，工业富联。
润达医疗( 603108 )举办交流会议，
1.润达医疗和华为合作AI+医疗和良医小慧平台，APP预计4月上线，之后有望成为手机系统里的预装APP，未来计划嵌入鸿蒙IOT生态。
2.良医小慧的toc盈利模式：基于5亿鸿蒙系统用户，功能包括家庭医生助理模式（单次读片/报告分析诊断5-10元、200元包年模式、每年1000元+/人的慢病患者管理服务、复查提醒预警、日常科普咨询诊疗）、线上商城模式（导入润达自有产品和代理产品并吸引其他产品进入）、专家引荐（引流、广告收入）、药品配送（和连锁药房合作）、智慧体检（美年已经合作）
icon3.AI医疗催化新的tob盈利模式：AI智慧检验软件系统打包入院基础价300万，每年维护更新30-50万，目前意向订单已有200-300套，2024年目标订单500-1000套；另外，AI智慧检验还可以为医疗流通业务（特别是spd业务）增值赋能，带动30%收入增长
4.这次的合作有望超越之前出现过的互联网医疗平台，优势是华为的硬软件能力、鸿蒙庞大生态、润达在B端临床的积淀，良医小慧的目标是医疗行业的滴滴/美团
【ai手机最强标的：如果错过了深南，不要错过鹏鼎/东山】谨慎参考
各位领导，美股苹果和谷歌受合作ai等消息刺激开盘上涨，我们继续重点推荐，当前估值最低、ai推理应用侧弹性最大标的鹏鼎控股、东山精密：
1）行业层面，传统业务见底，今年料将逐步往上，公司业绩也有望逐步上行。展望未来三年，AI手机将进入创新大周期，一年一个台阶往上升级，为公司带来远超此前的业绩增速弹性。
其中，我们认为slp主板的升级将最为明显，有望在面积、线路、材料、层数等环节全方位提升，价值量也有望持续提升，升级幅度可能超过当年苹果从高阶向任意阶的情况。
2）公司层面，鹏鼎绝大部分利润（约80%+）来自iPhone及相关和华w手机，是其最头部供应商，也是全球最头部slp主板供应商，未来有望深度受益苹果和hw的新一轮换机大周期和量价升级。我们判断在新一轮换机周期来临后，鹏鼎的利润能够轻松创历史新高，当前的3年pe可能是个位数，且未来可能是估值和业绩双击行情。
3）估值层面，当前鹏鼎和东山的pe/pb估值为全板块最低，也是全电子行业最低的之一。如考虑报表质量和盈利能力、行业地位，则更加低估。当前鹏鼎控股pb估值仅1.8倍，对比深南电路起涨的2倍，可谓相当低估。另一方面，过去一个月鹏鼎控股和东山精密的涨幅，排名pcb板块三十名开外，价值修复空间非常可观！
此外，鹏鼎的辅助逻辑是台系和股东优势，在英伟达hbi加速卡等的开拓进展（技术上是比同行强的），东山的辅助逻辑是其服务器主板业务的长期积累。
另外，我们也很看好立讯精密，这个位置也非常低估。
飞行汽车亿航智能——关键材料供应商中航高科。
目前亿航的复材预浸料是中航高科供应的，理论上拿适航证用的高科的预浸料，批产的时候也得用高科的。高科在军机领域的预浸料是垄断地位，市场现在想更快拿到适航证，最好用高科的预浸料。
资料整理于网络纪要，卖方研报，请审慎参考，不代表任何投资建议！点赞+关注是我持续更新的动力！
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