今天群里问最多是昨天大面积调规是利好还是利空。其实对我们大众来说，信息多数是扁平的、没有那么多阴谋论（有内幕消息的大佬另算）
个人理解：纸面上限变高，但下限变低，实际落地偏乐观。
1、先直接看控规图里描述：链主总部型高科技企业导入（图2）
提到链主、总部型，可以猜测多数要自己拿地的，商业用地性质对民企拿地建总部更友好，如果不搞阴谋论的话，到这一条就结束了不用看了。
2、大面积调商业一般是商务中心的待遇。图3里两张图里叠加后，红色的密度，在南边里只有金融城、大源、商务区东区是一个级别。当然在市中心二环内这么红的区域并不少见，但新区和老区还是要分开看。
3、【更新：经博有提醒这条有勘误，新川的科研用地是b29a，不是a35或者a8。是商业小类调大类，详见 https://t.cn/A6TFspgY ，或 图4】
4、图5 调整后叠加老图，新川的两个商务/商业集中区域很明显，就是 先导区 和 蒲草塘-龙灯山TOD。
熟悉的朋友可能知道对于新川这块区域，我比较看好的是蒲草塘-龙灯山TOD一带，张图会更明显了。
5、但即便如此，这边保留可能是新区中最大规模和最相当密集科研用地。
但我个人并不看好这些地太多，我还是偏向认为民企更有经济活力，甚至民用市场的技术研发也在民企手上。遇到好企业就招，不要被用地性质耽搁。
大源给成都招来了互联网时代明星企业，新川现在招下个时代的企业（同时我还是会认为互联网会下行，也是出大源的主要原因吧）
6、为什么下限更低？科研用地修不出商务中心、不那么好招顶级民企总部，但至少不会拿来修商业公寓吧。看新川荟.... 那个区域修了3栋那么差的商业公寓。想一下要是所有调红区域一片一片的都是新川荟，效果堪比鬼片。
7、为什么上限更高？先不说这些图4里的标准差异，非要框的太死的话找科研企业，尽找些皇粮单位有几个是有活力的，修好的都是出租出售。有段时间没关注新川了，川通服在新川应该是有块科研用地修好了吧，现在还挂牌着要卖一小半。
多招点敢自己拿地的头部企业，敢在成都扎根带点增量。
8、为什么实际落地乐观？主要还是看高新/高投，关注今年调规朋友应该知道今年商业用地调住宅用地，到处都是红色调成黄色，调工业也不少。没有那么好的预期去招企业，敢这么大面积调红的，高投这算是逆行了。
同时一般来说体系内不打无准备的仗，敢这么做那一般可能是有些招引储备了。
上一次成都有这么大面积调规的区域，刚好也是19年的新川几乎全域调规。当时还半死不活的新川经过那次调规后，有了后面这4年的速度。19年体系内在调之前，大概已经有储备了。
当然要是高新调规几百上千亩的地，全卖给三流企业修商业公寓，我觉得应该不至于，吧。（不过别激他，激他搞不好他真干的出来。。
—————————
最后再鞭尸一下金泰，本来期待那块地，准备看产品，结果他修的产品段那么刚。
又继续关注金泰北边的地，结果高投又定向给自己开发了，不卖。
联合起来，主打一个看上了地但产品让你下不去手，真甜(t)蜜(m)妙。
#成都高新#
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2、大面积调商业一般是商务中心的待遇。图3里两张图里叠加后，红色的密度，在南边里只有金融城、大源、商务区东区是一个级别。当然在市中心二环内这么红的区域并不少见，但新区和老区还是要分开看。
3、【更新：经博有提醒这条有勘误，新川的科研用地是b29a，不是a35或者a8。是商业小类调大类，详见 https://t.cn/A6TFspgY ，或 图4】
4、图5 调整后叠加老图，新川的两个商务/商业集中区域很明显，就是 先导区 和 蒲草塘-龙灯山TOD。
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5、但即便如此，这边保留可能是新区中最大规模和最相当密集科研用地。
但我个人并不看好这些地太多，我还是偏向认为民企更有经济活力，甚至民用市场的技术研发也在民企手上。遇到好企业就招，不要被用地性质耽搁。
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7、为什么上限更高？先不说这些图4里的标准差异，非要框的太死的话找科研企业，尽找些皇粮单位有几个是有活力的，修好的都是出租出售。有段时间没关注新川了，川通服在新川应该是有块科研用地修好了吧，现在还挂牌着要卖一小半。
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同时一般来说体系内不打无准备的仗，敢这么做那一般可能是有些招引储备了。
上一次成都有这么大面积调规的区域，刚好也是19年的新川几乎全域调规。当时还半死不活的新川经过那次调规后，有了后面这4年的速度。19年体系内在调之前，大概已经有储备了。
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【政策与市场共振 工程机械行业景气度提升】
近期，二级市场上工程机械板块持续走强，多只个股股价创新高;3月，工程机械主要产品挖掘机国内销量同比迎来了久违的正增长。种种信号都预示着工程机械行业有回暖的迹象。
随着多重利好政策催化，工程机械行业下行周期是否迎来拐点?业内人士对中国证券报记者表示，现在还不是拐点，只能说离拐点越来越近。2024年，随着政策效应逐步显现，以及内需持续增长，行业有望进入稳定恢复阶段。
周期拐点苗头显露
自2021年4月以来，我国工程机械行业步入下行周期，本轮周期下行已持续三年。
作为工程机械行业的风向标挖掘机销量已连续数月同比负增长，尤其是国内销量，2021年4月至2024年3月的36个月里，内销有32个月为负增长。在此期间，我国工程机械出口市场保持良好增长态势，国际化收入占企业总收入比例不断提升。
不过，近期我国工程机械行业回暖态势渐浓，内销出现久违的同比正增长，2023年12月至2024年3月的四个月中，有三个月国内销量增速出现正增长。
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年3月销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%。其中，国内15188台，同比增长9.27%;出口9792台，同比下降16.2%。
同时，今年一季度，我国销售挖掘机49964台，同比下降13.1%。其中，国内26446台，同比下降8.26%。记者注意到，相较于2023年和2022年一季度，我国挖掘机整体销量和国内销量降幅大幅收窄，且国内销量降幅收窄至个位数。
挖掘机内销增速恢复正增长有望在一定程度上提振行业发展信心。今年以来，工程机械板块行情在二级市场表现亮眼。其中，柳工今年以来股价涨超50%，股价创多年来新高，徐工机械股价涨近30%。
对于最近工程机械行情走势，中国工程机械工业协会副秘书长吕莹认为，近期，利好工程机械行业发展的政策不断出台，催化市场预期，提振板块增长;同时，工程机械企业正在不断调整产品结构，大型高端产品比重不断增加，提升产品品质，发展预期好。
随着工程机械板块回暖，挖掘机整体销量降幅收窄，国内销量同比增速转正，是否意味着本轮下行周期迎来拐点?
“现在还不是拐点，只能说离拐点越来越近。”一位机械行业资深分析师对记者表示。柳工董秘黄华琳在接受记者采访时坦言：“目前有一点苗头，但恢复还没有那么快。”
对于目前工程机械行业回暖的信号，吕莹更愿意将其称为中国工程机械行业长期稳定发展的缩影。
国内市场预期较好
当前，正值年报、一季报披露期，多数工程机械企业业绩表现十分亮眼，传递出工程机械行业暖意浓浓。
2023年，海外市场需求持续增加，中国品牌海外市场竞争力增强，工程机械行业出口销量保持高增长。海外业务的亮眼表现，成为去年工程机械企业业绩增长的重要因素。
中联重科2023年实现营业收入470.75亿元，同比增长13.08%;归属于母公司净利润为35.06亿元，同比增长52.04%;毛利率同比提升5.7个百分点。报告期内，公司海外收入同比增长超过79.2%。
进入2024年，利好工程机械行业发展的政策持续出台，国内市场需求预期逐步好转。
“从目前下游需求来看，我们关注到水利、矿山、公路、铁路等方面的需求有所好转。”黄华琳说。
近期，不少工程机械企业披露了一季度业绩，折射出工程机械行业回暖态势。
柳工预计，今年一季度业绩大幅增长，实现归母净利润4.57亿元-5.36亿元，同比增长45%-70%。柳工表示，一季度国际、国内市场收入增幅均跑赢行业，尤其国际市场收入占比进一步提升至约50%，盈利能力稳定增长，促进公司经营业绩大幅增长。
杭叉集团一季度实现营收41.72亿元，同比增长6.17%;归母净利润约为3.79亿元，同比增长31.16%。
利好政策也持续出台。4月9日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。住建部近期印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，其中针对建筑施工设备，明确要求更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备(车辆)。
根据慧聪工程机械网数据，国二标准以下设备(使用年限10年以上)挖掘机、装载机、叉车、压路机保有量分别有38.8万台、36.2万台、75.7万台、3.4万台，占2023年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%。
业内预计，未来有70%-80%的老旧设备将被淘汰出清，20%-30%的老旧设备会产生以旧换新的需求。
“随着大规模设备更新政策落地，利好国内工程机械设备需求筑底上行。”华西证券表示。
业内人士表示，随着政策效应逐步显现、更新需求不断体现，头部企业凭借规模优势、产业布局优势、改革红利等，有望率先企稳。
持续发力海外市场
“我们的新三化战略中将‘国际化’升级为了‘全球化’，中国工程机械市场是全球化市场的一部分，北美市场、欧洲市场等海外市场与中国市场是并行的，在投入上一样重要。”三一重工董秘蔡盛林表示。
据了解，三一重工已摆脱简单的产品出口模式，在全球市场进行了本地化制造的布局。“我们已把美国的工厂进行了智能化升级，下一步，将把欧洲和印度的现有工厂进行智能化升级。2024年，我们在南非的工厂预计会建成。”三一重工海外经营总部负责人李沁介绍。
其中，“三一南非总部基地”项目已经破土动工，该基地定位区域制造中心、物流中心和人才中心，项目投资3亿兰特，预计2024年底落成，届时每年可生产1000台挖掘机和其他工程机械设备。
三一重工还在海外建立了研发中心，以期更好开拓海外市场。“我们在美国、印度和欧洲建立全球研发中心，利用当地的人才和中国联动，做产品研发，更好服务全球客户。”李沁说。
中联重科同样加大“出海”步伐。中联重科董秘陶兆波对记者表示，2024年公司将坚定“出海”步伐，持续用地球村思维推进海外变革，构建基于端对端、数字化、本土化的海外业务体系，持续推动海外业务跨越式发展。
“中联重科产品市占率在海外市场正处于高成长时期，已连续两年实现出口翻倍。公司海外销售区域以‘一带一路’沿线国家和地区、发展中国家为主，同时也将积极拓展西欧、北美等市场。截至2023年末，公司已在全球先后建设30余个一级业务航空港、350多个二级网点，网点建设从区域中心下沉至重要城市。全球海外本土化员工总人数超过3000人，产品覆盖超140多个国家和地区。”中联重科海外公司副总经理黄成娅说。
以2023年为例，中联重科海外业务呈现出从局部突破到全面发力、全面见效的强劲增长态势，重点市场实现有效突破，重点国家本地化发展战略成效显著，产品市场份额快速提升。工程起重机械成为土耳其、中亚市占率最高的品牌;建起产品保持土耳其市场领先地位;沙特、马来西亚、越南、肯尼亚等市场通过本地化耕耘市占率迅速提升。2023年，中联重科境外收入达179.05亿元，同比增长79.2%，境外收入占比进一步提升至38.04%，创历史新高。
黄成娅表示，中联重科将持续深化“端对端、数字化、本地化”的海外业务体系。“未来，海外市场的超大空间将持续为公司提供坚实的增长动力。”
【政策与市场共振 工程机械行业景气度提升】
近期，二级市场上工程机械板块持续走强，多只个股股价创新高;3月，工程机械主要产品挖掘机国内销量同比迎来了久违的正增长。种种信号都预示着工程机械行业有回暖的迹象。
随着多重利好政策催化，工程机械行业下行周期是否迎来拐点?业内人士对中国证券报记者表示，现在还不是拐点，只能说离拐点越来越近。2024年，随着政策效应逐步显现，以及内需持续增长，行业有望进入稳定恢复阶段。
周期拐点苗头显露
自2021年4月以来，我国工程机械行业步入下行周期，本轮周期下行已持续三年。
作为工程机械行业的风向标挖掘机销量已连续数月同比负增长，尤其是国内销量，2021年4月至2024年3月的36个月里，内销有32个月为负增长。在此期间，我国工程机械出口市场保持良好增长态势，国际化收入占企业总收入比例不断提升。
不过，近期我国工程机械行业回暖态势渐浓，内销出现久违的同比正增长，2023年12月至2024年3月的四个月中，有三个月国内销量增速出现正增长。
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年3月销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%。其中，国内15188台，同比增长9.27%;出口9792台，同比下降16.2%。
同时，今年一季度，我国销售挖掘机49964台，同比下降13.1%。其中，国内26446台，同比下降8.26%。记者注意到，相较于2023年和2022年一季度，我国挖掘机整体销量和国内销量降幅大幅收窄，且国内销量降幅收窄至个位数。
挖掘机内销增速恢复正增长有望在一定程度上提振行业发展信心。今年以来，工程机械板块行情在二级市场表现亮眼。其中，柳工今年以来股价涨超50%，股价创多年来新高，徐工机械股价涨近30%。
对于最近工程机械行情走势，中国工程机械工业协会副秘书长吕莹认为，近期，利好工程机械行业发展的政策不断出台，催化市场预期，提振板块增长;同时，工程机械企业正在不断调整产品结构，大型高端产品比重不断增加，提升产品品质，发展预期好。
随着工程机械板块回暖，挖掘机整体销量降幅收窄，国内销量同比增速转正，是否意味着本轮下行周期迎来拐点?
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对于目前工程机械行业回暖的信号，吕莹更愿意将其称为中国工程机械行业长期稳定发展的缩影。
国内市场预期较好
当前，正值年报、一季报披露期，多数工程机械企业业绩表现十分亮眼，传递出工程机械行业暖意浓浓。
2023年，海外市场需求持续增加，中国品牌海外市场竞争力增强，工程机械行业出口销量保持高增长。海外业务的亮眼表现，成为去年工程机械企业业绩增长的重要因素。
中联重科2023年实现营业收入470.75亿元，同比增长13.08%;归属于母公司净利润为35.06亿元，同比增长52.04%;毛利率同比提升5.7个百分点。报告期内，公司海外收入同比增长超过79.2%。
进入2024年，利好工程机械行业发展的政策持续出台，国内市场需求预期逐步好转。
“从目前下游需求来看，我们关注到水利、矿山、公路、铁路等方面的需求有所好转。”黄华琳说。
近期，不少工程机械企业披露了一季度业绩，折射出工程机械行业回暖态势。
柳工预计，今年一季度业绩大幅增长，实现归母净利润4.57亿元-5.36亿元，同比增长45%-70%。柳工表示，一季度国际、国内市场收入增幅均跑赢行业，尤其国际市场收入占比进一步提升至约50%，盈利能力稳定增长，促进公司经营业绩大幅增长。
杭叉集团一季度实现营收41.72亿元，同比增长6.17%;归母净利润约为3.79亿元，同比增长31.16%。
利好政策也持续出台。4月9日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。住建部近期印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，其中针对建筑施工设备，明确要求更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备(车辆)。
根据慧聪工程机械网数据，国二标准以下设备(使用年限10年以上)挖掘机、装载机、叉车、压路机保有量分别有38.8万台、36.2万台、75.7万台、3.4万台，占2023年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%。
业内预计，未来有70%-80%的老旧设备将被淘汰出清，20%-30%的老旧设备会产生以旧换新的需求。
“随着大规模设备更新政策落地，利好国内工程机械设备需求筑底上行。”华西证券表示。
业内人士表示，随着政策效应逐步显现、更新需求不断体现，头部企业凭借规模优势、产业布局优势、改革红利等，有望率先企稳。
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“我们的新三化战略中将‘国际化’升级为了‘全球化’，中国工程机械市场是全球化市场的一部分，北美市场、欧洲市场等海外市场与中国市场是并行的，在投入上一样重要。”三一重工董秘蔡盛林表示。
据了解，三一重工已摆脱简单的产品出口模式，在全球市场进行了本地化制造的布局。“我们已把美国的工厂进行了智能化升级，下一步，将把欧洲和印度的现有工厂进行智能化升级。2024年，我们在南非的工厂预计会建成。”三一重工海外经营总部负责人李沁介绍。
其中，“三一南非总部基地”项目已经破土动工，该基地定位区域制造中心、物流中心和人才中心，项目投资3亿兰特，预计2024年底落成，届时每年可生产1000台挖掘机和其他工程机械设备。
三一重工还在海外建立了研发中心，以期更好开拓海外市场。“我们在美国、印度和欧洲建立全球研发中心，利用当地的人才和中国联动，做产品研发，更好服务全球客户。”李沁说。
中联重科同样加大“出海”步伐。中联重科董秘陶兆波对记者表示，2024年公司将坚定“出海”步伐，持续用地球村思维推进海外变革，构建基于端对端、数字化、本土化的海外业务体系，持续推动海外业务跨越式发展。
“中联重科产品市占率在海外市场正处于高成长时期，已连续两年实现出口翻倍。公司海外销售区域以‘一带一路’沿线国家和地区、发展中国家为主，同时也将积极拓展西欧、北美等市场。截至2023年末，公司已在全球先后建设30余个一级业务航空港、350多个二级网点，网点建设从区域中心下沉至重要城市。全球海外本土化员工总人数超过3000人，产品覆盖超140多个国家和地区。”中联重科海外公司副总经理黄成娅说。
以2023年为例，中联重科海外业务呈现出从局部突破到全面发力、全面见效的强劲增长态势，重点市场实现有效突破，重点国家本地化发展战略成效显著，产品市场份额快速提升。工程起重机械成为土耳其、中亚市占率最高的品牌;建起产品保持土耳其市场领先地位;沙特、马来西亚、越南、肯尼亚等市场通过本地化耕耘市占率迅速提升。2023年，中联重科境外收入达179.05亿元，同比增长79.2%，境外收入占比进一步提升至38.04%，创历史新高。
黄成娅表示，中联重科将持续深化“端对端、数字化、本地化”的海外业务体系。“未来，海外市场的超大空间将持续为公司提供坚实的增长动力。”
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