最新消息,白宫发布通知,将对来自中国的电动汽车、半导体、锂电池、太阳能电池、医疗用品等在内的一系列商品加征关税,提升幅度25%-100%。
这次关税的大幅提升,不禁让人联想到一个月前耶伦的访华,当时耶伦的核心议题是希望我们控制电动车、太阳能电池板的产能,阻止这些产品的低价出口。
当然得到的答复也非常清晰,我们并没有产能过剩,也希望老美不要搞贸易保护主义的那一套,但很显然,老美并没有听进去。
本质上,老美对我们大搞贸易制裁,贸易封锁那一套,是因为我们一些高新技术领域的发展,正在重构全球产业链的利润分配,进而冲击着老美在全球的综合竞争力。
十几年前,大家都听过我们“八亿件衬衫换1架飞机”的故事,为啥那时候老美不抱怨我们产能过剩,原因是我们的制造业都集中在劳动密集型产业,干最辛苦的活,拿最少的利润。
但现在我们的制造业开始向上升级,不断向一些高技术、高科技领域拓展,尤其在电动车、光伏、锂电池、5G等全球新兴方向,有着全球遥遥领先的竞争优势。而老美的一些传统优势领域,包括半导体、创新药、包括汽车等产业,也在被我们加速赶超。
而在当今全球并没有新的巨大增量创新的背景下,存量博弈,我们这么强的追赶势头,必将对老美在全球产业链的利润分配,构成冲击。
尤其是一些高利润率的行业,只要我们一旦进入,很快就能卷的寸草不生,然后把一些海外的高成本产能快速淘汰。
老美现在确实也没啥办法,只好对我们搞所谓的“贸易制裁”,尤其在半导体领域,对我们更是严防死守。这也是全球制造业利润最丰厚的一块肥肉,每年我们的芯片进口产值比原油还要高。
但现在的趋势已经非常明显,随着华为7纳米5G手机的发布等,在这轮中美的博弈中,我们已经开始占据上风,而此时的美国,还深陷高通胀无法自拔,且未来滞胀的风险还在持续增加。
回顾历史,每轮康波周期的萧条期,都是领先国的萧条,追赶国的繁荣。大国博弈间的东升西落,也会带来全球格局的巨变,从一家独大,到二元平衡,这是之前很多年都未曾有过的。美元信誉的贬值、美国垄断格局的弱化,贸易的去全球化、中国制造业的进一步崛起,这其中有非常多的风险,但同时也孕育着巨大机遇!
这次关税的大幅提升,不禁让人联想到一个月前耶伦的访华,当时耶伦的核心议题是希望我们控制电动车、太阳能电池板的产能,阻止这些产品的低价出口。
当然得到的答复也非常清晰,我们并没有产能过剩,也希望老美不要搞贸易保护主义的那一套,但很显然,老美并没有听进去。
本质上,老美对我们大搞贸易制裁,贸易封锁那一套,是因为我们一些高新技术领域的发展,正在重构全球产业链的利润分配,进而冲击着老美在全球的综合竞争力。
十几年前,大家都听过我们“八亿件衬衫换1架飞机”的故事,为啥那时候老美不抱怨我们产能过剩,原因是我们的制造业都集中在劳动密集型产业,干最辛苦的活,拿最少的利润。
但现在我们的制造业开始向上升级,不断向一些高技术、高科技领域拓展,尤其在电动车、光伏、锂电池、5G等全球新兴方向,有着全球遥遥领先的竞争优势。而老美的一些传统优势领域,包括半导体、创新药、包括汽车等产业,也在被我们加速赶超。
而在当今全球并没有新的巨大增量创新的背景下,存量博弈,我们这么强的追赶势头,必将对老美在全球产业链的利润分配,构成冲击。
尤其是一些高利润率的行业,只要我们一旦进入,很快就能卷的寸草不生,然后把一些海外的高成本产能快速淘汰。
老美现在确实也没啥办法,只好对我们搞所谓的“贸易制裁”,尤其在半导体领域,对我们更是严防死守。这也是全球制造业利润最丰厚的一块肥肉,每年我们的芯片进口产值比原油还要高。
但现在的趋势已经非常明显,随着华为7纳米5G手机的发布等,在这轮中美的博弈中,我们已经开始占据上风,而此时的美国,还深陷高通胀无法自拔,且未来滞胀的风险还在持续增加。
回顾历史,每轮康波周期的萧条期,都是领先国的萧条,追赶国的繁荣。大国博弈间的东升西落,也会带来全球格局的巨变,从一家独大,到二元平衡,这是之前很多年都未曾有过的。美元信誉的贬值、美国垄断格局的弱化,贸易的去全球化、中国制造业的进一步崛起,这其中有非常多的风险,但同时也孕育着巨大机遇!
又一个破局点来了。
1
韩国外长6年来首次访华,表示要和我们好好做生意了,要重点讨论“中韩具有巨大合作潜力的领域”。这标志着,2020年以来,美国在东亚打造的日韩菲联盟,被我们撕开了一个口子,所谓的西太平洋第一岛链,脆弱的像块豆腐。
就在一周前,我们刚刚稳住了欧盟;通过法国、匈牙利等几个支点,把老欧洲过度倾向美国的天平,给扶正了。中美欧三方博弈,美欧至少不穿一条裤子了。
这两件事在一周内先后发生,实在是让欣喜。我们需要了解:2020年以来,美国以疫情为由头,西边联合欧盟,东边牵着日韩菲,一起对我们施压;再配合上科技战、贸易战,搞得我们一度压力山大。
而这样严峻的地缘政治形势,一周内‘突然’就瓦解了,西边欧盟宣布中立,东边韩国过来求和,原因又是为何呢?原因当然不是欧盟和韩国变好了,原因是我们变得更加强大了。
2
2020年以来的四年多中,我们打破了欧美日韩的科技封锁和产业限制:芯片方面,华为麒麟9000s王者归来,不用美国供应链,我们把先进芯片的制程,做到了7纳米,并将下探到5纳米,和美国的代差在逐渐缩小。
华为P70的发布,更是预示着全国产手机产业链的高度成熟,CPU、存储芯片、摄像头、操作系统、屏幕,统统可以国产了,先进且成熟。
汽车方面,更让人惊人。4年来,我们的电动汽车突飞猛进,产能占到了全球的6成,技术和供应链,更是来到了全球最前沿。与此同时,在电动汽车的带动下,中国汽车出口在2023年,一举超越日本,成为了全球第一。
芯片方面打破美国封锁,新产业方面爆发式成长。欧盟一看,封锁不住也打不过,那就加入呗;毕竟,跟着美国是零和博弈,落不了好;中国人,却讲究合作共赢。中国支持欧盟发展一定程度的新能源产业链,欧盟转向中立,合作就这样达成了。
至于韩国,中国本就是它最大的出口市场;它无条件的跟着美国,本身就是脑子抽了。过去两年中,韩国总出口大跌10%,贸易连续15个月逆差,让其有些清醒了,所以过来求和了。
3
这时候,我突然想起了演员黄渤的一句话:当你不够强时,身边都是坏人;当你越来越强时,身边却都成了好人了,都是笑脸。
人性即政治,真理呀。#a股#
1
韩国外长6年来首次访华,表示要和我们好好做生意了,要重点讨论“中韩具有巨大合作潜力的领域”。这标志着,2020年以来,美国在东亚打造的日韩菲联盟,被我们撕开了一个口子,所谓的西太平洋第一岛链,脆弱的像块豆腐。
就在一周前,我们刚刚稳住了欧盟;通过法国、匈牙利等几个支点,把老欧洲过度倾向美国的天平,给扶正了。中美欧三方博弈,美欧至少不穿一条裤子了。
这两件事在一周内先后发生,实在是让欣喜。我们需要了解:2020年以来,美国以疫情为由头,西边联合欧盟,东边牵着日韩菲,一起对我们施压;再配合上科技战、贸易战,搞得我们一度压力山大。
而这样严峻的地缘政治形势,一周内‘突然’就瓦解了,西边欧盟宣布中立,东边韩国过来求和,原因又是为何呢?原因当然不是欧盟和韩国变好了,原因是我们变得更加强大了。
2
2020年以来的四年多中,我们打破了欧美日韩的科技封锁和产业限制:芯片方面,华为麒麟9000s王者归来,不用美国供应链,我们把先进芯片的制程,做到了7纳米,并将下探到5纳米,和美国的代差在逐渐缩小。
华为P70的发布,更是预示着全国产手机产业链的高度成熟,CPU、存储芯片、摄像头、操作系统、屏幕,统统可以国产了,先进且成熟。
汽车方面,更让人惊人。4年来,我们的电动汽车突飞猛进,产能占到了全球的6成,技术和供应链,更是来到了全球最前沿。与此同时,在电动汽车的带动下,中国汽车出口在2023年,一举超越日本,成为了全球第一。
芯片方面打破美国封锁,新产业方面爆发式成长。欧盟一看,封锁不住也打不过,那就加入呗;毕竟,跟着美国是零和博弈,落不了好;中国人,却讲究合作共赢。中国支持欧盟发展一定程度的新能源产业链,欧盟转向中立,合作就这样达成了。
至于韩国,中国本就是它最大的出口市场;它无条件的跟着美国,本身就是脑子抽了。过去两年中,韩国总出口大跌10%,贸易连续15个月逆差,让其有些清醒了,所以过来求和了。
3
这时候,我突然想起了演员黄渤的一句话:当你不够强时,身边都是坏人;当你越来越强时,身边却都成了好人了,都是笑脸。
人性即政治,真理呀。#a股#
我刚看到一个数据:全球前十大芯片设计厂商2023年营收超过1600亿美元,但我一点羡慕都没有,因为这个榜单其实也就那样。
我举个简单例子,麒麟9000s的售价假如定个100美元(700人民币多),那么卖一亿台华为的麒麟设备就有100亿美元的销售额。就今年的局面来看,mate&P一年销量大概能有2kw-3kw,这样就有20-30亿美元的销售额。加上升腾之类的凑个60亿美元也不是很难得样子,海思也差不多可以进榜单top10。
不过这还没啥意思,再过十年这个榜单上有一半中国公司才好看,拭目以待吧!#紫金陈自曝炒地产股已亏几百万#
我举个简单例子,麒麟9000s的售价假如定个100美元(700人民币多),那么卖一亿台华为的麒麟设备就有100亿美元的销售额。就今年的局面来看,mate&P一年销量大概能有2kw-3kw,这样就有20-30亿美元的销售额。加上升腾之类的凑个60亿美元也不是很难得样子,海思也差不多可以进榜单top10。
不过这还没啥意思,再过十年这个榜单上有一半中国公司才好看,拭目以待吧!#紫金陈自曝炒地产股已亏几百万#
✋热门推荐