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趁着今日阳光明媚,我就跟爱表人士一起来聊聊高仿格拉苏蒂好不好?精仿格拉苏蒂值得买吗?复刻格拉苏蒂价格多少?复刻手表怎么样?什么是复刻表 什么是复刻表?复刻表的来源是先通过正规渠道购买一款正品,加薇13 64575991(去掉空格)然后由工厂拆机,把一块好表,拆出来,包括镜面.机芯.外壳.表带.表扣,以及把头.然后由设计人员,把每个零件的图纸规划出来,包括大小厚度,刻度的深浅等然后在开磨具(磨具20W左右,不同的版本不同),然后交给工厂去做,把每个细节部位组装上去,这是必备程序,在工厂里面的师傅必须得很专业师傅,进行全方位的装机,总有人问为什么天梭力洛克3000多的,复刻的也要1000左右。蓝气球正品5万多,却2000多?AP计时复刻要3000多,五十浔也要2000多,同样作为顶级复刻的沛纳海111 005却也只有1000多?不是越贵越好么?复刻表行业的定价到底是怎么来的?1.型号是否垄断,一家独大2.外壳和机芯的成本3.正品开模的成本。复刻手表怎么样?什么是复刻表1.型号垄断:不管是N,JF,KW,ZF,还是其他的厂,并不是真的有固定的工厂,而是一群开模人的称谓。也就是字母工厂,数字工厂,开模人在整个行业里是最高的存在,拿到正品拆了,或者对比正品的图,做出图纸,然后开模人会根据零件,分头找各个工厂订制零件,例如做外壳的,做机芯的,做表盘的,做指针的。根据不同图纸的要求,同一个工厂也会做出不同的东西的,例如同样的指针,精度等要求不同,东西就会不一样。而这些工厂,很多都是正规的表厂,因为零件不涉及品牌,所以也没有任何风险。在零件齐了之后,开模人就会雇一群师傅进行组装,组装的地点其实就在站西某些地下工厂,返修的表也是到这些地方进行维修。这个工序是最大风险的,因为会安装logo了。而整个行业的问题也都出在这里,例如刻度歪,广东灰毛之类的,都是这个环节师傅的问题。有的人会说,咋就不能严格品控呢?一些开模人的答复是:品控对环境和工艺都有很高要求,这就要投资,投了被人告了,我喝西北风玩?哈哈,话糙理不糙,不过也有很多开模人越来越重视这个问题,但是说真的想完全解决那是不可能的……所以卖家是整个环节里最后一道关,找一个卖家做好品控和售后,远远比贵50还是100重要……开模人手上有别人没有的型号,就可以定高价,这就是垄断了,例如ap计时就是典型,陀飞轮腕表(据说是一家买断了整个陀飞轮市场)五十浔勉强也算吧。复刻手表怎么样?什么是复刻表2.外壳和机芯的成本:这个其实就很好理解了,例如机芯,不谈档口货用的明珠和广东芯,只说好点的天津芯,杭州芯,海鸥芯,miyota(西铁城)芯,有这样一个定式:复杂功能的一般比三针的贵,例如7750肯定比2824贵,所以计时的表都不便宜。当然也有便宜的计时芯,这里就不讨论了特殊材质的一般比钢贵,这里不说镀金,包金,18k纯金,就说陶瓷,锻造碳这几种,所以15706(锻造碳)比15703(316钢)贵,441(陶瓷)比312(316钢)贵,自产机芯一般比现成机芯贵,例如葡7的机芯,沛纳海的p3000机芯,都是复刻正品结构的,成本就比2824 6497高,加工工艺,例如五十浔的蓝宝石外圈,因为环形蓝宝石加工太难,成品率非常低,更换一个要800以上,占了整个表的1/3……还有127的泡泡镜蓝宝石,448的拱形蓝宝石,就比111的普通蓝宝石镜面贵。所以像604 672 127 372这样的表,如果是蓝宝最高版本,一定不会很便宜,也基本没有特价,因为成本摆在那儿呢……再例如JF的探一,样式这么简单,却超过2000,有3132自产机芯的原因,也有垄断的原因。复刻手表怎么样?什么是复刻表3.正品开模的成本:这里不一定对,因为谁也不知道JF是不是真的买了那么多ap去开模……如果是,不得不说JF太牛。ap计时的正品大都15万以上,如果买一个回来拆了再开模,那么这个成本还是很高的,特别是一些小众款式,这些成本都会直接进入到表的里去。 总之,如果花了高的买了普通的货,那肯定是吃亏了,虽然亏已经吃了,但就不要再继续吃亏下去,可以考虑换一家试一试。关于复刻手表怎么样?什么是复刻表我们通过上面已经简单的了解到,复刻手表质量是非常可观的,普通的高仿手表我绝不推荐,复刻手表我是极力推荐大家使用。
$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
正丹的思考分享如下:
1.TMA一年半内的供不应求局面会不会改变?结论是不会改变。那一年半以后呢?可能缓解,也可能仍然没能缓解,要看泰达新材3万吨产能建设能否顺利完成,从证监会给泰达的关注函看,目前泰达压根没钱建设,而且还有其他产品建设3年了仍没完工,大概率也是资金不够的缘故。故这3万吨TMA明年底能否投产仍然是个问号。
那么其他公司来建TMA行不行呢?当然行,但投产更久,至少2年以后才能投产,且还不一定有厂家愿意入局,因为一旦供过于求,则所有厂家都没利润。故大概率不会有其他企业尽来搅局TMA。
结论:到明年底TMA确定性供不应求,后年是否缓解,只能说有可能,不一定。
一个产品全球只有3家企业在生产且满产满销仍然供不应求,这种生意简直是爽到掉渣,而正丹又恰好占超过50%产能,而且还是主营业务,没有太多拖累性产品,这点与百川股份有重大区别。
2.当产品供不应求时价格会怎么演变呢?答案只有一个:涨价。涨到多少到顶呢?从16000元每吨涨到现在45000元就到顶了吗?我看未必。
我们知道目前TMA供需矛盾缺口约为3万吨,即20%产能(在正丹、百川和泰达均满产前提下),那么价格涨到多少才能削掉20%的需求呢?
因TMA下游客户用量都不大,对下游客户成本影响很少(就像食盐哪怕从1块钱半斤涨到5块钱半斤,大家仍会照买无误,因为影响不大,但猪肉从15涨到40时大家就会大幅降低对猪肉的需求),故理论上讲,TMA哪怕涨到10万元每吨,下游客户估计需求都难以下降20%。因此,TMA目前45000元的价格肯定不是顶,能涨到多少钱我也不清楚,可能涨到明年底新产能有了,或者到后年,市场价格到10-20万之间都是可能的。
若明年按10万售价计算,则正丹明年净利润预计不低于60亿,若价格更加夸张涨上去,则正丹明年净利润不敢想象。
3.为什么正丹涨幅远超百川?这是因为百川业务太杂,特别新能源上游材料板块可能是木桶短板,故预期不是很强烈。而正丹就不一样了,主营业务就是TMA及TOTM,TMA价格大涨对正丹的业绩暴涨预期远超百川。这也是我今天把所有现金全部用来买正丹股份和转债,只用部分融资购买百川的逻辑。
好了,说了这么多,也仅仅是个人理解,股价走向各方面因素复杂,加上短期涨幅近10倍,是否继续上涨必然是两极分化,大家谨慎看待。
最后,关于正丹股份的价格高度,我个人预期是50元,市值200亿➕,短期内只能看到这个高度,超出部分可能属于泡沫范畴了。
对了,今天三个账户合计浮盈172W,超过5月6日的127W,再创单日浮盈历史新高。。。
正丹的思考分享如下:
1.TMA一年半内的供不应求局面会不会改变?结论是不会改变。那一年半以后呢?可能缓解,也可能仍然没能缓解,要看泰达新材3万吨产能建设能否顺利完成,从证监会给泰达的关注函看,目前泰达压根没钱建设,而且还有其他产品建设3年了仍没完工,大概率也是资金不够的缘故。故这3万吨TMA明年底能否投产仍然是个问号。
那么其他公司来建TMA行不行呢?当然行,但投产更久,至少2年以后才能投产,且还不一定有厂家愿意入局,因为一旦供过于求,则所有厂家都没利润。故大概率不会有其他企业尽来搅局TMA。
结论:到明年底TMA确定性供不应求,后年是否缓解,只能说有可能,不一定。
一个产品全球只有3家企业在生产且满产满销仍然供不应求,这种生意简直是爽到掉渣,而正丹又恰好占超过50%产能,而且还是主营业务,没有太多拖累性产品,这点与百川股份有重大区别。
2.当产品供不应求时价格会怎么演变呢?答案只有一个:涨价。涨到多少到顶呢?从16000元每吨涨到现在45000元就到顶了吗?我看未必。
我们知道目前TMA供需矛盾缺口约为3万吨,即20%产能(在正丹、百川和泰达均满产前提下),那么价格涨到多少才能削掉20%的需求呢?
因TMA下游客户用量都不大,对下游客户成本影响很少(就像食盐哪怕从1块钱半斤涨到5块钱半斤,大家仍会照买无误,因为影响不大,但猪肉从15涨到40时大家就会大幅降低对猪肉的需求),故理论上讲,TMA哪怕涨到10万元每吨,下游客户估计需求都难以下降20%。因此,TMA目前45000元的价格肯定不是顶,能涨到多少钱我也不清楚,可能涨到明年底新产能有了,或者到后年,市场价格到10-20万之间都是可能的。
若明年按10万售价计算,则正丹明年净利润预计不低于60亿,若价格更加夸张涨上去,则正丹明年净利润不敢想象。
3.为什么正丹涨幅远超百川?这是因为百川业务太杂,特别新能源上游材料板块可能是木桶短板,故预期不是很强烈。而正丹就不一样了,主营业务就是TMA及TOTM,TMA价格大涨对正丹的业绩暴涨预期远超百川。这也是我今天把所有现金全部用来买正丹股份和转债,只用部分融资购买百川的逻辑。
好了,说了这么多,也仅仅是个人理解,股价走向各方面因素复杂,加上短期涨幅近10倍,是否继续上涨必然是两极分化,大家谨慎看待。
最后,关于正丹股份的价格高度,我个人预期是50元,市值200亿➕,短期内只能看到这个高度,超出部分可能属于泡沫范畴了。
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