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1、为什么全市场都在出海，但最有核心竞争力和最正宗的出海天天被锤？
卓越有时候是一种罪，被制裁搞怕了，我们的审美逐步从高端制造向低端制造下移。
2、为什么这里是可能的拐点信号？
因为IRA和关税都是高高举起、轻轻放下，IRA放松了对石墨、6F的限制；本以为关税要全面加征100%关税，结果最担心的储能豁免两年，锂电很多环节25%关税，而实际上锂电材料主流公司反馈现在已经是25-30%。
因此，在IRA和关税落地后，新能源有望正式开启
3、基本面上还有哪个点被忽略？
IRA和关税落地
海外地面电站一直在超预期，还将继续超预期。今天策略会上爱旭BC电池原来主打户用市场的，都提到今年欧洲地面有望大超预期。
而从年初起支架出口公司集体性业绩超预期（天合的支架一季度也盈利）不是因为渗透率，海外跟踪的渗透率一直高，核心是市场好没意识到海外地面电站要持续超预期。
这点上除了支架，重视海外大储的投资机会。
4、推演和推票：
#推演（仅为方便不看新能源的直观了解事件原委）
A：你产能过剩，你来求我！
B：我不过剩，我优秀，我靠自己！！
A：那我们分手吧！！！
晴天霹雳，数天冷静期后…
A：我要惩罚你，但…我离不开你。
#推票
重大意义是确立了新能源出海的拐点❗最利好【海外大储】：阳光、宁德、阿特斯、亿纬锂能、盛弘（这个业绩拐点还是没到，继续耐心等）。
其次：继续看好因为这事被锤数日的无辜锂电中游（仍是制造环节强于价格环节，重视二季度业绩加速的品种，除了宁德科达利，重视天奈、尚太、璞泰来）。
其次：继续看好支架出海、风电出海、乘用车出海、汽车后市场出海。
最后，再强调今年绩优股占优，供给收缩和需求扩张是全年核心。#股票##投资#
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2、为什么这里是可能的拐点信号？
因为IRA和关税都是高高举起、轻轻放下，IRA放松了对石墨、6F的限制；本以为关税要全面加征100%关税，结果最担心的储能豁免两年，锂电很多环节25%关税，而实际上锂电材料主流公司反馈现在已经是25-30%。
因此，在IRA和关税落地后，新能源有望正式开启
3、基本面上还有哪个点被忽略？
IRA和关税落地
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拜登新关税政策解读
拜登对包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产品在内的多种中国进口产品加征关税。其中，电动车的关税税率增加三倍，从原本的25%增加到100%；锂离子电动车电池和其他电池部件的关税增加超过两倍，从7.5%到25%；用于制造太阳能电池板的光伏电池的关税增加一倍，达50%。
除了此早有预期的对钢铁、铝和电动汽车加征关税外，美国还将对港口起重机和医疗产品（注射器和针头、外科手术手套）加征关税；
不过整体来看，除电动车外，其他加征关税情况远好于市场预期。储能电池及锂电均从2026年才开始加征；
美国对加征关税“战火升级”的背后，我们认为其”作秀式“政治性意义远大于其经济性意义，而这主要是基于以下三方面的考虑：
其一，从大选年的视角下，加征钢铁及铝的关税，以此获得更多摇摆州选民（尤其是铁锈地带的摇摆州：宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康辛州）的支持无疑是急迫性最靠前的。因为值得注意的是，宾州是北美最大工会——美国钢铁工人联合会总部的所在地；而密歇根州则是新能源电池和新能源车产能投入较多的地区之一。
其二，从美国经济角度来看，加征中国电动汽车及其他清洁能源产品的关税，表面上有利于其自身的新能源行业发展；实则政策力度更像是”一拳打在棉花上“；
其三，本轮关税矛头直指我国“新三样”等优势制造行业，此轮关税征收目的明确，即削弱中国优势制造业；不过仅靠这些关税还远不足以达到削弱中国的程度：
一则，细分“新三样”产品出口，我国对美出口锂离子蓄电池的占比超过20%，但该项于2026年才开始追加关税；
二则，我国对美出口太阳能电池以及电动载人汽车的占比仅约为0.25%和1.1%，比例过小，可以近似忽略不计，当前我国太阳能电池和电动载人汽车的出口伙伴仍集中在欧盟和东盟等地区，表面上受到美国贸易制裁的影响不大
因此总结来看，加征关税的落地或多或少有点”作秀“的味道。拜登”既要又要“：一方面既想赢得选民支持，”拼命“维护美国工人的一些利益；另一方面，又不希望和中国的关系搞得太僵，因此给政策留下了不少空间。
1、加征关税涉及钢铝、传统芯片、电车、电池及关键矿物、太阳能电池、港口起重机、部分医疗用品，均于2024年开始，但具体时间不明。
2、钢铁、光伏、电动载人汽车等相关产品对美出口比例一直偏低，影响不大。对美出口占比均不足2%。
3、钢铁制品、铝及其制品高位回落，但绝对规模依然较大，需要关注。对美出口占比在10%-13%之间。
4、医疗器械对美出口占比较高，重点关注。对美出口占比可能接近25%。
5、清单中为什么加上了港口起重机？政策上美国正在斥资替换中国的港口起重机。值得一提的是美国是我国起重机出口的重要目的地之一，占比略小于10%。
6、加征关税的领域和“铁锈带”摇摆州的产业有相当的相关性，选票依然是拜登政府政策首要考量。后续观察的核心指标：选情数据，尤其摇摆州。（目前劣势还是较明显）
7、清单中不包括船舶，如何理解？可能是美国本土造船业对选票的影响或有限，选举第一，规避了不必要的摩擦和政策成本。
8、对光伏来说真正要关注的政策变化在6月，是否延续东盟四国对美出口光伏的关税豁免。
【新能源关税解读】
整车：税率由25%提高至100%；
份额：100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位；
量：对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可忽略不计。
动力电池以及材料：关税从7.5%提高到25%
份额：未来宁德等公司基本采取轻资产技术授权模式开拓美国市场，同关税关系不大。目前宁德合作的美国主机厂覆盖面较全面，份额有保障。
量：2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆，包含特斯拉上海，今年1-3月份3000辆出头，这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁德直供美国车型较少，影响有限。
储能电池：从7.5%提高到25%
份额：当前日韩未有成熟的磷酸铁锂电化学体系，即便对中国征收关税亦不影响中国产品在美国储能份额，即只要美国需要储能，中国是最主要的供应商。
量：税率提升或导致美国储能终端产品价格上涨，需求量略有影响，但不大。当前电池价格较23年已降低30%左右，即便关税叠加价格恢复至去年水平，对美国的需求影响有限，对相关公司亦影响较低。
光伏：电池（无论是否组装成组件）的关税将从25%提高到50%
份额：类似储能电池，无替代国家，份额依旧是中国的。
量：参照储能，对量或略有影响。
【新能源出海】
1、为什么全市场都在出海，但最有核心竞争力和最正宗的出海天天被锤？
卓越有时候是一种罪，被制裁搞怕了，我们的审美逐步从高端制造向低端制造下移。
2、为什么这里是可能的拐点信号？
因为IRA和关税都是高高举起、轻轻放下，IRA放松了对石墨、6F的限制；本以为关税要全面加征100%关税，结果最担心的储能豁免两年，锂电很多环节25%关税，而实际上锂电材料主流公司反馈现在已经是25-30%。
因此，在IRA和关税落地后，新能源有望正式开启。
3、基本面上还有哪个点被忽略？
海外地面电站一直在超预期，还将继续超预期。今天策略会上爱旭BC电池原来主打户用市场的，都提到今年欧洲地面有望大超预期。
而从年初起支架出口公司集体性业绩超预期（天合的支架一季度也盈利）不是因为渗透率，海外跟踪的渗透率一直高，核心是市场好没意识到海外地面电站要持续超预期。
这点上除了支架，重视海外大储的投资机会。
4、总结
最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
锂电：幅度好于预期，核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。
光伏：加了个寂寞，目前都是东南亚产能过去。
整车：幅度大，但这里不是国内整车企业的战场，去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆，同比还是下滑的。
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这点上除了支架，重视海外大储的投资机会。
4、总结
最利好的是储能，豁免两年，26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。
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