新规后IPO“第一审”花落马可波罗，“空窗期”超90家公司已选择撤单
在“空窗”数月后，沪深上市委有了动作。其中，深市上市委计划在5月16日召开会议审议IPO公司马可波罗的首发，沪市上市委则打算在同一天审议一个可转债项目。至于北交所，本周暂无新的审议计划。
“空窗”数月马可波罗率先安排上会
根据5月10日深交所上市委公告，上市委定于5月16日2024年第9次审议会议，对马可波罗的首发进行审议。
往回翻，马可波罗早在2022年5月19日便在证监会网站上进行了预披露，由招商证券保荐，公司于2023年3月2日平移，在5月10日更新了财务资料后，终走到了上会环节。
根据5月10日的上会稿，马可波罗专注于建筑陶瓷的研产销，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美L&D陶瓷”两大自有品牌。2023年马可波罗的营业收入89.25亿元，略高于2022年的86.61亿元，净利润为13.53亿元，同比2022年的15.14亿元有下滑。其2022年分红5亿元，2023年分红3.23亿元。马可波罗的预计融资金额达31.5793亿元。
IPO公司上会安排的再次出现，或许令市场有些意外，因为“空窗期”已有数月。
据界面新闻梳理，自2月19日至23日这周以来，沪深京上市委就一直未有新的上会安排，同时也未有过新的受理，“空窗期”达12周，直到马可波罗上会计划的出现。而在此期间，新“国九条”出台后，监管也对IPO公司及中介提出了更高的要求，典型如对IPO公司抽检的比例将会大幅提高。
马可波罗此时的出现，无疑是新“国九条”出台后首家“吃螃蟹”的IPO公司，上会结果如何，界面新闻将持续跟踪。
“空窗期”沪深京超90家撤回
在“空窗期”期间，除了0上会0新受理之外，每周都有公司选择主动撤回，退出排队的队伍。
根据界面新闻的梳理，2月19日至5月11日，共有18家欲闯关沪市主板，15家欲闯关深市主板，26家欲闯关创业板，13家欲闯关科创板，22家欲闯北交所的公司选择撤回，数量超过了90家。
比如5月6日至11日这周，就有凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司撤回在科创板的首发；升辉新材料股份有限公司（下称升辉新材）、英特派铂业股份有限公司（下称英特派）撤回在沪市主板首发；深圳市景创科技电子股份有限公司、安徽唐兴装备科技股份有限公司撤回在创业板首发。
这些撤回的公司其中不乏被市场诟病者。
比如升辉新材，是一家以多层共挤薄膜技术为核心，专业从事功能性薄膜材料的研发、生产和销售的新材料制造企业。2020年至2022年升辉新材的营业收入分别为6.27亿元、7.86亿元、8.97亿元，净利润分别为5946.43万元、4373.55万元、1.08亿元，扣非净利润分别为5348.31万元、3714.46万元、1.02亿元，累计扣非净利润不足2亿元。升辉新材选的是第一套上市标准。需要指出的是，在新“国九条”出台之后，上交所也提高了上市标准的财务指标门槛，“将第一套上市标准中的最近3年累计净利润指标从1.5亿元提升至2亿元，最近一年净利润指标从6000万元提升至1亿元，最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1亿元提升至2亿元，最近3年累计营业收入指标从10亿元提升至15亿元。”
比如英特派，该公司在2020年至2022年有持续分红的行为，分红额分别为2.93亿元、3500万元、2340万元。而2020年至2022年英特派的净利润分别为2.02亿元、8890.6万元、1.04亿元。3年分红的总金额已经超过了3年来净利润的8成。界面新闻注意到，根据上交所对上市前突击“清仓式”分红监管的最新指引，报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过80％的；或者报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过50％且累计分红金额超过3亿元，同时募集资金中补流和还贷合计比例高于20％的，将不允许其发行上市。
新的可转债项目也将获审议
除了IPO公司马可波罗的上会之外，上交所方面5月10日上市委也决定在5月16日召开2024年第13次审议会议，不过审议的是已上市公司保隆科技（603197.SZ）的可转债项目。
据悉，保隆科技致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器(压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主)、ADAS(先进驾驶辅助系统)、主动空气悬架、汽车金属管件(轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件)、气门嘴以及平衡块等。
数据显示，保隆科技2023年的营业收入58.97亿元，同比增长了23.44%，净利润3.79亿元，同比增长了76.92%；2024年一季度营业收入和净利润分别为14.83亿元和6800.77万元，同比变动分别为24.94%和-27.16%。
保隆科技2017年5月19日上市，上市后公司保持分红“惯例”。2017年实施过10派5元，2018年实施过10转4股派5元，2019年实施过10派2.5元，2020年10派3.2元，2021年10派4.6元，2022年10派2元，2023年10派3.1元，2023年年报的分红方案则是10派6.4元。
而公司上市来，完成过1次定增，时间是2021年，实际募资净额为9.02亿元。
这一次，保隆科技计划募资14.32亿元，投入到“空气悬架系统智能制造扩能项目”（包含3个子项目：“年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目”、“空气弹簧智能制造项目”、“汽车减振系统配件智能制造项目”），以及“补充流动资金”。据保隆科技描述，公司已向“空气弹簧智能制造项目”投入12966.39万元。
根据保隆科技的预测，新增产能2024年将新增7.31亿元的营业收入，到2028年至2034年将新增35.45亿元的营业收入。
在“空窗”数月后，沪深上市委有了动作。其中，深市上市委计划在5月16日召开会议审议IPO公司马可波罗的首发，沪市上市委则打算在同一天审议一个可转债项目。至于北交所，本周暂无新的审议计划。
“空窗”数月马可波罗率先安排上会
根据5月10日深交所上市委公告，上市委定于5月16日2024年第9次审议会议，对马可波罗的首发进行审议。
往回翻，马可波罗早在2022年5月19日便在证监会网站上进行了预披露，由招商证券保荐，公司于2023年3月2日平移，在5月10日更新了财务资料后，终走到了上会环节。
根据5月10日的上会稿，马可波罗专注于建筑陶瓷的研产销，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美L&D陶瓷”两大自有品牌。2023年马可波罗的营业收入89.25亿元，略高于2022年的86.61亿元，净利润为13.53亿元，同比2022年的15.14亿元有下滑。其2022年分红5亿元，2023年分红3.23亿元。马可波罗的预计融资金额达31.5793亿元。
IPO公司上会安排的再次出现，或许令市场有些意外，因为“空窗期”已有数月。
据界面新闻梳理，自2月19日至23日这周以来，沪深京上市委就一直未有新的上会安排，同时也未有过新的受理，“空窗期”达12周，直到马可波罗上会计划的出现。而在此期间，新“国九条”出台后，监管也对IPO公司及中介提出了更高的要求，典型如对IPO公司抽检的比例将会大幅提高。
马可波罗此时的出现，无疑是新“国九条”出台后首家“吃螃蟹”的IPO公司，上会结果如何，界面新闻将持续跟踪。
“空窗期”沪深京超90家撤回
在“空窗期”期间，除了0上会0新受理之外，每周都有公司选择主动撤回，退出排队的队伍。
根据界面新闻的梳理，2月19日至5月11日，共有18家欲闯关沪市主板，15家欲闯关深市主板，26家欲闯关创业板，13家欲闯关科创板，22家欲闯北交所的公司选择撤回，数量超过了90家。
比如5月6日至11日这周，就有凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司撤回在科创板的首发；升辉新材料股份有限公司（下称升辉新材）、英特派铂业股份有限公司（下称英特派）撤回在沪市主板首发；深圳市景创科技电子股份有限公司、安徽唐兴装备科技股份有限公司撤回在创业板首发。
这些撤回的公司其中不乏被市场诟病者。
比如升辉新材，是一家以多层共挤薄膜技术为核心，专业从事功能性薄膜材料的研发、生产和销售的新材料制造企业。2020年至2022年升辉新材的营业收入分别为6.27亿元、7.86亿元、8.97亿元，净利润分别为5946.43万元、4373.55万元、1.08亿元，扣非净利润分别为5348.31万元、3714.46万元、1.02亿元，累计扣非净利润不足2亿元。升辉新材选的是第一套上市标准。需要指出的是，在新“国九条”出台之后，上交所也提高了上市标准的财务指标门槛，“将第一套上市标准中的最近3年累计净利润指标从1.5亿元提升至2亿元，最近一年净利润指标从6000万元提升至1亿元，最近3年累计经营活动产生的现金流量净额指标从1亿元提升至2亿元，最近3年累计营业收入指标从10亿元提升至15亿元。”
比如英特派，该公司在2020年至2022年有持续分红的行为，分红额分别为2.93亿元、3500万元、2340万元。而2020年至2022年英特派的净利润分别为2.02亿元、8890.6万元、1.04亿元。3年分红的总金额已经超过了3年来净利润的8成。界面新闻注意到，根据上交所对上市前突击“清仓式”分红监管的最新指引，报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过80％的；或者报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过50％且累计分红金额超过3亿元，同时募集资金中补流和还贷合计比例高于20％的，将不允许其发行上市。
新的可转债项目也将获审议
除了IPO公司马可波罗的上会之外，上交所方面5月10日上市委也决定在5月16日召开2024年第13次审议会议，不过审议的是已上市公司保隆科技（603197.SZ）的可转债项目。
据悉，保隆科技致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器(压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主)、ADAS(先进驾驶辅助系统)、主动空气悬架、汽车金属管件(轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件)、气门嘴以及平衡块等。
数据显示，保隆科技2023年的营业收入58.97亿元，同比增长了23.44%，净利润3.79亿元，同比增长了76.92%；2024年一季度营业收入和净利润分别为14.83亿元和6800.77万元，同比变动分别为24.94%和-27.16%。
保隆科技2017年5月19日上市，上市后公司保持分红“惯例”。2017年实施过10派5元，2018年实施过10转4股派5元，2019年实施过10派2.5元，2020年10派3.2元，2021年10派4.6元，2022年10派2元，2023年10派3.1元，2023年年报的分红方案则是10派6.4元。
而公司上市来，完成过1次定增，时间是2021年，实际募资净额为9.02亿元。
这一次，保隆科技计划募资14.32亿元，投入到“空气悬架系统智能制造扩能项目”（包含3个子项目：“年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目”、“空气弹簧智能制造项目”、“汽车减振系统配件智能制造项目”），以及“补充流动资金”。据保隆科技描述，公司已向“空气弹簧智能制造项目”投入12966.39万元。
根据保隆科技的预测，新增产能2024年将新增7.31亿元的营业收入，到2028年至2034年将新增35.45亿元的营业收入。
20240514（周二）可转债上市｜宏柏转债上市，下一只转债快来了？
含硫硅烷龙头——宏柏转债
111019宏柏转债，评级AA-，规模9.6亿，转股溢价率4.45%，转股价值95.74元。正股宏柏新材，募集资金用于九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目等。
江西宏柏新材料股份有限公司2020年上交所上市，主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业，核心概念化学制品。公司是含硫硅烷龙头，受融资新规影响，很多公司发行IPO和转债减缓了，甚至终止，所以最近可转债特别少，可转债上市和打新已经近一个月没动静，宏柏转债是近期第一只上市的可转债。规模9.6亿较大，上市流通规模5.02亿，上市合理价格123-128元，上市首日逢高卖出即可。另外告诉大家一个好消息，年报分红送股正在逐步落实，估计下一只可转债打新就快来啦！做好准备打新吧。
®️哈莉财经原创，谢绝复制
▍免责申明
投资有风险，入市需谨慎。本文内容为个人观点，仅供参考。
#可转债[超话]#
含硫硅烷龙头——宏柏转债
111019宏柏转债，评级AA-，规模9.6亿，转股溢价率4.45%，转股价值95.74元。正股宏柏新材，募集资金用于九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目等。
江西宏柏新材料股份有限公司2020年上交所上市，主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业，核心概念化学制品。公司是含硫硅烷龙头，受融资新规影响，很多公司发行IPO和转债减缓了，甚至终止，所以最近可转债特别少，可转债上市和打新已经近一个月没动静，宏柏转债是近期第一只上市的可转债。规模9.6亿较大，上市流通规模5.02亿，上市合理价格123-128元，上市首日逢高卖出即可。另外告诉大家一个好消息，年报分红送股正在逐步落实，估计下一只可转债打新就快来啦！做好准备打新吧。
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#可转债[超话]#
5月9日上交所公告，因英特派铂业股份有限公司（简称“英特派”）及其保荐人撤回发行上市申请，根据相关规定，上交所终止其发行上市审核。
招股书显示，英特派主要从事贵金属装备及相关材料的研发、生产、销售和服务，同时提供贵金属贸易服务。公司生产的贵金属装备主要应用于电子玻璃、玻璃纤维的生产，为高世代电子玻璃国产替代做出了重要贡献。目前公司已形成贵金属装备和贵金属贸易二大业务板块。
英特派生产或提供加工服务的贵金属装备主要包括电子玻璃生产用贵金属成套装备、玻璃纤维生产用贵金属装备、贵金属热电偶丝等，应用于基板玻璃、盖板玻璃和玻璃纤维的生产以及各类精准高温测量场景等，涉及平板显示、建筑材料、能源环保等多个领域。
根据弗若斯特沙利文的行业研究报告，英特派自主研发的电子玻璃生产用贵金属成套装备实现了该领域的国产化替代，主要供应彩虹股份，在中国市场占有率约20%；玻璃纤维生产用贵金属装备处于行业第二梯队，在中国市场占有率10%至20%；贵金属热电偶丝处于行业第一梯队，在中国市场占有率20%以上。贵金属装备方面，英特派积累了彩虹股份、中材科技、中国巨石、国际复材等优质客户资源。
业绩方面，2020年至2022年，英特派分别实现营业收入约10.28亿、14.15亿及17亿元；净利润分别约为2.01亿、8879.31万、1.04亿元。
招股书显示，英特派主要从事贵金属装备及相关材料的研发、生产、销售和服务，同时提供贵金属贸易服务。公司生产的贵金属装备主要应用于电子玻璃、玻璃纤维的生产，为高世代电子玻璃国产替代做出了重要贡献。目前公司已形成贵金属装备和贵金属贸易二大业务板块。
英特派生产或提供加工服务的贵金属装备主要包括电子玻璃生产用贵金属成套装备、玻璃纤维生产用贵金属装备、贵金属热电偶丝等，应用于基板玻璃、盖板玻璃和玻璃纤维的生产以及各类精准高温测量场景等，涉及平板显示、建筑材料、能源环保等多个领域。
根据弗若斯特沙利文的行业研究报告，英特派自主研发的电子玻璃生产用贵金属成套装备实现了该领域的国产化替代，主要供应彩虹股份，在中国市场占有率约20%；玻璃纤维生产用贵金属装备处于行业第二梯队，在中国市场占有率10%至20%；贵金属热电偶丝处于行业第一梯队，在中国市场占有率20%以上。贵金属装备方面，英特派积累了彩虹股份、中材科技、中国巨石、国际复材等优质客户资源。
业绩方面，2020年至2022年，英特派分别实现营业收入约10.28亿、14.15亿及17亿元；净利润分别约为2.01亿、8879.31万、1.04亿元。
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