#华为智能电动/充电网络大会即将召开# 最新相关上市公司梳理
华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。
本次大会核心是超充！
以下是华为液冷超充概念股梳理：
$永贵电器 sz300351$ ：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，并已进入比亚迪、华为、吉利、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。
$和顺石油 sh603353$ ：2023年11月23日，公司与华为、汽圳新顺能科技签署三方战略合作协议。本次合作设定了未来三年力争室现万座华为智能超快充站的宏大目标，推动充电网络正式进入超充时代。
$协鑫能科 sz002015$ ：2023年7月4日回复称规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站，携手华为数字能源打造储充光云”一体化液冷超充网络。
$光迅科技 sz002281$ ：销售给华为的产品为通信设备领域的有源光收发模块、器件，无源器件功能模块等。华为和中兴为公司的重要客户，公司在1.6T光模块研发过程中会与头部客户进行相关的业务交流与合作。公司可以提供全套的液冷光模块产品。
$特锐德 sz300001$ ：与华为签署充电桩合作协议。
$宝馨科技 sz002514$ ：拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，与华为形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目，并在准北落地安徽省首个与华为合作的“光储充换”一体化范站;按照整市/县推进的模式，开拓布局准北、池州、重庆、南京、蚌埠、郑州和泉州等城市。
$伊戈尔 sz002922$ ：高频变压器已经供货华为充电桩。
$恒华科技 sz300365$ ：公司已与华为数字能源建立合作伙伴关系，已成为华为CSP五钻 (数字能源-智能充电网络)认证服务商。
$易事特 sz300376$ ：液冷超充已投产，与华为有合作。
$利和兴 sz301013$ ：公司有充电桩相关业务，但目前业务占比较少。
$双杰电气 sz300444$ ：与华为在光伏逆变器和优化器等方面产品进行了合作和市场推广。600kW液冷超充为公司自主研发的产品。
另外近期智能电网/充电桩出海消息也比较重要，欧美掀电网更新浪潮， 充电桩海外和国内订单同时爆发，国产充电桩在海外卖爆，供不应求。
智能电网/充电桩出海相关个股建议关注：$中国西电 sh601179$ 、$安靠智电 sz300617$ 、$通合科技 sz300491$ 、$泽宇智能 sz301179$ 、$通业科技 sz300960$ 、$泰永长征 sz002927$ 、$盛弘股份 sz300693$ 等 。
华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。
本次大会核心是超充！
以下是华为液冷超充概念股梳理：
$永贵电器 sz300351$ ：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，并已进入比亚迪、华为、吉利、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。
$和顺石油 sh603353$ ：2023年11月23日，公司与华为、汽圳新顺能科技签署三方战略合作协议。本次合作设定了未来三年力争室现万座华为智能超快充站的宏大目标，推动充电网络正式进入超充时代。
$协鑫能科 sz002015$ ：2023年7月4日回复称规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站，携手华为数字能源打造储充光云”一体化液冷超充网络。
$光迅科技 sz002281$ ：销售给华为的产品为通信设备领域的有源光收发模块、器件，无源器件功能模块等。华为和中兴为公司的重要客户，公司在1.6T光模块研发过程中会与头部客户进行相关的业务交流与合作。公司可以提供全套的液冷光模块产品。
$特锐德 sz300001$ ：与华为签署充电桩合作协议。
$宝馨科技 sz002514$ ：拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，与华为形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目，并在准北落地安徽省首个与华为合作的“光储充换”一体化范站;按照整市/县推进的模式，开拓布局准北、池州、重庆、南京、蚌埠、郑州和泉州等城市。
$伊戈尔 sz002922$ ：高频变压器已经供货华为充电桩。
$恒华科技 sz300365$ ：公司已与华为数字能源建立合作伙伴关系，已成为华为CSP五钻 (数字能源-智能充电网络)认证服务商。
$易事特 sz300376$ ：液冷超充已投产，与华为有合作。
$利和兴 sz301013$ ：公司有充电桩相关业务，但目前业务占比较少。
$双杰电气 sz300444$ ：与华为在光伏逆变器和优化器等方面产品进行了合作和市场推广。600kW液冷超充为公司自主研发的产品。
另外近期智能电网/充电桩出海消息也比较重要，欧美掀电网更新浪潮， 充电桩海外和国内订单同时爆发，国产充电桩在海外卖爆，供不应求。
智能电网/充电桩出海相关个股建议关注：$中国西电 sh601179$ 、$安靠智电 sz300617$ 、$通合科技 sz300491$ 、$泽宇智能 sz301179$ 、$通业科技 sz300960$ 、$泰永长征 sz002927$ 、$盛弘股份 sz300693$ 等 。
#李书福看F1##雷军现身上海F1赛场#这次F1中国大奖赛可谓是众星云集，体育圈有姚明、邓亚萍，汽车圈有李书福、雷军两位车企大佬。
从现场视频来看，李书福应该是被雷诺集团旗下BWT Alpine F1车队邀请的。吉利和雷诺目前有合作关系，双方曾在2022年签署签订框架协议，计划在韩国市场推出燃油和混动车型，2024年左右投产。
去年7月，双方进一步深化合作，成立了一家新的合资公司，整合吉利汽车、吉利控股及雷诺的内燃机、混合及插电式混合发动机及变速器业务，双方在合资公司的股比为50:50。
其中吉利汽车通过间接全资附属公司Aurobay Holding (BVI)、吉利控股通过间接全资附属公司GHPT Limited持有合资公司33%、17%的股权，雷诺直接持有50%。
路透社不久前爆料称双方会在今年2月底敲定一家内燃机和混合动力发动机合资企业，但官方目前还没有给出确定的公告，说不定这次李书福就是去和雷诺方敲定合作事宜的。
雷军则是在个人社交媒体帐号上晒出与奔驰车队车手乔治-拉塞尔的合影，并写道：“乔治-拉塞尔，加油！”这位车企老总早就不掩饰自己对F1赛事的关注和喜爱，此前还在微博晒出了自己新收到的礼物——英文版《How to build a car》， 这本书是F1传奇设计师阿德里安-纽维的自传，讲述他在设计赛车中遇到的问题和解决问题的思路逻辑。
#汽场全开##大V聊车#
从现场视频来看，李书福应该是被雷诺集团旗下BWT Alpine F1车队邀请的。吉利和雷诺目前有合作关系，双方曾在2022年签署签订框架协议，计划在韩国市场推出燃油和混动车型，2024年左右投产。
去年7月，双方进一步深化合作，成立了一家新的合资公司，整合吉利汽车、吉利控股及雷诺的内燃机、混合及插电式混合发动机及变速器业务，双方在合资公司的股比为50:50。
其中吉利汽车通过间接全资附属公司Aurobay Holding (BVI)、吉利控股通过间接全资附属公司GHPT Limited持有合资公司33%、17%的股权，雷诺直接持有50%。
路透社不久前爆料称双方会在今年2月底敲定一家内燃机和混合动力发动机合资企业，但官方目前还没有给出确定的公告，说不定这次李书福就是去和雷诺方敲定合作事宜的。
雷军则是在个人社交媒体帐号上晒出与奔驰车队车手乔治-拉塞尔的合影，并写道：“乔治-拉塞尔，加油！”这位车企老总早就不掩饰自己对F1赛事的关注和喜爱，此前还在微博晒出了自己新收到的礼物——英文版《How to build a car》， 这本书是F1传奇设计师阿德里安-纽维的自传，讲述他在设计赛车中遇到的问题和解决问题的思路逻辑。
#汽场全开##大V聊车#
重仓股曝光！张坤、萧楠买了啥？
4月20日，易方达基金发布旗下产品2024年基金一季报，前一日，广发基金也发布旗下产品2024年基金一季报，张坤、萧楠、林英睿等知名基金经理一季度重仓股出炉，整体看，这些知名基金经理的重仓股变化情况不大，张坤调整了消费和医药等行业的结构，萧楠加大了对家电、汽零等板块的配置力度，增加了高端、次高端白酒的配置比例。
张坤认为，市场的风险偏好已降到了很低的水平。林英睿也表示，市场在剧烈的情绪波动中可能探寻到了比较重要的拐点，要接受经济结构变迁的现实，对上行的潜在方向进行更深入的思考。
张坤：
市场风险偏好已经降低到很低水平
易方达蓝筹精选在一季度股票仓位基本稳定，主要调整了消费和医药等行业的结构。个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。截至一季度末，该基金的前十大重仓股分别是：中国海洋石油、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、贵州茅台、洋河股份、香港交易所、美团－Ｗ、山西汾酒、招行银行。与2023年四季度相比，山西汾酒进入前十大重仓股，药明生物退出前十大重仓股。
张坤认为，从长期国债和类债的股票资产表现看，市场风险偏好已降到很低的水平，具体表现为在定价时给予静态的股息率水平很高的权重，对成长性特别是企业的长期成长性持怀疑态度。
“如果我们复盘资本市场长期历史，股票比债券长期收益率高的一个重要原因就是股票具有持续的成长性，而优质股票的必要条件就是具有长期持续的成长性。因此，股票投资者应始终赋予寻找长期成长性相当的权重。虽然，在高质量发展时期，公司持续高速增长的基础概率在降低，但我们始终不应该放弃对中等且持续成长性的寻找，而成长性也可以通过在不同的细分结构中寻找而获得。”张坤说。
他表示，成长必须是高质量的，不是粗放经营或者烧钱带来的，应是在合理边际投资回报率情况下获得的。他很关注公司对成本费用的控制能力、运营资本的管控能力、自由现金流的产生能力、资本分配的能力以及回报股东的意愿。另外，从估值角度，过去三年，由于市场对长期成长性预期的不断修正，从各个估值维度（市盈率、市值/自由现金流）的绝对和相对水平来看，现阶段的市场定价下，长期高质量增长的公司是有吸引力的。
萧楠：
增加高端、次高端白酒配置比例
由萧楠和王元春管理的易方达消费行业一季度调整主要沿着两个方向展开，一方面在降低组合整体估值水平目标下，加大了对家电、汽零等板块的配置力度；另一方面考虑到未来国内经济大概率企稳回升，增加了组合对内需的敏感度，整体对白酒的配置略有增加，并积极调整白酒板块持股结构，增加了高端、次高端白酒的配置比例。
截至一季度末，易方达消费行业的前十大重仓股分别是：古井贡酒、五粮液、贵州茅台、山西汾酒、美的集团、福耀玻璃、泸州老窖、海尔智家、青岛啤酒、长城汽车。与2023年四季度末相比，前十大重仓股标的没有变化，持股数量有所变化。
林英睿：
对上行的潜在方向进行更深入思考
由林英睿管理的广发睿毅领先一季度持仓结构比较稳定，截至一季度末的前十大重仓股分别是：春秋航空、贵研铂业、中国国航、南方航空、中国东航、吉祥航空、王府井、华夏航空、瑞普生物、同庆楼。与2023年四季度末相比，同庆楼新进入前十大重仓股，锋尚文化退出前十大重仓股。
林英睿表示，2024年春，A股市场大部分主流指数特别是市值较大的宽基指数，都收获了一定涨幅。他认为，市场在剧烈的情绪波动中可能探寻到了比较重要的拐点。一季度，宏观基本面数据和部分高频数据超出市场预期，与中微观的直观感受存在差异。但从历史上看，这种差异在经济周期变化的拐点附近比较常见。更重要的是，这个差异本身可能就是经济结构大变化的同步表达，经济平稳的背后其实蕴含了驱动力变化。在这样的客观环境里，与其困惑，不如接受经济结构变迁的现实，既可以对下行的方向进行一个低相关甚至负相关的下注，也可以对上行的潜在方向进行更深入的思考。过去两年前者的超额收益显著，未来两年，后者会给持有人带来更丰厚的回报。（文章来源：中国证券报）
4月20日，易方达基金发布旗下产品2024年基金一季报，前一日，广发基金也发布旗下产品2024年基金一季报，张坤、萧楠、林英睿等知名基金经理一季度重仓股出炉，整体看，这些知名基金经理的重仓股变化情况不大，张坤调整了消费和医药等行业的结构，萧楠加大了对家电、汽零等板块的配置力度，增加了高端、次高端白酒的配置比例。
张坤认为，市场的风险偏好已降到了很低的水平。林英睿也表示，市场在剧烈的情绪波动中可能探寻到了比较重要的拐点，要接受经济结构变迁的现实，对上行的潜在方向进行更深入的思考。
张坤：
市场风险偏好已经降低到很低水平
易方达蓝筹精选在一季度股票仓位基本稳定，主要调整了消费和医药等行业的结构。个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。截至一季度末，该基金的前十大重仓股分别是：中国海洋石油、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、贵州茅台、洋河股份、香港交易所、美团－Ｗ、山西汾酒、招行银行。与2023年四季度相比，山西汾酒进入前十大重仓股，药明生物退出前十大重仓股。
张坤认为，从长期国债和类债的股票资产表现看，市场风险偏好已降到很低的水平，具体表现为在定价时给予静态的股息率水平很高的权重，对成长性特别是企业的长期成长性持怀疑态度。
“如果我们复盘资本市场长期历史，股票比债券长期收益率高的一个重要原因就是股票具有持续的成长性，而优质股票的必要条件就是具有长期持续的成长性。因此，股票投资者应始终赋予寻找长期成长性相当的权重。虽然，在高质量发展时期，公司持续高速增长的基础概率在降低，但我们始终不应该放弃对中等且持续成长性的寻找，而成长性也可以通过在不同的细分结构中寻找而获得。”张坤说。
他表示，成长必须是高质量的，不是粗放经营或者烧钱带来的，应是在合理边际投资回报率情况下获得的。他很关注公司对成本费用的控制能力、运营资本的管控能力、自由现金流的产生能力、资本分配的能力以及回报股东的意愿。另外，从估值角度，过去三年，由于市场对长期成长性预期的不断修正，从各个估值维度（市盈率、市值/自由现金流）的绝对和相对水平来看，现阶段的市场定价下，长期高质量增长的公司是有吸引力的。
萧楠：
增加高端、次高端白酒配置比例
由萧楠和王元春管理的易方达消费行业一季度调整主要沿着两个方向展开，一方面在降低组合整体估值水平目标下，加大了对家电、汽零等板块的配置力度；另一方面考虑到未来国内经济大概率企稳回升，增加了组合对内需的敏感度，整体对白酒的配置略有增加，并积极调整白酒板块持股结构，增加了高端、次高端白酒的配置比例。
截至一季度末，易方达消费行业的前十大重仓股分别是：古井贡酒、五粮液、贵州茅台、山西汾酒、美的集团、福耀玻璃、泸州老窖、海尔智家、青岛啤酒、长城汽车。与2023年四季度末相比，前十大重仓股标的没有变化，持股数量有所变化。
林英睿：
对上行的潜在方向进行更深入思考
由林英睿管理的广发睿毅领先一季度持仓结构比较稳定，截至一季度末的前十大重仓股分别是：春秋航空、贵研铂业、中国国航、南方航空、中国东航、吉祥航空、王府井、华夏航空、瑞普生物、同庆楼。与2023年四季度末相比，同庆楼新进入前十大重仓股，锋尚文化退出前十大重仓股。
林英睿表示，2024年春，A股市场大部分主流指数特别是市值较大的宽基指数，都收获了一定涨幅。他认为，市场在剧烈的情绪波动中可能探寻到了比较重要的拐点。一季度，宏观基本面数据和部分高频数据超出市场预期，与中微观的直观感受存在差异。但从历史上看，这种差异在经济周期变化的拐点附近比较常见。更重要的是，这个差异本身可能就是经济结构大变化的同步表达，经济平稳的背后其实蕴含了驱动力变化。在这样的客观环境里，与其困惑，不如接受经济结构变迁的现实，既可以对下行的方向进行一个低相关甚至负相关的下注，也可以对上行的潜在方向进行更深入的思考。过去两年前者的超额收益显著，未来两年，后者会给持有人带来更丰厚的回报。（文章来源：中国证券报）
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